在A股上市銀行2021年年報陸續(xù)披露的同時，不少非上市銀行的業(yè)績經(jīng)營情況也在陸續(xù)披露。4月10日，北京商報記者根據(jù)同花順(300033)iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至目前已有53家非上市銀行通過發(fā)布年度報告、2021年四季度財務情況、2022年同業(yè)存單等方式披露了2021年“成績單”。綜合來看，非上市銀行盈利能力呈現(xiàn)較大的分化，既有銀行凈利潤增速超100%，也有銀行凈利潤規(guī)模幾近“減半”。資產(chǎn)質(zhì)量方面，從已披露的數(shù)據(jù)來看，部分銀行的不良風險有所暴露。
營業(yè)收入增速分化較大
非上市銀行2021年“成績單”陸續(xù)亮相，4月10日，北京商報記者根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至目前已有53家非上市銀行通過發(fā)布年度報告、2022年同業(yè)存單等方式披露了2021年度業(yè)績經(jīng)營數(shù)據(jù)，非上市銀行盈利能力參差不齊且差別巨大，2021年共有33家銀行營業(yè)收入同比實現(xiàn)正增長，15家銀行營業(yè)收入增速超過兩位數(shù)。
蒙商銀行營業(yè)收入增速排名暫時位列第一，2021年全年該行實現(xiàn)營業(yè)收入53.59億元，同比增幅高達833%；新疆天山農(nóng)商行營業(yè)收入增速表現(xiàn)也不俗，2021年度，該行實現(xiàn)營業(yè)收入49.85億元，同比增長115.8%，新疆昌吉農(nóng)商行、內(nèi)蒙古呼和浩特金谷農(nóng)商行、邯鄲銀行、新疆銀行等多家非上市銀行營業(yè)收入增速也高達25%以上。
有的銀行增長迅猛，有的銀行營業(yè)收入下滑卻較為明顯，2021年貴州獨山農(nóng)商行、貴州龍里農(nóng)商行、云南玉溪紅塔農(nóng)商行營業(yè)收入同比下滑幅度均超過10%。其中，云南玉溪紅塔農(nóng)商行下滑幅度較大，2021年該行實現(xiàn)營業(yè)收入7.98億元，同比2020年下滑46.18%。
談及非上市銀行營業(yè)收入差異巨大的原因，中國（香港）金融衍生品投資研究院院長王紅英在接受北京商報記者采訪時分析稱，從現(xiàn)有數(shù)據(jù)來看，造成營業(yè)收入出現(xiàn)分化的原因主要是由于各家銀行治理結構及經(jīng)營策略的差異化，以及風險控制技術是否能夠達到較高的水平所致。
凈利潤表現(xiàn)參差不齊
“幾家歡喜幾家愁”，與營業(yè)收入表現(xiàn)一致，53家非上市銀行凈利潤數(shù)據(jù)差異也較為明顯，有37家銀行2021年凈利潤增速實現(xiàn)正增長，整體表現(xiàn)良好，另有5家銀行凈利潤下滑幅度超30%。
表現(xiàn)亮眼的銀行中依舊有蒙商銀行的身影，2021年全年該行實現(xiàn)凈利潤6.88億元，扭虧為盈，而2020年蒙商銀行凈利潤虧損金額為34.94億元。山東莒縣農(nóng)商行、安徽廬江農(nóng)商行、山西盂縣農(nóng)商行、貴州龍里農(nóng)商行、山西繁峙農(nóng)商行、邢臺銀行2021年全年凈利潤同比增速均超100%，分別為394.3%、203.88%、120.3%、120%、114.37%、104.31%。
貴州貴定農(nóng)商行、蕪湖揚子農(nóng)商行、新疆銀行、福建海峽銀行、新疆天山農(nóng)商行、?？谵r(nóng)商行、廣東開平農(nóng)商行、河北邢臺農(nóng)商行2021年的凈利潤增速也均在25%以上。
有的銀行增長迅猛，有的銀行凈利潤卻出現(xiàn)大幅度下滑，湖南澧縣農(nóng)商行、貴州獨山農(nóng)商行、廣東南粵銀行、云南玉溪紅塔農(nóng)商行、江西新建農(nóng)商行5家銀行2021年凈利潤同比下滑幅度均超過33%。廣東南粵銀行、云南玉溪紅塔農(nóng)商行、江西新建農(nóng)商行凈利潤增速同比下跌幅度分別高達72.4%、73.47%、78.25%。
