全球經濟不確定性增加 化工市場競爭或將加劇

　　編者按：2022年，受疫情反復延宕、全球通脹“高燒不退”、地緣政治沖突等多重風險因素疊加影響，世界經濟衰退預期不斷被強化。世界銀行最新預測，2022年全球經濟增速從2021年的5.7%下滑至2.9%，2023年將繼續(xù)降至1.7%，最差情況可能只有0.5%。國際貨幣基金組織（IMF）最新預測，2022年全球經濟增速下滑至3.4%，2023年將放緩至2.9％，全球約1/3的經濟體2022年或2023年將出現(xiàn)經濟萎縮。而化工行業(yè)與宏觀經濟環(huán)境呈現(xiàn)高度正相關，2022年全球化學品產量增長2%，低于2021年的5.2%，預計2023年將繼續(xù)下降。此外，受能源價格高企影響，2022年石油公司基本賺得盆滿缽滿，但幾大頭部化工公司的業(yè)績表現(xiàn)卻差強人意。今年以來，一些分析機構也給出了油氣價格仍將保持在較高水平的預測，對于化工行業(yè)來說，外部市場環(huán)境仍不友好、難以樂觀。

　　供應增速高于需求  競爭形勢將更嚴峻

　　2022年受疫情、地緣政治沖突等因素疊加影響，全球經濟衰退、油氣價格高企、化工市場需求疲軟、裝置開工率和行業(yè)利潤下滑。2023年，世界經濟面臨的風險和不確定性繼續(xù)增加，全球化工產能增速快于需求增速的態(tài)勢仍將延續(xù)，形勢將更嚴峻復雜，競爭也更激烈。

　　各國化工企業(yè)都在降本增效、轉型升級，尋求新的增長點。如巴斯夫宣布裁員2600人，約占其全球員工總數(shù)的2%；陶氏化學宣布裁員2000人，約占其全球員工總數(shù)的5%，并且關閉部分工廠、減少原材料采購、削減物流和水電成本，目標是2023年縮減10億美元開支；杜邦以110億美元將交通與材料大部分業(yè)務（包括整個工程塑料與高性能樹脂和先進材料中的部分產品，但不包括汽車黏合劑、Multibase熱塑性彈性體和PVF薄膜業(yè)務）出售給塞拉尼斯，此次交易是該公司轉型的重要里程碑，目標是成為電子、水處理、工業(yè)技術、防護、下一代汽車等領域的領導者。

　　各大公司雖然在應對策略上各有側重，但都越來越關注ESG，溫室氣體減排和循環(huán)利用領域的相關支出在資本支出預算中占比也越來越大。即使是呼吁放緩歐洲綠色新政實施進程的許多化工企業(yè)， 2022年也一直在推進企業(yè)內部的綠色轉型。如帝斯曼公司將能源采購目標調整為2030年前實現(xiàn)100%的可再生能源；殼牌（英國）宣布未來4年將投資124萬美元開發(fā)有機殘渣生產生物燃料低碳新技術；科思創(chuàng)宣布，在上海的一體化基地建一條耗資2700萬歐元的聚碳酸酯物理回收再生生產線，計劃今年投產。此外，美國伊士曼公司宣布，投資10億美元在法國建回收能力為16萬噸/年的塑料循環(huán)基地；魯姆斯公司推出全球首套零碳排放乙烷裂解裝置；殼牌與陶氏化學啟動電加熱蒸汽裂解試驗裝置，與傳統(tǒng)裂解爐相比可減少90%的直接碳排放。

　　我國化工行業(yè)已進入高質量發(fā)展階段，呈現(xiàn)了創(chuàng)新能力提升、產業(yè)結構和布局優(yōu)化、能源效率提高、數(shù)字化賦能等良好勢頭，同時也面臨國際競爭力不強、現(xiàn)有產品結構不能靈活匹配市場需求、現(xiàn)有技術水平不能全面有效支撐高質量發(fā)展的挑戰(zhàn)。我國化工行業(yè)必須順應環(huán)境變化和發(fā)展趨勢，把握機遇，應對挑戰(zhàn)，不斷加強原始創(chuàng)新和集成創(chuàng)新能力，全面加大進口替代力度，穩(wěn)健提升產業(yè)鏈供給能力和競爭力；優(yōu)化調整產業(yè)結構和布局，加強引導和規(guī)范，促進高水平集聚發(fā)展；推動綠色循環(huán)低碳發(fā)展，提高本質安全和清潔生產水平。

　　中國化工業(yè)：運行整體平穩(wěn)，進入高質量發(fā)展新階段

　　十年來，中國的化工產品產量年均增長率達到7.3%，已超越其他國家和地區(qū)。中國化工行業(yè)具備堅實的物質技術基礎，進入高質量發(fā)展新階段，正在加快建設現(xiàn)代化產業(yè)體系，向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展，創(chuàng)新鏈、產業(yè)鏈、資金鏈、人才鏈持續(xù)融合。

