遭投訴、爆違規(guī)、業(yè)績(jī)被碾壓！百年交行怎么了？

　　在六大國(guó)有大行中，交通銀行(4.420, 0.01, 0.23%)的業(yè)績(jī)指標(biāo)及抗風(fēng)險(xiǎn)能力事實(shí)上均已處于墊底位置。在股份制銀行中，交通銀行與招商銀行(50.820, 1.12, 2.25%)的資產(chǎn)規(guī)模最為接近，但從估值水平到盈利能力，交通銀行均已被招商銀行超越。而其信用卡業(yè)務(wù)也已大幅落后于其他國(guó)有銀行，且正被多家股份制銀行超越。

　　近期，多位用戶反映稱，交通銀行信用卡存在無故產(chǎn)生征信逾期記錄、銀行以提升信用卡額度為“噱頭”讓用戶開通分期業(yè)務(wù)等問題，從銀保監(jiān)會(huì)及第三方投訴平臺(tái)數(shù)據(jù)看，交通銀行信用卡投訴量目前位居六大國(guó)有銀行首位。

　　交通銀行曾一度在信用卡市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位，而近年來信用卡業(yè)績(jī)不僅墊底六大國(guó)有銀行，還有被其他股份行趕超之勢(shì)，其中招商銀行各項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)均已大幅超過交通銀行，市值排行更是連續(xù)三年穩(wěn)超交通銀行。

　　01

　　信用卡投訴量居國(guó)有行首位

　　涉23項(xiàng)違規(guī)被罰

　　銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的2020年第二季度至2021年第一季度關(guān)于銀行業(yè)消費(fèi)投訴的情況顯示，交通銀行信用卡投訴量分別為2662件、3819件、3056件、2579件，占其投訴總量的85.9%、86.2%、84.3%、81.0%，累計(jì)投訴總量位于六大國(guó)有銀行首位。

　　同時(shí)，黑貓投訴平臺(tái)顯示交通銀行為國(guó)有銀行中投訴量最多的銀行，投訴量已有4151條。投訴問題主要集中在用戶信用卡無故產(chǎn)生征信逾期記錄、銀行擅自查詢個(gè)人征信、收取高額利息、隱私泄露等方面。

　　而就在7月16日，銀保監(jiān)會(huì)公布數(shù)則行政處罰。其中，交通銀行因存在23項(xiàng)違法違規(guī)行為，被罰款4100萬元。同時(shí)，該行湖南省分行與陜西省分行相關(guān)部門責(zé)任人也被處以警告與罰款處罰。

　　據(jù)了解，交行的違法違規(guī)行為是在監(jiān)管部門開展的影子銀行和交叉金融業(yè)務(wù)專項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查中被發(fā)現(xiàn)的。具體違法違規(guī)行為主要存在于同業(yè)業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)中。其中理財(cái)違法違規(guī)嚴(yán)重，包括：

　　理財(cái)業(yè)務(wù)和同業(yè)業(yè)務(wù)制度不健全；理財(cái)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與事實(shí)不符；部分理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展與監(jiān)管導(dǎo)向不符；理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隔離不到位，利用本行表內(nèi)自有資金為本行表外理財(cái)產(chǎn)品提供融資；理財(cái)資金違規(guī)投向土地儲(chǔ)備項(xiàng)目；理財(cái)產(chǎn)品相互交易調(diào)節(jié)收益；面向非機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品投資不良資產(chǎn)支持證券；公募理財(cái)產(chǎn)品投資單只證券超限額；理財(cái)資金違規(guī)投向交易所上市交易的股票；理財(cái)資金投資非標(biāo)資產(chǎn)比照貸款管理不到位；私募理財(cái)產(chǎn)品銷售文件未約定冷靜期；開放式公募理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)配置未達(dá)到流動(dòng)性管理監(jiān)管比例要求；理財(cái)產(chǎn)品信息登記不及時(shí)；理財(cái)產(chǎn)品信息披露不合規(guī)；結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品衍生品交易無真實(shí)交易對(duì)手和交易行為；利用理財(cái)資金與他行互投不良資產(chǎn)收益權(quán)，實(shí)現(xiàn)不良資產(chǎn)虛假出表等。

　　同業(yè)業(yè)務(wù)中，存在同業(yè)賬戶管理不規(guī)范、將同業(yè)存款納入一般性存款核算等違法違規(guī)行為。此外，該行在貸款業(yè)務(wù)中，存在未嚴(yán)格審查委托貸款資金來源、違規(guī)向委托貸款借款人收取手續(xù)費(fèi)等違法違規(guī)行為。

　　02

　　業(yè)績(jī)指標(biāo)墊底國(guó)有行

　　信用卡業(yè)務(wù)被多家股份行超越

　　在六大國(guó)有大行中，交通銀行的業(yè)績(jī)指標(biāo)及抗風(fēng)險(xiǎn)能力事實(shí)上均已處于墊底位置。在股份制銀行中，交通銀行與招商銀行的資產(chǎn)規(guī)模最為接近，但從估值水平到盈利能力，交通銀行均已被招商銀行超越。

