多家銀行中間收入大增 盈利結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型提速

　　近日，銀行的半年考“成績單”陸續(xù)披露。

　　《中國經(jīng)營報》記者查閱A股上市銀行披露的半年報發(fā)現(xiàn)，多家銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入激增。截至8月27日，包括杭州銀行在內(nèi)的4家A股上市銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增長幅度超40%。以杭州銀行為例，該行2020年上半年實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為17.86億元，相比去年同期增長120.91%。

　　手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增長的背后則是銀行盈利結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型。隨著利率市場化改革推進(jìn)，銀行業(yè)整體面臨息差收窄的壓力，不少銀行將中間業(yè)務(wù)收入作為新的利潤增長點(diǎn)。某城商行分行小微事業(yè)部負(fù)責(zé)人坦言：“受疫情影響，銀行減費(fèi)讓利，上半年我們分行普惠金融業(yè)務(wù)還是虧的。目前的工作重點(diǎn)是發(fā)力中間業(yè)務(wù)收入，提高中收的貢獻(xiàn)占比?！?/p>

　　手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增長明顯

　　截至8月27日，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已有14家A股上市銀行披露2020年半年報。記者梳理發(fā)現(xiàn)，不少銀行上半年的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入“表現(xiàn)突出”。

　　其中，杭州銀行今年上半年實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入17.86億元，相比去年同期增幅為120.91%；蘇農(nóng)銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入0.85億元，相較去年同期增長73.49%。多家銀行上半年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增幅超過凈利潤增幅，且在營收的利潤貢獻(xiàn)占比也逐步提升。

　　談及手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入大漲的原因，杭州銀行在半年報中指出，托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金增加6.98億元，主要由于理財業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入增加；投行類業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)傭金增加1.96億元，主要由于債券承銷等投行業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大。

　　記者注意到，江陰銀行上半年實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增長63.75%。該行在經(jīng)營情況中提到“加速發(fā)展中間業(yè)務(wù)，通過合作公司多樣化、代理產(chǎn)品豐富化、營銷方式互動化，促進(jìn)中間業(yè)務(wù)銷售和收入雙提升”。

　　青農(nóng)商行上半年實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入1.86億元，相比去年同期增長44.14%。對此，該行表示高度重視中間業(yè)務(wù)收入，不斷豐富中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品。代理及托管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入1.16億元，較去年同期增加0.47億元，增幅68.21%，主要是本行代客理財?shù)葮I(yè)務(wù)規(guī)模增長；結(jié)算與清算業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入0.58億元，較去年同期增加0.06億元，增幅11.08%，主要是保理融資業(yè)務(wù)收入增長；其他業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入0.34億元，較去年同期增加0.10億元，增幅42.99%，主要是承諾擔(dān)保業(yè)務(wù)快速發(fā)展，手續(xù)費(fèi)收入增幅較高。

　　改善盈利結(jié)構(gòu)

　　中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2020年度中國銀行業(yè)發(fā)展報告》指出，2019年，商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入保持穩(wěn)定，主要銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增速為9.58%，占營業(yè)收入的比重為13.16%，傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)的主導(dǎo)地位依然穩(wěn)固。具體來看，主要銀行中間業(yè)務(wù)分項(xiàng)占比和結(jié)構(gòu)保持差異性，優(yōu)勢業(yè)務(wù)在各行之間繼續(xù)分化。

　　植信投資研究院副院長劉濤向記者分析，近年來，國內(nèi)商業(yè)銀行大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，主要基于以下三方面考慮：

　　一是銀行自身戰(zhàn)略調(diào)整的考慮。近年來，國內(nèi)不少商業(yè)銀行，尤其是一些中小銀行，面臨補(bǔ)充資本、負(fù)債成本上升等壓力。從重資本、重資產(chǎn)、輕成本的對公業(yè)務(wù)向輕資本、輕資產(chǎn)、輕成本的零售業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型已成為銀行業(yè)普遍共識。

　　二是外部環(huán)境倒逼的客觀要求。今年以來，隨著新冠疫情席卷全球，世界主要經(jīng)濟(jì)體先后陷入衰退，國際金融市場持續(xù)出現(xiàn)大幅震蕩。外貿(mào)企業(yè)和投資者對于跨境資金管理、匯率和衍生品風(fēng)險對沖的需求顯著增強(qiáng)，商業(yè)銀行在這方面可提供專業(yè)的中間業(yè)務(wù)服務(wù)。

　　三是更好地滿足企業(yè)和居民個人多元化金融服務(wù)需求。隨著金融服務(wù)的不斷深化，企業(yè)對于銀行的需求也不再停留于簡單的信貸，而是希望銀行運(yùn)用多種金融產(chǎn)品和服務(wù)，提供涵蓋對公和對私全方位、全生命周期、一攬子的解決方案，可涉及債券承銷、財務(wù)顧問、現(xiàn)金管理、代收代付等業(yè)務(wù)。從居民角度看，隨著收入不斷上升，家庭財富管理的需求顯著增加，需要銀行等金融機(jī)構(gòu)為其提供專業(yè)化、定制化的理財規(guī)劃、財富投資建議，其中也必然帶來不少中間業(yè)務(wù)需求。

　　銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2020年二季度，我國商業(yè)銀行凈息差為2.09%，較一季度的2.1%進(jìn)一步下降，創(chuàng)近兩年來的新低；2020年上半年，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤1萬億元，同比下降9.4%。劉濤指出，隨著我國利率市場化的不斷深化，銀行資金成本不斷上升、貸款利率不斷下行，從趨勢上看已經(jīng)非常明確，繼續(xù)高度依賴存貸業(yè)務(wù)，特別是對公存貸業(yè)務(wù)帶來的利息收入，很可能導(dǎo)致銀行營業(yè)收入、凈利潤等指標(biāo)長期下滑。

　　大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)亦是銀行轉(zhuǎn)型的表現(xiàn)之一。西南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副院長羅榮華教授向記者分析，隨著市場和政策的變化，銀行勢必要逐步拓展固收類產(chǎn)品的舒適圈，更多投資權(quán)益類資產(chǎn)。“這對銀行資產(chǎn)管理水平提出更高要求的同時，也帶了巨大的機(jī)會，銀行可以大幅擴(kuò)大權(quán)益類產(chǎn)品的規(guī)模，從而獲取更高的銷售收入和未來可能更多的浮動管理費(fèi)，以及財富管理咨詢收入，以此形成的客戶黏性也比傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)大很多，有助于銀行在大資管時代的轉(zhuǎn)型?！?/p>

　　此外，談到監(jiān)管部門提出的鼓勵銀行業(yè)減費(fèi)讓利，羅榮華表示，在利息收入方面，適當(dāng)降低利率，銀行通過各種普惠金融和定向讓利措施讓利于小微企業(yè)，這一路徑需要央行通過這種政策引導(dǎo)銀行讓利，也需要通過各種政策工具，確保讓出的利由目標(biāo)的小微企業(yè)獲??；在中間業(yè)務(wù)收入方面，讓利的核心是要規(guī)范收費(fèi)，嚴(yán)格監(jiān)管、控制違規(guī)收費(fèi)，如控制借貸搭售、超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)等違規(guī)情況。（作者 郝亞娟 張榮旺）

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