21世紀以來第18個指導(dǎo)“三農(nóng)”工作的中央一號文件于2月21日正式對外發(fā)布。
這份題為《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面推進鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》確定的目標任務(wù)為，2021年，農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進，糧食播種面積保持穩(wěn)定、產(chǎn)量達到1.3萬億斤以上，農(nóng)民收入增長繼續(xù)快于城鎮(zhèn)居民，脫貧攻堅成果持續(xù)鞏固。到2025年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化取得重要進展，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化邁上新臺階，農(nóng)村生活設(shè)施便利化初步實現(xiàn)，城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化水平明顯提高。鄉(xiāng)村建設(shè)行動取得明顯成效。
基于一號文件中的相關(guān)舉措對整個農(nóng)業(yè)的未來發(fā)展影響深遠，市場普遍關(guān)注農(nóng)業(yè)領(lǐng)域相關(guān)上市公司將迎來哪些機會？哪類個股能持續(xù)上漲？哪些標的會受到機構(gòu)青睞？
2月22日，農(nóng)業(yè)股的大面積飄紅，這與一號文件的發(fā)布不無關(guān)系。具體來看，2月22日，近八成農(nóng)業(yè)股逆市上漲，神農(nóng)科技、中水漁業(yè)、豐樂種業(yè)、天邦股份、華資實業(yè)、ST中基等6只個股聯(lián)袂漲停，華英農(nóng)業(yè)、圣農(nóng)發(fā)展、海南橡膠、新賽股份、新希望、湘佳股份、佳沃股份、南寧糖業(yè)、天康生物、農(nóng)發(fā)種業(yè)等個股漲幅也均在5%以上。
伊洛投資總經(jīng)理許傳華在接受《證券日報》記者采訪時表示，以往每年中央一號文件的發(fā)布，大農(nóng)業(yè)板塊都會有相對突出的表現(xiàn)，政策驅(qū)動效果明顯。2004年至2020年，農(nóng)林牧漁行業(yè)相對于滬深300、上證指數(shù)的表現(xiàn)，超額收益顯著。
實際上，農(nóng)業(yè)股的行情早已啟動。2月份以來，農(nóng)林牧漁行業(yè)累計漲幅達到16.44%，位居申萬一級行業(yè)前列，其中，31只農(nóng)業(yè)股累計漲幅在10%以上，牧原股份期間累計漲幅最高，達40.55%，緊隨其后的天邦股份期間累計漲幅達到36.37%。此外，還有8只個股期間累計漲幅在20%以上，這8只個股分別為，新希望(29.08%)、新賽股份(26.84%)、神農(nóng)科技(26.02%)、天康生物(23.79%)、海大集團(22.17%)、傲農(nóng)生物(20.22%)、金河生物(20.20%)、京基智農(nóng)(20.01%)。
私募排排網(wǎng)研究主管劉有華在接受《證券日報》記者采訪時表示，周一農(nóng)業(yè)股漲幅居前，出現(xiàn)了不少漲停股，雖然一號文件出臺前不少個股已經(jīng)漲幅較大，但利好落地后依然能大漲，說明市場資金比較認可農(nóng)業(yè)題材，后市應(yīng)該可以繼續(xù)看高。除了政策面影響外，農(nóng)業(yè)股大漲還有一個消息面的刺激，就是資源股大漲，資源股大漲的背后邏輯在于全球資金大放水導(dǎo)致的通貨膨脹預(yù)期，所以市場存在全球糧食價格上漲的預(yù)期，后市可以繼續(xù)重點關(guān)注。
“近期農(nóng)業(yè)板塊藍籌股持續(xù)上漲，我們認為是市場對龍頭公司競爭優(yōu)勢的認知深化、長期資金成為邊際定價資金主力的必然結(jié)果：優(yōu)秀行業(yè)龍頭競爭優(yōu)勢正在逐步擴大，雖然表面看競爭點不同，但本質(zhì)上演繹的都是農(nóng)業(yè)供給端效率驅(qū)動集中度提升的大機會。”國泰君安證券在研報中作出如此表述。
《證券日報》記者通過對過去10年的歷史數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，10年來，每年2月份農(nóng)業(yè)股有9年上漲，僅在2018年中下跌，10年來月度平均漲幅為7.39%。一般而言，春節(jié)后都是輕倉投資者和機構(gòu)對新一年逢低布局的良機。這也說明，與其他月份比較而言，2月份是相對較好的投資時機。
對于農(nóng)業(yè)股的“春播”行情，龍贏富澤資產(chǎn)總經(jīng)理童第軼在接受《證券日報》記者采訪時表示，今年一號文件從方向上延續(xù)了此前的“三農(nóng)”政策導(dǎo)向，我認為關(guān)注重點在種業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品供給和土地改革三個方面上。具體看，轉(zhuǎn)基因育種的商業(yè)推廣趨勢已經(jīng)較為明確，我國已有數(shù)例轉(zhuǎn)基因玉米種子獲得了安全證書，技術(shù)升級需求繼續(xù)推進，轉(zhuǎn)基因種業(yè)的空間較大，這一方向具有相關(guān)專利或商業(yè)化體系的種業(yè)公司將取得先機；農(nóng)產(chǎn)品供給方向上，糧食安全在去年屢次被強調(diào)，相關(guān)品種如大豆、玉米等收儲價格繼續(xù)穩(wěn)中有升，持續(xù)改善企業(yè)利潤；最后，土地改革是我國長期政策導(dǎo)向，相關(guān)土地資源豐富的公司將被市場反復(fù)關(guān)注。此外，農(nóng)業(yè)股整體位置較低，在近期市場波動較大的行情中，具有一定安全邊際，結(jié)合政策面的助推，可能將成為市場新的進攻方向。
持有類似觀點的安爵資產(chǎn)董事長劉巖也告訴《證券日報》記者，“要理解2021年的中央一號文件，可以從兩個主要方面來看。一方面是保生產(chǎn)，一方面是抓環(huán)保。在國家高度重視糧食安全的背景下，轉(zhuǎn)基因育種政策或加速放開。轉(zhuǎn)基因技術(shù)有助于提升糧食單產(chǎn)，糧食安全重要性提升，或加速轉(zhuǎn)基因政策推進，助力種業(yè)轉(zhuǎn)型升級。投資者可以重點關(guān)注在這方面有突出表現(xiàn)的種業(yè)企業(yè)。另一方面，中央對于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的環(huán)境保護問題也非常重視，尤其是農(nóng)膜作為農(nóng)村污染的主要問題，被提到中央一號文件中還是首次，在‘強制禁塑令’全面實施背景下，可降解農(nóng)膜的市場被打開，再疊加精細化工順周期行情，投資者也可以關(guān)注這方面的龍頭企業(yè)。”（作者：吳 珊）
轉(zhuǎn)自：證券日報
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