券商發(fā)債熱情高漲 融資規(guī)模已超去年全年

　　按發(fā)行起始日統(tǒng)計(jì)，截至9月10日，今年以來證券公司發(fā)行公司債合計(jì)5489億元，發(fā)行短期融資券合計(jì)6124億元，合計(jì)規(guī)模11613億元，發(fā)行只數(shù)合計(jì)453只，融資規(guī)模和發(fā)行只數(shù)均已超過去年全年水平。

　　近日，華泰證券收到證監(jiān)會(huì)同意公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過500億元公司債券的注冊申請(qǐng)。這與華泰證券今年3月20日公告公司獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)公開發(fā)行總額不超過200億元的公司債券相比，其公開發(fā)行公司債券的可發(fā)行額度大幅提高。

　　此外，近期多家券商公告了其公開發(fā)行短期公司債申請(qǐng)已獲得證監(jiān)會(huì)同意注冊的批復(fù)，如華泰證券、中信建投，面值余額分別為不超過380億元和不超過200億元，批復(fù)有效期均為自同意注冊之日起24個(gè)月內(nèi)有效。

　　一位資深債券業(yè)務(wù)人士表示：“雖然拿到批復(fù)并不意味著債券發(fā)行成功，證券公司可在余額上限之內(nèi)自主決定每期債券的發(fā)行規(guī)模和節(jié)奏，但一般來說，證券公司都希望盡可能把申請(qǐng)到的額度用足。”

　　融資成本方面，某大型券商非銀分析師表示，雖然近期融資利率已經(jīng)較今年4月的超低水平有所升高，但整體而言目前仍處于低利率融資的區(qū)間，券商通過發(fā)債補(bǔ)充營運(yùn)資金無疑是高效、便捷、低成本的途徑。

　　今年5月29日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于修改<證券公司次級(jí)債管理規(guī)定>的決定》，允許證券公司公開發(fā)行次級(jí)債券，此前只能通過非公開渠道發(fā)行次級(jí)債券。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此舉有利于進(jìn)一步拓寬券商的融資渠道，支持證券公司充實(shí)資本，提升杠桿運(yùn)用水平，增強(qiáng)防范風(fēng)險(xiǎn)的能力。

　　近期，國泰君安、華泰證券正在積極落實(shí)公開發(fā)行次級(jí)債券事項(xiàng)。9月3日，國泰君安公告，公司收到證監(jiān)會(huì)同意國泰君安向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行總額不超過200億元次級(jí)公司債券注冊申請(qǐng)的批復(fù)。9月10日，記者查詢上海證券交易所公司債券項(xiàng)目信息平臺(tái)發(fā)現(xiàn)，華泰證券于當(dāng)日提交的公開發(fā)行不超過250億元次級(jí)債券的申請(qǐng)已獲得受理。

　　國泰君安在本期次級(jí)債券募集說明書中表示，公司將根據(jù)未來證券市場走勢和公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃靈活、審慎地運(yùn)用資金，通過創(chuàng)新轉(zhuǎn)型充分挖掘傳統(tǒng)業(yè)務(wù)潛力，積極拓展創(chuàng)新業(yè)務(wù)，主要用途包括但不限于支持業(yè)務(wù)拓展、優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)和優(yōu)化公司的負(fù)債結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的盈利能力和市場競爭力。（作者：盧丹）

　　轉(zhuǎn)自：上海證券報(bào)

　　【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