湖北首家上市銀行花落誰家？IPO啟動之際 兩家銀行融資“補血” 有何用意？

　　去年以來疫情沖擊銀行業(yè)績，中小銀行補充資本的需求仍顯得尤為迫切。

　　近日，證監(jiān)會官網(wǎng)披露4家非上市城商行定向增發(fā)股票的申請材料。這些城商行中包括湖北省兩家有A股上市計劃的城商行——漢口銀行和湖北銀行，五糧液集團入主的宜賓市商業(yè)銀行，以及浙江地方法人銀行金華銀行。

　　券商中國記者獲悉，漢口銀行、湖北銀行均在6月份剛剛分別發(fā)行永續(xù)債和二級資本債等資本工具以“補血”抵御風險。同時，兩家銀行正謀求A股上市，在湖北證監(jiān)局近期披露的擬上市名單中，均現(xiàn)兩家銀行身影，誰能成為湖北首家上市銀行或在不久后揭曉答案。

　　4家城商行定增募資或超115億

　　據(jù)6月18日證監(jiān)會官網(wǎng)披露的非公開發(fā)行股票申請材料顯示，漢口銀行、湖北銀行、金華銀行和宜賓市商業(yè)銀行將于近期面向特定對象非公開發(fā)行股票，以募集資金補充資本。券商中國記者根據(jù)材料統(tǒng)計，上述4家銀行募集資金總額或達115.7億元。

　　漢口銀行和湖北銀行是兩家湖北省城商行，作為該省資產(chǎn)規(guī)模最大的城商行，漢口銀行擬面向武漢當?shù)丶昂笔?nèi)國有企業(yè)發(fā)行股份總量不超過7億股，募集資金不超過35.35億元；湖北銀行則面向湖北省財政廳發(fā)行股票約7.6億股，募集資金約27.85億元。

　　此外，宜賓市商業(yè)銀行面向特定投資者發(fā)行股份數(shù)量為10.77億股，預計募集資金20.15億元；金華銀行對包括金華市國有資產(chǎn)公司在內(nèi)的至少19家機構(gòu)投資者發(fā)行不超過11億股，募集資金上限為11億元，并且，金華銀行要求認購對象每股需另行出資1.94元用于處置該行風險資產(chǎn)，也就是說金華銀行此番募資金額或達32.34億元。

　　對于定增的實際目的，4家銀行的表述十分類似，包括補充資本金，提升市場競爭力和抗風險能力，促進銀行服務當?shù)貙嶓w經(jīng)濟發(fā)展等。

　　具體而言，漢口銀行表示，由于資本充足指標逼近監(jiān)管底線，持續(xù)達標壓力較大，增資擴股后，預計核心一級資本和一級資本充足率、資本充足率三項指標將分別提升至9.64%、10.41%和13.32%。金華銀行也表示，在資本總額未能及時得到有效補充的情況下，資本充足率不足的矛盾日益凸顯，同時，實體經(jīng)濟中的隱藏風險也對該行信貸資產(chǎn)質(zhì)量造成了一定的影響。

　　宜賓市商業(yè)銀行則表示，宜賓市經(jīng)濟發(fā)展勢頭極為強勁，作為地方法人機構(gòu)，該行面臨重大發(fā)展機遇，增資擴股“將更好地滿足經(jīng)濟主體及城鎮(zhèn)居民的金融需求，提升區(qū)域經(jīng)濟影響力，助推宜賓建設成為全省經(jīng)濟副中心與成渝地區(qū)經(jīng)濟副中心”。

　　實際上，宜賓商行去年12月剛剛完成增資擴股14.37億元，增資完成后，A股白酒龍頭五糧液集團躋身該行第一大股東，該行整體股東陣容也頗為強大，天風證券和九鼎集團也位列該行前十大股東。

　　IPO前雙雙定增

　　券商中國記者注意到，拋出定增計劃中的4家銀行中，漢口銀行、湖北銀行均于近期啟動IPO工作，究竟誰將成為湖北省第一家上市銀行，將在二者之間誕生。

　　6月8日，湖北證監(jiān)局披露湖北轄區(qū)擬首次公開發(fā)行公司輔導工作基本情況表，漢口銀行和湖北銀行的身影均在其中，據(jù)披露，漢口銀行和湖北銀行輔導機構(gòu)分別為海通證券和中信證券。

