化工高端材料市場機(jī)遇多前景廣

　　閱讀提示：近年來，在國家一系列相關(guān)政策指引賦能下，我國化工高端材料取得快速發(fā)展。未來隨著新能源和電子電器行業(yè)快速發(fā)展的帶動(dòng)牽引，化工高端材料產(chǎn)業(yè)還將保持年均7%~8%的增長水平，并將實(shí)現(xiàn)自給率的快速提升；其中，高性能膜材等產(chǎn)品增速較快，所占份額將再次增長。為進(jìn)一步加快我國石化行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，應(yīng)有效利用高端材料發(fā)展契機(jī)，轉(zhuǎn)變發(fā)展思路和策略，通過合作共贏，由易到難，有針對性地推進(jìn)產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)，為我國石化項(xiàng)目在“雙碳”背景下發(fā)展蹚出新路。

　　化工高端材料產(chǎn)業(yè)面臨怎樣的發(fā)展環(huán)境？

　　近年來，世界主要國家紛紛將5G產(chǎn)業(yè)、環(huán)境保護(hù)、綠色發(fā)展、電動(dòng)汽車、航空航天、氫能網(wǎng)絡(luò)等列為發(fā)展重點(diǎn)，與之相關(guān)的電動(dòng)汽車材料、電子信息材料、航空航天材料等領(lǐng)域迎來廣闊的發(fā)展空間和巨大機(jī)遇。其中，化工高端材料在高端材料領(lǐng)域具有舉足輕重的地位。

　　我國目前正處于高質(zhì)量發(fā)展關(guān)鍵階段，化工高端材料對于我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提高人民生活質(zhì)量意義重大。2021年，我國化工高端材料消費(fèi)量約為3200萬噸，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到4300萬噸，4年年均增長率高達(dá)7.6%，遠(yuǎn)高于世界平均水平；屆時(shí)我國在世界高性能材料市場占比也將從2021年的25%進(jìn)一步提升至28%。

　　新能源和電子電器行業(yè)是我國化工高端材料的最大下游消費(fèi)領(lǐng)域，兩者占比近70%。未來，隨著國內(nèi)電動(dòng)車、光伏、風(fēng)能、氫能等相關(guān)細(xì)分行業(yè)快速發(fā)展，新能源領(lǐng)域所占份額還將進(jìn)一步提升。電子電器行業(yè)因手機(jī)、電腦、電視等子行業(yè)市場陷入飽和，增速不及其他行業(yè)。

　　因應(yīng)用廣泛，高端樹脂成為高端材料下游消費(fèi)最大領(lǐng)域，約占國內(nèi)化工高端材料消費(fèi)總量的54%；高性能橡膠和膜材料則是近年消費(fèi)增速最快的產(chǎn)品領(lǐng)域，未來其份額還將進(jìn)一步提升。

　　2021年，我國高端化工材料自給率僅為55%左右，預(yù)計(jì)到2025年將提升至近60%。其中，關(guān)鍵單體及精細(xì)化工產(chǎn)品自給率遠(yuǎn)低于其他產(chǎn)品，也反映出目前國內(nèi)高端化工產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)過程中關(guān)鍵單體是重要的制約條件之一。

　　化工高端材料在重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展趨勢

　　航 空

　　主要材料：碳纖維、對位芳綸、工程塑料

　　2021年我國航空裝備市場規(guī)模達(dá)1177億元。隨著我國對軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的日益重視，國防科技建設(shè)步伐加快，軍工行業(yè)大受重視，軍用飛機(jī)將隨之受益。預(yù)計(jì)到2025年，我國航空制造業(yè)市場有望達(dá)到5000億元，年均復(fù)合增長率高達(dá)43%。

　　在航空裝備領(lǐng)域中，化工高端材料用量最大、最廣的是飛機(jī)機(jī)身和發(fā)動(dòng)機(jī)。所涉及的材料主要包括碳纖維和對位芳綸等。其中，碳纖維復(fù)合材料除在機(jī)身應(yīng)用外，近年還嘗試用于發(fā)動(dòng)機(jī)風(fēng)扇等領(lǐng)域，未來發(fā)動(dòng)機(jī)材料發(fā)展將更青睞纖維增韌復(fù)合材料；芳綸蜂窩是飛機(jī)、高鐵等領(lǐng)域的化工復(fù)材新貴，與碳纖維復(fù)材已在飛機(jī)上成熟應(yīng)用相比，芳綸纖維在飛機(jī)上應(yīng)用尚處于起步階段。

