中信證券指出,低估值板塊的補(bǔ)漲并非風(fēng)格切換,只是短暫的風(fēng)格再平衡,也是未來風(fēng)格切換的預(yù)演。預(yù)計(jì)補(bǔ)漲仍將持續(xù)1-2周,但漲速將放緩;解禁壓力與業(yè)績驗(yàn)證過后,市場將重回均衡狀態(tài)。3季度后期起,金融和周期才將成為下一輪持續(xù)數(shù)月的趨勢性上漲的主線之一。3季度市場任何的調(diào)整和結(jié)構(gòu)松動(dòng),都是新的入場時(shí)機(jī),也是下半年最佳的配置時(shí)機(jī)。
配置上,在近期的低估值板塊補(bǔ)漲行情中,建議適當(dāng)增配大金融中的房地產(chǎn),以及景氣改善的可選消費(fèi)板塊,包括家電、化妝品、汽車及零部件。
轉(zhuǎn)自:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
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