見證歷史！券業(yè)或迎10家百億凈利券商 5家為新面孔 前十券商占七成凈利

　　上市券商進入業(yè)績披露密集期。3月30日晚間，券業(yè)迎來歷史性時刻，實現(xiàn)凈利潤超百億元券商或超過10家，數(shù)量較2020年翻倍。

圖為2021年上市證券公司業(yè)績情況一覽

　　據(jù)財聯(lián)社記者統(tǒng)計，截至目前，2021年實現(xiàn)歸母凈利潤百億券商名單基本鎖定，上榜已有9位，依據(jù)凈利潤大小排名，依次是中信證券、國泰君安、華泰證券、海通證券、招商證券、廣發(fā)證券、中金公司、銀河證券及中信建投。相較于2020年僅5家百億凈利券商，中金公司、招商證券、銀河證券及中信建投均為“新面孔”。

　　此外，依據(jù)國信證券快報，該公司歸母凈利潤預計上限為105億元，也有望新晉該榜單，至此，實現(xiàn)百億凈利券商或超10家。

　　A股上市券商“成績單”(含業(yè)績快報)已累計發(fā)布34份，除了華林證券、華西證券及第一創(chuàng)業(yè)外，余下券商營業(yè)收入、凈利潤均實現(xiàn)同比正增長，其中多家券商營收及凈利潤增速超過30%。

　　數(shù)據(jù)統(tǒng)計，34家券商營業(yè)收入合計5842億元，歸母凈利潤合計1712億元。其中，排名前十券商營業(yè)收入、歸母凈利潤分別合計達到3944億元、1276億元，占整體營收、凈利均在七成左右，頭部效應更為明顯。

　　“馬太效應”再度考驗中小券商的展業(yè)下一程。此次營業(yè)收入、歸母凈利潤均在前四的中信證券、海通證券、國泰君安、華泰證券等券商營業(yè)收入已達到2005億元，占34家券商總和的近三成，歸母凈利潤合計達643億元，占34家券商總和的近四成。

　　據(jù)悉，今年券商年報披露工作將持續(xù)至4月29日，目前還有東興證券、財通證券、太平洋、西南證券、國金證券、國信證券、山西證券等券商并未透露任何2021年業(yè)績情況。

　　TOP10名次洗牌

圖為2021年上市券商營收及歸母凈利潤TOP10排名情況

　　從目前已披露的年報及快報的情況來看，在34家券商中，營業(yè)收入排名前十券商依次是中信證券、海通證券、國泰君安證券、華泰證券、銀河證券、申萬宏源、廣發(fā)證券、中金公司、中信建投及招商證券；歸母凈利潤排名前十券商依次是中信證券、國泰君安、華泰證券、海通證券、招商證券、廣發(fā)證券、中金公司、銀河證券、中信建投及申萬宏源證券。

　　相較于2020年，營業(yè)收入前十位名次發(fā)生變化。中信證券、海通證券、國泰君安、華泰證券仍穩(wěn)坐前四位置。3家券商名次有所提升，銀河證券從原來的第八名挺至第五名，中金公司也從第九名升至第八名，中信建投從第十名升至第九名；3家券商排名出現(xiàn)下滑，招商證券后退三名，廣發(fā)證券后退兩名，申萬宏源后退一名。

　　歸母凈利潤前十位名次同樣發(fā)生了變化。4家券商名次有所提升，海通證券從第四名升至第三名，招商證券從第七名升至第五名，中金公司從第十名升至第七名，銀河證券從第九名升至第八名；4家券商名次有所下滑，華泰證券從第三名退至第四名，廣發(fā)證券從第五名退至第六名，中信建投從第六名退至第九名，申萬宏源從第八名退至第十名。整體來看，廣發(fā)證券，申萬宏源營業(yè)收入、凈利潤排名均出現(xiàn)下滑。

　　增速方面，在34家券商中，國聯(lián)證券、浙商證券、銀河證券、中原證券、中信證券、東吳證券、國元證券、西部證券、中信建投及中金公司依次攬下營業(yè)收入增速前十的名次。其中，國聯(lián)證券、浙商證券、銀河證券營業(yè)收入增幅達到58.1%、54.4%、51.5%。