　　2021年航空領(lǐng)域國內(nèi)各類高端化工材料消費(fèi)量約為0.7萬噸，根據(jù)民用飛機(jī)、軍用飛機(jī)采購需求和發(fā)展趨勢預(yù)計(jì)2025年將增至2.0萬噸左右，4年年均增速30%左右。

　　軌道交通

　　主要材料：高性能合成橡膠、高性能纖維、復(fù)合材料及特種工程塑料

　　截至2021年底，我國高鐵總里程突破4萬公里，城市軌道交通總里程達(dá)到8708公里。預(yù)計(jì)2025年，我國高鐵運(yùn)營里程或?qū)⑦_(dá)到6萬公里；內(nèi)地開通運(yùn)營軌道交通的城市將達(dá)到50個(gè)，運(yùn)營里程將超過1.5萬公里，4年年均增速約為15%。

　　近年來隨著軌道交通向著輕量化、綠色化、智能化及系列化方向發(fā)展，軌道交通對輕量化、減振、降噪等功能性新材料需求量將不斷增加。合成橡膠、高性能纖維、復(fù)合材料及特種工程塑料等新材料將在軌道交通領(lǐng)域扮演越來越重要的角色。相關(guān)領(lǐng)域涉及的材料包括氯丁橡膠、丁基橡膠、乙丙橡膠、氟橡膠等各類高端合成橡膠，碳纖維、PI（聚酰亞胺）薄膜、聚氨酯、PA66(尼龍66)等。

　　2021年國內(nèi)軌道交通領(lǐng)域各類高端化工材料消費(fèi)量約為22萬噸，預(yù)計(jì)2025年將增至31萬噸左右，4年年均增速9%左右。

　　光伏發(fā)電

　　主要材料：EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）、POE（聚烯烴彈性體）、PVDF(聚偏二氟乙烯)、PTFE（聚四氟乙烯）、PET（對苯二甲酸乙二醇酯）、PVB（聚乙烯醇縮丁醛酯）、PI

　　截至2021年底，我國光伏發(fā)電連續(xù)7年位居全球首位。

　　隨著平價(jià)上網(wǎng)條件實(shí)現(xiàn)及儲(chǔ)能技術(shù)不斷成熟，未來我國分布式光伏產(chǎn)業(yè)將迎來發(fā)展高潮。預(yù)計(jì)2025年我國光伏發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到600GW（吉瓦），4年年均增速約為18.2%。

　　光伏發(fā)電領(lǐng)域運(yùn)用最廣、用量最大的石化產(chǎn)品相關(guān)材料是封裝用膠膜、背板膜，所涉及材料包括EVA、POE、PVDF、PTFE、PET、PVB及PI等。

　　據(jù)推算，2021年我國光伏發(fā)電所需高端材料約為132萬噸，其中光伏EVA膜用量就達(dá)到80余萬噸，預(yù)計(jì)到2025年該規(guī)模將增至217萬噸，5年年均增速13%左右。

　　新能源車

　　主要材料：碳纖維、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PC（聚碳酸酯）、PBT(聚對苯二甲酸丁二醇酯)、PA(尼龍)、質(zhì)子交換膜

　　2021年我國新能源汽車銷量352.1萬輛，根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2025年我國新能源汽車的新車滲透率達(dá)到25%，新能源汽車銷量有望達(dá)到750萬輛，4年年均增速高達(dá)20.8%。

　　輕量化是汽車實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排和性能提升的重要途徑。相較于傳統(tǒng)燃油汽車，新能源汽車更需要輕量化，以緩解“電動(dòng)化”和“智能化”帶來車輛質(zhì)量增加的問題，從而提升續(xù)航里程和整車性能，預(yù)計(jì)新能源車內(nèi)用碳纖維、PE、PP、PC、PBT等高端材料規(guī)模將比傳統(tǒng)汽車進(jìn)一步增加，其中電池隔膜材料需求規(guī)模將從目前的32億平方米增至2025年的65億平方米。總體來看，新能源汽車高端材料需求規(guī)模將從目前的36萬噸增至73萬噸左右。

　　5G通信

　　主要材料：PPS（聚苯硫醚）、LCP（液晶聚合物）、PC、PP、EPP（聚丙烯塑料發(fā)泡材料）、PTFE

　　5G基站既是新基建建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，又是5G技術(shù)帶來經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的基礎(chǔ)，其未來市場前景十分廣闊。2021年我國5G基站數(shù)量142.5萬座；預(yù)計(jì)到2025年我國5G基站將建設(shè)完成，屆時(shí)將達(dá)到800萬座的規(guī)模，4年年均增速高達(dá)54%。

