萬(wàn)億GDP城市制造業(yè)變遷：南通蘇州無(wú)錫最“穩(wěn)” 部分城市應(yīng)警惕產(chǎn)業(yè)空心化

　　制造業(yè)被認(rèn)為是實(shí)體經(jīng)濟(jì)中最重要、最基礎(chǔ)的部分。穩(wěn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，關(guān)鍵在于穩(wěn)制造業(yè)。

　　“十四五”規(guī)劃綱要把“實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略”提到了更加顯著的位置，并首次提出了“保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定”。

　　2000年以來，中國(guó)制造業(yè)占GDP的比重持續(xù)下降。尤其是在2008年后，制造業(yè)占比從過去幾年32%的占比區(qū)間開始一路下滑，2019年跌至26.77%。制造業(yè)占比下滑引發(fā)了學(xué)界的廣泛討論。

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院以23座萬(wàn)億GDP城市為樣本，分析近5年來這些城市的制造業(yè)發(fā)展情況，以及背后的邏輯因素。

　　制造業(yè)需要保持適當(dāng)比例，以避免制造業(yè)空心化帶來的經(jīng)濟(jì)增速降低、落入“中等收入”陷阱。南通、蘇州、無(wú)錫等城市的制造業(yè)發(fā)展較好，也成為2020年GDP增速保持穩(wěn)定的關(guān)鍵。

　　與此同時(shí)，北京、上海、成都等城市生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)較快，作為服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的第三產(chǎn)業(yè)，同樣為該城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了貢獻(xiàn)。但目前大部分城市未對(duì)此進(jìn)行單獨(dú)的統(tǒng)計(jì)，建議應(yīng)在“十四五”時(shí)期有所重視。

　　7城二產(chǎn)占比超40%

　　從第二產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重的變化情況看，一個(gè)明顯的變化，23座城市普遍在下降。

　　具體看，2015年末，23座城市的第二產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的平均比重為44.40%。占比超40%的城市有17座，其中泉州(占比61%，下同)、佛山(60.5%)、合肥(54.7%)、長(zhǎng)沙(52.6%)占比超50%，是典型的工業(yè)(制造業(yè))驅(qū)動(dòng)型城市。

　　從發(fā)展情況看，這些城市都因制造業(yè)而興盛，其中泉州的亮點(diǎn)在于傳統(tǒng)制造業(yè)保持了較強(qiáng)的活力。近年來泉州孕育了安踏、恒安、盼盼、九牧、柒牌、361°、匹克、七匹狼、勁霸等全國(guó)、全球知名品牌。佛山則通過制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，成為粵港澳大灣區(qū)的智能制造重鎮(zhèn)，擁有美的，海信，格蘭仕等知名企業(yè)；合肥在安徽省的支持下，將汽車、機(jī)械裝備、家用電器等行業(yè)列為戰(zhàn)略支撐；長(zhǎng)沙制造業(yè)歷史悠久，以三一重工、中聯(lián)重科等世界級(jí)企業(yè)為代表。

　　但2020年末，23座城市第二產(chǎn)業(yè)增加值的平均占比下降到37.31%。占GDP比重超40%的城市減少到7座，僅泉州和佛山的制造業(yè)依然占據(jù)“半壁江山”。

　　合肥和長(zhǎng)沙的第二產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重，較2015年分別下滑了19.1個(gè)百分點(diǎn)和14.3個(gè)百分點(diǎn)。此外，5年內(nèi)這一比重下滑超10%的城市，還包括成都(下滑13.1個(gè)百分點(diǎn))，天津(下滑12.6個(gè)百分點(diǎn))、武漢(下滑10.1個(gè)百分點(diǎn))。

　　需要提出的是，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(2017)》，在第二產(chǎn)業(yè)中，劃分為采礦業(yè)，制造業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)和建筑業(yè)，其中前三類屬于工業(yè)范疇。

　　由于部分城市未直接公布制造業(yè)或工業(yè)增加值數(shù)據(jù)，因此本報(bào)告中使用第二產(chǎn)業(yè)增加值作為參考數(shù)據(jù)。因此如果剔除第二產(chǎn)業(yè)的其他部分，則制造業(yè)的占比將更低。

　　但并非無(wú)亮點(diǎn)可尋，2020年末，第二產(chǎn)業(yè)增加值占比保持穩(wěn)定的城市包括南通(下滑0.9個(gè)百分點(diǎn))，蘇州(下滑2.1個(gè)百分點(diǎn))、無(wú)錫(下滑2.8個(gè)百分點(diǎn))。值得注意的是，這三座城市皆位于江蘇省。

