預(yù)計(jì)2020年亞太地區(qū)油漆和涂料市場將下降約2%

2020年是全球油漆和涂料市場不穩(wěn)定的一年，亞洲的涂料市場也不例外。今年一開始，國際咨詢公司Orr&Boss認(rèn)為，涂料市場的全球銷量將增長2.8%，價(jià)值將增長4.4%，亞洲市場將以3.3%的速度和4.6%的增長率快速增長。這種適度增長的情況與2019年的情況相似，當(dāng)時(shí)亞洲涂料市場的銷量增長了2.4%，價(jià)值增長了3.3%。現(xiàn)在，Orr&Boss在1月初設(shè)想的這種適度增長情景已被大大動(dòng)搖。總體而言，Orr&Boss預(yù)計(jì)亞洲和全球涂料行業(yè)今年的出貨量會(huì)下降，但下降的程度因國家和地區(qū)而異，因?yàn)槿蛩ネ撕蛷?fù)蘇一直很不平衡，一些地區(qū)和細(xì)分市場表現(xiàn)相對較好，而另一些地區(qū)和部門則表現(xiàn)不佳。

　　2019年回顧：

　　在討論2020年市場情況之前，Orr&Boss首先回顧了2019年市場數(shù)據(jù)。Orr＆Boss估計(jì)，2019年全球涂料市場規(guī)模約為1550億美元，銷量為4150萬升。

　　亞太地區(qū)是目前世界上最大的涂料市場。它占全球涂料工業(yè)產(chǎn)值的46%，幾乎是第二大區(qū)域歐洲的兩倍，歐洲占全球涂料工業(yè)產(chǎn)值的25%。

　　據(jù)估計(jì)，2019年亞洲涂料市場的銷量增長了2.4%，價(jià)值增長率為3.3%。如下圖所示，這兩項(xiàng)指標(biāo)均低于前幾年的增長率。2019年較低的增長率是大多數(shù)亞洲國家(包括中國、印度、韓國)經(jīng)濟(jì)增長放緩的結(jié)果。盡管增長率較低，但亞洲仍占全球涂料市場增長的大部分。

　　亞太市場：

　　有時(shí)我們將亞太涂料市場視為一個(gè)市場，但實(shí)際上是多個(gè)市場的合并。中國是亞洲市場最大的一部分，占亞洲市場總量和價(jià)值近60%。第二大市場是印度和日本。這三個(gè)市場分別占總交易量的83%，價(jià)值的79%。

　　亞洲的市場表現(xiàn)因地區(qū)而異。通常，我們將亞洲分為五個(gè)主要分區(qū)。這五個(gè)區(qū)域各有特點(diǎn)。這些是：

　　中國：該地區(qū)包括中國、臺灣、香港和澳門，中國大陸是這個(gè)市場最大的一部分。中國地區(qū)約占市場總量和價(jià)值的60%。作為最大的市場，中國是亞洲涂料市場中最具多樣性的市場。這個(gè)市場不僅包括大型裝飾涂料市場，而且也有較大的工業(yè)涂料市場。

　　日本和韓國：這兩個(gè)國家占亞太地區(qū)涂料市場總量的8.8%和價(jià)值的17%。這個(gè)市場的價(jià)值幾乎是交易量的2倍。這是因?yàn)檫@些國家的涂料市場是最昂貴的市場，一般來說，銷往這些市場的油漆和涂料質(zhì)量很高，因此能夠獲得更高的價(jià)格。

　　南亞：這個(gè)區(qū)域包括印度、孟加拉國、緬甸、尼泊爾和不丹。印度是目前最大的市場?？偟膩碚f，這一地區(qū)占亞太地區(qū)涂料市場成交總量的21%，占價(jià)值的13%。近年來，這一區(qū)域已經(jīng)成為亞洲增長最快的地區(qū)。盡管其涂料市場比中國小得多，但它是一個(gè)有趣的市場，因?yàn)樗莵喬貐^(qū)油漆和涂料市場中增長最快的。

　　東南亞：該地區(qū)包括印度尼西亞、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、柬埔寨和老撾。這些市場占亞太涂料市場的10%，價(jià)值的11%。與南亞相似，這些市場具有良好的增長潛力。這些國家的裝飾涂料市場在這些國家的涂料市場中占有較高的比例。在這些國家中，裝飾涂料約占油漆和涂料市場總量的70%，而整個(gè)亞太地區(qū)占50%。

