7月20日盤后，正在停牌當中的安信信托（ST安信）對外披露了停牌期間籌劃的重大事項，一則涉及了重大資產(chǎn)出售和公司控制權(quán)變動的重組方案。
安信信托公告稱，擬“以資抵債”，與中國銀行上海市分行達成債務(wù)和解。同時，擬向上海砥安公司（暫定名，以下簡稱上海砥安）非公開發(fā)行股票，這一動作完成后，上海砥安將成為安信信托的控股股東，公司控制權(quán)將發(fā)生變動。
公告透露，上海砥安公司擬由上海電氣（集團）總公司、上海國盛（集團）有限公司、上海國際集團有限公司、上海機場（集團）有限公司和中國信托業(yè)保障基金等機構(gòu)聯(lián)合發(fā)起設(shè)立。換言之，安信信托這家民營信托即將迎來四家國資與信?；鸬摹奥?lián)手”支持。
自2019年業(yè)績“變臉”、危機暴露之后，安信信托的重組或?qū)⒂瓉韺嵸|(zhì)性進展。
擬與中行債務(wù)和解
據(jù)安信信托重大事項繼續(xù)停牌公告，該公司籌劃重大資產(chǎn)出售及非公開發(fā)行股票兩項重大事項細節(jié)正式對外披露。其中之一，是其與中行上海分行的“以資抵債”。
圖片來源：安信信托公告
具體來看，安信信托擬與中行上海市分行達成債務(wù)和解?！肮緦⑺钟胁糠仲Y產(chǎn)的全部權(quán)利轉(zhuǎn)移給中國銀行上海市分行，用于抵償公司對其到期未償還債務(wù)，構(gòu)成重大資產(chǎn)出售?！?安信信托公告稱。
事實上，安信信托于中行的債務(wù)問題早已擺在臺面之上。2020年10月，安信信托曾發(fā)布債務(wù)逾期公告。公告稱，前期安信信托因業(yè)務(wù)開展需要向中行申請借款，截至公告日中行提供的借款本金中9.78億元已經(jīng)處于逾期狀態(tài)。
“作為增信措施，公司取得上述借款時已將所持有的部分金融企業(yè)股權(quán)質(zhì)押給中國銀行，截至6月30日，上述質(zhì)押資產(chǎn)賬面價值為11.19億元。同時，上海國之杰投資發(fā)展有限公司（以下簡稱國之杰）及高天國先生為該借款提供了連帶責任保證擔保?！卑残判磐醒a充道。
據(jù)安信信托2020年公告，前述9.78億流動性支持，全部來自于中行上海市分行。具體來看，安信信托是于2019年9月28日與中行上海市分行簽訂非銀行金融機構(gòu)人民幣借款合同，授信金額12億元整。
值得一提的是，前述高天國是安信信托的實控人，國之杰同樣為高天國實控的公司。據(jù)安信信托2020年年報，國之杰作為擔保方為安信信托相關(guān)業(yè)務(wù)提供連帶責任保證擔保金額總計高達76.34億元，高天國作為擔保方提供的擔保金額也高達47.89億元。
四家國資與信?；稹白⑷搿?/strong>
此次安信信托披露的兩項重大事項之二，是擬向上海砥安非公開發(fā)行股票。安信信托稱，本次非公開發(fā)行完成后，上海砥安將成為公司控股股東，涉及公司控制權(quán)變動。
據(jù)公告，上海砥安公司擬由上海電氣（集團）總公司、上海國盛（集團）有限公司、上海國際集團有限公司、上海機場（集團）有限公司和中國信托業(yè)保障基金等機構(gòu)聯(lián)合發(fā)起設(shè)立。上海砥安僅為暫定名，具體仍需以工商注冊為準。
熟悉上海主要上市公司的投資者一看即明，上海電氣（集團）總公司是上市公司上海電氣的上級集團公司，為國資控股，位列《財富》中國500強、《全球制造500強》；上海機場同樣由上海國資委實控。
另兩家公司同樣歸屬國資。上海國盛（集團）有限公司是經(jīng)上海市人民政府批準設(shè)立的國有獨資的大型投資控股和資本運營公司。上海國際集團公司則是上海重要的金融國資平臺和國有資本市場化運作專業(yè)平臺，集團持有的上海市屬金融機構(gòu)國有權(quán)益總量占全市的比重超過60%。
具體來看，上海國際集團旗下銀行信托板塊已有兩家銀行、一家信托公司和一家貨幣經(jīng)紀公司，即浦發(fā)銀行、上海農(nóng)商行、上海信托和國利貨幣。
值得關(guān)注的是，這次安信信托重組方案還有一個亮點，就是信保基金的參與。信?；鸬倪\營實體中國信托業(yè)保障基金有限責任公司2015年1月經(jīng)監(jiān)管批準設(shè)立，主要任務(wù)和目標是按照市場化原則，預(yù)防、化解和處置信托業(yè)風(fēng)險，促進信托業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
如此實力強勁的“4+1”陣容，安信信托真的有救了？根據(jù)公告，上述重大事項仍存在重大不確定性，市場仍應(yīng)理性看待。
民營信托“明星”墜落
安信信托也曾是市場上民營信托的“明星”，迄今為止也仍然是唯一A股上市的民營信托公司。另兩家上市信托公司陜國投信托（陜國投A）和山東信托分別在A股和港股上市，均為國資背景。
安信信托的官網(wǎng)至今仍記錄著當年的“輝煌”?！?018年全年，安信信托信托業(yè)務(wù)凈收入15.38億元，位居行業(yè)前30%，自2014年連續(xù)三年ROE全行業(yè)排名第一。截至2018年末，安信信托管理資產(chǎn)總規(guī)模達2336.78億元”，安信信托官網(wǎng)寫道。
拐點始于2019年。時年5月，安信信托突發(fā)業(yè)績“爆雷”，公告稱巨虧數(shù)十億元，此后其發(fā)行的信托產(chǎn)品也開始出現(xiàn)大面積逾期。
2020年6月，安信信托公告，收到實際控制人高天國家屬的通知，高天國因涉嫌違法發(fā)放貸款罪，被上海市公安局刑事拘留，相關(guān)事項尚待公安機關(guān)進一步調(diào)查。另有媒體報道，高天國因其身患重疾，得以保外住院。
有報道稱，高天國掌控安信信托期間，大量資金被自融或挪用。此后的7月16日，銀保監(jiān)會信托部副主任唐煒在銀保監(jiān)會線上通氣會上表示，當前銀保監(jiān)會正在配合地方政府推動安信信托的風(fēng)險處置工作，目前各項工作正在積極的推進過程中。
在談及產(chǎn)品兌付問題時唐煒表示，對于涉及違法違規(guī)行為的信托產(chǎn)品，會在將來查清違法違規(guī)現(xiàn)實，包括查清資產(chǎn)最終實際價值的基礎(chǔ)上，進一步地追責追贓。會依法依規(guī)、公正公平地對待所有的信托當事人，去維護信托當事人的合法權(quán)益。
年報顯示，2020年度安信信托實現(xiàn)營業(yè)總收入2.98億元，實現(xiàn)歸母凈利潤-67.38億元。截至2020年 末公司總資產(chǎn)199.32億元，較年初減少8.62億元，每股凈資產(chǎn)僅為0.1633元，資產(chǎn)負債率91.97%。
截至上年末，安信信托存續(xù)信托項目248個，受托管理信托資產(chǎn)規(guī)模1614.23億元。2020年內(nèi)僅新增設(shè)立信托項目1個，新增信托規(guī)模 0.05 億元。
轉(zhuǎn)自：新浪金融研究院
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