57天走完注冊(cè)程序 螞蟻集團(tuán)拿著“688688”代碼來了

　　“小，即是美好；小，蘊(yùn)含力量?！彪S著螞蟻集團(tuán)獲準(zhǔn)注冊(cè)并啟動(dòng)招股，科創(chuàng)板即將迎來資本市場(chǎng)最巨碩的互聯(lián)網(wǎng)“螞蟻”。“688688”的股票代碼，是螞蟻歸巢的“門牌號(hào)”。

　　10月21日，證監(jiān)會(huì)同意螞蟻集團(tuán)科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票(IPO)注冊(cè)，公司當(dāng)晚更新招股書并公布上市發(fā)行方案，計(jì)劃于10月22日啟動(dòng)A股路演。

　　阿里捧場(chǎng)認(rèn)購7.3億股

　　兵分兩路。與本次發(fā)行同步，公司擬在港交所進(jìn)行H股發(fā)行，且于10月16日收到證監(jiān)會(huì)有關(guān)其申請(qǐng)赴港上市的行政許可決定書。根據(jù)螞蟻集團(tuán)最新公告顯示，按照1:1的首發(fā)規(guī)模，螞蟻集團(tuán)將分別在A股和H股發(fā)行不超過16.7億股的新股，A+H發(fā)行的新股數(shù)量合計(jì)不超過發(fā)行后(綠鞋前)公司總股本的11%。

　　根據(jù)A股發(fā)行安排，螞蟻集團(tuán)13.4億股戰(zhàn)略配售額度占“綠鞋”前總發(fā)行股數(shù)的80%，占“綠鞋”后總發(fā)行股數(shù)的69.57%。阿里巴巴集團(tuán)全資子公司浙江天貓技術(shù)有限公司將作為戰(zhàn)略投資者參與本次發(fā)行上市的戰(zhàn)略配售，認(rèn)購7.3億股。IPO完成后，阿里巴巴對(duì)于螞蟻集團(tuán)的持股比例依舊不超過33%。

　　這一投資動(dòng)作既是看好螞蟻集團(tuán)的長(zhǎng)期發(fā)展，也與阿里巴巴自身戰(zhàn)略密切相關(guān)。此外，“重倉”A股也顯示了阿里巴巴對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)和中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力的信心。

　　螞蟻集團(tuán)科創(chuàng)板IPO還吸引了包括中投公司、社?；?、新加坡淡馬錫、新加坡政府投資公司、阿布達(dá)比投資局、沙特公共投資基金等全球十大主權(quán)基金中的六家。此外，螞蟻集團(tuán)還在初始發(fā)行安排中，留出3.34億股供機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者“打新”。按照市場(chǎng)預(yù)估的2萬億元估值計(jì)算，面向A股市場(chǎng)的“打新”規(guī)模將超過200億元。

　　57天走完科創(chuàng)板注冊(cè)流程

　　作為脫胎于阿里巴巴的互聯(lián)網(wǎng)公司，螞蟻集團(tuán)的前身可追溯至2004年上線的“支付寶”，后者從2011年開始獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。根據(jù)招股書，螞蟻集團(tuán)的實(shí)際控制人為馬云。早在2014年，馬云就表達(dá)了阿里巴巴未能在A股上市的遺憾。當(dāng)時(shí)他說：“希望未來支付寶能夠在A股上市?！苯衲?月，乘著科創(chuàng)板的東風(fēng)，已成長(zhǎng)為全球最大獨(dú)角獸的螞蟻集團(tuán)宣布“A+H”上市計(jì)劃。

　　螞蟻集團(tuán)的步伐很快。8月14日，浙江證監(jiān)局官網(wǎng)公示了螞蟻集團(tuán)輔導(dǎo)備案文件；10天后(8月24日)，螞蟻集團(tuán)完成上市輔導(dǎo)；次日(8月25日)，上交所受理螞蟻集團(tuán)科創(chuàng)板上市申請(qǐng)；同日，螞蟻集團(tuán)向港交所遞交上市申請(qǐng)；10月21日，證監(jiān)會(huì)同意螞蟻集團(tuán)科創(chuàng)板IPO注冊(cè)；同日，公司即更新招股意向書并公布上市發(fā)行方案。

　　在招股書和歷次問詢回復(fù)披露中，螞蟻集團(tuán)最多強(qiáng)調(diào)的還是“科技底色”，且募資中40%將投向創(chuàng)新及技術(shù)研發(fā)。在關(guān)于上市委會(huì)議意見落實(shí)函的回復(fù)中，螞蟻集團(tuán)進(jìn)一步補(bǔ)充：“驅(qū)動(dòng)螞蟻集團(tuán)發(fā)展的因素始終是長(zhǎng)期戰(zhàn)略和愿景，并非某個(gè)項(xiàng)目或者產(chǎn)品的事先規(guī)劃。”

　　按照發(fā)行安排，螞蟻集團(tuán)將于10月22日啟動(dòng)A股分析師路演和管理層網(wǎng)下路演，股票簡(jiǎn)稱為“螞蟻集團(tuán)”，股票代碼為“688688”，公司將于10月26日刊登《網(wǎng)上路演公告》并確定A股發(fā)行價(jià)格，11月4日刊登《發(fā)行結(jié)果公告》《招股說明書》。

　　中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)排頭兵“歸營(yíng)”

　　“還是挺振奮人心的！”有AI領(lǐng)域獨(dú)角獸公司負(fù)責(zé)人坦言，螞蟻集團(tuán)登陸科創(chuàng)板，有望在A股引發(fā)示范效應(yīng)，更多人看到了科創(chuàng)板、注冊(cè)制改革對(duì)于吸引硬科技公司回歸A股市場(chǎng)的決心和信心，相信會(huì)有越來越多的高科技公司選擇A股。

　　長(zhǎng)久以來，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭扎堆美股和港股上市，美股市值排名前10的公司中，7家都是科技公司，包括“FAAMG” (臉書、蘋果、亞馬遜、微軟、谷歌)等。螞蟻集團(tuán)登陸科創(chuàng)板，有望改變這一局面。華中科技大學(xué)兼職教授余豐慧認(rèn)為，類似螞蟻集團(tuán)這類創(chuàng)新性超強(qiáng)的新科技公司會(huì)吸收一批增量資金進(jìn)入，以及引發(fā)更多優(yōu)質(zhì)的科技公司追隨到A股，帶來了活水與活魚，使得A股市場(chǎng)長(zhǎng)線競(jìng)爭(zhēng)力提升。

　　值得一提的是，螞蟻集團(tuán)本次A股發(fā)行可引入綠鞋機(jī)制，超額配售權(quán)最高不超過15%。若A股超額配售選擇權(quán)全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至不超過19.2億股。

　　根據(jù)發(fā)行安排，參與戰(zhàn)略配售的投資者需承諾獲得的配售股票中，50%股份限售期限為12個(gè)月，50%股份限售期限為24個(gè)月。這也意味著，阿里巴巴認(rèn)購的螞蟻集團(tuán)股份半數(shù)將鎖定2年，超過了12個(gè)月限售期的監(jiān)管要求。這也是科創(chuàng)板成立以來，最嚴(yán)格的戰(zhàn)略配售限售期安排。（作者：溫婷）

　　轉(zhuǎn)自：上海證券報(bào)

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