蘭州銀行“破凈”發(fā)行 預(yù)計(jì)募資總額超20億元

　　日前，蘭州銀行發(fā)布首次公開(kāi)發(fā)行股票初步詢價(jià)結(jié)果及推遲發(fā)行公告。公告顯示，蘭州銀行確定每股發(fā)行價(jià)格為3.57元，與發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的發(fā)行后每股凈資產(chǎn)為4.33元，據(jù)此計(jì)算，蘭州銀行發(fā)行市凈率0.82倍，這表明蘭州銀行還未上市已“破凈”。

　　對(duì)于上市銀行而言，“破凈”并不罕見(jiàn)。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月15日收盤，以三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)作為計(jì)算依據(jù)，在目前的41家A股上市銀行中，共有36家上市銀行市凈率低于1倍（即“破凈”），占比高達(dá)87.8%。不過(guò)，蘭州銀行還未上市便已“破凈”的情況在此前A股市場(chǎng)中尚未出現(xiàn)過(guò)。

　　另一方面，以此發(fā)行價(jià)計(jì)算，蘭州銀行本次發(fā)行價(jià)格3.57元/股對(duì)應(yīng)的22.97倍市盈率（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2020年歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算，下同）在行業(yè)中也處于較高水平。公告顯示，據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》，蘭州銀行所屬行業(yè)為貨幣金融服務(wù)業(yè)（J66）。截至2021年12月9日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的該行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為6.10倍。而據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月15日，A股現(xiàn)有的41家上市銀行市盈率（TTM）的平均值為6.69倍，最高的為14.42倍。這也意味著，此次蘭州銀行接近23倍的發(fā)行市盈率仍然遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。

　　蘭州銀行也表示，本次發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的2020年攤薄后市盈率高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的貨幣金融服務(wù)（J66）最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，存在未來(lái)發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價(jià)下跌給新股投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　根據(jù)蘭州銀行此前發(fā)布的招股書顯示，其此次公開(kāi)發(fā)行約5.7億股，全部為新股。若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)募集資金總額為20.33億元，扣除預(yù)計(jì)的發(fā)行費(fèi)用0.65億元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為19.68億元。值得注意的是，公告表示，蘭州銀行原定于12月15日進(jìn)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)將推遲至2022年1月5日。

　　轉(zhuǎn)自：市場(chǎng)資訊

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