全球燒堿市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

　　近年來(lái)，全球燒堿產(chǎn)能增速總體在4%—6%波動(dòng)。2012年，全球燒堿產(chǎn)能有一個(gè)較大幅度的擴(kuò)張，產(chǎn)能增速為9.42%，全年產(chǎn)能增加約795.9萬(wàn)噸。出現(xiàn)較大增長(zhǎng)的原因可能是2010—2011年間全球尤其是主要燒堿消費(fèi)國(guó)中國(guó)的消費(fèi)需求不斷擴(kuò)大，增速分別處在歷史較高水平，其中2011年中國(guó)消費(fèi)增速在14.88%。從2012年始，全球燒堿產(chǎn)能增速有所放緩，截至2020年年底，全球燒堿產(chǎn)能達(dá)到9995.9萬(wàn)噸。

　　A 基礎(chǔ)知識(shí)介紹

　　基本常識(shí)

　　燒堿學(xué)名氫氧化鈉，化學(xué)式為NaOH，俗稱火堿、苛性鈉，是一種具有強(qiáng)腐蝕性的強(qiáng)堿，常溫下為白色晶體，易溶于水(溶于水時(shí)放熱)并形成堿性溶液。另有潮解性，易吸收空氣中的水蒸氣發(fā)生潮解，吸收二氧化碳發(fā)生變質(zhì)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性化工原材料，與純堿同為“三酸兩堿”中的兩堿之一。

　　燒堿的存在形式一般分為液堿和固堿兩種。根據(jù)氫氧化鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù)不同又可分為30%液堿、32%液堿、45%液堿、50%液堿和73%固堿、95%固堿、96%固堿、99%固堿、99.5%固堿等系列產(chǎn)品。固堿從其形狀上又可分為桶裝固堿、片堿、粒堿。我國(guó)的固堿市場(chǎng)以片堿為主，主要原因是片堿具有生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單、生產(chǎn)成本低、使用場(chǎng)景多、市場(chǎng)需求量大等優(yōu)點(diǎn)。

　　燒堿是重要的基礎(chǔ)化工原料，廣泛應(yīng)用在化學(xué)工業(yè)、紙漿生產(chǎn)與造紙、印染與化纖、冶金、肥皂和洗滌劑、環(huán)保等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)。

　　生產(chǎn)工藝

　　燒堿有兩種生產(chǎn)方法，一種是化學(xué)法或稱為苛化法，另一種是電解法。由于苛化法制得的燒堿純度低、經(jīng)濟(jì)效益差，只有少數(shù)國(guó)家有小規(guī)模的生產(chǎn)。目前燒堿生產(chǎn)主要為電解法，電解法生產(chǎn)燒堿產(chǎn)品穩(wěn)定性較高，且經(jīng)濟(jì)性高于苛化法。

　　電解法主要原料為原鹽，相較苛化法，在供應(yīng)穩(wěn)定性及價(jià)格方面都有較大優(yōu)勢(shì)。電解法根據(jù)電解槽結(jié)構(gòu)、電解材料和隔膜材料的區(qū)別，又分為隔膜法、水銀法和離子交換膜法。水銀法由于對(duì)環(huán)境污染較大，已被淘汰，在中國(guó)，隔膜法由于能耗較高及產(chǎn)品質(zhì)量較低的原因，也基本被淘汰，僅有個(gè)別廠家保留隔膜堿裝置用來(lái)配套自身下游產(chǎn)品，不對(duì)外銷售。離子交換膜法技術(shù)是當(dāng)今世界的主流生產(chǎn)方法，中國(guó)市場(chǎng)以離子交換膜法為主，產(chǎn)能在燒堿總產(chǎn)能中占比達(dá)99.65%。

　　上下游產(chǎn)業(yè)鏈

　　從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來(lái)看，燒堿作為基礎(chǔ)性原材料，是氯堿企業(yè)生產(chǎn)的主要產(chǎn)品之一，其主要原料為原鹽和電力。原鹽價(jià)格波動(dòng)幅度有限，對(duì)燒堿價(jià)格影響不大，電力價(jià)格則受國(guó)家的宏觀調(diào)控，相對(duì)穩(wěn)定，基本可以作為固定變量來(lái)看。燒堿下游主要是氧化鋁、印染紡織、造紙及精細(xì)化工等行業(yè)。

　　在氯堿裝置中，燒堿和氯氣會(huì)同時(shí)產(chǎn)出，一般生產(chǎn)1噸燒堿會(huì)同時(shí)產(chǎn)出0.886噸氯氣。燒堿和液氯聯(lián)產(chǎn)，但兩者消費(fèi)領(lǐng)域不同，決定了兩者同時(shí)生產(chǎn)或供給時(shí)，其需求并不能完全協(xié)調(diào)一致，因此燒堿和液氯市場(chǎng)價(jià)格存在一種聯(lián)動(dòng)關(guān)系。