　　澳大利亞和新西蘭：這兩個(gè)國家以及太平洋周圍的島國約占交易量的1%，占價(jià)值的1.5%。這是最小的分區(qū)。在許多方面，這些國家的涂料市場與北美和西歐的涂料市場類似，但存在一些地區(qū)差異。

　　2020年預(yù)測：

　　大流行對所有這些國家的油漆和涂料市場產(chǎn)生了重大影響?？傮w而言，Orr&Boss預(yù)計(jì)今年亞太地區(qū)的油漆和涂料市場量將下降約2%。

　　但這掩蓋了各個(gè)細(xì)分市場之間的一些相當(dāng)大的差異。包裝涂料是一個(gè)相對較小的細(xì)分市場，預(yù)計(jì)將顯示出強(qiáng)勁的增長，因?yàn)橄M(fèi)者在隔離期間不會(huì)出差而不得不待在家里，這導(dǎo)致該市場的顯著增長。應(yīng)該說，由于這些國家的中產(chǎn)階級消費(fèi)者不斷增加以及對包裝消費(fèi)品的需求相應(yīng)增加，這些市場在大流行之前就增長迅速。汽車OEM涂料預(yù)計(jì)將出現(xiàn)最大的下降，因?yàn)榻衲陙喼奁嚠a(chǎn)量預(yù)計(jì)將下降約20%。工業(yè)維護(hù)和防護(hù)涂料(IM&PC)預(yù)計(jì)今年將下降，而低油價(jià)導(dǎo)致石油和天然氣部門對這些涂料的需求減少。

　　總體而言，Orr&Boss預(yù)計(jì)隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，這些市場將在2021年反彈。但增長將相對溫和，預(yù)計(jì)增長率為4%。Orr&Boss預(yù)計(jì)，汽車OEM和其他工業(yè)涂料領(lǐng)域?qū)⒃?021年部分恢復(fù)，但這些市場不會(huì)彌補(bǔ)2020年的全部損失。其他工業(yè)市場預(yù)計(jì)將在2021年恢復(fù)其損失的量并有所增長。Orr&Boss對2020年亞洲各個(gè)細(xì)分市場的增長率以及對2021年的市場進(jìn)行了預(yù)測。

　　不僅各個(gè)細(xì)分市場各不相同，而且各地區(qū)的增長率也各不相同。以下是每個(gè)區(qū)域的簡短摘要。

　　中國：第一季度涂料總量下降了30%。Orr&Boss認(rèn)為第二季度已經(jīng)部分恢復(fù)，并且在第二季度下降到了5-10%的范圍。Orr&Boss預(yù)計(jì)在下半年，經(jīng)濟(jì)增長將強(qiáng)勁，并且市場將在今年恢復(fù)失地。

　　日本和韓國：Orr&Boss預(yù)計(jì)日本和韓國市場今年將下降0至5%。在日本，第一季度涂料的銷售額比2019年下降了5%至6%。由于日本政府宣布進(jìn)入緊急狀態(tài)，4月和5月GDP下降了23%。涂料出貨量在第二季度相應(yīng)下降了20%。Orr&Boss預(yù)計(jì)市場將在下半年部分恢復(fù)。Orr&Boss還預(yù)計(jì)明年日本市場將部分復(fù)蘇，而韓國市場將從2021年起完全彌補(bǔ)今年的損失。

　　東南亞：Orr&Boss預(yù)計(jì)今年東南亞涂料市場將下降0至5%。明年，Orr&Boss預(yù)計(jì)市場將恢復(fù)強(qiáng)勁增長，幅度在5%至10%之間。

　　南亞：Orr&Boss預(yù)計(jì)今年該市場將下降5%至10%。在印度，Orr&Boss認(rèn)為第二季度印度裝飾涂料市場下降了50%。Orr&Boss預(yù)計(jì)第三季度將與2019年第三季度持平，第四季度將出現(xiàn)一些增長。對于工業(yè)涂料市場，Orr&Boss預(yù)計(jì)第二季度該細(xì)分市場將下降50-80%。Orr&Boss預(yù)計(jì)第三季度漲幅約為10%，2019年第三季度和第四季度漲幅約為10-20%。對于整個(gè)印度涂料市場(包括裝飾和工業(yè))，Orr&Boss預(yù)計(jì)今年將下降5-10%。Orr&Boss預(yù)計(jì)南亞其他國家(斯里蘭卡、孟加拉國、尼泊爾和巴基斯坦)也會(huì)有類似的表現(xiàn)。

