近五年，社?；鸪止杉卸日粩嗵嵘?016年半年報，社?；鸪钟?03只個股，今年半年報持股僅剩432只，減少近四成；持股總量也由2016年的116.21億股跌至今年半年報的77.65億股。但持股總量的減少并沒有影響持股市值的增加，半年報顯示，社?；鸪止煽偸兄?839.86億元，僅略低于2020年同期的2070.69億元。持股量減少但持股市值增加，顯示社?；鸪止烧伞岸喽鞭D(zhuǎn)為“少而精”。
社?；饘苿?chuàng)板的關注也提升，半年報顯示，其持有36只科創(chuàng)板股票，持股總市值77.1億元，持股數(shù)及持股市值均創(chuàng)歷史新高。
社?；鸪謧}偏好
悄然轉(zhuǎn)變
作為國家社會保障儲備基金，社?；鹜顿Y周期長、投資風格穩(wěn)健。與滬指對比看，近十年社保基金投資收益率僅在2014年、2019年跑輸滬指。隨著國家政策重心向科技行業(yè)傾斜，社?；鸪謧}偏好也有所變化。相較于以前長期扎根于穩(wěn)增長、高分紅的金融、地產(chǎn)行業(yè)，社保基金開始加大配置電子、電氣設備和醫(yī)藥生物行業(yè)。
半年報數(shù)據(jù)顯示，社?；瓞F(xiàn)身432家上市公司十大流通股東，其中醫(yī)藥生物、化工、電子、機械設備和電氣設備分別持有30只以上個股，這5個行業(yè)持股總市值1005.76億元，占社保基金持倉的一半以上。從調(diào)倉動向看，家用電器持股市值較一季度增加63.04億元，位居榜首；電子、建筑材料和國防軍工持倉市值增加逾30億元，房地產(chǎn)、食品飲料和銀行的持倉市值則有較大幅度的縮水。
社保基金持倉榜
前50強占總持倉45%
與一季報相比，社?；鸲径刃逻M98股，增持108股，減持132股，94股持倉未變，同時退出87股前十大流通股東。數(shù)據(jù)寶發(fā)布《A股半年報社保基金持倉榜》，篩選出社?；鸪謧}市值最高的50只個股，合計持倉市值826.58億元，占社?；鹂偝謧}的近45%。持倉市值頭三名分別為萬華化學、華魯恒升、長春高新，持股市值均超30億元。
社?；鸪謧}市值50強中，共29只個股獲兩家以上社?；鸪钟小ＨA魯恒升持有的社?；饠?shù)量最多，全國社?；鹨涣懔?、一零八、一一七和一零三分別位列公司第三至第七大流通股東，且二季度除了一零八減持外，其余三只社?；鹁煌仍龀?。萬華化學、中科創(chuàng)達、云南白藥等9股獲3家社?；鸪钟?。
從行業(yè)來看，50強個股主要分布在醫(yī)藥生物、電子和化工行業(yè)，各有8只、7只和6只個股上榜。此外，持倉市值50強中僅有三安光電是社?；鸲径刃逻M，公司身處高景氣的LED和集成電路賽道，上半年業(yè)績表現(xiàn)超預期，實現(xiàn)歸母凈利潤8.84億元，同比增長39.18%，社?；鹨涣闳M合二季度新進公司第十大流通股東，持有5300.94萬股。
QFII持倉市值創(chuàng)歷史新高
QFII(合格境外機構(gòu)投資者)是全球資本投資中國證券市場的風向標，今年以來QFII大幅增倉，持有個股數(shù)及持股市值均創(chuàng)歷史新高，其中持股數(shù)達到517只，超越2013年歷史高位；持股市值比去年同期升53.3%，達到3148.39億元，相較2019年更是增長近一倍。
QFII青睞
電子、醫(yī)藥生物個股
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，QFII二季度新進233股，增持132股，減持103股，49股持股未動。從持股行業(yè)看，機械設備、醫(yī)藥生物、電子和化工是QFII重倉的行業(yè)。同時，在去年年報和今年一季報，上述四大行業(yè)均為QFII持有個股數(shù)前四名，即這些行業(yè)是QFII的“長情賽道”，符合QFII低估值買入、長期持有的風格。
二季度QFII增持42股超1000萬股，京東方A名列第一，挪威中央銀行新進第十大流通股東，重倉2.47億股。受Mini-LED持續(xù)高景氣，面板量價齊升影響，公司盈利能力大幅提高，半年報歸母凈利潤同比大增10倍。工業(yè)富聯(lián)獲QFII增持9000余萬股。
QFII增持前50股中，電子和醫(yī)藥生物獲增持最多，均在1億股以上，包括8只千億市值的行業(yè)龍頭股，工業(yè)富聯(lián)、京東方A、天齊鋰業(yè)、中環(huán)股份和藍思科技5股均為QFII二季度新進股。
QFII持倉榜
50強持股占比逾七成
數(shù)據(jù)寶發(fā)布的《A股半年報QFII持倉榜》顯示，QFII持股市值前50名合計持股2403.34億元，占其總持倉市值的76.34%。持倉市值前三甲依次是寧波銀行、隆基股份和寧德時代。相較一季報，格力電器、恒瑞醫(yī)藥跌出前十，廣聯(lián)達、中國太保補位。值得注意的是，鋰電池龍頭寧德時代為高瓴資本一季度新進，且僅為高瓴資本一家QFII持有，但二季度高瓴資本大舉拋售寧德時代798.94萬股。
