市場進入下行周期 PX產(chǎn)能調(diào)整漸成趨勢

　　受產(chǎn)能快速擴張以及下游PET和聚酯市場需求增長放緩的雙重影響，全球?qū)Χ妆剑≒X）市場正進入下行周期。IHSMarkit表示，隨著PX生產(chǎn)利潤縮窄或變?yōu)樨撝?，全球PX裝置平均開工率或面臨自2014年以來首次低于80%，近期那些高成本的非一體化生產(chǎn)商或?qū)㈤_始關(guān)閉產(chǎn)能。IHSMarkit負責芳烴和纖維業(yè)務(wù)的副總裁DuncanClark表示：“全球PX行業(yè)進行的激進重組預計不會在2020年和2021年出現(xiàn)，但因中國市場更加接近于自給自足，這對于一些生產(chǎn)商來說，現(xiàn)實的選擇有可能是關(guān)閉產(chǎn)能?！?br/>

　　中國對外依賴度降低

　　中國主導了全球PX市場的未來，中國市場占據(jù)全球需求市場的份額已經(jīng)從2010年的32%大幅上升至2019年的61%。IHSMarkit預計，到2029年，這一比例將達到65%。中國對進口PX的依賴度也已經(jīng)快速增長，2010年中國進口PX占其消費量的比例為38%，2018年已經(jīng)升至61%，不過這種狀況正在快速反轉(zhuǎn)，主要是因為中國新建PX裝置大量投產(chǎn)。

　　2018年和2019年，中國年均增加490萬噸的PX產(chǎn)能，主要是恒力石化在大連新建的兩套大型PX裝置投產(chǎn)，同期中國年均新增PX的消費量僅為240萬噸。新增供應(yīng)和新增需求的差值達到250萬噸/年。當然不是所有的新增產(chǎn)能都能被滿負荷利用，2018年中國PX裝置的平均開工率為84%，2019年降至81%，但國內(nèi)PX產(chǎn)量估計仍增加了360萬噸/年，替代了逾100萬噸/年的進口需求。2019年中國PX進口量占消費的比例下降至52%。隨著今年另外700萬噸/年新建PX產(chǎn)能的投產(chǎn)，中國進口PX的依賴度預計將降至43%。2024年前，中國還將新增840萬噸/年的PX產(chǎn)能，屆時中國對進口PX的依賴度將降至30%。

　　出口生產(chǎn)商選擇有限D(zhuǎn)uncanClark表示：“PX生產(chǎn)商特別是出口中國市場占比大的生產(chǎn)商風險最大。而韓國、日本、中國臺灣和越南有逾50%的PX產(chǎn)量出口至中國市場。這些國家和地區(qū)的一些PX生產(chǎn)商也在評估是否可能實施一體化戰(zhàn)略，進入精對苯二甲酸（PTA）和聚酯業(yè)務(wù)，以緩沖對中國出口減少的風險。但在大多數(shù)情況下，這種戰(zhàn)略是不可行的，因為與中國聚酯生產(chǎn)商相比，他們在聚酯產(chǎn)業(yè)鏈缺乏競爭優(yōu)勢?！?/p>

　　這些生產(chǎn)商可能會尋求其他的目標出口市場，但效果不會太好。Dun？canClark表示：“由于PTA擴能，未來幾年歐洲和美國市場的PX消費量預計會增加，但這些市場所需的新增PX需求也無法彌補中國減少的進口量。”

　　多數(shù)PX生產(chǎn)商正在通過直接將PX生產(chǎn)原料重整料調(diào)和入汽油組份的方式應(yīng)對下行周期，但從長期來看，這種戰(zhàn)略將面臨挑戰(zhàn)。DuncanClark表示，一些發(fā)達國家的汽油需求正在下降，而且出口市場也已經(jīng)飽和。因此，在這個下行周期，全球PX產(chǎn)能的合理化調(diào)整不可避免。

　　開工率水平將下滑

　　目前，全球PX裝置的開工率已經(jīng)從2018年的88%降至2019年的83%。受中國大量新建產(chǎn)能以及其他地區(qū)新建產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)的影響，IHSMarkit預計，2020年全球PX裝置開工率水平將進一步降至75%，2021年將小幅反彈至77%。

　　當前PX市場面臨的最主要挑戰(zhàn)是在供應(yīng)過剩的同時遇到了需求增長放緩的難題。即便在新冠肺炎疫情暴發(fā)前，IHSMarkit已經(jīng)將2020年全球和中國的實際GDP增速從2.4%和6.1%分別下調(diào)至2.3%和5.8%。假設(shè)疫情持續(xù)到4月底，2020年全球和中國實際的GDP增速可能降至2%和4.2%。(龐簫)

　　轉(zhuǎn)自：中國化工報

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