“寧王”高調(diào)進(jìn)軍換電賽道 5000億市場(chǎng)格局將如何演進(jìn)？

　　動(dòng)力和儲(chǔ)能電池行業(yè)霸主寧德時(shí)代(300750)正式進(jìn)軍換電市場(chǎng)。

　　3天前，寧德時(shí)代換電服務(wù)品牌——樂(lè)行換電(EVOGO)發(fā)布會(huì)的預(yù)告就早早放在了公司官網(wǎng)最顯眼的地方。許多投資者希望能在發(fā)布會(huì)上聽(tīng)到公司掌門(mén)人曾毓群的思考和邏輯。

　　不過(guò)從1月18號(hào)下午3點(diǎn)半準(zhǔn)時(shí)開(kāi)始的這場(chǎng)發(fā)布會(huì)出乎市場(chǎng)預(yù)料，曾毓群并未現(xiàn)身演講，而是由負(fù)責(zé)換電業(yè)務(wù)的寧德時(shí)代全資子公司時(shí)代電服總經(jīng)理陳偉峰出席發(fā)布，用時(shí)僅僅十分鐘。

　　01

　　換電模式下 

　　鋰電池不再是個(gè)人消費(fèi)品

　　陳偉峰在發(fā)布會(huì)上表示，鋰電行業(yè)即將跨入“TWh”時(shí)代，但動(dòng)力電池的激增，導(dǎo)致原材料大幅漲價(jià)，規(guī)模成本曲線正在掉頭向上，因此在同時(shí)化解續(xù)航里程、補(bǔ)電便捷性以及購(gòu)置和使用成本三大問(wèn)題的情況下，根據(jù)共享化和服務(wù)化的思路提出換電模式。

　　他表示，在這個(gè)模式下電池不再是個(gè)人消費(fèi)品，而是作為共享資產(chǎn)獨(dú)立出來(lái)。車電分離，意味著用戶可以不用購(gòu)買(mǎi)電池而是租用電池，意味著更多的用戶可以共享電池。

　　陳偉峰介紹稱，寧德時(shí)代的換電解決方案由“換電塊、快換站、APP”共同組成。采用CTP技術(shù)的“巧克力換電塊”是專門(mén)為此推出的產(chǎn)品，單塊電池重量能量密度超過(guò)160Wh/kg，體積能量密度超過(guò)325Wh/L，可以提供200公里左右的續(xù)航，并可以適配全球80%已經(jīng)上市以及未來(lái)3年要上市的純電平臺(tái)開(kāi)發(fā)的車型。

　　“一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)換電站需要3個(gè)停車位的占地面積，單個(gè)電塊換電約1分鐘，站內(nèi)可存儲(chǔ)容納48個(gè)電池塊?！标悅シ逭f(shuō)。

　　發(fā)布會(huì)上，一汽奔騰NAT組合換電版為第一款適配樂(lè)行換電的車型。全國(guó)有10個(gè)城市將作為首批啟動(dòng)EVOGO服務(wù)的小綠環(huán)城市。

　　02

　　充電換電誰(shuí)是王者？

　　換電成本是一大難題

　　2021年是新能源汽車全面爆發(fā)之年。

　　日前，中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，新能源汽車產(chǎn)銷同比均增長(zhǎng)1.6倍，新能源汽車的市場(chǎng)占有率達(dá)到13.4%，高于上年8個(gè)百分點(diǎn)。但電動(dòng)汽車的補(bǔ)能方式，一直是用戶的最大痛點(diǎn)之一。

　　目前業(yè)內(nèi)補(bǔ)能方式主要分為兩條技術(shù)路線，一種就是快充路線，以特斯拉、廣汽為代表，而另一種就是換電路線，以蔚來(lái)為代表。

　　兩種技術(shù)路線也對(duì)應(yīng)了不同的商業(yè)模式，現(xiàn)階段各有優(yōu)缺點(diǎn)。

　　所謂“換電”，即“車電分離”服務(wù)。它最大的優(yōu)點(diǎn)是“快”，不管是蔚來(lái)宣稱的5分鐘，還是寧德時(shí)代的1分鐘，都能在數(shù)分鐘內(nèi)解決補(bǔ)電需求。換電還避免了電池老化問(wèn)題。此外，換電模式可以選擇夜間充電，還被認(rèn)為有利于平衡峰谷。

