41家公司成海外巨頭新寵！中東神秘土豪大舉買入這只股！更有萬億資金跑步入場

　　作為海外長線資金的代表，QFII的一舉一動(dòng)一直備受市場關(guān)注。隨著A股上市公司年報(bào)陸續(xù)披露，QFII最新持倉情況浮出水面。

　　截至3月22日，在已披露年報(bào)的上市公司中，有73家上市公司前十大流通股股東名單上出現(xiàn)了QFII身影，其中41家公司在去年四季度成為QFII“新寵”。

　　值得注意的是，去年四季度被社保基金和投資大佬鄧曉峰共同增持的紫金礦業(yè)，也獲得了中東神秘土豪阿布達(dá)比投資局的青睞，該機(jī)構(gòu)于去年四季度大舉買入1.4億股紫金礦業(yè)，成為該股第十大流通股股東。

　　QFII現(xiàn)身71家A股公司

　　東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至3月22日，QFII共現(xiàn)身71家A股上市公司，其中持股數(shù)量超過1000萬股的公司共有13家，主要涉及有色金屬、機(jī)械、基礎(chǔ)化工、電子等行業(yè)。

　　從持股家數(shù)來看，共有5家公司獲得3家或以上QFII抱團(tuán)持有，其中，銀河微電被5家QFII共同持有。

　　具體來看，UBS、法國興業(yè)銀行和中國國際金融香港資產(chǎn)管理有限公司分別持有107.7萬股、37.8萬股和31.4萬股銀河微電，分別位列公司前三大流通股股東，中信里昂資產(chǎn)管理有限公司和華泰金融控股(香港)有限公司分別持有26.7萬股、16.9萬股股票。

　　在持股比例上，共有16家公司QFII持股比例超過2%，其中，QFII持股比例最高的股票是華熙生物，持股比例達(dá)12.16%，此外，QFII對(duì)安徽合力、銀河微電和再升科技的持股比例均超過5%。

　　從持倉變動(dòng)情況來看，QFII在去年四季度新進(jìn)入41只個(gè)股的前十大流通股東名單，具體來看，紫金礦業(yè)、百川能源和橫店東磁等3只股票的QFII持股股數(shù)均超過1000萬股。此外，QFII在去年四季度增持了再升科技、衛(wèi)星化學(xué)、宏創(chuàng)控股等股票，增持?jǐn)?shù)量分別為730.9萬股、574.4萬股、341萬股。

　　資管巨頭A股“心頭好”曝光

　　作為全球最大主權(quán)財(cái)富基金之一，由于阿布達(dá)比投資局直至2010年才首次公布年度評(píng)估報(bào)告，早期的投資策略和投資組合一直不為人知，因此也有“中東神秘土豪玩家”之稱。

　　事實(shí)上，“中東土豪”阿布達(dá)比投資局向來熱衷于在A股市場投資布局。公開資料顯示，阿布達(dá)比投資局由阿聯(lián)酋于1976年建立并持有，目前資產(chǎn)管理規(guī)模約為8000億美金。截至3月22日，阿布達(dá)比投資局共持有4只A股，分別是紫金礦業(yè)、東方財(cái)富、招商積余和同花順。

　　其中，阿布達(dá)比投資局在去年四季度大手筆買入1.4億股紫金礦業(yè)，成為該股第十大流通股股東。公開資料顯示，紫金礦業(yè)是一家以金銅等金屬礦產(chǎn)資源勘查和開發(fā)及工程技術(shù)應(yīng)用研究為主的礦業(yè)集團(tuán)，2021年其實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2251.02億元，同比增長31.25%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤156.73億元，同比增長140.8%。

　　值得注意的是，去年四季度，社?；鸫笈e增持7114.29萬股紫金礦業(yè)，該股同時(shí)也是知名投資人高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰的愛股，截至去年年底，鄧曉峰管理的三只產(chǎn)品合計(jì)持有紫金礦業(yè)9.4億股，相較去年三季度末增持2080萬股。 

　　根據(jù)最新披露數(shù)據(jù)，截至去年四季度末，UBS共持有21只A股股票，是持有A股數(shù)量最多的QFII.從持股情況來看，UBS對(duì)再升科技、百川能源和安徽合力的持股數(shù)量均超過1000萬股。

　　法國興業(yè)銀行也是持有A股數(shù)量較多的外資。截至去年四季度末，法國興業(yè)銀行合計(jì)持有7只A股，分別是寧波韻升、飛亞達(dá)、百川股份、大地熊、三孚股份、銀河微電和陽光諾和。