　　B 全球供應(yīng)結(jié)構(gòu)

　　供應(yīng)情況

　　近年來(lái)，全球燒堿產(chǎn)能增速總體在4%—6%波動(dòng)。2012年，全球燒堿產(chǎn)能有一個(gè)較大幅度的擴(kuò)張，產(chǎn)能增速為9.42%，全年產(chǎn)能增加約795.9萬(wàn)噸。出現(xiàn)較大增長(zhǎng)的原因可能是2010—2011年間全球尤其是主要燒堿消費(fèi)國(guó)中國(guó)的消費(fèi)需求不斷擴(kuò)大，增速分別處在歷史較高水平，其中2011年中國(guó)消費(fèi)增速在14.88%。從2012年始，全球燒堿產(chǎn)能增速有所放緩，截至2020年年底，全球燒堿產(chǎn)能達(dá)到9995.9萬(wàn)噸。

　　從2020年燒堿產(chǎn)能分布來(lái)看，全球燒堿產(chǎn)能主要集中在亞洲地區(qū)，亞洲地區(qū)約占全球總產(chǎn)能的62%，其中中國(guó)產(chǎn)能占比最大，約占全球44%。除中國(guó)外，東北亞國(guó)家日本和韓國(guó)也是傳統(tǒng)燒堿產(chǎn)能大國(guó)。從2019年統(tǒng)計(jì)的細(xì)項(xiàng)數(shù)據(jù)看，日本和韓國(guó)2019年產(chǎn)能分別為500萬(wàn)噸和220萬(wàn)噸。近年來(lái)，亞洲燒堿產(chǎn)能格局變化較大，印度燒堿產(chǎn)能逐漸增長(zhǎng)，已超越韓國(guó)，2019年產(chǎn)能為396萬(wàn)噸，在亞洲國(guó)家中名列第三。

　　需求情況

　　縱觀近10年燒堿需求數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)，除去2020年受全球新冠肺炎疫情影響導(dǎo)致的需求小幅縮減，全球燒堿需求逐年遞增，但增速有所放緩。2010—2012年，燒堿需求增速處在較高位置，平均增速為5.65%。從2020年全球需求數(shù)據(jù)來(lái)看，全球燒堿市場(chǎng)總需求量在7577.2萬(wàn)噸，相較于2019年的7920.9萬(wàn)噸有所縮減。

　　具體來(lái)看，全球燒堿需求主要集中在亞洲、歐洲以及北美洲。與此同時(shí)，亞洲也是需求增速最快的區(qū)域，截至2020年年底，亞洲年需求量達(dá)到4673.8萬(wàn)噸，約占全球總需求的61.68%，而亞洲需求主要集中在我國(guó)，年需求量為3256.3萬(wàn)噸。

　　歐洲地區(qū)的燒堿需求量與北美地區(qū)接近，2020年需求為1162.1萬(wàn)噸，約占全球總需求的15%。據(jù)悉歐洲需求的增長(zhǎng)點(diǎn)主要集中在化工、紙漿、皂業(yè)等領(lǐng)域。北美地區(qū)2020年需求占比也約為15%，其中主要集中在美國(guó)，其主要下游為化工、紙漿、造紙等。歐美地區(qū)對(duì)于燒堿的需求增速都相對(duì)有限。

　　進(jìn)出口情況

　　全球燒堿的主要出口區(qū)域大多分布在產(chǎn)能相對(duì)集中的區(qū)域，即北美洲和亞洲，其中以美國(guó)和中國(guó)為主要出口國(guó)。綜合近10年的燒堿供需數(shù)據(jù)也可以看出中國(guó)和北美地區(qū)燒堿產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩，2020年中國(guó)和北美洲產(chǎn)能過(guò)剩量約為118.6萬(wàn)噸、198.8萬(wàn)噸；凈出口量分別為100.5萬(wàn)噸和193.8萬(wàn)噸。

　　C 中國(guó)市場(chǎng)概況

　　供應(yīng)情況

　　從全球供需數(shù)據(jù)，我們不難看出中國(guó)無(wú)論是供應(yīng)還是需求均是全球體量最大的國(guó)家，占全球比重均超過(guò)40%。因此在探究全球供需的同時(shí)有必要對(duì)中國(guó)的燒堿市場(chǎng)進(jìn)行簡(jiǎn)要的描述。

