上市銀行一季報喜憂參半：不良率穩(wěn)中有降 部分中間收入下滑

　　A股上市銀行2021年年報還未披露完畢，2022年一季報就已拉開帷幕。4月26日，據(jù)北京商報記者統(tǒng)計，截至目前，已有9家銀行相繼披露了2022年一季度業(yè)績情況，從數(shù)據(jù)來看，9家A股上市銀行今年一季度表現(xiàn)不俗，營收凈利均實現(xiàn)正增長，歸母凈利更是實現(xiàn)了10%以上增速。不過在業(yè)績穩(wěn)增長的同時，部分銀行凈息差指標承壓的趨勢仍在持續(xù)，同時受資本市場的影響，也有多家銀行財富管理等中間業(yè)務收入出現(xiàn)下滑。結(jié)合國內(nèi)市場經(jīng)濟情況，分析人士預計，后續(xù)銀行經(jīng)營狀況有望保持穩(wěn)定，但凈息差整體仍有小幅下降空間。

　　9家銀行歸母凈利增速均超10%

　　繼南京銀行率先披露2022年一季報后，張家港農(nóng)商行、常熟農(nóng)商行、招商銀行、浙商銀行、杭州銀行、平安銀行、寧波銀行和蘇州銀行一季報“成績單”也陸續(xù)亮相。4月26日，北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，總體來看，2022年一季度，9家銀行業(yè)績均保持了較高增速，不僅營收保持了正增長的良好態(tài)勢，9家銀行歸母凈利潤也均實現(xiàn)了雙位數(shù)增長。

　　具體來看，2022年1-3月，招商銀行、平安銀行分別實現(xiàn)營收919.9億元、462.07億元，同比增長8.54%、10.6%；浙商銀行、寧波銀行、南京銀行營收也破百億，分別為153.91億元、152.63億元和122.77億元，較上年同期分別增長18.37%、15.4%和20.39%；杭州銀行、蘇州銀行、常熟農(nóng)商行、張家港農(nóng)商行4家銀行則分別實現(xiàn)營收87.69億元、30.01億元、21.28億元和11.99億元，同比上漲15.73%、5.01%、19.34%和11.8%。

　　除了營收表現(xiàn)不俗外，9家銀行歸母凈利潤增速表現(xiàn)更是“亮眼”，2022年一季度，杭州銀行歸母凈利潤增長31.39%至33.09億元；平安銀行、寧波銀行、南京銀行、蘇州銀行、常熟農(nóng)商行、張家港農(nóng)商行增速也均超過20%，2022年一季度報告期內(nèi)，上述6家銀行分別實現(xiàn)歸母凈利潤128.5億元、57.2億元、50.15億元、10.73億元、6.59億元和4.33億元，同比增長26.8%、20.8%、22.33%、20.56%、23.38%和29.74%；招商銀行和浙商銀行歸母凈利潤也分別上漲12.52%、11.84%至360.22億元、51.18億元。

　　談及9家銀行業(yè)績經(jīng)營表現(xiàn)良好的原因，光大銀行金融市場部分析師周茂華認為，主要是國內(nèi)宏觀經(jīng)濟保持復蘇態(tài)勢，企業(yè)經(jīng)營整體狀況改善，銀行經(jīng)營受益，同時，也是9家銀行經(jīng)營能力體現(xiàn)。從趨勢看，國內(nèi)經(jīng)濟盡管短期存在波動，但整體運行在合理區(qū)間，預計后續(xù)銀行經(jīng)營狀況有望保持穩(wěn)定。

　　根據(jù)一季報預約披露時間，4月底，42家上市銀行一季報將全部披露完畢。按照現(xiàn)有趨勢，尚未披露一季報的銀行業(yè)績情況將如何？“從已披露2022年一季報的上市銀行來看，9家銀行營收凈利均實現(xiàn)正增長的原因與信貸投放力度加大有關。”金樂函數(shù)分析師廖鶴凱認為，預計后續(xù)尚未披露的上市銀行業(yè)績也會普遍向好，不過分化仍將繼續(xù)，大行優(yōu)勢會更多地體現(xiàn)，中小行均立足于區(qū)域和各自優(yōu)勢業(yè)務發(fā)揮主觀能動性。

