券商財(cái)富管理業(yè)務(wù)透視：多家券商上半年新增開(kāi)戶數(shù)超30萬(wàn) 高凈值客戶群成挖掘重點(diǎn)

　　今年上半年，證券市場(chǎng)交投活躍，券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)顯著。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，上半年39家上市券商合計(jì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入774.9億元。

　　伴隨傭金率持續(xù)下滑以及券商財(cái)富管理轉(zhuǎn)型進(jìn)程加快，上半年有18家券商的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入占比低于30%。在此過(guò)程中，券商的投顧等綜合實(shí)力也在不斷提升。

　　18家券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入

　　占比低于30%

　　今年上半年券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)顯著的同時(shí)，其收入占比也有所提升。中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上半年，券商代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入523.1億元，比去年上半年增長(zhǎng)17.82%，占總營(yíng)收比例為24.51%(2019年度證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入占總營(yíng)業(yè)收入的比例為21.85%)。

　　《證券日?qǐng)?bào)》記者據(jù)東方財(cái)富Choice及券商公告統(tǒng)計(jì)，2020年上半年39家上市券商合計(jì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)(財(cái)富管理、個(gè)人金融等全包括在內(nèi)，下同)收入774.9億元。其中，中信證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入最高，達(dá)到65.74億元，占總營(yíng)業(yè)收入比例為24.58%。還有4家券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入超過(guò)50億元，分別是東方證券、華泰證券、招商證券和國(guó)泰君安。

　　以中信證券為例，上半年，中信證券構(gòu)建以客戶需求為導(dǎo)向的價(jià)值供給鏈，配置投資業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系不斷完善，在超高凈值客群經(jīng)營(yíng)中形成獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力；搭建員工賦能體系，投資顧問(wèn)隊(duì)伍人數(shù)全行業(yè)第一；截至報(bào)告期末，其個(gè)人客戶累計(jì)超1030萬(wàn)戶，一般法人機(jī)構(gòu)客戶超4萬(wàn)戶，托管客戶資產(chǎn)合計(jì)6.7萬(wàn)億元。

　　從2020年上半年券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入占比來(lái)看，各家券商差異很大。有7家券商的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入占比超過(guò)50%，還有18家券商的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入占比低于30%，其中有2家券商的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入占比不足10%。

　　至少3家券商

　　上半年新增開(kāi)戶數(shù)超30萬(wàn)

　　上半年，交投活躍度明顯提升，兩市股票成交量放大，新增投資者“跑步”入場(chǎng)。新增投資者入市，對(duì)于券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入也是一種提振。從新開(kāi)戶數(shù)量來(lái)看，今年上半年，滬深兩市新增投資者數(shù)較2019年年末新增799.08萬(wàn)戶。

　　與此同時(shí)，券商開(kāi)戶量明顯增長(zhǎng)。其中，海通證券表現(xiàn)突出，新增開(kāi)戶數(shù)約百萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)超過(guò)40%；新增有效戶數(shù)14萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)超過(guò)50%。另外，新增開(kāi)戶數(shù)超過(guò)30萬(wàn)戶的券商還有申萬(wàn)宏源、方正證券，而中信建投新增資金賬戶29.24萬(wàn)戶。

　　從新增開(kāi)戶數(shù)增幅方面來(lái)看，東方證券累計(jì)新增開(kāi)戶數(shù)同比增長(zhǎng)40%；天風(fēng)證券累計(jì)新增普通客戶數(shù)同比增長(zhǎng)27.02%；光大證券同比增長(zhǎng)23%。

　　以海通證券為例，其機(jī)構(gòu)交易綜合服務(wù)平臺(tái)為超高凈值客戶提供“私人定制”的交易和策略服務(wù)，實(shí)現(xiàn)專業(yè)交易者差異化需求的精確識(shí)別、服務(wù)匹配與快速響應(yīng)。報(bào)告期內(nèi)，海通證券通過(guò)APP交易的機(jī)構(gòu)客戶數(shù)急速上升，同比增長(zhǎng)超10倍，股基交易量同比增長(zhǎng)超200%。

