隨著數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域頂層規(guī)劃出爐，我國數(shù)字化進程再加速。政策連番加碼下，A股市場上數(shù)字經(jīng)濟多個細分板塊表現(xiàn)強勢。機構(gòu)認為，數(shù)字經(jīng)濟已成為中國經(jīng)濟重要引擎，頂層規(guī)劃從經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變上指明了方向，有望成為科技成長賽道投資的前瞻性指引。中長期來看，數(shù)字化技術(shù)底座、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化等多條主線將迎來新的投資機遇。
數(shù)字經(jīng)濟獲政策連番加碼
1月17日，A股三大指數(shù)集體上漲，多個行業(yè)板塊與概念板塊飄紅。數(shù)據(jù)顯示，截至當天收盤，概念板塊方面，數(shù)字貨幣、操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)安全、大數(shù)據(jù)、金融科技、華為鴻蒙和云計算等概念均大幅上漲，漲幅分別為7.76%、7.75%、7.49%、7.23%、7.19%、6.52%和6.08%；行業(yè)板塊方面，軟件、電腦硬件、通信設(shè)備、文化傳媒和互聯(lián)網(wǎng)等板塊漲幅居前，當天漲幅分別為6.12%、5.58%、3.63%、3.31%和3.25%。
上述行業(yè)和概念板塊內(nèi)，數(shù)字認證、新開普、新點軟件、海天瑞聲、御銀股份、富通信息、浪潮軟件、太極股份等幾十只個股漲停。
消息面上，近期數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域頻迎政策利好。1月15日，《求是》雜志刊文指出，要加強關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟融合發(fā)展，推進重點領(lǐng)域數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展。16日，國家發(fā)展改革委發(fā)表題為《大力推動我國數(shù)字經(jīng)濟健康發(fā)展》的文章，提出要集中力量推進關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，加快實現(xiàn)高水平自立自強；適度超前部署新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)；深入推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快數(shù)字技術(shù)和實體經(jīng)濟深度融合。
此外，國務(wù)院日前印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)，提出到2025年，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達到10%，數(shù)據(jù)要素市場體系初步建立，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型邁上新臺階，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化水平顯著提升，數(shù)字化公共服務(wù)更加普惠均等，數(shù)字經(jīng)濟治理體系更加完善。展望2035年，力爭形成統(tǒng)一公平、競爭有序、成熟完備的數(shù)字經(jīng)濟現(xiàn)代市場體系，數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展水平位居世界前列。
地方層面，數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)規(guī)劃也紛紛出臺。武漢市政府工作報告提出“加快壯大數(shù)字產(chǎn)業(yè)”，未來三年數(shù)字經(jīng)濟增加值占GDP比重將超過50%；東莞市提出三年將統(tǒng)籌安排財政資金不少于100億元，推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化；蘇州“十四五”時期將動態(tài)投入超1000億元專項資金，支持數(shù)字經(jīng)濟時代產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群發(fā)展。
當前，數(shù)字經(jīng)濟為我國經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供了強大動力?！兑?guī)劃》指出，2020年，我國數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達7.8%。另據(jù)中國信通院發(fā)布的《中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展白皮書(2021)》，2020年我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達39.2萬億元，占GDP總量的近四成。有機構(gòu)指出，數(shù)字經(jīng)濟已成為中國經(jīng)濟重要引擎，“十四五”期間，我國數(shù)字經(jīng)濟將轉(zhuǎn)向深化應用、規(guī)范發(fā)展、普惠共享的新階段。
科技成長賽道多主線迎新機
數(shù)字經(jīng)濟大潮下，國內(nèi)科技巨頭們紛紛推出數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)供給。騰訊借助云服務(wù)和SaaS(軟件即服務(wù))產(chǎn)品如騰訊會議等，高效連接B端和C端，助力實體經(jīng)濟模式創(chuàng)新和企業(yè)數(shù)字化進程；阿里巴巴則基于其云化和數(shù)字化能力，全力推動新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；京東利用“數(shù)智物流”為供應鏈注入活力；美團基于數(shù)字化平臺助力小店經(jīng)濟和農(nóng)鮮直采發(fā)展；拼多多通過AI(人工智能)、數(shù)字化和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)讓農(nóng)產(chǎn)品“產(chǎn)供銷”向“銷供產(chǎn)”演進；百度則全面賦能“金融+科技”數(shù)字與智能化變革。
投資機遇方面，華安證券分析，“十四五”期間，數(shù)字經(jīng)濟將在投資、消費、貿(mào)易三大領(lǐng)域繼續(xù)全面發(fā)展，尤其以數(shù)字投資中硬件為主向ICT(信息與通信技術(shù))服務(wù)轉(zhuǎn)變、消費中數(shù)字化消費潛力進一步挖掘以及貿(mào)易中數(shù)字交付規(guī)模擴大為主要重點?！兑?guī)劃》更是從經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變上指明了努力方向，有望成為科技成長賽道投資中期視角前瞻性指引。短期來看，《規(guī)劃》重點聚焦的新興領(lǐng)域，將給“新公司”從0到1的突破帶來支持，也會出現(xiàn)階段性主題投資機會，特別是“專精特新”相關(guān)公司，可能享受一定的估值溢價。中期視角建議關(guān)注三條主線：一是基礎(chǔ)設(shè)施方面關(guān)注結(jié)構(gòu)性升級和補短板，如F5G(第五代固定通信網(wǎng)絡(luò))、數(shù)據(jù)中心供需再平衡、云網(wǎng)融合、“通信+空間”基礎(chǔ)設(shè)施、“通信+新能源”等；二是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化關(guān)注“老樹新花”機遇，關(guān)注具有更深厚的技術(shù)底蘊積累和穩(wěn)健基本面的老牌計算機公司；三是數(shù)字產(chǎn)業(yè)化關(guān)注新賽道新機遇，建議關(guān)注高端邏輯芯片類、核心環(huán)節(jié)半導體設(shè)備類、半導體材料類及高端工業(yè)裝備類、生物科技類龍頭公司。
西南證券表示，伴隨頂層規(guī)劃的出臺，后續(xù)法規(guī)政策亦將逐步落地，計算機行業(yè)迎來利好，相關(guān)國產(chǎn)軟件廠商有望率先受益。
轉(zhuǎn)自：經(jīng)濟參考報
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