太倉農(nóng)商行多渠道補(bǔ)血，有望成首家發(fā)行轉(zhuǎn)股型永續(xù)債的農(nóng)商行

　　11月4日，澎湃新聞從太倉農(nóng)商行官網(wǎng)了解到，近年來，太倉農(nóng)商行積極探索資本補(bǔ)充渠道，持續(xù)優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，通過引進(jìn)戰(zhàn)略投資和發(fā)行新型資本補(bǔ)充工具不斷擴(kuò)充資本，通過引入優(yōu)質(zhì)股東調(diào)整存量股東結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化股權(quán)，加快形成資本充足、股東適格、股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)良的發(fā)展質(zhì)態(tài)。

　　申請發(fā)行轉(zhuǎn)股型永續(xù)債，補(bǔ)充其他一級資本

　　在多渠道補(bǔ)充資本方面，一方面，太倉農(nóng)商行制定定向募集股份方案，于2019年末完成地方國資法人企業(yè)的戰(zhàn)投引進(jìn)工作，成為該行第一大股東。另一方面，太倉農(nóng)商行啟動發(fā)行無固定期限資本債券申請工作，用于補(bǔ)充其他一級資本，有望成為全國首家發(fā)行轉(zhuǎn)股型永續(xù)債券的農(nóng)村商業(yè)銀行。

　　關(guān)于轉(zhuǎn)股型永續(xù)債，其實(shí)早在2019年2月，中國人民銀行副行長潘功勝在介紹支持商業(yè)銀行通過永續(xù)債補(bǔ)充資本金疏通貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制時就介紹了轉(zhuǎn)股型永續(xù)債。潘功勝表示，國際上很多發(fā)行的永續(xù)債是在當(dāng)中加入轉(zhuǎn)股條款，叫轉(zhuǎn)股型永續(xù)債。當(dāng)某一個事件觸發(fā)的時候，投資者的債券可以轉(zhuǎn)為對發(fā)行人的股權(quán)。而減記型永續(xù)債，當(dāng)某一條款觸發(fā)的時候，債券持有人的債權(quán)減記到零。

　　潘功勝表示，如果是轉(zhuǎn)股型的永續(xù)債，一旦條款觸發(fā)的時候可能會自動轉(zhuǎn)為股權(quán)。這就是為什么永續(xù)債在巴塞爾監(jiān)管委員會的規(guī)則中，可以算作監(jiān)管資本。商業(yè)銀行會計意義上的資本和監(jiān)管意義上的資本是有一定差異的，從監(jiān)管的意義上說，如果在一定條件下有損失吸收能力，是可以算為監(jiān)管資本的。

　　目前，已有2家城商行被監(jiān)管批準(zhǔn)發(fā)行轉(zhuǎn)股型永續(xù)債。今年1月25日，央行官網(wǎng)發(fā)布消息稱，為貫徹落實(shí)國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會關(guān)于支持中小銀行補(bǔ)充資本的要求，推動資本工具創(chuàng)新發(fā)展，近日，中國人民銀行會同中國銀保監(jiān)會結(jié)合國內(nèi)外實(shí)踐，設(shè)計完善了轉(zhuǎn)股型資本債券相關(guān)制度，并已批復(fù)浙江稠州銀行、寧波通商銀行在銀行間債券市場發(fā)行轉(zhuǎn)股型資本債券。2021年1月20日，寧波通商銀行成功發(fā)行首單轉(zhuǎn)股型無固定期限資本債券，共5億元，票面利率4.80%，全場認(rèn)購倍數(shù)2.1倍。

　　通過地方國資增持、引入地方上市銀行優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　在持續(xù)優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，太倉農(nóng)商行表示，在充分尊重投資者市場商業(yè)行為的基礎(chǔ)上，著力引導(dǎo)存量股權(quán)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。一方面，經(jīng)該行第五屆董事會第二十二次臨時會議審議通過，太倉農(nóng)商行地方國資法人股東擬通過收購存量股權(quán)的方式增持股份。另一方面，經(jīng)第該行五屆董事會第十六次會議審議通過，已上市的地方法人銀行擬通過受讓太倉農(nóng)商行存量股權(quán)的方式投資入股太倉農(nóng)商行。

　　上述已上市的地方法人銀行指江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行。10月25日，張家港行的公告顯示，張家港行擬認(rèn)購太倉農(nóng)商行部分法人股東所持有的股份，受讓總價擬不超過2.8億元，具體授權(quán)經(jīng)營層辦理相關(guān)事宜。

　　太倉農(nóng)商行前身為太倉農(nóng)村信用合作聯(lián)社，是成立于2005年1月7日的全國第七家率先完成股份制改造的農(nóng)村商業(yè)銀行。太倉農(nóng)商行2021年半年報顯示，截至2021年6月末，太倉農(nóng)商行資產(chǎn)總額543.65億元，期末每股凈資產(chǎn)3.89元。股東情況方面，截至2021年6月末，太倉農(nóng)商行持股超過5%的股東情況有5家：太倉市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司（持股比例為9.9%，下同）、江蘇五洋集團(tuán)有限公司（8.39%）、香塘集團(tuán)有限公司（8.36%）、雅鹿集團(tuán)股份有限公司（7.8%）、蘇州天能投資有限公司（5.05%）。

　　今年上半年凈利潤增長25.12%

　　經(jīng)營數(shù)據(jù)方面，截至2021年6月末，太倉農(nóng)商行的資產(chǎn)總額為543.65億元。今年上半年，太倉農(nóng)商行的營業(yè)收入為12.36億元，同比增長10.06%；凈利潤為2.12億元，同比增長25.12%。平均資產(chǎn)回報率為0.81%，凈息差為2.29%。

　　截至2021年6月末，太倉農(nóng)商行的資本充足率為12.64%，核心資本充足率為11.48%，不良貸款率為0.97%，撥備覆蓋率為485.33%。

　　太倉農(nóng)商行表示，通過資本補(bǔ)充和股權(quán)管理雙管齊下，既擴(kuò)充了資本實(shí)力，優(yōu)化了股權(quán)結(jié)構(gòu)，又增強(qiáng)了風(fēng)險抵補(bǔ)能力，為太倉農(nóng)商行高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。(記者:陳佩珍)

　　轉(zhuǎn)自：澎湃新聞

　　【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個人觀點(diǎn)，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