持倉市值前50名個股主要集中在銀行、電氣設備和醫(yī)藥生物三大行業(yè)，分別貢獻741億元、542億元和213億元市值，合計占50強總持倉市值的62.22%。與上期相比，銀行股持倉沒有大的變化，其余兩個行業(yè)均有不同幅度的增持。其中，電氣設備行業(yè)的良信股份、安圖生物均獲QFII千萬股級別的增持。有色金屬、房地產(chǎn)、建筑裝飾和輕工制造持倉市值僅在10億元上下。
前十大流通股東中，QFII數(shù)量最多的是奧普特，合計被高盛集團、銘基國際投資公司、摩根士丹利、瑞士聯(lián)合銀行等6家QFII持有。同時，奧普特也是QFII持倉占流通股比例最高的上市公司，高達42.35%。公司是國內(nèi)較早進入機器視覺領域的企業(yè)之一。
QFII持倉市值50強上半年市場表現(xiàn)較好，平均上漲18.02%，遠超同期大盤表現(xiàn)。雙環(huán)傳動、衛(wèi)星石化、奧普特等股價翻倍；華熙生物、瑞豐新材、三棵樹、天齊鋰業(yè)、寧德時代漲逾50%。13股半年報凈利潤同比翻倍，其中京東方A增幅超10倍、雙環(huán)傳動增幅超100倍；業(yè)績虧損僅有億華通、安恒信息和啟明星辰。
私募基金持倉市值創(chuàng)近三年新高
陽光私募基金投資風格相對靈活，數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，已經(jīng)有逾千家公司半年報前十大流通股東出現(xiàn)私募基金身影。二季度私募基金新進316股，增持211股，330股持股不變，減持235股。
整體來看，半年報私募基金合計持股市值接近2800億元，創(chuàng)近3年來新高，顯示私募基金對后市偏樂觀態(tài)度。
私募基金持倉榜
持倉貴州茅臺近192億元
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計的《A股半年報私募基金持倉榜》顯示，貴州茅臺成為私募基金第一大重倉，兩家私募基金期末重倉持股近192億元，包括金匯榮盛三號私募和瑞豐匯邦三號私募。高毅鄰山1號重倉安防龍頭?？低暎谀┏止墒兄党?38億元位居次席。此外，億緯鋰能、紫金礦業(yè)、紫光國微、恒逸石化、東方盛虹等個股私募持股市值超過40億元。
從新進股來看，私募基金持有3只個股期末市值超過億元。高毅鄰山1號遠望基金新進三一重工逾5000萬股，期末持股市值14.54億元，新進市值位居首位；華芯晨楓一號新進中穎電子1500萬股，期末持股市值12.78億元。喜世潤合潤6號新進永輝超市2.19億股，期末持股市值超10億元。此外，西部超導、順豐控股、天音控股等均為私募基金新進重倉股，期末持股市值均超過5億元。
增持股方面，富煌鋼構(gòu)、北斗星通、盛洋科技等個股獲私募基金環(huán)比增持超過100%。具體看， 6只私募基金持股富煌鋼構(gòu)5495萬股，環(huán)比增持幅度超過41倍；4只私募基金持股北斗星通超863萬股，環(huán)比增持超過7倍。
知名私募持倉榜
高毅重倉股位居前三
知名私募基金持股動向同樣值得關注。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計了王亞偉、裘國根、馮柳等知名私募基金經(jīng)理二季度持股動向，發(fā)布了數(shù)據(jù)寶《A股半年報知名私募持倉榜》。數(shù)據(jù)顯示，知名私募合計持倉超80只個股，其中新進30股，增持20股，減持13股。
從期末持股市值來看，?？低暢止墒兄稻邮祝咭汔徤?號遠望基金重倉該股；紫金礦業(yè)位居其次，高毅旗下兩只產(chǎn)品重倉持股超68億元；紫光國微位居第三位，高毅鄰山1號遠望基金重倉44億元。
新進股方面，高毅新進三一重工和西部超導，淡水泉平衡5期新進順豐控股超1377萬股，此外，高毅鄰山1號遠望基金新進萬達電影、華潤三九、恒立液壓等個股，期末持股市值均超過5億元。正心谷新進華魯恒升，期末持股市值超過4.6億元。淡水泉平衡5期和淡水泉博盈新進招商輪船逾8830萬股，期末持股市值超過4億元。
增持股方面，相比一季度，知名私募增持西部礦業(yè)和天山鋁業(yè)兩只個股幅度均超過100%，增持兆馳股份、浦東金橋、旭升股份、鋼研高納等個股幅度均超過50%。具體而言，高瓴增持了西部礦業(yè)和天山鋁業(yè)，寧泉資產(chǎn)兩只產(chǎn)品增持兆馳股份。
整體來看，知名私募二季度更加偏好強周期性板塊，而對防御性板塊個股進行了減持。相比一季度，知名私募對公牛集團、開立醫(yī)療、愛博醫(yī)療等個股減持均超30%，上海家化、國投電力等個股減持幅度均超10%。
轉(zhuǎn)自： 證券時報
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