　　《財(cái)經(jīng)》雜志在《七大指標(biāo)拆解，全面讀懂為何交通銀行被招商銀行全面超越》一文中指出，交通銀行與招商銀行在市值規(guī)模、估值水平方面的差異，反映了兩家銀行差異化的盈利能力、經(jīng)營(yíng)效率。

　　無論是市值規(guī)模，還是估值水平、盈利能力等，交通銀行都已經(jīng)被招商銀行超越。投資者喜歡將交通銀行與招商銀行進(jìn)行一番比對(duì)，原因是在中國(guó)的商業(yè)銀行中，交通銀行的規(guī)模與招商銀行最為接近，前者10.7萬億，后者8.4萬億。而就交通銀行說，資歷優(yōu)勢(shì)最為明顯迄今為止，交通銀行113歲（始建于1908年），招商銀行34歲（成立于1987年）。不過，當(dāng)下的交通銀行和曾經(jīng)的輝煌和歷史地位卻出現(xiàn)了鮮明對(duì)比，這總能讓人多了不少的思考。據(jù)《紅周刊2021年商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力排行》，從2016年至2020年，交通銀行從第21位下降至30位；招商銀行則從第14位上升至第4位。

　　交通銀行2020年年報(bào)顯示，當(dāng)年?duì)I業(yè)收入2462.0億元，同比增長(zhǎng)5.91%；凈利潤(rùn)782.74億元，同比增長(zhǎng)1.28%。交通銀行凈利潤(rùn)在六大國(guó)有銀行中排名倒數(shù)第二，對(duì)比凈利潤(rùn)增速，交通銀行僅為1.28%，位列六大國(guó)有銀行末尾。資產(chǎn)質(zhì)量方面，2020年交通銀行不良貸款率位于六大國(guó)有銀行之首，為1.67%；撥備覆蓋率最低，為143.87%。

　　此外，2021年第一季度財(cái)報(bào)顯示，交通銀行一季度交通銀行營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為683.44億元、219.46億元，且一季度撥備覆蓋率較上年末下降，不良貸款余額上升，盈利和抗風(fēng)險(xiǎn)能力依然處于國(guó)有銀行末端。

　　從信用卡業(yè)績(jī)看，2020年，工商銀行(4.700, 0.01, 0.21%)、建設(shè)銀行(5.950, 0.02, 0.34%)（601939.SH）、中國(guó)銀行(3.040, 0.00, 0.00%)、農(nóng)業(yè)銀行(2.990, 0.00, 0.00%)累計(jì)卡量分別為1.6億張、1.44億張、1.32億張、1.3億張，均高于交通銀行信用卡在冊(cè)卡量的7266萬張。僅郵儲(chǔ)銀行(4.860, 0.10, 2.10%)累計(jì)卡量為3679.92萬張，低于交通銀行，但其以18%的卡量增速位居國(guó)有銀行第一，同期交通銀行卡量增速僅1%。

　　2020年，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行信用卡不良率分別為1.89%、1.40%、1.55%、1.83%，而交通銀行信用卡不良率高達(dá)2.27%，雖然中國(guó)銀行暫未披露這一數(shù)據(jù)，但與其他四大行相比，交通銀行不良率最高，且2021年一季度進(jìn)一步上升至2.35%。

　　*交通銀行與其他五大國(guó)有行2020年信用卡業(yè)績(jī)對(duì)比

　　如今，在信用卡業(yè)務(wù)上，招商銀行一騎絕塵，平安銀行(20.450, 0.00, 0.00%)、中信銀行(5.080, 0.05, 0.99%)、興業(yè)銀行(20.000, 0.27, 1.37%)也有趕超之勢(shì)。

　　2020年，交通銀行信用卡累計(jì)消費(fèi)額2.90萬億元，同比下滑1%，不僅與招商銀行交易額4.34萬億元拉開差距，甚至被平安銀行3.45萬億元甩在身后。興業(yè)銀行與之相比雖有差距，但2020年興業(yè)銀行全年交易額首次突破2萬億元，增速17%，在股份行中表現(xiàn)亮眼。

　　同期，交通銀行信用卡透支余額為4640.13億元，較上年末下降1%，信用卡業(yè)務(wù)占零售信貸業(yè)務(wù)比重，已從2019年27%降至23.91%，在整個(gè)行業(yè)中的份額也從6.16%降至5.87%。而這一業(yè)務(wù)指標(biāo)已連續(xù)兩年被招商銀行、中信銀行和平安銀行超越。

　　此外，2020年招商銀行信用卡貸款7466.87億元，遠(yuǎn)超交通銀行4641.10億元，但信用卡不良率卻低于交通銀行，為1.66%。從近三年看，交通銀行信用卡不良率均高于招商銀行，與其他股份制銀行相比亦處于較高位置。

　　轉(zhuǎn)自：科技金融說

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