第39家券商昨A股“報到” 44家券商打新浮盈80萬元

   7月31日，國聯(lián)證券登陸A股，成為第39家A股上市券商，這也是第13家A+H股上市券商。隨著證券業(yè)進入高質(zhì)量發(fā)展時期，券商股尤其是券商龍頭股的估值進一步提升，新上市券商可謂恰逢其時。

　　“資本為王”已成證券業(yè)共識，在迫切的融資意愿下，近年來券商上市進程加速，年內(nèi)已有3家券商成功上市。《證券日報》記者統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)，自1994年海通證券成為A股首家上市券商以來，除1997年有6家券商登陸A股之外，其余幾年券商上市節(jié)奏均較為平淡。2018年和2019年屬于券商上市大年，各有7家券商在A股上市。今年以來，上市券商又增加了國聯(lián)證券、中銀證券、中泰證券三位新成員。

　　第13家A+H股上市券商來了

　　國聯(lián)證券A股首發(fā)申請于今年5月8日成功過會，因此成為第13家實現(xiàn)A+H股上市的券商。本次國聯(lián)證券A股IPO公開發(fā)行4.76億股，發(fā)行價格為4.25元/股，募資凈額為19.38億元。從募資用途看，本次國聯(lián)證券發(fā)行股票募集資金在扣除發(fā)行費用后，擬全部用于補充資本金，增加營運資金，發(fā)展主營業(yè)務(wù)，提升公司市場競爭力和持續(xù)盈利能力。

　　作為證券公司的基層經(jīng)營單位，以及券商獲客的重要窗口和營銷渠道，券商分支機構(gòu)的發(fā)展動態(tài)頗受市場關(guān)注。《證券日報》記者查閱證券業(yè)協(xié)會信息后發(fā)現(xiàn)，國聯(lián)證券現(xiàn)有87家營業(yè)部、13家分公司，在整個行業(yè)中規(guī)模并不突出。國聯(lián)證券此次募資的重點用途之一就是優(yōu)化營業(yè)網(wǎng)點布局，實現(xiàn)對全國主要中心城市的全覆蓋，同時在重點拓展區(qū)域進一步加密營業(yè)網(wǎng)點，提高經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的市場占有率水平。

　　國聯(lián)集團在本次發(fā)行前直接持有國聯(lián)證券28.59%的股權(quán)，并通過其控制的企業(yè)國聯(lián)信托、國聯(lián)電力、民生投資、一棉紡織及華光股份間接控制國聯(lián)證券43.76%的股權(quán)，合計控制國聯(lián)證券72.35%的股權(quán)，是國聯(lián)證券的控股股東。

　　據(jù)國聯(lián)證券公開信息顯示，本次發(fā)行后，國聯(lián)集團直接持有國聯(lián)證券比例變更為22.87%，并通過其控制的企業(yè)國聯(lián)信托、國聯(lián)電力、民生投資、一棉紡織及華光股份間接控制國聯(lián)證券的股權(quán)變更為35%，合計控制國聯(lián)證券57.87%的股權(quán)，仍為國聯(lián)證券的控股股東。

　　資料還顯示，國聯(lián)證券的實際控制人是無錫市國資委，代理無錫市政府履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)，依法行使國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的職能，承擔(dān)國有資產(chǎn)保值增值責(zé)任。

　　2020年上半年，國聯(lián)證券實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為3.13億元至3.61億元，較上年同期變動幅度為-12.16%至1.31%。

　　南京證券包銷浮盈156萬元

　　《證券日報》記者對公開信息統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)，包括中信建投、廣發(fā)證券、海通證券、申萬宏源在內(nèi)的44家券商自營賬戶及54只券商集合理財產(chǎn)品共獲配國聯(lián)證券新股42.83萬股，每個賬戶均獲配4370股。按7月31日收盤價計算，上述44家券商在國聯(lián)證券上市首日就累計獲得打新浮盈80.08萬元。

　　此外，本次國聯(lián)證券網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購的股份全部由南京證券包銷，南京證券累計包銷股份數(shù)量為83.5萬股，包銷金額為354.87萬元，包銷比例為0.18%。按7月31日收盤價計算，南京證券因包銷獲得浮盈156.15萬元。

　　從2018年以來上市券商股的表現(xiàn)來看，除國聯(lián)證券外的9只券商股上市開板期平均為8.11個交易日。其中，第37家上市券商中銀證券上市后連續(xù)13個漲停板，打破了天風(fēng)證券長達12個交易日的連板紀(jì)錄。9只券商股上市后20日股價平均漲幅為193.89%，其中，漲幅最高的為中銀證券，累計漲幅達311.15%；天風(fēng)證券累計漲幅292.18%。

　　當(dāng)前券商股很受機構(gòu)青睞。中信建投非銀金融及金融科技首席分析師趙然認為，“下一階段，券商板塊將以震蕩向上行情為主，長線及短線投資者皆可參與布局。在資本市場雙向開放的背景下，證券業(yè)并購重組是培育航母級頭部券商、保護國家金融利益的重要手段。頭部券商將在財富管理、股權(quán)融資等領(lǐng)域集聚市場資源，從而在長期競爭中占優(yōu)；中小券商存在被溢價收購的可能性，短期估值受到提振。建議短線投資者關(guān)注估值合理、股價彈性強的個股，長線投資者繼續(xù)把握中信證券等個股的長期機會?！?/p>

　　還有3家券商A股IPO排隊中

　　目前券商融資意愿迫切，還有3家券商擬在A股IPO，目前正在審核中，分別是中金公司、萬聯(lián)證券、財達證券，審核狀態(tài)為“已反饋”。7月20日，中金公司發(fā)布建議修改A股發(fā)行方案及授權(quán)公告顯示，擬將發(fā)行數(shù)量由4.59億股變更為14.38億股，占總股本比例由9.5%上升到24.77%。

　　除了選擇直接IPO上市外，還有不少券商選擇曲線上市的方式。7月27日晚，上市公司哈高科發(fā)布公告稱，公司已完成發(fā)行股份購買湘財證券股份事項，現(xiàn)持有湘財證券99.7273%的股份。本次重大資產(chǎn)重組完成后，湘財證券營業(yè)收入及資產(chǎn)規(guī)模占公司整體營業(yè)收入及資產(chǎn)規(guī)模的比重均超過70%，公司主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為金融服務(wù)業(yè)。同時，為適應(yīng)本次重大資產(chǎn)重組后的經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，哈高科中文名稱擬變更為“湘財股份有限公司”，英文名稱擬變更為“XIANGCAI CO。，LTD”。公司名稱已取得市場監(jiān)督管理部門的企業(yè)名稱變更預(yù)核準(zhǔn)。這意味著，湘財證券已通過資產(chǎn)重組方式實現(xiàn)曲線上市，更名后有望成為第40家A股上市券商。

　　轉(zhuǎn)自：證券日報

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