　　中國(guó)自2010年來(lái)，燒堿的產(chǎn)量及產(chǎn)能增長(zhǎng)較為穩(wěn)定。2011—2014年增速較快，其中產(chǎn)量增速平均維持在10%以上，而產(chǎn)能也仍有約6.75%的平均增速；2015年，受供給側(cè)改革以及環(huán)保政策影響，燒堿產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)進(jìn)行了結(jié)構(gòu)化的調(diào)整，同時(shí)燒堿的產(chǎn)能產(chǎn)量環(huán)比均呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)；經(jīng)過(guò)2015年的調(diào)整后，2016—2020年，產(chǎn)能及產(chǎn)量增速相對(duì)平穩(wěn)?？v觀近10年，中國(guó)產(chǎn)量從2011年的2466萬(wàn)噸增至2020年的3643.2萬(wàn)噸，漲幅為47.7%；產(chǎn)能相對(duì)穩(wěn)定，從2011年的3412萬(wàn)噸漲至4248.5萬(wàn)噸，年增速約為3.59%。

　　具體到燒堿裝置來(lái)看，截至2020年年底，中國(guó)燒堿產(chǎn)能排前10的企業(yè)，依次為新疆中泰、萬(wàn)華化學(xué)、新疆天業(yè)、山東信發(fā)、山東大地鹽化、陜西北元、山東金陵、東營(yíng)華泰、濱化集團(tuán)、上海氯堿，產(chǎn)能分別為187萬(wàn)噸、156萬(wàn)噸、116萬(wàn)噸、113萬(wàn)噸、105萬(wàn)噸、90萬(wàn)噸、80萬(wàn)噸、75萬(wàn)噸、72萬(wàn)噸和72萬(wàn)噸。中國(guó)10大燒堿企業(yè)的平均產(chǎn)能在106.6萬(wàn)噸，世界10大燒堿企業(yè)的平均產(chǎn)能在264.8萬(wàn)噸，中國(guó)單家企業(yè)的規(guī)模為世界的40%，國(guó)內(nèi)企業(yè)的燒堿規(guī)模效應(yīng)有進(jìn)一步提升的空間。

　　需求情況

　　中國(guó)燒堿用量最大的下游領(lǐng)域?yàn)檠趸X行業(yè)，在2020年對(duì)燒堿的需求量在1103.9萬(wàn)噸左右，占比約為31%；化工行業(yè)對(duì)燒堿需求占比位居其次，約為14%，需求大致為498.6萬(wàn)噸。除此之外中國(guó)對(duì)燒堿年需求超過(guò)200萬(wàn)噸的行業(yè)主要有印染、化纖、水處理、醫(yī)藥、輕工業(yè)等。

　　根據(jù)中國(guó)近10年的燒堿表觀消費(fèi)量數(shù)據(jù)及部分調(diào)研數(shù)據(jù)推算，氧化鋁行業(yè)對(duì)燒堿的需求量從2105年的917.9萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2020年的1103.9萬(wàn)噸。氧化鋁行業(yè)整體的增速約在年均4.05%。而化纖行業(yè)增速較為快速，年均增幅在7%左右。

　　進(jìn)出口情況

　　中國(guó)是燒堿的主要凈出口國(guó)，2020年中國(guó)出口燒堿115.46萬(wàn)噸，而進(jìn)口量?jī)H有4.36萬(wàn)噸，凈出口量達(dá)111.1萬(wàn)噸。與總需求相比，中國(guó)燒堿的進(jìn)口、出口量均不大，主要起到調(diào)節(jié)中國(guó)燒堿市場(chǎng)供需平衡的作用。

　　從近10年燒堿進(jìn)出口數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)進(jìn)口量從2018年起有明顯增加，2018年燒堿進(jìn)口量為4.09萬(wàn)噸，同比增加約270%；2019年燒堿進(jìn)口6.99萬(wàn)噸，同比2018年增加70%；由于2020年疫情原因，進(jìn)口數(shù)量有所下滑，但仍有4.36萬(wàn)噸，主要原因在于2018年后國(guó)內(nèi)價(jià)格明顯上漲，國(guó)外低價(jià)燒堿流入較多。

　　出口方面，中國(guó)一直是燒堿凈出口國(guó)，但出口量自2017年出現(xiàn)明顯下滑，2019年出口量為114萬(wàn)噸左右，相較于2011年降幅達(dá)到47%。主要原因一是國(guó)內(nèi)燒堿價(jià)格高位，出口吸引力有限；二是國(guó)外燒堿需求較有限；三是印度出臺(tái)BIS認(rèn)證，導(dǎo)致出口印度受到一定阻礙。

　　2020年，中國(guó)固堿出口到其他國(guó)家和地區(qū)前10名的總量在31.6萬(wàn)噸，出口國(guó)家主要為越南、印尼、俄羅斯、加納、尼日利亞、哈薩克、吉布提等，其中前6名的出口量不低于3萬(wàn)噸。2020年液堿出口的前10名的總量在53.9萬(wàn)噸，液堿的出口量大于固堿，其中澳大利亞的出口量較大。（廣發(fā)期貨）

　　轉(zhuǎn)自：化工網(wǎng)

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