天津農(nóng)商銀行成功發(fā)行30億元二級(jí)資本債

　　8月13日，天津農(nóng)商銀行30億元二級(jí)資本債券在銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行。債券主體評(píng)級(jí)為最高評(píng)級(jí)AAA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，票面利率4.38%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為2.09倍。債券發(fā)行后，該行資本充足率將提升約1.2個(gè)百分點(diǎn)，綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力得到進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　今年以來(lái)，天津農(nóng)商銀行堅(jiān)決貫徹中央、天津市委決策部署，全力做好金融服務(wù)“六穩(wěn)”“六保”工作的同時(shí)，不斷提升自身能力建設(shè)，持續(xù)夯實(shí)資本基礎(chǔ)。自6月份啟動(dòng)二級(jí)資本債發(fā)行工作以來(lái)，天津農(nóng)商銀行針對(duì)性地進(jìn)行了路演營(yíng)銷，吸引了投資者廣泛參與，為發(fā)行工作奠定基礎(chǔ)。此外，該行堅(jiān)持“市場(chǎng)化定價(jià)”原則，定價(jià)參考近期市場(chǎng)資金利率水平以及同評(píng)級(jí)、同期限二級(jí)資本債券價(jià)格水平，綜合考慮信用溢價(jià)、流動(dòng)性溢價(jià)等因素，契合投資者需求和價(jià)格預(yù)期。最終，共30余家投資者參與認(rèn)購(gòu)，獲得了市場(chǎng)的認(rèn)可與支持。

　　天津農(nóng)商銀行表示，二級(jí)資本債券的成功發(fā)行，既是天津農(nóng)商銀行響應(yīng)中央和天津市委號(hào)召增強(qiáng)資本實(shí)力和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力、拓寬融資渠道、提升競(jìng)爭(zhēng)力的重要舉措，也為該行進(jìn)一步服務(wù)“三農(nóng)”和中小微企業(yè)提供強(qiáng)有力的資本支撐。下一步，該行將以此為契機(jī)，深化扶農(nóng)助小發(fā)展定位，以金融力量支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)證券報(bào)

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