CEPA框架下首家合資券商沖擊IPO，評(píng)級(jí)AA到BBB連降兩級(jí)，近年密集接罰單，合規(guī)風(fēng)控仍是大命題

券商擬上市陣營(yíng)又添新成員。監(jiān)管信息顯示，申港證券進(jìn)入IPO輔導(dǎo)備案期，已于2月22日與輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券簽署輔導(dǎo)協(xié)議。

　　至此，券商IPO沖鋒隊(duì)擴(kuò)容至11家，除申港證券外，還有輔導(dǎo)備案期的華寶證券、華金證券、國(guó)開(kāi)證券、華龍證券、東海證券、財(cái)信證券以及等待證監(jiān)會(huì)審核的信達(dá)證券、萬(wàn)聯(lián)證券、渤海證券、首創(chuàng)證券等。

　　在排隊(duì)的券商中，申港證券成立時(shí)間最短，其于2016年3月14日獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)設(shè)立，同年10月正式開(kāi)業(yè)。東海證券資歷最深，成立于1993年，余下券商集中成立在2000年之后。與申港證券最相近的是成立于2008年的渤海證券，啟動(dòng)IPO上市進(jìn)程已歷時(shí)5年多。

　　申港證券董事長(zhǎng)邵亞良曾在申港證券開(kāi)業(yè)五周年時(shí)表態(tài)，公司秉承“合規(guī)穩(wěn)健、專(zhuān)業(yè)高效”的核心價(jià)值觀，堅(jiān)持走“業(yè)務(wù)特色化、服務(wù)優(yōu)質(zhì)化、發(fā)展精品化”之路，從無(wú)到有，銳意創(chuàng)新，各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面快速發(fā)展，市場(chǎng)影響力不斷增強(qiáng)。

　　從業(yè)人員僅有985名的申港證券，沖擊IPO之路順暢與否？這場(chǎng)漫長(zhǎng)的入A考試，還需時(shí)間驗(yàn)證。

　　評(píng)級(jí)跌出AA陣營(yíng)，降兩級(jí)到BBB

　　公開(kāi)資料顯示，申港證券是國(guó)內(nèi)首家根據(jù)CEPA(內(nèi)地與香港關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排)協(xié)議設(shè)立的合資全牌照證券公司，其由3家香港持牌金融機(jī)構(gòu)、11家國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者共同發(fā)起設(shè)立，港資股東持股比例合計(jì)為29.32%。該券商注冊(cè)地址為中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1589號(hào)長(zhǎng)泰國(guó)際金融大廈，注冊(cè)資本為43.15億元，公司無(wú)控股股東，法定代表人為邵亞良。

　　申港證券的主要經(jīng)營(yíng)范圍是證券資產(chǎn)管理，證券經(jīng)紀(jì)，證券承銷(xiāo)與保薦，證券自營(yíng)，證券投資咨詢(xún)，與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，股票質(zhì)押式回購(gòu)，受托管理保險(xiǎn)資金等業(yè)務(wù)。

　　作為首家CPEA框架下赴A上市的合資券商，申港證券的券商分類(lèi)評(píng)級(jí)從2020年的AA掉到2021年的BBB，跌出AA陣營(yíng)。2020年，該券商營(yíng)業(yè)收入為14.2億元，同比增長(zhǎng)81.24%，凈利潤(rùn)為3.3億元，同比增長(zhǎng)338.59%。根據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的證券公司2020年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)排名中，該券商總資產(chǎn)排在第81位，凈資產(chǎn)排在第79位，營(yíng)業(yè)收入排在第64位。

　　據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)披露數(shù)據(jù)，申港證券當(dāng)前共有從業(yè)人員985名，同2019年底752人，增加了206人，人數(shù)排名靠后。其中，一般證券從業(yè)人員688名、投資主辦人6名、證券投資咨詢(xún)(分析師)4名、證券投資咨詢(xún)(投資顧問(wèn))53名、證券經(jīng)紀(jì)人201名、保薦代表人33名，未設(shè)有證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)人員。