　　截至去年四季度末，摩根士丹利持有3只A股，分別是特瑞德、坤彩科技和開開實(shí)業(yè)。 

　　總體來看，QFII的投資范圍已經(jīng)不再局限于部分傳統(tǒng)行業(yè)的龍頭公司，而是向越來越多中小盤成長股擴(kuò)散。

　　滬上一家QFII機(jī)構(gòu)的中國投資業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，近些年來，很多外資都在不斷擴(kuò)大在中國市場的投研能力，其中很明顯的變化就是外資研究和投資覆蓋的股票數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于過去。“以往由于投資渠道受限，外資持股集中度非常高，現(xiàn)在投資渠道大大拓寬，這使得外資在中國的布局覆蓋范圍更廣，可以深入到很多中小盤股票。此外，中國市場的可選標(biāo)的也在大幅提升，令外資可以尋找到更多符合其投資要求的標(biāo)的。”

　　站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，威靈頓投資管理中國投資業(yè)務(wù)總監(jiān)卞策表示，隨著地緣政治沖突的升級(jí)，全球市場持續(xù)動(dòng)蕩，在這樣的環(huán)境下，他認(rèn)為，中國在岸資產(chǎn)與全球市場的低相關(guān)度可以幫助海外投資者有效地分散風(fēng)險(xiǎn)以及增加超額回報(bào)。相對(duì)于發(fā)達(dá)市場和整體新興市場而言，中國市場是海外投資者在2022年不可忽視的投資機(jī)會(huì)。

　　萬億資金跑步入場，TA們都買了哪些標(biāo)的？

　　近年來，不僅公私募的高速發(fā)展為資本市場提供了“涓涓活水”，體量不小的信托資金也開始跑步入場。

　　中國信托業(yè)協(xié)會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，資金信托投向證券市場的占比自2020年開始大幅提升，2020年底同比提升了2.95個(gè)百分點(diǎn)，2021年底同比大幅上升了8.5個(gè)百分點(diǎn)。從上市公司披露的年報(bào)數(shù)據(jù)來看，信托資金去年四季度加倉了紫金礦業(yè)、萬華化學(xué)、中國巨石等周期股。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，目前市場的“政策底”已經(jīng)明朗，未來一段時(shí)間是股指的震蕩筑底階段，個(gè)股會(huì)有明顯分化，一些產(chǎn)品漲價(jià)的公司如煤炭、化工等企業(yè)和成長性良好的行業(yè)如新能源等機(jī)會(huì)較大。

　　信托資金跑步入市

　　中國信托業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年底，全行業(yè)資金信托規(guī)模為15.01萬億元，資金信托投向證券市場的占比大幅提升。

　　具體來看，受資本市場發(fā)展、資管產(chǎn)品非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)、投資者需求多元化等因素影響，資金信托投向證券市場的占比自2020年開始大幅提升，2020年底占比為13.87%，同比提升了2.95個(gè)百分點(diǎn)，2021年底占比更是達(dá)到了22.37%，同比大幅上升了8.5個(gè)百分點(diǎn)，在所有投向中的名次也從2020年的第五躍至第二，成為僅次于工商企業(yè)的投向。

　　從周度數(shù)據(jù)來看，信托資金仍在跑步入場。用益信托數(shù)據(jù)顯示，上周(3月14日-3月20日)盡管A股市場波動(dòng)加劇，但金融類信托的成立規(guī)模為69.94億元，環(huán)比增加61.31%，占比高達(dá)57.96%。

　　年報(bào)透露投資方向

　　信托資金投向了何方？近日密集披露的上市公司年報(bào)令其行蹤浮出水面。

　　東財(cái)Choice數(shù)據(jù)顯示，截至3月22日，共有10家上市公司前十大股東名單中出現(xiàn)了信托資金的身影，從行業(yè)分布來看，周期股備受青睞。

　　具體來看，信托資金去年四季度大手筆加倉紫金礦業(yè)、萬華化學(xué)、中國巨石等細(xì)分行業(yè)龍頭標(biāo)的。另外，以靈活為標(biāo)簽的信托資金，去年四季度還高位減持了積極進(jìn)軍新能源市場的蘭石重裝。

　　中航信托宏觀策略總監(jiān)吳照銀表示，目前“政策底”已經(jīng)明朗，但是“市場底”還需要較長時(shí)間的交易才能達(dá)到，因此未來一段時(shí)間大概率是股指的震蕩筑底階段，指數(shù)上漲和下跌的空間都較小，但個(gè)股會(huì)有明顯分化。特別是在上市公司年報(bào)和一季報(bào)集中發(fā)布的時(shí)點(diǎn)，一些業(yè)績穩(wěn)定、估值較低、分紅收益率較高的股票會(huì)獲得資金青睞，而業(yè)績不達(dá)預(yù)期、估值較高的股票在存量資金博弈的情況下，股價(jià)或繼續(xù)下行。相對(duì)而言，一些產(chǎn)品漲價(jià)的公司如煤炭、化工等和成長性良好的行業(yè)如新能源等機(jī)會(huì)較大。

　　轉(zhuǎn)自：上海證券報(bào)

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