大動(dòng)作！溫州銀行擬定增募資不超40億 入局者誰？省聯(lián)社5位干部剛空降擔(dān)任“三長”

　　因高管人事變動(dòng)而處在輿論中心的溫州銀行又有大動(dòng)作！

　　6月24日晚間，券商中國記者注意到，溫州銀行的一份定增說明書在6月23日披露，稱擬增資擴(kuò)股的發(fā)行數(shù)量為不超過13.56億股份、發(fā)行價(jià)2.95元/股，募集資金數(shù)額不超過人民幣40億元，用于補(bǔ)充資本。

　　誰是接盤方？毫無疑問，如此大規(guī)模的定增完成后，溫州銀行的十大股東座次將難免重新洗牌。

　　溫州銀行定增說明書透露，具體發(fā)行對(duì)象為“浙江省內(nèi)相關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行?！彼钦l，如何獲得浙江當(dāng)?shù)劂y監(jiān)系統(tǒng)及溫州銀行股東的認(rèn)可？數(shù)月前罕見的溫州銀行高管人事變動(dòng)或已透露玄機(jī)。

　　今年5月底，溫州銀行官宣將引入戰(zhàn)略投資者入股，并已于近日順利進(jìn)行人事調(diào)整。新被任命為溫州銀行黨委書記兼擬任董事長的陳宏強(qiáng)，公開履歷有浙江省聯(lián)社理事、浙江省溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司副董事長。

　　彼時(shí)就有浙江銀行業(yè)人士告訴記者，溫州銀行高層“換血”或與之前該行資本補(bǔ)充壓力大，引入投資有關(guān)。而本次發(fā)行完成后，根據(jù)該公告測(cè)算，溫州銀行的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率將從9.19%、9.19%、10.61%分別提升至11.47%、11.47%和12.89%。

　　啟動(dòng)第九次增資擴(kuò)股，誰是接盤方？

　　一則募集規(guī)模不超過40億元的定增說明書，透露了近期屢屢被業(yè)內(nèi)關(guān)注的溫州銀行正發(fā)生新變化。

　　在定增說明書中，溫州銀行稱，擬定向增資擴(kuò)股，發(fā)行數(shù)量不超過13.56億股份，根據(jù)該行2020年末經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值確定發(fā)行價(jià)格為 2.95 元/股，合計(jì)擬募集資金數(shù)額不超過人民幣40億元。

　　值得關(guān)注的是，定增說明書顯示，本次定向發(fā)行采用增資擴(kuò)股的方式，根據(jù)溫州銀行董事會(huì)及股東大會(huì)審議的《溫州銀行增資擴(kuò)股方案》，具體發(fā)行對(duì)象為“浙江省內(nèi)相關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行”。

　　同時(shí)，參與本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象應(yīng)當(dāng)符合《中國銀保監(jiān)會(huì)中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》(2018年8月版)、《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》等監(jiān)管部門規(guī)定的股東資格準(zhǔn)入條件。

　　這是一次大手筆定增?！罢憬?nèi)相關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行”是誰？但無疑，它需要具備規(guī)模實(shí)力，能夠獲得浙江當(dāng)?shù)劂y監(jiān)系統(tǒng)及溫州銀行股東的認(rèn)可。

　　截至2021年3月末，溫州銀行的股本總數(shù)為5335713301股，前十大股東中，排名第一的溫州市國有金融資本管理有限公司持股16.95億股、持股占比31.77%；居第二大股東的溫州名城建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持股數(shù)7.369億股、占比13.81%；居第三位的新湖中寶股份有限公司，為市場(chǎng)所知的“新湖系”公司，持股5.766億股、持股占比10.81%，再次是溫州財(cái)務(wù)開發(fā)有限公司持股占比3.35%。

　　截至目前，溫州銀行已經(jīng)進(jìn)行了8次增資擴(kuò)股，但似乎仍然“缺血”。

　　溫州銀行財(cái)報(bào)顯示，2021年1-3月、2020年度和 2019年度，公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-5000萬元、515541.34萬元和-35794.66萬元。

　　事實(shí)上自去年開始，溫州銀行已嘗試增資配股，最近一次即是2020年實(shí)施增資擴(kuò)股項(xiàng)目中，溫州銀行向老股東及其指定關(guān)聯(lián)方、溫州市指定的特定認(rèn)購主體發(fā)行2372881355股，募集資金總額70億元，發(fā)行價(jià)格也是2.95元/股；這次增資擴(kuò)股后，溫州銀行注冊(cè)資本從2962831946 元增加至5335713301元。

　　毫無疑問，溫州銀行擬發(fā)行不超過13.56億股、募資不超過40億元之后，該行的十大股東座次將難免重新洗牌。

　　浙江省聯(lián)社干部剛剛“空降”

　　券商中國記者向數(shù)位浙江銀行業(yè)內(nèi)人士求證，參與溫州銀行定增的“浙江省內(nèi)相關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行”可能是誰，截至記者發(fā)稿，尚未獲得回復(fù)。

　　不過，記者注意到，溫州銀行數(shù)月前的罕見高管人事變動(dòng)或已透露了發(fā)行對(duì)象的身份信息。

　　“為了改善股權(quán)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化公司治理，近期溫州銀行引進(jìn)了戰(zhàn)略投資者入股溫州銀行。同時(shí)溫州銀行領(lǐng)導(dǎo)班子三年任期已滿，已于5月23日順利進(jìn)行了人事調(diào)整。”今年5月底，溫州銀行官宣其已于近日順利進(jìn)行人事調(diào)整。

　　基于此，坊間流傳的，溫州銀行由浙江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社(以下簡稱浙江省聯(lián)社)干部入駐管理的消息被間接證實(shí)。