　　凈息差持續(xù)收窄、部分中間收入下滑

　　2022年一季度，雖然9家銀行業(yè)績經(jīng)營水平實現(xiàn)了良好增速，但需要關注的是，在金融讓利實體經(jīng)濟融資成本的背景下，部分銀行凈息差收窄勢頭仍在持續(xù)。北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至2022年一季度末，南京銀行、張家港農(nóng)商行凈息差分別較上年末下降0.05、0.2個百分點，蘇州銀行凈利息收益率也較上年末減少0.14個百分點。

　　股份制銀行也不例外，截至2022年一季度末，招商銀行凈利息收益率同比收窄0.01個百分點至2.51%，對此，該行在一季報中提到，息差小幅下降主要是受近年來市場利率下行的累積影響，生息資產(chǎn)收益率有所下降，但該行持續(xù)提升客戶存款占計息負債比重，一定程度上彌補了生息資產(chǎn)收益率下降帶來的影響。從數(shù)據(jù)來看，報告期內(nèi)，招商銀行生息資產(chǎn)收益率較上年同期減少了0.04個百分點。

　　周茂華認為，部分銀行凈息差收窄與近年來銀行加大讓利實體經(jīng)濟力度有關，從趨勢來看，為應對短期經(jīng)濟困難，國內(nèi)繼續(xù)引導金融機構(gòu)合理讓利實體經(jīng)濟，但央行保持流動性合理充裕，積極采取措施助力銀行穩(wěn)定負債，預計后續(xù)凈息差整體仍會趨降，但幅度有限。

　　受一季度權(quán)益類市場波動的影響，多家銀行財富管理等中間收入也出現(xiàn)下滑。例如，2022年一季度，平安銀行實現(xiàn)財富管理手續(xù)費收入(不含代理個人貴金屬業(yè)務)22.44億元，同比下降6.8%。平安銀行在年報中解釋為，因主動壓降非標類產(chǎn)品規(guī)模及證券市場波動導致的基金銷量下滑。受資本市場低迷影響，招商銀行2022年1-3月實現(xiàn)財富管理手續(xù)費及傭金收入104.29億元，同比減少11.11%。地方性中小銀行方面，2022年1-3月，常熟農(nóng)商行的手續(xù)費及傭金收入為4872萬元，同比減少了62.52%，對于下降原因，該行表示，主要受理財業(yè)務管理費收入確認頻次等因素的影響。

　　在廖鶴凱看來，部分銀行財富管理等手續(xù)費及傭金收入降幅較大或許與資本市場表現(xiàn)不佳以及減費讓利中金融服務收費大幅削減有關，預計后續(xù)銀行該項收入會觸底回升。

　　不良率穩(wěn)中有降、撥備保持高位

　　風險防控是金融業(yè)離不開的話題，北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，2021年多家銀行資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)改善，2022年一季度穩(wěn)中向好態(tài)勢持續(xù)。在不良貸款率方面，平安銀行、浙商銀行、寧波銀行、常熟農(nóng)商行均與上年末持平，而招商銀行、南京銀行、杭州銀行、蘇州銀行、張家港農(nóng)商行則分別較上年末減少0.03個、0.01個、0.04個、0.12個和0.01個百分點。

　　對未來資產(chǎn)質(zhì)量走勢，也有銀行高管做出了判斷。廖鶴凱認為，9家銀行資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)較好，也是業(yè)績表現(xiàn)較好的基礎，后續(xù)銀行資產(chǎn)質(zhì)量也將呈現(xiàn)分化態(tài)勢，中大型銀行的資產(chǎn)質(zhì)量情況更為看好。

　　近日國務院常務會議提出針對當前形勢變化，鼓勵撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備率，適時運用降準等貨幣政策工具。

　　北京商報記者注意到，2022年一季度，已有銀行撥備指標出現(xiàn)下滑。截至2022年3月末，招商銀行撥備覆蓋率為462.68%，較上年末下降21.19個百分點；寧波銀行撥備覆蓋率略微下降0.74個百分點至524.78%，其余7家銀行撥備覆蓋率均較上年末有所增長?！安糠帚y行撥備覆蓋率下降，不排除是該行主動、適度下調(diào)撥備覆蓋率，釋放信貸能力?！敝苊A認為，從當前的數(shù)據(jù)來看，9家銀行撥備覆蓋率指標依舊處于高位，不良率處于低位整體資產(chǎn)質(zhì)量良好，主要是與國內(nèi)宏觀經(jīng)濟保持擴張、金融機構(gòu)加大不良資產(chǎn)處置力度等因素有關，但需要關注不良貸款絕對規(guī)模上升情況。（作者：孟凡霞 李海顏）

　　轉(zhuǎn)自：北京商報

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