　　5G基站材料消耗主要集中在PCB和外殼等部分，同時(shí)基站因耗電量大，多配有電池以規(guī)避對電網(wǎng)的沖擊。因此其消費(fèi)的石化高端材料主要集中在天線振子、天線罩、PCB、電磁屏蔽材料、散熱材料等。具體產(chǎn)品包括PPS、LCP、PC、PP、EPP、PTFE、導(dǎo)電橡膠、導(dǎo)電泡棉、吸波材料等。

　　2021年5G通信行業(yè)所需化工高端材料約為5.1萬噸，2025年將增至35萬噸左右，4年年均增速高達(dá)62%以上。

　　醫(yī)療器械

　　主要材料：PVC（聚氯乙烯）、PP、PE、PLA（聚乳酸）、PA66、PET、PTFE、PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)、生物基材料

　　中國是全球最具潛力的新興醫(yī)療器械市場，2021年市場規(guī)模約為9630億元；伴隨經(jīng)濟(jì)生活水平提高和人均壽命延長，中國有望成為全球最大醫(yī)療器械市場。

　　醫(yī)療材料中高分子材料的市場規(guī)模占比最大，接近40%，骨科植入物、心血管介入、眼科材料、血液凈化膜等領(lǐng)域應(yīng)用最廣，且預(yù)計(jì)未來市場增速均高于10%，具有較好市場前景。涉及的材料包括PVC、PP、PE、PLA、PA66、PET、PTFE、PMMA等。從典型醫(yī)療材料的使用情況來看，預(yù)計(jì)4年年均增速7%左右。

　　化工高端材料應(yīng)如何發(fā)展？

　　●不以大宗產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估高端材料，尊重化工高端材料特點(diǎn)

　　由于高端材料具有前期投入大、產(chǎn)品本身市場不明確、市場導(dǎo)入期長、產(chǎn)品銷售要求高、銷售規(guī)模小等特點(diǎn)，而很多企業(yè)尤其是一體化企業(yè)習(xí)慣將大宗產(chǎn)品的項(xiàng)目考核、運(yùn)營管理和組織開發(fā)等模式套用到化工高端產(chǎn)品上，忽略高端產(chǎn)品潛在市場和協(xié)同性，導(dǎo)致高端產(chǎn)品項(xiàng)目被“一票否決”。為此，需積極轉(zhuǎn)換思路，尊重高端材料發(fā)展特點(diǎn)及適應(yīng)性，提出適合化工高端材料發(fā)展的相關(guān)配套措施，才能實(shí)現(xiàn)化工高端產(chǎn)品項(xiàng)目長久發(fā)展。

　　●建立健全行業(yè)技術(shù)孵化平臺(tái)

　　由于化工高端材料開發(fā)生產(chǎn)涉及原料、技術(shù)等諸多難點(diǎn)環(huán)節(jié)，需要多家企業(yè)共同發(fā)力協(xié)作，才能快速實(shí)現(xiàn)突破和規(guī)?；?、系列化發(fā)展。如果多家企業(yè)合作，由牽頭企業(yè)或協(xié)會(huì)帶領(lǐng)，利用自身原料、技術(shù)和資金優(yōu)勢，建立合作共享平臺(tái)，將有效促進(jìn)平臺(tái)間企業(yè)原料、技術(shù)和資金合作，加快關(guān)鍵技術(shù)突破，并有效分?jǐn)偢叨瞬牧系难邪l(fā)和市場風(fēng)險(xiǎn)。

　　●高端材料正成為一體化的新出路

　　近年一些民營企業(yè)通過逆向一體化在聚酯合纖等產(chǎn)業(yè)鏈取得了顯著成就，這為高端材料的發(fā)展提供了一個(gè)較好的發(fā)展思路。未來隨著大宗產(chǎn)品市場的日益飽和，高端產(chǎn)品升級(jí)將成為市場的必然選擇，掌握高端就掌握了市場出路，特別是隨著高端化工產(chǎn)品的大宗化，通過高端產(chǎn)品逆向獲取原料打造新型一體化，將成為一種新選擇，高端化正成為未來一體化項(xiàng)目的新出路。

