142億元超級(jí)大單來(lái)了！光伏巨頭“鎖單”大戰(zhàn)激烈

　　光伏賽道再現(xiàn)超級(jí)大訂單！

　　5月9日晚間，東方日升公告，公司全資子公司日升安徽與雙良節(jié)能全資孫公司雙良硅材于當(dāng)日簽訂了《合作框架協(xié)議》，約定2022年5月至2024年12月期間，雙良硅材承諾每月向日升安徽供應(yīng)不低于一定數(shù)量的硅片，日升安徽承諾每月向雙良硅材采購(gòu)一定數(shù)量的硅片，形成長(zhǎng)期、穩(wěn)定、信任的供應(yīng)合作關(guān)系。參照PVInfoLink最新公布的單晶硅片均價(jià)及雙方排產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算，預(yù)計(jì)協(xié)議金額約為三年總計(jì)142.27億元。

　　截至9日收盤(pán)，東方日升漲3.38%至22.64元，總市值204億元；雙良節(jié)能漲3.53%至10.55元，總市值172億元。

　　協(xié)議金額逾140億元

　　根據(jù)公告，協(xié)議將采取月度議價(jià)的方式進(jìn)行。預(yù)計(jì)2022年5月至2024年，日升安徽總計(jì)向雙良硅材采購(gòu)15.72億片硅片(硅片尺寸可以根據(jù)需求進(jìn)行調(diào)整，但總體采購(gòu)數(shù)量不變)。

　　其中，2022年采購(gòu)0.72億片，2023年采購(gòu)6.00億片，2024年采購(gòu)9.00億片。雙方最晚于2022年第四季度內(nèi)確認(rèn)2023年度采購(gòu)/交付量，最晚于2023年第四季度內(nèi)確認(rèn)2024年度采購(gòu)/交付量，且雙方采購(gòu)/交付量不少于上一年度采購(gòu)/交付量，預(yù)計(jì)協(xié)議金額約為三年總計(jì)142.27億元。

　　雙方約定，實(shí)際采購(gòu)價(jià)格采取月度議價(jià)方式，故最終實(shí)現(xiàn)的銷(xiāo)售金額可能隨市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生波動(dòng)，上述銷(xiāo)售金額不構(gòu)成業(yè)績(jī)承諾或業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)，實(shí)際以簽訂的月度訂單為準(zhǔn)。

　　東方日升是光伏組件龍頭，硅片是組件上游的原材料。公開(kāi)資料顯示，東方日升主要從事光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)、光伏獨(dú)立供電系統(tǒng)、太陽(yáng)能電池片、組件等的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

　　據(jù)記者了解，東方日升目前在寧海、常州、義烏、滁州、馬來(lái)西亞等地設(shè)立了光伏生產(chǎn)基地。東方日升表示，未來(lái)公司將根據(jù)市場(chǎng)對(duì)大尺寸組件接受度的持續(xù)提高繼續(xù)加大高效大尺寸電池組件產(chǎn)能規(guī)模，確保核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　根據(jù)公告，雙良硅材的經(jīng)營(yíng)范圍包括半導(dǎo)體材料、單晶硅棒、單晶硅片、太陽(yáng)能電池等。

　　自2021年底以來(lái)，硅片價(jià)格先降后升，不斷擾動(dòng)市場(chǎng)神經(jīng)。分析人士指出，下游光伏組件企業(yè)通過(guò)簽訂長(zhǎng)單采購(gòu)框架協(xié)議的方式，能夠?yàn)槠鋯尉Ч杵系姆€(wěn)定供應(yīng)提供保障。

　　“鎖單”大戰(zhàn)或持續(xù)

　　雙良節(jié)能2021年在包頭投建40GW單晶硅項(xiàng)目，其中一期規(guī)劃產(chǎn)能20GW，投資規(guī)模為70億元；今年1月份啟動(dòng)二期20GW大尺寸單晶硅片項(xiàng)目，總投資62億元。

　　4月15日，雙良節(jié)能董秘在接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，公司的單晶一廠生產(chǎn)旺盛，訂單接踵而至，基本上是滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，單晶二廠的一部分爐子也已經(jīng)投入生產(chǎn)。

　　據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，本次雙良節(jié)能與東方日升簽訂硅片銷(xiāo)售長(zhǎng)單后，雙良節(jié)能自2021年以來(lái)簽訂的硅片長(zhǎng)單金額就約779億元，其先后與愛(ài)旭股份、通威股份、天合光能等簽訂硅片長(zhǎng)單。

　　事實(shí)上，在上游硅料價(jià)格節(jié)節(jié)攀升的背景下，光伏中下游企業(yè)通過(guò)鎖定原料供應(yīng)來(lái)支撐其產(chǎn)能規(guī)模需求的現(xiàn)象比比皆是。5月9日，京運(yùn)通在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，硅料采購(gòu)長(zhǎng)單一般能夠?qū)崿F(xiàn)鎖量，其價(jià)格隨行就市。公司與上游硅料企業(yè)保持長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行硅料采購(gòu)。公司于2021年參股了永祥能源科技的10萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目，以保證硅片擴(kuò)產(chǎn)的原材料需求。

　　3月21日，光伏龍頭隆基股份與通威股份簽下442億大單就透露出搶料大戰(zhàn)或?qū)⒊掷m(xù)的市場(chǎng)信號(hào)。隆基股份當(dāng)日公告，其八家子公司與通威股份旗下四家子公司簽訂了多晶硅料長(zhǎng)單采購(gòu)協(xié)議，將在2022年至2023年兩年內(nèi)交易多晶硅料20.36萬(wàn)噸。

　　按照中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)3月16日公布的單晶高純硅料成交均價(jià)24.53萬(wàn)元/噸測(cè)算，預(yù)估該合同總金額約442億元。隆基股份稱，通過(guò)鎖量不鎖價(jià)、按月議價(jià)、分批采購(gòu)的長(zhǎng)單方式，有利于保障其多晶硅原材料的長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)。

　　此外，光伏的另一大龍頭上機(jī)數(shù)控由于拓展單晶硅業(yè)務(wù)，產(chǎn)能逐步擴(kuò)大，在生產(chǎn)過(guò)程中其對(duì)原材料的需求也逐步增加，因此公司下屬子公司與江蘇中能簽訂了《多晶硅購(gòu)銷(xiāo)合作長(zhǎng)單框架協(xié)議》，預(yù)計(jì)2022年1月至2026年12月采購(gòu)數(shù)量為9.75萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)合同金額約為262.275億元。

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)證券報(bào)

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