廣東首發(fā)100億專(zhuān)項(xiàng)債補(bǔ)充4家銀行資本金 指定4家戰(zhàn)略合作單位

　　補(bǔ)充中小銀行資本的地方政府專(zhuān)項(xiàng)債終于來(lái)了，首期100億元將于下周一發(fā)行。

　　12月1日，中國(guó)債券信息網(wǎng)披露的《2020年廣東省支持中小銀行發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)債券信息披露文件》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《文件》)顯示，12月7日廣東省將發(fā)行首期100億元專(zhuān)項(xiàng)債支持省內(nèi)普寧農(nóng)商行、揭東農(nóng)商行、羅定農(nóng)商行以及郁南縣農(nóng)信社補(bǔ)充資本。

　　《文件》稱(chēng)，本期債券由廣東粵財(cái)投資控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“粵財(cái)控股”)作為資金運(yùn)營(yíng)主體，通過(guò)間接入股的方式入股上述四家銀行，入股資金分別為37億元、14億元、9億元、40億元。

　　同時(shí)，為支持上述四家銀行全面轉(zhuǎn)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制，廣東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社或廣東省深化農(nóng)合機(jī)構(gòu)改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室指定農(nóng)商銀行、順德農(nóng)商行、珠海農(nóng)商行、南海農(nóng)商行分別作為戰(zhàn)略合作單位，配合粵財(cái)控股做好資金運(yùn)營(yíng)管理工作，并在本期債券還本寬限期后，參與粵財(cái)控股所持有的上述四家銀行股份的市場(chǎng)化轉(zhuǎn)讓。

　　截至目前，還包括山西、陜西、浙江三省披露了專(zhuān)項(xiàng)債補(bǔ)充銀行資本金的計(jì)劃，額度分別為153億元、46億元、50億元，期限均為10年期。其中，山西發(fā)行時(shí)間為12月中旬，浙江發(fā)行時(shí)間為12月中下旬。

　　第6年-10年每年償還20%本金

　　廣東省財(cái)政廳發(fā)布通知稱(chēng)，為支持廣東省中小銀行發(fā)展，根據(jù)財(cái)政部有關(guān)規(guī)定，經(jīng)廣東省人民政府審定并報(bào)銀保監(jiān)會(huì)同意，決定發(fā)行2020年廣東省支持中小銀行發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)債券(一期)--2020年廣東省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(九十一期)。

　　通知顯示，本期債券額度為100億元，期限為10年，付息頻率為半年一次，付息日為每年6月8日、12月8日(遇節(jié)假日順延)，還本方式為在存續(xù)期第6-10年每年按發(fā)行規(guī)模的20%償還本金。

　　上海新世紀(jì)資信給予該債券AAA評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)報(bào)告稱(chēng)本期債券債務(wù)收入、安排的支出、還本付息等納入廣東省政府性基金預(yù)算管理。

　　本期債券償債資金來(lái)源于股利分紅、信貸資產(chǎn)回收所得或財(cái)產(chǎn)信托運(yùn)營(yíng)收益、股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得，根據(jù)方案，償債資金預(yù)計(jì)能夠覆蓋本期債券本息。其中，前5年為還本寬限期，只償還專(zhuān)項(xiàng)債券利息，后5年償還專(zhuān)項(xiàng)債券本金及利息。

　　“但償債資金來(lái)源受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、中小銀行經(jīng)營(yíng)狀況影響較大，需關(guān)注收益不達(dá)預(yù)期對(duì)償債資金的影響。”評(píng)級(jí)報(bào)告同時(shí)提醒。

　　指定4家戰(zhàn)略合作單位

　　《文件》顯示，此次增資由粵財(cái)控股作為資金運(yùn)營(yíng)主體通過(guò)間接入股的方式入股上述四家銀行，入股資金分別為37億元、14億元、9億元、40億元。

　　資料顯示，粵財(cái)控股成立于2001年，為國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，注冊(cè)資本金約250億元。廣州金橋百信律師事務(wù)所表示，粵財(cái)控股可作為本項(xiàng)目的組織實(shí)施機(jī)構(gòu)。

　　同時(shí)，為支持上述四家銀行全面轉(zhuǎn)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制，廣東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社或廣東省深化農(nóng)合機(jī)構(gòu)改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室指定農(nóng)商銀行、順德農(nóng)商行、珠海農(nóng)商行、南海農(nóng)商行分別作為戰(zhàn)略合作單位，配合粵財(cái)控股做好資金運(yùn)營(yíng)管理工作，并在本期債券還本寬限期后，參與粵財(cái)控股所持有的上述四家銀行股份的市場(chǎng)化轉(zhuǎn)讓。

　　具體為，普寧農(nóng)商行債券存續(xù)期內(nèi)粵財(cái)控股可獲得股利分紅合計(jì)0.51億元、信貸資產(chǎn)收回所得合計(jì)56.00億元、股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得合計(jì)3.63億元，合計(jì)可獲得償債資金60.14億元，對(duì)本期債券本息的覆蓋倍數(shù)為1.25倍；揭東農(nóng)商行債券存續(xù)期內(nèi)粵財(cái)控股可獲得股利分紅合計(jì)0.66億元、財(cái)產(chǎn)信托運(yùn)營(yíng)收益合計(jì)18.80億元、股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得合計(jì)6.61億元，合計(jì)可獲得償債資金26.07億元，對(duì)本期債券本息的覆蓋倍數(shù)為1.43倍；羅定農(nóng)商行債券存續(xù)期內(nèi)粵財(cái)控股可獲得股利分紅合計(jì)1.50億元，信貸資產(chǎn)回收所得合計(jì)3.12億元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得合計(jì)9.00億元，合計(jì)可獲得償債資金13.61億元，對(duì)本期債券本息的覆蓋倍數(shù)為1.16倍；郁南農(nóng)信社債券存續(xù)期內(nèi)粵財(cái)控股可獲得股利分紅合計(jì)5.85億元、財(cái)產(chǎn)信托運(yùn)營(yíng)收益合計(jì)17.50億元、股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得合計(jì)38.00億元，合計(jì)可獲得償債資金61.35億元，對(duì)本期債券本息的覆蓋倍數(shù)為1.18倍。

　　轉(zhuǎn)自：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

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