　　化學品產量有所下降。2022年，化工行業(yè)產能利用率為76.7%，與2021年相比下降1.4%，高于工業(yè)平均水平1.1%。2022年，主要化學品產量與2021年相比下降0.4%，乙烯產量與2021年相比下降1%；合成樹脂、合成橡膠、合成纖維等合成材料產量與2021年相比分別增長1.5%、-5.7%、-1.5%；輪胎產量與2021年相比下降5%；化學肥料總量（折純）與2021年相比增長1.2%。雖然行業(yè)全年價格高位震蕩，化學原料和化學制品制造業(yè)出廠價格指數(shù)累計比2021年增長7.7%，但受油價高企影響，盈利能力下降。2023年，隨著中國經濟活動和消費潛力的反彈，經濟增速將從2022年的3%反彈至5.2%，化工行業(yè)經濟運行水平也將隨之明顯改善。

　　貿易結構持續(xù)改善。據(jù)海關數(shù)據(jù)，2022年全行業(yè)進出口總額達到1.05萬億美元，與2021年相比增長21.7%。其中，出口總額為3564.8億美元，與2021年相比增長20.6%；進口總額為6901.3億美元，與2021年相比增長22.2%；貿易逆差為3336.5億美元，與2021年相比擴大24%。2022年有機化學品出口總額為807億美元，與2021年相比增長17%，貿易順差為290億美元，與2021年相比增長216%；合成樹脂出口總額為250億美元，與2021年相比增長4%，貿易逆差為249億美元，與2021年相比下降22%。

　　投資增勢良好。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年化學原料和化學制品制造業(yè)投資同比增長19%，高于工業(yè)平均7.4個百分點。其中全年新增乙烯產能為565萬噸，總產能達到4733萬噸，繼續(xù)保持世界最大乙烯生產國地位。蒸汽裂解裝置平均規(guī)模由2012年的54.4萬噸/年增至2022年的83.3萬噸/年，百萬噸級乙烯裝置增至21套。環(huán)渤海灣、長江三角洲、珠江三角洲沿?；ぎa業(yè)集群規(guī)模效應和聚集效應持續(xù)增強。

　　行業(yè)科技創(chuàng)新能力穩(wěn)步提升?；ば袠I(yè)認真落實黨中央、國務院決策部署，堅持面向世界科技前沿、面向經濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，加快實現(xiàn)高水平科技自立自強。原油直接制化學品等一批先進實用的低碳技術實現(xiàn)了工業(yè)應用，提高了行業(yè)綠色低碳發(fā)展水平；丁二烯法己二腈、萬噸級48k大絲束碳纖維等一批化工中間體和化工新材料生產技術取得突破，補鏈強鏈助力戰(zhàn)略新興產業(yè)快速發(fā)展；惠州大亞灣經濟技術開發(fā)區(qū)、寧波石化經濟技術開發(fā)區(qū)、中國石油化工（欽州）產業(yè)園等一批高質量化工園區(qū)以持續(xù)奔涌的科創(chuàng)動能和服務活力，推動了行業(yè)提質升級；獨山子石化、鎮(zhèn)海煉化、恒力石化等一批行業(yè)領軍企業(yè)和圣奧化學、高正新材等“專精特新”企業(yè)加快向國際一流企業(yè)邁進，國際競爭力顯著增強。

　　美國化工業(yè)：表現(xiàn)穩(wěn)健，但未來面臨多重挑戰(zhàn)

　　2022年，美國利用地緣政治沖突收割了全球利益，GDP增長2%，經濟仍具備較強的韌性。美國工業(yè)生產上半年強勁反彈，但下半年放緩，全年工業(yè)生產增長4.3%。預計2023年受經濟衰退影響，美國化工行業(yè)將面臨成本上漲、需求疲軟等諸多挑戰(zhàn)。

　　化學品產量實現(xiàn)較高增長。2022年，美國化學品產量增長3.9%，是2021年增速的兩倍多。特種化學品產量增幅最大，為9.6%；基礎化學品小幅增長2.1%，其中合成橡膠和合成纖維增幅較大，分別增長6.2%和4.3%?？傮w上呈先揚后抑走勢，上半年，受終端市場需求強勁和補充庫存拉動，產量增長強勁，三季度市場需求開始下降，產量增速隨之放緩，生產商庫存相對于出貨量有所上升，四季度庫存仍保持相對較高水平，特別是2022年最后幾周，全球經濟面臨重大挑戰(zhàn)，化工生產商也陷入困境。