　　早在2010年，漢口銀行就與海通證券簽署了上市輔導協(xié)議，此前該行年報中均有提及上市計劃。去年10月，漢口銀行召開了該行2020年第一次臨時股東大會，審議通過了“漢口銀行申請在境內(nèi)上市”、“授權(quán)董事會全權(quán)辦理上市”等6項事宜；12月末，湖北銀保監(jiān)局批準了該行向證監(jiān)會申請A股IPO，發(fā)行規(guī)模不超過13.76億股；2020年報中，漢口銀行11次提及“上市”，一系列動作表明，該行沖擊A股上市進一步提速。

　　另外，成立于2011年的湖北銀行也在此前多次將上市提上議事日程。在2015年年報中，湖北銀行就已表示，為了更好落實五年發(fā)展戰(zhàn)略，加快推進轉(zhuǎn)型發(fā)展，本屆董事會把上市提上議事日程；在2018年年報中，該行再次提及五年發(fā)展目標，并表示要“五年上市”。

　　值得注意的是，兩家銀行在IPO之前，均通過定增、發(fā)行資本工具等各種渠道補充資本。

　　據(jù)湖北銀行定增材料，在2016年至2019年間，湖北銀行幾乎每年都變更注冊資本，增資方式主要為定向增發(fā)股份。今年1月，湖北銀行發(fā)行不超過45億元二級資本債獲得湖北銀保監(jiān)局批準，6月22日，第一批20億元二級債已正式上市流通，所募集資金均用于補充二級資本。

　　漢口銀行也在積極“補血”。此前海通證券對漢口銀行的輔導工作報告中就提到，“漢口銀行IPO目前存在的主要問題是：為進一步增強資本實力，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，擬實施增資擴股?！?/p>

　　記者獲悉，該行于去年12月發(fā)行20億元永續(xù)債以補充該行的其他一級資本；同月，漢口銀行60億元小微企業(yè)專項金融債也獲得銀保監(jiān)會批復。今年6月22日，漢口銀行2021年第一期20億元永續(xù)債剛剛發(fā)行成功。一系列補充資本操作之下，該行總資本凈額有所增長，資本充足率監(jiān)管指標壓力有所緩解。

　　經(jīng)營業(yè)績有所下降

　　由于身處湖北省，去年位于疫情中心位置的兩家銀行經(jīng)營業(yè)績均受到較大影響。據(jù)漢口銀行和湖北銀行的2020年年報，兩家銀行營業(yè)收入和凈利潤均呈現(xiàn)下降，漢口銀行凈利潤跌幅更是超過50%。

　　截至2020年末，漢口銀行營業(yè)收入為56.02億元，同比下降12.72%；歸屬于公司普通股股東的凈利潤為10.62億元，同比下跌53.14%。在資產(chǎn)質(zhì)量方面，其表現(xiàn)也不盡如人意。2020年末，該行不良貸款率為2.93%，較2019年末的1.71%上升了1.22個百分點。對于凈利潤下滑的原因，漢口銀行解釋稱，主要是受疫情影響，營業(yè)收入減少，增提減值準備。

　　湖北銀行的經(jīng)營情況也不容樂觀。該行2020年年報顯示，截至去年年末，湖北銀行實現(xiàn)營業(yè)收入78.21億元，同比下降了2.27%；凈利潤15.53億元，同比下跌了20.78%。資產(chǎn)質(zhì)量方面，不良貸款率為2.49%，較上一年抬升0.5個百分點，撥備覆蓋率為165.19%，同比下降22.29個百分點。

　　關于去年營業(yè)收入和凈利潤下降，湖北銀行2020年年報解釋稱，受疫情后減費讓利的影響，貸款營業(yè)收入出現(xiàn)一定程度下滑，此外，去年湖北銀行計提各類資產(chǎn)減值損失39.85億元，同比增長10.06%。

　　轉(zhuǎn)自：券商中國

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