掃描104家中小行：僅30余家凈利潤(rùn)增長(zhǎng)，多家資本充足率不達(dá)標(biāo)

　　今年上半年銀行的凈利潤(rùn)同比出現(xiàn)下滑。

　　疫情之下，今年上半年銀行的凈利潤(rùn)同比出現(xiàn)下滑。

　　截至8月9日，第一財(cái)經(jīng)記者根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)，共104家中小銀行公布了2020年第二季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，上半年104家中小銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)總計(jì)430.81億元，而去年同期為452.49億元，同比出現(xiàn)下降。

　　另外，與去年上半年對(duì)比，記者在這104家銀行中發(fā)現(xiàn)，上半年超過60%的銀行凈利潤(rùn)出現(xiàn)了下滑，部分銀行凈利潤(rùn)降幅甚至超過50%。

　　與此同時(shí)，上半年仍有30多家中小銀行凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，但增幅不大，基本上在個(gè)位數(shù)。

　　今年5月，央行研究局課題組發(fā)文稱，面對(duì)疫情沖擊與經(jīng)濟(jì)下行疊加的復(fù)雜局面，金融風(fēng)險(xiǎn)有所積聚。隨著實(shí)體經(jīng)濟(jì)困難向金融領(lǐng)域傳導(dǎo)的滯后效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，以及一些政策因素的影響，銀行后期不良貸款處置和資本消耗壓力明顯加大，銀行利潤(rùn)增速可能下滑，不排除年內(nèi)出現(xiàn)零增長(zhǎng)或負(fù)增長(zhǎng)的可能。

　　凈利潤(rùn)下滑

　　銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，全國(guó)商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6001億元，同比增長(zhǎng)5%，增速比上年同期下降4.4個(gè)百分點(diǎn)。由于我國(guó)金融周期與經(jīng)濟(jì)周期不完全同步，不良貸款風(fēng)險(xiǎn)暴露存在一定滯后性，加之疫情以來，銀行業(yè)對(duì)企業(yè)實(shí)施延期還本付息等政策，在資產(chǎn)質(zhì)量承壓情況下，凈利潤(rùn)在今年二季度出現(xiàn)下滑。

　　截至目前，104家中小銀行披露了2020年第二季度信息，上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)總和為430.81億元，較去年同期的452.49億元出現(xiàn)下滑，同比少增4.8%。與去年同期相比，70家中小銀行凈利潤(rùn)下降，但仍有30多家中小銀行凈利潤(rùn)增長(zhǎng)。

　　凈利潤(rùn)同比降幅在50%以上的有遼陽銀行、山西盂縣農(nóng)商行、河南新鄭農(nóng)商行、山東萊州農(nóng)商行、貴州修文農(nóng)商行等。

　　以遼陽銀行為例，今年上半年該行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.81億元，去年同期該行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為6.91億元。遼陽銀行是一家地方性股份制銀行，在原遼陽城市信用聯(lián)社的基礎(chǔ)上組建而成。2010年4月，經(jīng)原銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，更名為遼陽銀行。

　　遼陽銀行2019年年報(bào)顯示，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11.07億元，去年下半年僅實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.16億元。今年以來，疫情對(duì)當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)產(chǎn)生較大影響，導(dǎo)致地方銀行逾期貸款及關(guān)注類貸款規(guī)模上升，進(jìn)一步影響銀行的盈利能力。

　　有銀行人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者，當(dāng)前階段，宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然存在，加上上半年銀行按照監(jiān)管要求對(duì)中小微企業(yè)投放了大量貸款，日后不良資產(chǎn)可能會(huì)逐漸暴露出來，進(jìn)一步影響銀行的利潤(rùn)。

　　多家銀行資本充足率不達(dá)標(biāo)

　　當(dāng)前，由于無本續(xù)貸、延期還本付息等政策的實(shí)施，不良貸款風(fēng)險(xiǎn)暴露可能被推遲，加之信用貸款增多，銀行在疫后的金融風(fēng)險(xiǎn)將加大。待延期還本付息政策到期后，一些貸款可能將變成實(shí)實(shí)在在的不良貸款，銀行不良貸款的處置和資本消耗壓力將增大。