　　財(cái)聯(lián)社記者注意到，33名保薦代表人背后，投行業(yè)務(wù)是申港證券最拿得出手的業(yè)務(wù)。根據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的證券公司2020年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)排名，申港證券在99家券商中，投行業(yè)務(wù)收入排第29名，綠色債承銷(xiāo)家數(shù)及承銷(xiāo)規(guī)模分列行業(yè)第1位、第5位，股票主承銷(xiāo)傭金收入在80家券商中排在第24名，債券主承銷(xiāo)傭金收入在92家券商中排在第37名?？梢哉f(shuō)，申港證券投行業(yè)務(wù)擠進(jìn)了券業(yè)前列。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，2020年以來(lái)，申港證券共完成國(guó)盛智科、金達(dá)萊、博云塑業(yè)、科翔電子、德林海及星輝環(huán)材等IPO，通過(guò)率100%，此外申港證券還助力同輝佳視掛牌新三板精選層，山東道恩高分子發(fā)行可轉(zhuǎn)債。

　　星輝環(huán)材是申港證券今年保薦成功的第1單IPO項(xiàng)目，該公司于今年1月13日在創(chuàng)業(yè)板上市。申港證券幫助星輝環(huán)材實(shí)際募集資金達(dá)到26.9億元，為此斬獲1.47億元的承銷(xiāo)與保薦費(fèi)用。不過(guò)，星輝環(huán)材上市首日就破發(fā)跌超9%。

　　密集收到罰單

　　近年來(lái)，罰單加密體現(xiàn)監(jiān)管趨嚴(yán)，申港證券也因種種問(wèn)題被證監(jiān)會(huì)點(diǎn)名。單在2020年4月至7月，就收到多個(gè)罰單。

　　2020年4月，上海證監(jiān)局發(fā)布了關(guān)于對(duì)申港證券采取出具警示函措施的決定。公告顯示，申港證券作為博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，未發(fā)現(xiàn)博天環(huán)境應(yīng)當(dāng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，相關(guān)盡職調(diào)查工作與質(zhì)控內(nèi)核工作存在不足。

　　2020年5月，中國(guó)人民銀行上海分行官網(wǎng)顯示，申港證券因未按規(guī)定劃分客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)而被罰款20萬(wàn)元。同時(shí)，時(shí)任申港證券常務(wù)副總裁(代行總裁)，分管經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的樊平對(duì)于申港證券的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，也被罰款1萬(wàn)元。

　　2020年6月，上海證監(jiān)局發(fā)布了關(guān)于對(duì)申港證券采取責(zé)令改正措施的決定，證監(jiān)局稱(chēng)申港證券在2020年4月公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)中，存在入股股東的投資資金非自有資金、系從其他企業(yè)借入的情形。其未對(duì)入股股東做好盡職調(diào)查。

　　2020年7月29日，上海證監(jiān)局發(fā)布了對(duì)申港證券的兩張罰單，直指入股股東的投資資金非自有資金、系從其他企業(yè)借入。在相關(guān)事項(xiàng)上，申港證券未對(duì)入股股東做好盡職調(diào)查，違反了《證券公司股權(quán)管理規(guī)定》(證監(jiān)會(huì)第156號(hào)令，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)定》)第十八條的規(guī)定，導(dǎo)致公司入股股東出現(xiàn)違反《規(guī)定》第十六條第(一)項(xiàng)、第二十二條第二款規(guī)定的情形。

　　根據(jù)《證券公司股權(quán)管理規(guī)定》第二十二條第二款規(guī)定，證券公司股東應(yīng)當(dāng)使用自有資金入股證券公司，資金來(lái)源合法，不得以委托資金等非自有資金入股，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。

　　上述罰單處罰涵蓋兩項(xiàng)，一是對(duì)申港證券采取責(zé)令改正的行政監(jiān)管措施，此外，上海證監(jiān)局要求申港證券應(yīng)在收到?jīng)Q定書(shū)之日起3個(gè)月內(nèi)完成整改，并提交書(shū)面整改報(bào)告；二是對(duì)直接責(zé)任人董事會(huì)秘書(shū)劉俊紅采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。

　　據(jù)財(cái)聯(lián)社記者此前報(bào)道，根據(jù)中證協(xié)2020年10月9日公布的年內(nèi)第8批《首次公開(kāi)發(fā)行股票配售對(duì)象限制名單》，申港證券還被限制在6個(gè)月內(nèi)不得參與科創(chuàng)板及主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板首發(fā)股票網(wǎng)下詢(xún)價(jià)。

　　在2019年12月，申港證券還被深交所暫停股票質(zhì)押業(yè)務(wù)權(quán)限，因其在開(kāi)展股票質(zhì)押式回購(gòu)交易中，存在部分項(xiàng)目融資用途管理不嚴(yán)格的問(wèn)題。

　　轉(zhuǎn)自：財(cái)聯(lián)社

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