　　其中，南通市在“十三五”初期，便提出“全面增強(qiáng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)對(duì)南通經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)的支撐，保持工業(yè)經(jīng)濟(jì)中高速增長(zhǎng)”的目標(biāo)，建成長(zhǎng)三角特色產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新基地和長(zhǎng)三角北翼具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的先進(jìn)制造業(yè)基地。

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院認(rèn)為，以上數(shù)據(jù)佐證了中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式正在發(fā)生轉(zhuǎn)變：以制造業(yè)(第二產(chǎn)業(yè))驅(qū)動(dòng)型過渡到以服務(wù)業(yè)(第三產(chǎn)業(yè))驅(qū)動(dòng)型。

　　23座萬(wàn)億GDP城市的數(shù)據(jù)也反映了這一趨勢(shì)。2015-2020年，23座城市的第二產(chǎn)業(yè)增加值平均增速為28.09%，同期GDP的平均增速則達(dá)到52.33%，兩者的增速差為24.25個(gè)百分點(diǎn)。

　　但亦有例外——南通的增速差僅為3.2個(gè)百分點(diǎn)，這表明這座城市具有明顯的制造業(yè)驅(qū)動(dòng)型經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)，此外，有同樣特征的城市還包括：蘇州、佛山、寧波。

　　制造業(yè)占比下降源于多方因素

　　如何看待萬(wàn)億GDP城市中的大部分城市制造業(yè)占比明顯下降的問題？

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院認(rèn)為，第一是基于城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段后，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的客觀要求，如國(guó)外諸多“世界級(jí)城市”，皆在工業(yè)化中后期完成了以服務(wù)業(yè)為主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變。

　　第二是傳統(tǒng)制造業(yè)優(yōu)勢(shì)消退的主觀因素。尤其是部分以勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)制造業(yè)的城市，隨著人口紅利消失、生產(chǎn)成本增長(zhǎng)，部分制造業(yè)開始向西部或周邊國(guó)家轉(zhuǎn)移。

　　制造業(yè)(第二產(chǎn)業(yè))為主要驅(qū)動(dòng)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式“退潮”的同時(shí)，服務(wù)業(yè)(第三產(chǎn)業(yè))開始登臺(tái)。

　　據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院梳理，這一轉(zhuǎn)折點(diǎn)發(fā)生于2012年，當(dāng)年，第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重為45.5%，以超第二產(chǎn)業(yè)0.1個(gè)百分點(diǎn)的微弱優(yōu)勢(shì)，成為推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的第一動(dòng)力源。

　　此后，二產(chǎn)和三產(chǎn)的占比差距逐漸拉開，2020年末，兩者占比分別為37.8%和54.5%，“二退三進(jìn)”已為定勢(shì)。

　　但這并不意味著制造業(yè)(第二產(chǎn)業(yè))對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響力弱化。在第三產(chǎn)業(yè)中，以服務(wù)對(duì)象劃分，可劃分為直接面對(duì)消費(fèi)者的消費(fèi)性服務(wù)業(yè)，以及從原本屬于第二產(chǎn)業(yè)、后從中分離出去的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，主要為制造業(yè)中的非制造環(huán)節(jié)。

　　正是因生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的發(fā)展壯大，顯著拉低了第二產(chǎn)業(yè)增加值占比。如從萬(wàn)億GDP城市中第二產(chǎn)業(yè)增加值占比降幅較大的城市觀察，部分城市亦是基于這一因素。

　　2013年，北京成為我國(guó)首個(gè)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)規(guī)模破萬(wàn)億元的城市。這也解釋了2020年北京第二產(chǎn)業(yè)占比列萬(wàn)億GDP城市最末、僅15.8%的原因；同時(shí)，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院也認(rèn)為，這與北京城市功能定位相關(guān)，這使得部分制造業(yè)向周邊城市疏解。

　　成都也同樣基于這一因素——2020年第二產(chǎn)業(yè)增加值占比較2015年下降了13.1個(gè)百分點(diǎn)，這一降幅在23座萬(wàn)億GDP城市中排名前列。

　　2020年末，成都市還召開先進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展大會(huì)， 首次提出要大幅提升先進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)比重，為城市轉(zhuǎn)型發(fā)展賦能。這也是成都首次以先進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)為主題舉行的高規(guī)格會(huì)議。

　　此外，如上海提出打造全球科創(chuàng)中心、國(guó)際金融中心、國(guó)際航運(yùn)中心。深圳提出發(fā)展信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、物流產(chǎn)業(yè)、金融產(chǎn)業(yè)等，皆是以生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)為主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)方式。

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院認(rèn)為，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的發(fā)展，并非是對(duì)制造業(yè)的削弱，相反可推動(dòng)制造業(yè)更高質(zhì)量的發(fā)展。

