上半年信用卡不良率飆升 銀行憑什么判斷最危險的時候已過去

　　新冠肺炎疫情對于銀行個金業(yè)務的影響顯而易見。今年銀行業(yè)半年報顯示，多數(shù)銀行信用卡不良率較去年末抬升較多，銀行也順勢收緊了風控要求，疊加線下消費場景受到?jīng)_擊，信用卡透支余額增速放緩。

　　但根據(jù)各家銀行半年業(yè)績發(fā)布會中表態(tài)，最危險的時候就是今年上半年，下半年隨著疫情好轉，以信用卡為突破口的零售業(yè)務將重回增長正軌，零售銀行轉型并不會因此轉向。

　　“之前一季度很多原本優(yōu)質的零售客戶，比如月薪3-4萬元、房貸2萬元左右的客戶突然出現(xiàn)周轉困難，導致還本付息存在難度。不過隨著疫情影響減弱，這部分人的工作和生活回歸到從前，逾期情況好轉?！币晃蝗A東城商行管理人員對21世紀經(jīng)濟報道記者表示。

　　疫情擠出信用卡泡沫

　　根據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者統(tǒng)計，今年上半年上市銀行中的大行和股份行，多數(shù)信用卡不良較去年末飆升。

　　大行中，工行、建行、農行、中行、交行、郵儲銀行信用卡不良率分別達到2.65%、1.17%、1.81%、2.57%、2.90%和1.99%，較上年分別攀升0.44、0.14、0.24、0.35、0.52、0.25個百分點。

　　其中，交行信用卡不良率偏高，不良增長勢頭略強。

　　一位接近交行信用卡中心人士對記者透露，交行信用卡從去年以來進行戰(zhàn)略收縮，主要目的是為了應對外部風險，疊加今年疫情影響，使得當期指標不太好看。但信用卡風險一般會滯后6-9個月，對于收縮戰(zhàn)略的銀行而言，資產規(guī)模作為分母增長緩慢甚至負增長，而風險指標是上一期風險的體現(xiàn)，并不會隨之收縮。分子增長而分母下降，對應的就是不良率上升。

　　簡而言之，前期風險完全暴露之后，由于不擅自擴量，信用卡新增不良將逐月減少，最終帶動不良率整體下滑，實現(xiàn)“安全著陸”。

　　交行信用卡透支余額在去年末的基礎上收縮了4.73%。上述信用卡人士表示，近年來部分銀行為了掩蓋不良飛速上升的事實，會在發(fā)卡端采用維持增長速度的做法。

　　建行信用卡為大行中最低，同時增幅也是最低。建行副行長呂家進在業(yè)績發(fā)布會上回答21世紀經(jīng)濟報道記者提問時表示，建行信用卡不良率僅為1.17%，在行業(yè)內處于領先位次，不管是發(fā)卡量、貸款規(guī)模，還是交易結算量，都保持了一定增長。

　　在上市股份制銀行中，7家披露了不良率數(shù)據(jù)。其中浦發(fā)銀行不良率最高，達3.31%；民生銀行次之，為3.23%；中信銀行、華夏銀行、平安銀行、興業(yè)銀行不良率均在2%以上，分別為2.5%、2.44%、2.35%、2.01%。近期高呼“反思零售”的招商銀行不良率為1.85%，在股份行中處于較低水平。

　　另外，不良率增長最高的是浦發(fā)銀行，上升了1.01個百分點，其次是中信銀行和民生銀行，分別增長了0.76和0.75個百分點。僅華夏銀行不良率不升反降。

　　相比大行，股份制銀行普遍不良率攀升勢頭更猛，6家披露機構不良率上升超過0.5個百分點。

　　招商銀行行長田惠宇在業(yè)績會上表示，今年不良貸款額比去年末增加了30.53億元，這里面主要來自零售貸款，尤其是信用卡貸款。

　　由于疫情導致居民消費力提升困難，再加上銀行信用卡部門主動提高風控要求，信用卡發(fā)卡量和透支余額兩項數(shù)據(jù)悄悄起了變化，與往年動輒兩位數(shù)的增長景象大不相同。

　　21世紀經(jīng)濟報道記者整理的各家銀行透支余額顯示：披露該項數(shù)據(jù)的14家銀行中，7家較上年末上升，7家下降。實現(xiàn)增長的銀行中，無一家突破10%，增速最高的是興業(yè)銀行，達8.64%。近年來較為專注零售業(yè)務的招行、浦發(fā)、平安三家此項數(shù)據(jù)均為負增長。

　　從流通卡量/累計發(fā)卡量這項數(shù)據(jù)來看，上半年多家銀行發(fā)卡較為審慎。披露此項數(shù)據(jù)的14家銀行中，有一家出現(xiàn)負增長，工行僅上升0.14%，招行上升1.14%，浦發(fā)上升0.13%，平安上升1.90%。超過10%的僅郵儲銀行一家。疫情的確延緩了銀行信用卡擴張的腳步。

　　銀行堅持零售戰(zhàn)略不動搖

　　多家銀行表示，從二季度開始信用卡先行指標已逐步好轉，入催情況趨于平穩(wěn)，回收情況逐步恢復。

　　招行首席風險官朱江濤指出，一季報披露時就判斷6月份將是今年信用卡不良生成的最高點，8月份將是次高點。

　　“為什么會這么判斷？主要是因為受到疫情影響后，我行按照監(jiān)管的要求執(zhí)行了信用卡貸款延期還本付息政策，但5月份開始，已經(jīng)逐月收緊了這一政策。目前仍處于延期還本付息狀態(tài)的貸款中，信用卡貸款余額已經(jīng)為零。所以我們判斷，如果客戶在5月份申請信用卡貸款延期還本付息，往后延3個月，8月會是不良生成的次高點。整體的風險判斷，后續(xù)還要看兩個因素：個人居民收入變化和就業(yè)形勢變化。因此，我們對信用卡貸款資產質量的整體判斷是，不良生成還會維持高位，之后可能還會有一些不確定性因素，但個人判斷，總體高點已經(jīng)過去?！?/p>

　　雖然今年零售業(yè)務頗受打擊，但多家銀行堅持零售轉型戰(zhàn)略不動搖。

　　平安銀行董事長謝永林在業(yè)績發(fā)布會上回答21世紀經(jīng)濟報道記者提問時表示，對上半年零售發(fā)展較為滿意，“雖然信用卡信貸增長速度慢，那是主動為之，我們2017年底就收緊了風險政策，提高了客戶準入門檻。未來零售的增長速度仍然要快，零售與對公比例6:4不變，信貸額度優(yōu)先照顧零售?！?/p>

　　招行副行長王良稱，信用卡貸款二季度還處于水位以下，但是判斷三季度應該能夠浮出水面，它的上升有利于拉升招行資產端的收益。

　　從全國數(shù)據(jù)看，信用卡的確出現(xiàn)恢復元氣的苗頭。8月20日，央行披露數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，信用卡逾期半年未償信貸占比1.14%，較一季度末的1.27%，下降了0.13個百分點。

　　值得注意的是，消費仍然乏力。央行數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，銀行卡人均消費金額為2.04萬元，同比上升0.59%；銀行卡卡均消費金額為3291.36元，同比下降7.01%；銀行卡筆均消費金額為671.73元，同比下降9.24%。

　　轉自：21世紀經(jīng)濟報道

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