　　美國化學委員會（ACC）預計，受運輸和物流成本增加、原材料成本上漲、貿易不確定性、美國經濟疲軟等多重因素疊加影響，2023年美國化學品產量將下降1.2%，其中基礎化學品產量下降1.5%，特種化學品產量下降1.2%。2024年化學品產量將有所反彈。

　　化學品貿易量出現(xiàn)激增。由于地域沖突引發(fā)的歐洲能源短缺導致許多歐洲化學品制造商不得不減產甚至停產，美國化工行業(yè)的成本優(yōu)勢和競爭力進一步凸顯。2022年，美國化學品貿易量增長22%，創(chuàng)下3420億美元的歷史新高，出口增長20.4%，達到1850億美元，其中向歐洲出口的天然氣基化學品（例如化肥）增長最高；進口增長23.9%，達到1570億美元，實現(xiàn)了280億美元的貿易順差。

　　2023年，美國化學品貿易增長將受到美國經濟和外部市場增長放緩的限制，預計化學品出口將下降9.3%，但到2026年將恢復并達到1930億美元。

　　資本支出大幅增長。2022年，美國化工行業(yè)的資本支出增長了9%，達到335億美元，產能擴張、升級和可持續(xù)發(fā)展項目的支出增加。其中全年新增乙烯產能430萬噸，總產能達到4482萬噸，位列世界第二。

　　由于環(huán)境、社會和治理（ESG）對企業(yè)影響越來越大，低排放技術和先進回收技術將在資本支出預算中占據(jù)越來越大的份額，2023年資本支出主要轉向溫室氣體減排和化學循環(huán)利用項目，預計增長將放緩至3.6%以下。

　　歐洲化工業(yè)：遭遇能源短缺，前景充滿不確定性

　　2022年，歐洲化工行業(yè)尤其艱難。雖然歐洲的石化公司主要使用石腦油作為化工原料，但天然氣仍是歐洲化工行業(yè)生產的重要能源及生產原料，約占歐洲天然氣用量的10%。地緣政治沖突導致氣價急劇上漲，引發(fā)供應短缺的潛在風險，使得歐洲的化工企業(yè)面臨燃料成本、電力成本和蒸汽成本上漲等壓力，且影響深遠。

　　化學品產量大幅下滑。2022年，歐盟化學品產量與2021年相比下降6.2%，產能利用率遠低于1995~2019年的平均值81.6%，多數(shù)歐盟國家的化學品生產受到嚴重沖擊。其中，德國是僅次于中國和美國的第三大化學品制造國，石化行業(yè)受到的打擊尤其嚴重，全年產量下降15.5%，已有約20%的公司停產、約40%的公司減產，還有部分公司將產業(yè)轉移到了國外。二苯基甲烷二異氰酸酯（MDI）、甲苯二異氰酸酯（TDI）、己二酸、環(huán)氧丙烷、丙烯酸等產能占全球比重相對較高的產品競爭力遭受沖擊。

　　行業(yè)利潤大幅下跌。雖然化學品售價隨著能源和原材料價格的攀升上漲了22%，但并不足以抵消成本的上漲。德國化學工業(yè)協(xié)會（VCI）數(shù)據(jù)顯示，2022年，德國化工行業(yè)總體營業(yè)收入為2665億歐元（約合1.98萬億元人民幣），與2021年相比增長17.5%，但約80%的企業(yè)利潤下降，1/4的企業(yè)虧損。以巴斯夫為例，其在歐洲購買的天然氣約60%用于能源動力供應（蒸汽與電力），約40%用作原料生產化學品，裝置正常生產對天然氣供應依賴度較高，歐洲天然氣供應的高成本及不穩(wěn)定導致該公司2022年凈利潤大幅下跌。根據(jù)巴斯夫發(fā)布的2022年業(yè)績報告，銷售額為873億歐元，與2021年相比增長了11.1%，凈收益為-6.27億歐元，低于2021年的55億歐元，當然利潤大滑坡的原因還有控股子公司Wintershall Dea股權的非現(xiàn)金減值。其他歐洲化工行業(yè)知名公司，如利安德巴塞爾（下降約31%）、英力士（下降約140%）、科思創(chuàng)（下降約80%）等2022年利潤均大幅下降，甚至虧損。

　　化學品貿易出現(xiàn)逆差。得益于高強度的研發(fā)和創(chuàng)新投入（近20年來始終保持在7.5%左右），2011~2021年，歐盟化工行業(yè)始終保持行業(yè)領先地位，實現(xiàn)了超過400億歐元/年的巨額貿易順差。而2022年，受生產成本上漲和需求疲軟等因素疊加影響，歐洲進口的化工產品數(shù)量和價值都超過了出口量，2022年1~10月，貿易逆差約17億歐元。(王紅秋)

　　轉自：中國石化報

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