農(nóng)商行首只3A級轉(zhuǎn)債亮相 青島農(nóng)商銀行擬募50億元補充資本

　　青島農(nóng)商銀行8月21日發(fā)布公告，正式啟動50億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行流程，銀行系轉(zhuǎn)債再度擴容。

　　該行此次發(fā)行轉(zhuǎn)債簡稱青農(nóng)轉(zhuǎn)債，是首只AAA級農(nóng)商行轉(zhuǎn)債。農(nóng)商行轉(zhuǎn)債評級以往皆是AA+，青農(nóng)轉(zhuǎn)債的AAA級成為上市銀行中的最高評級。銀行轉(zhuǎn)債是市場中的重要板塊，涵蓋了股份制銀行、城商行和農(nóng)商行品種，機構(gòu)資金扎堆其中。

　　聯(lián)合評級認為，青島農(nóng)商銀行各項業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭良好，信貸質(zhì)量處于行業(yè)較高水平，青農(nóng)轉(zhuǎn)債主體信用評級為AAA級，評級展望穩(wěn)定，債券信用評級為AAA級。

　　作為山東省第一家地級農(nóng)商行，青島農(nóng)商銀行于2011年由當?shù)?家合作銀行和農(nóng)信社以新設(shè)合并方式發(fā)起設(shè)立，2019年3月正式登陸A股，簡稱青農(nóng)商行。2017年至2019年公司營業(yè)收入年均復(fù)合增長19.83%，凈利潤率年均復(fù)合增長15%。

　　隨著各項業(yè)務(wù)的穩(wěn)健、快速發(fā)展和資產(chǎn)規(guī)模的不斷提升，青島農(nóng)商銀行需要在自身留存收益積累的基礎(chǔ)上，通過外部融資適時、合理補充資本。

　　《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的正式實施，對各類資本的合格標準和計量要求進行了更為嚴格審慎的規(guī)定，進一步加強了對商業(yè)銀行的資本監(jiān)管，對非系統(tǒng)重要性銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率最低要求分別為7.5%、8.5%和10.5%，并將視情況要求增加不超過2.5%的逆周期資本要求。

　　截至一季度末，青島農(nóng)商銀行合并口徑下核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為10.98%、10.98%和12.83%。

　　此次青島農(nóng)商銀行公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過50億元(含50億元)，扣除發(fā)行費用后將全部用于未來業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補充核心一級資本，提高資本充足率水平，進一步夯實各項業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展的資本基礎(chǔ)。

　　根據(jù)發(fā)行公告，青農(nóng)轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為5.74元/股，不低于募集說明書公告之日前20個交易日公司A股股票交易均價。青農(nóng)轉(zhuǎn)債將在8月25日進行網(wǎng)上申購。（作者 孫忠）

　　轉(zhuǎn)自：上海證券報

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