　　●用“應(yīng)用”補(bǔ)足高端

　　由于高端產(chǎn)品開發(fā)周期長、風(fēng)險(xiǎn)大，進(jìn)入門檻較高，全面高端化并不現(xiàn)實(shí)。應(yīng)積極利用改性料實(shí)現(xiàn)部分高端產(chǎn)品替代，充分進(jìn)行改性產(chǎn)品和應(yīng)用開發(fā)，以“應(yīng)用”開發(fā)補(bǔ)足高端需求，大大降低產(chǎn)品開發(fā)難度。由于產(chǎn)品價(jià)格下降，產(chǎn)品開發(fā)周期縮短，可以填補(bǔ)大宗產(chǎn)品和高端產(chǎn)品之間需求的過渡地帶，也將提高下游客戶接受意愿。

　　●聚焦具有以一帶多特點(diǎn)的關(guān)鍵單體

　　很多高端產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)難點(diǎn)都集中在上游單體，雖然目前國內(nèi)很多產(chǎn)品看似自給率很高，但實(shí)際上產(chǎn)業(yè)鏈并不完整，依然需要通過進(jìn)口單體滿足產(chǎn)品生產(chǎn)開發(fā)；并且很多關(guān)鍵單體決定著這一系列產(chǎn)品的開發(fā)，是眾多產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)的關(guān)鍵。關(guān)鍵單體的突破往往具有以一帶多、以線帶面的特點(diǎn)，因此應(yīng)更加集中精力，對關(guān)鍵單體或具有平臺(tái)性開發(fā)功能的產(chǎn)品進(jìn)行攻關(guān)和開發(fā)。

　　超30種原料低調(diào)回漲，2023化工行情可期？

　　今年以來，在需求端緩慢回暖的態(tài)勢下，國內(nèi)化工市場逐步轉(zhuǎn)紅。據(jù)廣化數(shù)據(jù)監(jiān)測，僅1月上旬上漲的化工產(chǎn)品就有38種，占比56.72%。

　　其中，丁二烯、石腦油、汽油漲幅居前，漲幅超10%。

　　過去的2022年，基礎(chǔ)化工行業(yè)景氣度受宏觀經(jīng)濟(jì)周期性變化影響較大，全球經(jīng)濟(jì)下行，尤其下半年，隨著能源價(jià)格回落，化工品價(jià)格快速下跌。2023年我國經(jīng)濟(jì)在防疫政策優(yōu)化后有望逐步復(fù)蘇，帶動(dòng)消費(fèi)需求回暖。

　　需求面：國內(nèi)疫情管控放開，房地產(chǎn)釋放利好，宏觀經(jīng)濟(jì)有望逐步修復(fù)。2023年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)有望逐步得到修復(fù)，隨著下游各行業(yè)陸續(xù)恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，化工品需求有望實(shí)現(xiàn)邊際改善。同時(shí)，當(dāng)前海運(yùn)費(fèi)已出現(xiàn)回落，疊加在美聯(lián)儲(chǔ)多次加息等操作下人民幣對美元貶值明顯，將有望利好2023年國內(nèi)化工品出口訂單需求及交付。

　　供給面：新興賽道擴(kuò)張?zhí)崴伲堫^企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)。在新興終端產(chǎn)業(yè)的需求驅(qū)動(dòng)下，新材料類產(chǎn)品將成為行業(yè)成長的重要驅(qū)動(dòng)力，化工品將整體趨于高端化發(fā)展，且各細(xì)分行業(yè)的集中度及龍頭效應(yīng)有望進(jìn)一步得到提升。

　　原料面：國際原油或?qū)⒕S持寬幅震蕩。整體來看，預(yù)計(jì)后續(xù)國際原油價(jià)格將維持寬幅震蕩走勢，價(jià)格運(yùn)行中樞有望較2022年高點(diǎn)下移，對化工品成本端仍具一定支撐力。

　　鏈接

　　化工高端材料是指產(chǎn)品性能優(yōu)異、附加值大、技術(shù)壁壘高的化工材料?；じ叨瞬牧吓c新材料范疇并不完全相同，新材料更多是從新應(yīng)用領(lǐng)域或者新應(yīng)用產(chǎn)品角度進(jìn)行界定，而化工高端材料除了具備性能優(yōu)異、功能性強(qiáng)、附加值高等特點(diǎn)之外，還具有產(chǎn)品規(guī)模小、技術(shù)壁壘高、技術(shù)密集性強(qiáng)等特點(diǎn)。（本文數(shù)據(jù)由廣州化工交易中心提供）

　　轉(zhuǎn)自：中國石化報(bào)

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