溫州銀行嘗鮮專項債 中小銀行花樣“補血”

　　溫州銀行日前發(fā)布公告稱，擬增資擴股募集70億元，地方政府或以專項債資金認購。這意味著地方政府專項債支持中小銀行補充資本將邁出實質(zhì)性步伐。

　　溫州銀行擬增資擴股

　　溫州銀行日前發(fā)布公告稱，經(jīng)浙江銀保監(jiān)局批復，公司將實施增資擴股工作。此次增資擴股發(fā)行數(shù)量為不超過23.73億股，發(fā)行價為2.95元/股，據(jù)此估計募資額度最高達70億元。

　　在認購方式方面，溫州銀行提到兩種方式：由老股東按比例配股，老股東在其認購額度內(nèi)可指定其關(guān)聯(lián)方進行認購；老股東(含股東指定的關(guān)聯(lián)方)未足額認購的部分，通過地方專項債券資金籌集，由溫州市政府指定特定主體認購。專項債發(fā)行方案以中國銀保監(jiān)會最終批復為準。

　　這意味著地方政府專項債支持中小銀行補充資本將邁出實質(zhì)性步伐。據(jù)了解，地方政府專項債限額是2000億元，將支持18個地區(qū)的中小銀行，允許省級政府按照規(guī)定發(fā)行專項債券，用于認購中小銀行可轉(zhuǎn)換債券等合格資本工具。

　　銀保監(jiān)會新聞發(fā)言人日前表示，支持地方政府繼續(xù)通過多種市場化途徑引進投資，增強中小銀行資本實力。同時，通過發(fā)行地方政府專項債券，認購中小銀行可轉(zhuǎn)換債券等合格資本工具，幫助中小銀行補充資本金，夯實發(fā)展基礎(chǔ)。

　　多渠道“補血”

　　除此之外，近期中小銀行登陸資本市場“動作”頻頻。在過會近兩個月后，廈門銀行日前發(fā)布公告稱，將于9月16日進行申購。8月27日，重慶銀行成功過會。此外，更多中小銀行積極通過永續(xù)債、二級資本債等工具“補血”。

　　數(shù)據(jù)顯示，受新冠肺炎疫情影響，部分中小銀行資本充足率明顯下降。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，城商行和農(nóng)商行資本充足率分別為12.56%和12.23%，較上季度末均有所下降。

　　分析人士認為，前幾年積累的資本緩沖將在今年逐步釋放，無論是從金融服務(wù)實體出發(fā)，還是從銀行平穩(wěn)有序經(jīng)營和未來業(yè)務(wù)發(fā)展出發(fā)，持續(xù)的外部資本補充必不可少。

　　業(yè)內(nèi)預計，相關(guān)政策措施有望加大對中小銀行發(fā)行二級資本債、優(yōu)先股和永續(xù)債的支持力度，并針對中小銀行進行資本工具創(chuàng)新。考慮到優(yōu)先股和永續(xù)債發(fā)行主體資質(zhì)已有所下沉，未來中小商業(yè)銀行資本補充債發(fā)行有望繼續(xù)提速。

　　持續(xù)推進兼并重組

　　業(yè)內(nèi)認為，通過專項債支持中小銀行補充資本金將補充資本和改革關(guān)聯(lián)到一起，可以推動中小銀行體制機制改革。

　　事實上，夯實資本實力正是中小銀行改革發(fā)展的關(guān)鍵一環(huán)，除此之外，提升內(nèi)控能力也必不可少。對于部分經(jīng)營風險較高的銀行來說，兼并重組可以幫助其完善治理體系。

　　銀保監(jiān)會副主席周亮日前強調(diào)，要深化中小金融機構(gòu)改革重組，督促城商行、農(nóng)村中小金融機構(gòu)完善內(nèi)部治理、服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展。

　　立足兼并重組的角度，中信建投證券銀行業(yè)首席分析師楊榮認為，由于中小銀行抗風險能力較差，兼并重組可以改善中小銀行經(jīng)營狀況，有助于降低銀行體系的風險程度。兼并重組可以拓展銀行異地經(jīng)營，對于被兼并方來說，可以獲得技術(shù)、人力等方面的輸入。

　　中國財富管理50人論壇日前發(fā)布報告建議，利用政府注資補充銀行核心資本的契機推動中小銀行治理體系改革；搭建中小銀行各級管理人員教育培訓平臺，提高中小銀行管理團隊的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平；對于一些服務(wù)能力差、經(jīng)營風險高的銀行，探索通過合并、并購等方式進行整合。（作者 歐陽劍環(huán)）

　　轉(zhuǎn)自：中國證券報

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