　　以上幾點(diǎn)是大家普遍能想到的換電優(yōu)勢(shì)。但換電存在的劣勢(shì)也很顯著。首先，相比密集分布的充電樁，換電站的數(shù)量少，建設(shè)成本高，換電站還需要有人值守，且對(duì)人員素質(zhì)要求高。

　　同時(shí)，最重要的就是無(wú)法標(biāo)準(zhǔn)化的問(wèn)題。不同品牌不同型號(hào)汽車的電池形態(tài)各異、成分不同，難以共享使用。而且由于車企對(duì)于電池標(biāo)準(zhǔn)化的意愿不強(qiáng)烈，只在車企內(nèi)部實(shí)現(xiàn)電池標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，導(dǎo)致市場(chǎng)上換電模式規(guī)模小、盈利難。

　　因此，現(xiàn)階段一個(gè)換電站要為不同型號(hào)的車備足電池，就需要先投入巨大的成本。可以說(shuō)，成本問(wèn)題是影響換電模式大規(guī)模推廣的主要因素。

　　目前大型的跨國(guó)車企如豐田、寶馬、奔馳等均未采用換電模式。其實(shí)，早在2013年，特斯拉也曾短暫試水換電模式。然而，由于其成本高昂，客戶對(duì)此并不買(mǎi)賬，特斯拉不得不將換電技術(shù)“束之高閣”。

　　而且，除了建設(shè)成本、運(yùn)行成本居高不下，換電的快捷方便也是有前提的，前提就是換電站沒(méi)人排隊(duì)。

　　最近有一位南通的蔚來(lái)車主，向南通市的蔚來(lái)汽車銷售有限公司贈(zèng)送了錦旗，錦旗內(nèi)容不是夸獎(jiǎng)蔚來(lái)的服務(wù)有多好，而是來(lái)吐槽換電業(yè)務(wù)——“換電3分鐘，等待1小時(shí)”。該車主在換電過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)排隊(duì)時(shí)間太長(zhǎng)，和充電的時(shí)間相差無(wú)幾，所謂的換電方便、速度快的優(yōu)勢(shì)蕩然無(wú)存。

　　03

　　政策表態(tài)支持 

　　2022或成換電站放量元年

　　隨著新能源汽車保有量規(guī)模的快速擴(kuò)張，換電模式逐漸得到政策面的支持。

　　2021年兩會(huì)后的《政府工作報(bào)告》將“建設(shè)充電樁”擴(kuò)展為“增加充電樁、換電站等設(shè)施”，業(yè)界對(duì)此解讀為新能源換電站行業(yè)將迎來(lái)政策紅利。10月28日，工信部會(huì)同國(guó)家能源局在全國(guó)11個(gè)城市開(kāi)展新能源車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作；兩部門(mén)研究的《關(guān)于進(jìn)一步提升充換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見(jiàn)》也將于近日正式出臺(tái)。

　　去年12月22日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(中國(guó)充電聯(lián)盟)《電動(dòng)乘用車共享?yè)Q電站建設(shè)規(guī)范》系列團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布。該系列團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)不僅對(duì)電動(dòng)乘用車共享?yè)Q電站的關(guān)鍵核心部件、技術(shù)要求和通用流程進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)范，還對(duì)快換裝置、通信協(xié)議、鎖止機(jī)構(gòu)、數(shù)據(jù)管理、試驗(yàn)規(guī)則和安全防護(hù)等進(jìn)行了分類、規(guī)范和要求，將更好地推動(dòng)電動(dòng)車行業(yè)的發(fā)展。

　　中金公司認(rèn)為，新能源汽車換電模式具備更高補(bǔ)能效率并有助于資源分配，2022年將出現(xiàn)“換電大爆發(fā)、車企加速超/快充站自建、慢充加速進(jìn)小區(qū)”的局面。

　　而東吳證券更將2022年稱為“換電站放量元年”，其預(yù)計(jì)2025年當(dāng)年新增換電站將超16000座，新增設(shè)備投資額超600億元。

　　而根據(jù)彭博預(yù)測(cè)，到2040年，我國(guó)新能源汽車電能消費(fèi)占全社會(huì)用電總量比重將從2020年的1.3%攀升至8%，屆時(shí)我國(guó)換電市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)5000億元。