　　中原證券、東方證券、方正證券、中信證券、國聯(lián)證券、中金公司、光大證券、銀河證券、東吳證券、國元證券依次攬下歸母凈利潤增速前十的名次。其中，中原證券以392%的凈利潤增幅“一騎絕塵”，其次是東方證券97.26%、方正證券66.19%?！叭瘶I(yè)一哥”中信證券雖然體量巨大，但仍實現(xiàn)了55%的增幅。

圖為2021上市證券公司凈利潤增速情況一覽

　　財聯(lián)社記者注意到，中銀證券、廣發(fā)證券、中信建投、國海證券、第一創(chuàng)業(yè)、華西證券、華林證券等券商2021年凈利潤增幅均在10%以下，盈利增速相對緩慢。

　　中信建投邁入百億凈利陣營

　　細看34份“成績單”，在陪跑多年后，龍頭券商之一的中信建投終于成功登入凈利百億券商名單。

　　年報顯示，中信建投2021年實現(xiàn)營業(yè)收入298.72億元，同比增長27.93%，歸屬于上市公司股東的凈利潤102.39億元，同比增長7.67%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤102.10億元，同比增長7.49%，加權平均凈資產(chǎn)收益率達到15.80%。財聯(lián)社記者注意到，中信建投的營收及凈利潤已連續(xù)兩年創(chuàng)新高。

　　經(jīng)紀、財富管理及資管業(yè)務成為中信建投2021年業(yè)務的主要收入來源，但投行業(yè)務出現(xiàn)滑坡。具體來看，該券商財富管理業(yè)務板塊實現(xiàn)營業(yè)收入63.84億元，同比增長17.36%，交易及機構客戶服務業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入合計89.87億元，同比增長4.35%，資管業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入合計17.89億元，同比增長9.43%，投行業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入55.28億元，同比下降5.39%。

　　財富管理轉型方面，2021年，中信建投代理買賣證券業(yè)務凈收入市場占比3.40%，同比增幅2.41%，位居行業(yè)第9名，代理股票基金交易量市場份額3.56%，同比增長7.55%；重點金融產(chǎn)品銷量1,077億元，代理銷售金融產(chǎn)品凈收入市場份額4.70%，同比增長11.64%，位居行業(yè)第6名；新增客戶115.36萬戶，客戶資金賬戶總數(shù)達1,023.15萬戶，市場占比3.44%，位居行業(yè)第10名；客戶托管證券市值5.59萬億元，市場份額7.91%，位居行業(yè)第2名。此外，中信建投基金投資顧問業(yè)務試點累計簽約9.18萬戶。

　　資管業(yè)務方面，根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會統(tǒng)計口徑，中信建投受托資產(chǎn)管理規(guī)模4272.72億元，資產(chǎn)管理業(yè)務凈收入10.12億元。其中，公司主動管理型產(chǎn)品規(guī)模3858.14億元，占資產(chǎn)管理總規(guī)模的90.30%，同比增長21.63個百分點。

　　中信建投投行業(yè)務盡管收入出現(xiàn)下滑，但仍有可圈可點之處。2021年，中信建投股權融資及債務融資均取得不錯成績。一方面，該公司股權融資項目、主承銷金額分別位居行業(yè)第2名、第3名。其中，IPO主承銷家及承銷金額分別居行業(yè)第2名、第3名；股權再融資主承銷家數(shù)及主承銷金額均位居行業(yè)第2名。數(shù)據(jù)顯示，中信建投在2021年科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所保薦家數(shù)均保持第一。

　　另一方面，2021年，該公司債務融資業(yè)務債券承銷家數(shù)和規(guī)模再一次創(chuàng)歷史新高。共計完成主承銷項目2467單，主承銷規(guī)模1.53萬億元，均連續(xù)7年位居行業(yè)前二。其中，公司債主承銷家數(shù)699單，主承銷規(guī)模4572.2億元，均連續(xù)7年位居行業(yè)第1名。

　　中金公司投行與財富管理亮點十足

　　中金公司首次邁進凈利潤百億陣營，2021年營業(yè)收入301.31億元，同比增長27.35%，歸母凈利潤107.78億元，同比增長49.54%。2021年，中金公司各業(yè)務線協(xié)同發(fā)展，國際化、區(qū)域化、數(shù)字化重大戰(zhàn)略持續(xù)落地見效，進一步夯實鞏固了市場地位。