不過，需要關注的是，上述統(tǒng)計口徑中，有部分銀行是通過2022年同業(yè)存單發(fā)行計劃披露了未經(jīng)審計的業(yè)績經(jīng)營數(shù)據(jù)，審計后的2021年年報數(shù)據(jù)可能會與目前披露的數(shù)據(jù)有所差異。
王紅英進一步指出，個別銀行出現(xiàn)經(jīng)營利潤的大幅度下滑，跟其本身經(jīng)營的戰(zhàn)略以及當?shù)貐^(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的差異化有一定的關聯(lián)。不排除銀行在風險防控措施方面有所缺失，而導致不良率走高同時影響了業(yè)績的增長。非上市銀行要想提高業(yè)績，首先要內(nèi)部抓管理，同時進一步提升自身的經(jīng)營管理水平，尤其是風險管控的能力。
資產(chǎn)質(zhì)量承壓依舊明顯
除了盈利能力之外，非上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量也備受市場關注。北京商報記者注意到，目前詳細披露不良貸款率、不良貸款余額等資產(chǎn)質(zhì)量類指標的銀行數(shù)量較少。從已披露的數(shù)據(jù)來看，有部分銀行資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，也有部分銀行的不良風險有所暴露。
4月7日，浙江富陽農(nóng)商行披露了該行2021年業(yè)績經(jīng)營數(shù)據(jù)，在持續(xù)加大不良資產(chǎn)清收、呆賬核銷的背景下，該行截至2021年末五級不良率為0.89%，較上年末下降0.28個百分點。廊坊銀行不良貸款率也有所下降，截至2021年末，該行不良率為2.01%，較2020年末減少0.02個百分點。
在加強流動性資產(chǎn)和流動性負債的測算，控制流動性風險的背景下，蒙商銀行的資產(chǎn)質(zhì)量也穩(wěn)步向好。2021年該行不良貸款率比年初下降了1.28個百分點，達到2.92%。
也有部分銀行不良率有所走高，例如，江西新建農(nóng)商行截至2021年末不良貸款賬面余額為47276萬元，較年初增加3436萬元，賬面不良率達3.92%，較年初增加0.21個百分點。新疆天山農(nóng)商行截至2021年末不良率為3.89%，較年初增加0.01個百分點。
由于實力較弱、負債較多，使得非上市銀行在資產(chǎn)質(zhì)量上面臨更多的挑戰(zhàn)，在披露業(yè)績的同時也有不少銀行表示，將進一步加大對市場風險的分析研究，加快建立和完善產(chǎn)品定價，提前制定利率風險防范措施改善資產(chǎn)質(zhì)量。
光大銀行(601818)金融市場部宏觀研究員周茂華指出，從數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)非上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量依舊面臨不小的壓力，主要是受疫情沖擊、宏觀經(jīng)濟放緩、銀行凈息差收窄等因素影響。其中，受疫情沖擊大、經(jīng)濟結構單一、欠發(fā)達地區(qū)的中小銀行面臨的經(jīng)營壓力更大。
在他看來，非上市銀行當前存在的問題根本上還是內(nèi)部治理與經(jīng)營水平不高，需要通過強化監(jiān)管，引導銀行加快補齊內(nèi)部治理短板，防范化解潛在風險，主責主業(yè)、深耕區(qū)域市場，提升經(jīng)營水平及抗風險能力。“非上市銀行可以通過市場化兼并重組，理順股權混亂等方面的歷史遺留問題，加快不良資產(chǎn)處置，有效化解金融風險，擴大銀行資產(chǎn)規(guī)模?！敝苊A說道。
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