　　值得注意的是，《證券日?qǐng)?bào)》記者在走訪營(yíng)業(yè)部時(shí)，多位券商人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“上半年，特別是6月份以來(lái)，通過(guò)線上開(kāi)戶的投資者明顯增加，同時(shí)，辦理業(yè)務(wù)、咨詢業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)入資金、購(gòu)買產(chǎn)品的客戶增加更明顯。實(shí)際上，證券行業(yè)本身就是高度線上化的行業(yè)，受疫情的影響，券商線上化流程更加完善”。

　　多家券商

　　著力發(fā)展投顧業(yè)務(wù)

　　“目前，券商財(cái)富管理轉(zhuǎn)型進(jìn)程加快，此前傳統(tǒng)通道業(yè)務(wù)附加值較低，如今通過(guò)向客戶提供多方位的財(cái)富管理服務(wù)來(lái)增加其附加值。在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)向財(cái)富管理轉(zhuǎn)型發(fā)展過(guò)程中，券商的產(chǎn)品、投顧、平臺(tái)等綜合實(shí)力需進(jìn)一步提升?！庇腥倘耸吭诮邮堋蹲C券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示。

　　在金融科技的助力下，智能化與個(gè)性化定制相結(jié)合，證券業(yè)在投資顧問(wèn)方面有了更多發(fā)展空間。上半年，多家券商著力發(fā)展投顧業(yè)務(wù)。其中，中銀證券大幅提升投顧服務(wù)能力，新上架投顧產(chǎn)品22只，加快智能投顧系統(tǒng)建設(shè)，推進(jìn)分支機(jī)構(gòu)財(cái)富管理中心建設(shè)試點(diǎn)；方正證券投顧業(yè)務(wù)累計(jì)簽約客戶54.6萬(wàn)戶，上半年實(shí)現(xiàn)投顧業(yè)務(wù)收入1.84億元，同比增長(zhǎng)50.44%，線上投顧簽約率47%；東興證券持續(xù)優(yōu)化智能投顧體系，增量創(chuàng)收同比增長(zhǎng)50.3%。

　　頭部券商財(cái)富管理轉(zhuǎn)型路徑更具代表性。今年上半年，高凈值客戶群則成為券商挖掘重點(diǎn)。其中，國(guó)泰君安富?？蛻艏案邇糁悼蛻糨^上年度分別增長(zhǎng)10.8%和12.8%。招商證券建立高凈值客戶專享服務(wù)體系，公司財(cái)富管理高凈值客戶人數(shù)同比增長(zhǎng)36.98%。海通證券為超高凈值客戶提供“私人定制”的交易和策略服務(wù)。國(guó)金證券形成面向核心客戶和高凈值客戶的差異化理財(cái)產(chǎn)品體系。光大證券高凈值客戶數(shù)較上年度增長(zhǎng)9%。中信證券逐步建立為境內(nèi)外高凈值客戶提供全球資產(chǎn)配置和交易服務(wù)的全方位財(cái)富管理平臺(tái)。

　　同時(shí)，從券商中報(bào)中可以發(fā)現(xiàn)，不少券商正在強(qiáng)化針對(duì)理財(cái)型客戶的營(yíng)銷。一家中型券商北京地區(qū)營(yíng)業(yè)部副總經(jīng)理向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“公司有自己的主推理財(cái)產(chǎn)品，以此培養(yǎng)產(chǎn)品型客戶。不少投資者還不太了解券商資管產(chǎn)品，券商除了開(kāi)戶炒股外，還可以為客戶提供多種理財(cái)產(chǎn)品，從固定收益類產(chǎn)品到權(quán)益類產(chǎn)品都會(huì)有，各自的投資門檻也大不相同，除了針對(duì)高端客戶的專屬理財(cái)產(chǎn)品起購(gòu)金額較高外，還有很多門檻和風(fēng)險(xiǎn)較低的產(chǎn)品可供選擇?！保ㄗ髡摺≈苌衼?/p>

　　轉(zhuǎn)自：證券日?qǐng)?bào)

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