　　年報顯示，2021年，中金公司累計完成直接融資4.2萬億元，協(xié)助科技企業(yè)股本融資近4100億元，支持中資企業(yè)境外融資近1200億美元，完成綠色債券發(fā)行近1200億元，參與化解涉及風險債務規(guī)模近2萬億元。

　　財富管理以及投行方面，中金公司亮點十足。財富管理方面，在過去的一年，中金公司該業(yè)務完成全面整合，產(chǎn)品配置業(yè)務實現(xiàn)跨越式增長，產(chǎn)品保有量突破3000億元，同比增長近90%，繼續(xù)推動買方投顧轉型，創(chuàng)新推出“微50”低門檻配置類產(chǎn)品，買方投顧資產(chǎn)近800億元，同比增長超180%。

　　投行業(yè)務方面，中金公司繼續(xù)拿出優(yōu)勢。其中，A股IPO承銷規(guī)模排名第二，A股再融資承銷規(guī)模排名第二，港股IPO全球協(xié)調(diào)人承銷規(guī)模排名第一；境內(nèi)債券承銷規(guī)模排名第五，境內(nèi)可轉債承銷規(guī)模排名第二，中資企業(yè)境外債承銷規(guī)模排名第一，在基礎設施公募REITs、碳中和債券等創(chuàng)新領域完成多單標桿項目；并購業(yè)務在中國并購市場連續(xù)第八年排名第一。

　　銀河證券總資產(chǎn)首次突破5000億

　　實現(xiàn)百億凈利潤的還有銀河證券。

　　年報顯示，銀河證券2021年實現(xiàn)營業(yè)收入358.79億元，同比增長51.07%，歸屬于上市公司股東的凈利潤103.49億元，同比增長42.87%，總資產(chǎn)規(guī)模達到5605億元，首次突破5000億元，加權平均凈資產(chǎn)收益率達12.29%，創(chuàng)近五年新高。

　　具體到各個業(yè)務線，銀河證券加快財富管理轉型，經(jīng)紀業(yè)務在2021年實現(xiàn)收入125.09億元，同比增長16.40%，承擔了該公司“業(yè)績奶?！钡慕巧＿^去一年，該公司累計開戶115.75萬戶，同比增長6.72%；金融產(chǎn)品保有規(guī)模1846億元，較2020年末增長18%，銷售金融產(chǎn)品1488億元(未含水星、天天利、金自來等現(xiàn)金類產(chǎn)品)，同比增長12%。

　　銀河證券期貨經(jīng)紀業(yè)務2021年也實現(xiàn)了爆發(fā)。當期銀河期貨實現(xiàn)營業(yè)收入151.19億元，同比增長109.14%；實現(xiàn)凈利潤7.66億元，同比增長112.35%。

　　與此同時，在信用、投行及投資管理業(yè)務方面，銀河證券表現(xiàn)也很突出。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，該公司客戶股票質(zhì)押規(guī)模為188億元，較2020年末下降45億元，下降幅度為19%，平均履約保障比例355%，公司客戶融資融券余額938億元，較2020年末增長15%，平均維持擔保比例286%。

　　2021年，銀河證券自營及其他證券交易服務實現(xiàn)營業(yè)收入50.38億元，同比增長82.53%。其中，銀河證券債券質(zhì)押式報價回購業(yè)務規(guī)模及客戶數(shù)量穩(wěn)居市場第一，2021年未到期余額達171.9億元，投資者人數(shù)74.6萬；衍生金融資產(chǎn)規(guī)模也在2021年底達到19.45億元，同比大增123.8%。

　　投行業(yè)務方面，銀河證券也創(chuàng)下新的記錄。據(jù)數(shù)據(jù)，2021年銀河證券承銷債券合計583單，承銷金額共計2298.33億元，承銷金額同比增長90.46%，行業(yè)排名第13名，公司債券承銷規(guī)模十年來歷史最高水平，地方政府債、金融債承銷規(guī)模均進入行業(yè)前十。

　　轉自：財聯(lián)社

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