　　04

　　寧德時(shí)代野心更大？

　　蔚來(lái)最新回應(yīng)來(lái)了

　　實(shí)際上，寧德時(shí)代布局換電賽道早有動(dòng)作。

　　2019年6月，寧德時(shí)代跟哈啰出行和支付寶共同出資成立福建寧德智享無(wú)限科技有限公司，也稱“小哈換電”，面向公眾提供兩輪電動(dòng)車換電服務(wù)。2020年5月，小哈換電開(kāi)始在國(guó)內(nèi)鋪設(shè)換電網(wǎng)絡(luò)。

　　2020年7月寧德時(shí)代與北汽新能源簽署車電分離項(xiàng)目合約，正式以電池制造商身份進(jìn)軍換電運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域。隨后，寧德時(shí)代和福田智藍(lán)新能源攜手打造的換電重卡在北京交付，成為中國(guó)首個(gè)換電重卡商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景。同年8月，寧德時(shí)代攜手蔚來(lái)成立武漢蔚能電池資產(chǎn)公司，同時(shí)哪吒汽車與包括寧德時(shí)代在內(nèi)的數(shù)家電池廠合作推出車電分離模式。

　　2021年寧德時(shí)代加速在四輪電動(dòng)車換電服務(wù)領(lǐng)域的布局繼續(xù)加速。

　　8月20日，寧德時(shí)代在福建廈門(mén)成立時(shí)代電服子公司，作為換電業(yè)務(wù)的承載主體；12月20日，在吉林省成立時(shí)代電服(遼源)有限公司；12月24日，寧德時(shí)代與貴州省政府簽署合作建設(shè)換電網(wǎng)絡(luò)協(xié)議。

　　有業(yè)內(nèi)人士向全景財(cái)經(jīng)表示，相較于蔚來(lái)?yè)Q電只服務(wù)于自有品牌車型，寧德時(shí)代的野心更大，它籌劃的是車端所有的企業(yè)都能進(jìn)入到它的電池聯(lián)盟里。

　　但該人士同時(shí)指出，根據(jù)寧德時(shí)代目前公開(kāi)的信息來(lái)看，換電服務(wù)概念性和框架性的內(nèi)容偏多，還沒(méi)解答大家最關(guān)心的標(biāo)準(zhǔn)化問(wèn)題如何解決，這一布局的成效還需觀望。

　　另有知情人士稱，寧德時(shí)代介入換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，意在實(shí)現(xiàn)電池全生命周期閉環(huán)管理。

　　中金公司預(yù)計(jì)，繼奔騰NAT之后，將有更多主機(jī)廠基于標(biāo)準(zhǔn)化電池箱的換電配套車型相繼落地投放，匹配換電業(yè)務(wù)的區(qū)域快速推廣節(jié)奏。換電車型將率先在B端市場(chǎng)放量，并逐步向C端滲透。

　　與寧德時(shí)代深度合作的蔚來(lái)汽車從成立之初就推出了車電分離和換電模式，是國(guó)內(nèi)最早推廣換電模式的廠商。

　　面對(duì)寧德時(shí)代進(jìn)場(chǎng)換電賽道，蔚來(lái)表示，蔚來(lái)和寧德時(shí)代都是電池資產(chǎn)公司武漢蔚能的股東，雙方在這方面一直有合作。投入資源開(kāi)展電動(dòng)車補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對(duì)推動(dòng)智能電動(dòng)車的普及、促進(jìn)交通領(lǐng)域向低碳環(huán)保方向發(fā)展是必要和有益的。當(dāng)前最主要的競(jìng)爭(zhēng)還是電動(dòng)車作為一個(gè)整體和燃油車的競(jìng)爭(zhēng)，所以一切有利于電動(dòng)車主方便使用和方便出行的創(chuàng)新和商業(yè)模式，對(duì)于所有的電動(dòng)車品牌來(lái)說(shuō)，都是好消息。

　　不過(guò)與整車廠商偏重于服務(wù)化的思路，此番萬(wàn)億“寧王”入局換電賽道，意圖僅僅在這個(gè)重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)么？

　　時(shí)代電服總經(jīng)理陳偉峰此前接受媒體采訪時(shí)曾坦言，換電項(xiàng)目確實(shí)是重資產(chǎn)的，但這個(gè)項(xiàng)目一旦與實(shí)體經(jīng)濟(jì)嫁接，資本市場(chǎng)就可以往這里進(jìn)行輸送，起到刺激實(shí)體經(jīng)濟(jì)和制造業(yè)的作用，同時(shí)，這種模式也可以起到觸達(dá)終端消費(fèi)者橋梁的作用。

　　寧王入局，會(huì)將換電這池春水如何攪動(dòng)，不妨拭目以待。

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