　　因此從這一角度講，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)規(guī)模的情況，可視為是一個(gè)地區(qū)工業(yè)化發(fā)展程度的指標(biāo)。如近日發(fā)布的《成都市生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》稱，到2025年，全市生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)增加值達(dá)到8800億元，占服務(wù)業(yè)比重達(dá)到50%以上，占GDP比重達(dá)到35%以上。

　　2020年，蘇州也召開生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)推進(jìn)大會(huì)，會(huì)上提出生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)是蘇州的必然選擇，是賦能“新蘇州制造”的利器，也是蘇州的職責(zé)擔(dān)當(dāng)所在，“制造業(yè)最發(fā)達(dá)的地方，理應(yīng)成為生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)最好的地方?！?/p>

　　警惕制造業(yè)空心化帶來中等收入陷阱

　　基于上述分析，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院認(rèn)為，不應(yīng)僅依據(jù)第二產(chǎn)業(yè)增加值占比衡量一座城市發(fā)展水平。如北京2020年的占比僅15.8%，遠(yuǎn)低于萬(wàn)億GDP城市中的其他城市，但不能表明北京經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不及這些城市。

　　我們需要更加深刻的理解，一座城市在工業(yè)化中后期，因工業(yè)技術(shù)進(jìn)步導(dǎo)致非制造業(yè)環(huán)節(jié)被剝離的現(xiàn)實(shí)問題，以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展越高的地區(qū)，其社會(huì)分工越復(fù)雜的客觀情況。

　　但對(duì)于更多城市而言，需要考慮制造業(yè)空心化所可能帶來的中等收入陷阱問題。

　　盡管中等收入陷阱在過去針對(duì)一國(guó)而言，但其背后的內(nèi)涵指向制造業(yè)占比下降而延緩居民收入增長(zhǎng)，因此同樣可作為城市發(fā)展之鑒。

　　從國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)看，在人均收入水平較低時(shí)出現(xiàn)制造業(yè)占比下降情況，易落入中等收入陷阱。如拉美地區(qū)的部分國(guó)家，制造業(yè)比重下降發(fā)生在人均收入6000-8000美元之時(shí)，此后使得這些國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢。而美國(guó)與日本的制造業(yè)下降的時(shí)間，則分別是其人均收入達(dá)到16000美元和19000美元之時(shí)。

　　近年來，學(xué)界對(duì)于我國(guó)制造業(yè)與服務(wù)業(yè)的占比問題，爭(zhēng)論一直持續(xù)。有觀點(diǎn)認(rèn)為，這是中國(guó)經(jīng)濟(jì)成功轉(zhuǎn)型的標(biāo)志，另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，服務(wù)業(yè)占比增長(zhǎng)，會(huì)使得社會(huì)生產(chǎn)成本增長(zhǎng)，拖累GDP增速。

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院認(rèn)為，未來需要保持制造業(yè)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的適當(dāng)占比，這不僅源于“雙循環(huán)”背景下，對(duì)于更高質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力的工業(yè)制成品的需求；也來自于制造業(yè)本身是所有科技創(chuàng)新、技術(shù)發(fā)展支撐的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)。

　　簡(jiǎn)單概括，制造業(yè)是經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展的基石，脫離制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式存在巨大的風(fēng)險(xiǎn)，如2008年金融危機(jī)之后，美國(guó)也提出“再工業(yè)化”“重振制造業(yè)”。

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院注意到，從地方政府角度看，國(guó)內(nèi)的不少城市已經(jīng)開始“重拾”制造業(yè)。

　　濟(jì)南市提出到2025年，工業(yè)增加值占GDP比重提高到30%以上，規(guī)模以上工業(yè)營(yíng)業(yè)收入突破萬(wàn)億元，先進(jìn)制造業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級(jí)雙雙達(dá)到萬(wàn)億級(jí)。青島提出“十四五”期間提升制造業(yè)在全市的基礎(chǔ)地位。

　　廣東省則提出打造世界級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群。即使是第二產(chǎn)業(yè)增加值占比較低的北京，也提出了“十四五”時(shí)期的制造業(yè)發(fā)展計(jì)劃——發(fā)展高端制造業(yè)，尤其要大力發(fā)展智能制造。

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院建議，對(duì)于這些城市而言，在發(fā)展制造業(yè)的同時(shí)要解決要素成本上升的問題，如降低用地成本，減輕企業(yè)的稅費(fèi)負(fù)擔(dān)、用工成本和用能成本，適當(dāng)增加預(yù)留工業(yè)用地空間等。同時(shí)，以科技賦能的方式，推動(dòng)中國(guó)的制造業(yè)更有價(jià)值和競(jìng)爭(zhēng)力。

　　轉(zhuǎn)自：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

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