　　在上述104家中小銀行中，有86家銀行公布了上半年的資本充足率，其中有6家銀行的資本充足率處于監(jiān)管紅線以下，分別是：貴州烏當(dāng)農(nóng)商行資本充足率為4.85%，山東陽谷農(nóng)商行資本充足率為8.43%，貴陽農(nóng)商行資本充足率為8.64%，山東榮成農(nóng)商行資本充足率為9.36%，煙臺(tái)農(nóng)商行資本充足率為9.56%，遼陽銀行資本充足率為10.49%。目前，銀保監(jiān)會(huì)對(duì)商業(yè)銀行各級(jí)資本充足率最低要求為：資本充足率不得低于10.5%，一級(jí)資本充足率不得低于8.5%，核心一級(jí)資本充足率不得低于7.5%。

　　就整體來看，中小銀行資本不足問題較為普遍，中小銀行由于盈利能力相對(duì)較差，通過利潤(rùn)積累實(shí)現(xiàn)內(nèi)源性資本補(bǔ)充比較困難。

　　從外源融資來看，上市銀行和非上市銀行資本補(bǔ)充的工具和渠道有較大不同，非上市銀行補(bǔ)充資本渠道相對(duì)有限。央行原副行長(zhǎng)吳曉靈在今年8月初表示，中小銀行的資本補(bǔ)充途徑，尤其是未上市的中小銀行，有很大的限制。股東投資中小銀行的意愿相對(duì)不足。首先，銀行（尤其是國(guó)有屬性的銀行）在增資擴(kuò)股時(shí)，入股價(jià)不能低于每股凈資產(chǎn)，否則存在國(guó)有資產(chǎn)流失的嫌疑。但當(dāng)前上市銀行的PB（市凈率）普遍低于1，因此股東不愿意以每股凈資產(chǎn)的價(jià)格增資。其次，國(guó)有企業(yè)都有主責(zé)主業(yè)，金融屬于非主業(yè)，目前國(guó)有企業(yè)進(jìn)行非主業(yè)投資受到各方面的制約和限制。再次，由于股比受到限制，商業(yè)銀行的股東權(quán)利有限，既無法影響商業(yè)銀行的投資決策，也不能推薦高管人員。

　　“另外，股東缺乏出資能力或符合要求的潛在股東較少。目前部分中小股東缺乏持續(xù)的出資能力，主要股東雖然愿意承擔(dān)起增資責(zé)任，但是又面臨股權(quán)比例限制。如果新進(jìn)的股東比照發(fā)起股東的資質(zhì)要求，短期內(nèi)也比較難找到符合要求的對(duì)象。例如，對(duì)于民營(yíng)銀行而言，股東必須是純民營(yíng)企業(yè)。但今年大部分民營(yíng)企業(yè)普遍自身融資都比較困難，此時(shí)讓民營(yíng)企業(yè)出資數(shù)億元投入一家銀行，且5年內(nèi)不得分紅，不得獲得任何形式的關(guān)聯(lián)貸款，是比較困難的?！眳菚造`稱。

　　一位銀行人士表示，目前中小銀行資本補(bǔ)充根本困境在于，部分中小銀行風(fēng)險(xiǎn)較高、經(jīng)營(yíng)壓力較大、盈利能力較弱，而風(fēng)險(xiǎn)沒有出清，機(jī)構(gòu)投資者在短時(shí)間內(nèi)并不看好。

　　有分析人士稱，支持銀行合理補(bǔ)充資本是理所應(yīng)當(dāng)?shù)?，但?duì)于經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)比較差的銀行，即使補(bǔ)充完資本，變成一家“好銀行”也要走很長(zhǎng)的路。銀行應(yīng)該關(guān)注提高自身管理能力和經(jīng)營(yíng)水平，制定出合理的發(fā)展戰(zhàn)略，穩(wěn)健可持續(xù)性的發(fā)展。（作者 陳洪杰 ）

　　轉(zhuǎn)自：第一財(cái)經(jīng)

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