　　擬任董監(jiān)高一把手，均是來自浙江省聯(lián)社干部。公開資料顯示，陳宏強(qiáng)履歷有浙江省溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司副董事長，為浙江省聯(lián)社理事。

　　券商中國記者看到，溫州銀行官網(wǎng)已更新了董事會(huì)、行黨委、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營班子的人員名單。

　　其中，溫州銀行董事長陳宏強(qiáng)(代為履行董事長職責(zé))，原董事長葉建清任執(zhí)行董事，還有執(zhí)行董事葉剛；獨(dú)立董事有：殷劍峰、馮雁、楊康樂、夏寬云；董事會(huì)秘書為劉海風(fēng)。行黨委班子方面，黨委書記為陳宏強(qiáng)，黨委副書記有邢島、吳建虹、葉剛，葉剛同時(shí)是溫州市紀(jì)委、溫州市監(jiān)委派駐溫州銀行紀(jì)檢監(jiān)察組組長。監(jiān)事長為來自浙江省聯(lián)社的吳建虹。

　　經(jīng)營班子方面，行長邢島(代為履行行長職責(zé))來自省聯(lián)社，副行長有張汝龍、葛立新、潘復(fù)生，此外還有首席信息官張勁松，首席風(fēng)險(xiǎn)官蔡勝春。

　　企查查股權(quán)信息欄顯示，浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司成立于2005年06月14日，注冊(cè)資本11.89億元，股權(quán)分散，多民營企業(yè)和自然人股東，目前對(duì)外投資了38家村鎮(zhèn)銀行。

　　“如果是引入農(nóng)商銀行來戰(zhàn)略投資入股，股權(quán)結(jié)構(gòu)變了，高管來自省農(nóng)信聯(lián)社系統(tǒng)，這樣一來就說得通了。”浙江一家地區(qū)城商行人士向記者評(píng)價(jià)。

　　彼時(shí)溫州銀行高層人事調(diào)整，就有上述浙江銀行業(yè)人士告訴記者，溫州銀行高層“換血”或與之前該行資本補(bǔ)充壓力大，引入投資有關(guān)。而據(jù)定增說明書，溫州銀行此次定增的對(duì)象“獲得股權(quán)之日起五年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓所持有的股權(quán)”。

　　去年凈利潤下滑近七成

　　溫州銀行是較早一批謀求上市的城商行之一。早在2008年，溫州銀行便在第一次臨時(shí)股東大會(huì)上討論IPO事宜，并發(fā)布了一系列申請(qǐng)公開發(fā)行股票并上市的議案。不過，截至目前，其上市仍未走出輔導(dǎo)期。

　　繼2020年5月前行長被“雙規(guī)”后，年內(nèi)溫州銀行已收到多張監(jiān)管的罰單，累計(jì)罰超300萬元。在司法拍賣平臺(tái)，溫州銀行的千萬股權(quán)屢屢被折價(jià)拍賣，但也數(shù)次遭遇流拍。

　　作為浙江省內(nèi)曾經(jīng)規(guī)模排名前三的城商行，溫州銀行在過去兩年的規(guī)模增長卻近乎停滯。截至2021年3月31日、2020年12月31日和2019年12月31日，溫州銀行資產(chǎn)總額分別為 28115730.04萬元、28718261.30 萬元和23047193.99 萬元。2021年3月末，公司資產(chǎn)總額較 2020 年末減少了6億元、降幅為2.10%。

　　從經(jīng)營情況看，2021年1-3月、2020年度和2019年度，溫州銀行利潤總額分別為 61595.61 萬元、354.15萬元和 80174.06萬元；凈利潤分別為50870.11萬元、15940.74萬元和 69293.43萬元。2020年度公司凈利潤比2019年度下滑近7成，溫州銀行稱，“公司利潤水平有較大幅度的下降，主要原因系公司計(jì)提減值損失增加所致?！?/p>

　　而且，由于各類資產(chǎn)收益率下行較快，但溫州銀行的負(fù)債成本下降不明顯，去年末和今年一季度的利差和息差均有下滑。

　　截至2021年3月末，公司下設(shè)總行營業(yè)部與11家分行，11家分行分別為鹿城分行、溫州分行、上海分行、杭州分行、寧波分行、衢州分行、麗水分行、臺(tái)州分行、舟山分行、金華分行及紹興分行，11家分行共下轄分支機(jī)構(gòu)166家。

　　值得注意的是，溫州銀行此次披露的定增說明書顯示，溫州銀行法人仍為葉建清，2018年3月，溫州銀行原董事長邢增福改任公司監(jiān)事長，葉建清擔(dān)任董事長并長期任職。

　　截至2021年3月31日、2020年12月31日和2019年12月31日，溫州銀行不良貸款率分別為 0.81%、0.94%和 1.78%；撥備覆蓋率分別為177.86%、153.17%和 153.62%，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　而本次發(fā)行完成后，根據(jù)該公告測(cè)算，溫州銀行的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率將從9.19%、9.19%、10.61%分別提升至11.47%、11.47%和12.89%。

　　“本次定向發(fā)行募集資金，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本，夯實(shí)公司的資本實(shí)力，進(jìn)一步增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，為長期可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。公司本次定向發(fā)行擬通過引入戰(zhàn)略投資者，提高銀行資本充足水平，提升銀行風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，支持業(yè)務(wù)的持續(xù)向好發(fā)展，實(shí)現(xiàn)改革轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略目標(biāo)，推動(dòng)銀行實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營與高質(zhì)量發(fā)展?！睖刂葶y行稱。

(作者：段久惠)

　　轉(zhuǎn)自：券商中國

　　【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