　　澳大利亞和新西蘭：Orr&Boss認(rèn)為第二季度澳新市場下降了約15%。由于留在家里的消費(fèi)者都在進(jìn)行家庭裝修工程，因此第二季度這些國家的裝飾性涂料增長強(qiáng)勁。Orr&Boss在北美和歐洲也看到了這種情況。對于澳新的工業(yè)涂料市場，Orr&Boss認(rèn)為第二季度下降了30-40%。Orr&Boss預(yù)計(jì)，澳新涂料市場將在下半年復(fù)蘇，并將在今年下半年下降至0至5%之間，其中裝飾涂料將與2019年持平，工業(yè)涂料市場將下降約10%。Orr&Boss預(yù)計(jì)到2021年，澳新市場將幾乎完全收回其失地。

　　以上預(yù)測假設(shè)不需要大規(guī)模鎖定，而是只執(zhí)行局部鎖定。如果我們需要恢復(fù)大規(guī)?；蛉珖秶姆怄i，上述估計(jì)可能過于樂觀。Orr&Boss預(yù)計(jì)今年整體經(jīng)濟(jì)將復(fù)蘇，并遵循國際貨幣基金組織發(fā)布的以下預(yù)測。

　　涂料市場的未來：

　　大流行可能會(huì)對亞洲涂料市場產(chǎn)生長期影響。市場的一些變化可能是：

　　整合：亞洲涂料市場比北美或歐洲涂料市場更加分散。在中國以及東南亞和亞洲其他地區(qū)尤其如此。在全球經(jīng)濟(jì)衰退之前，Orr&Boss認(rèn)為亞洲涂料市場已經(jīng)成熟。全球經(jīng)濟(jì)衰退可能會(huì)加快這一進(jìn)程。全球衰退是否會(huì)導(dǎo)致許多中小型涂料公司被收購？其中一些中小企業(yè)可能無法應(yīng)對經(jīng)濟(jì)衰退帶來的財(cái)務(wù)壓力。如果你的公司有興趣在亞洲擴(kuò)張，并且有更長遠(yuǎn)的興趣，現(xiàn)在可能是開始在亞洲進(jìn)行收購的好時(shí)機(jī)。

　　DIY：亞洲市場的DIY市場遠(yuǎn)小于北美或歐洲。對于中國、東南亞和印度尤其如此。大流行會(huì)改變?nèi)藗兊男袨閱?？換句話說，這些國家的消費(fèi)者是否仍希望油漆承包商進(jìn)入其房屋粉刷房屋？或者，通過教育活動(dòng)，涂料行業(yè)能否在這些國家的DIY市場上取得任何進(jìn)展？Orr&Boss不知道這些問題的答案，但Orr&Boss認(rèn)為，這可能是一個(gè)增加DIY市場機(jī)會(huì)。

　　原材料價(jià)格：今年油價(jià)已大幅下跌。盡管他們最近有所反彈。但是，2020年的平均油價(jià)仍比2019年下降了37%。過去，當(dāng)我們看到油價(jià)下降到這個(gè)水平時(shí)，在大約6-12個(gè)月后，我們看到原材料價(jià)格下降了10-15%。Orr&Boss預(yù)計(jì)這次也會(huì)發(fā)生類似的事情。

　　抗病毒和抗菌涂料：今年人們對抗病毒和抗菌涂料的興趣顯著增長。Orr&Boss預(yù)計(jì)，在2020年剩余時(shí)間和2021年，對這些產(chǎn)品的興趣將繼續(xù)增長。

　　基礎(chǔ)設(shè)施：與基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的涂料在2020年和2021年可能表現(xiàn)良好。中國和其他國家的政府正在考慮對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行大量投資以刺激經(jīng)濟(jì)。這可能會(huì)導(dǎo)致對基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)涂料的需求增加。

　　小結(jié)：

　　到目前為止，對于亞太涂料市場來說，是艱難的一年。但是Orr&Boss認(rèn)為最壞的情況已經(jīng)過去，經(jīng)濟(jì)和涂料市場將逐漸開始復(fù)蘇。Orr&Boss認(rèn)為，到2021年，亞太涂料市場將恢復(fù)到接近大流行前4%的增長水平。從積極的方面來看，Orr&Boss還認(rèn)為低油價(jià)將導(dǎo)致較低的原材料價(jià)格，并認(rèn)為抗病毒和抗菌以及基礎(chǔ)設(shè)施涂料市場將有增長機(jī)會(huì)。Orr&Boss也認(rèn)為，這種流行病可能會(huì)對未來的亞太涂料市場產(chǎn)生重大影響。隨著經(jīng)濟(jì)衰退對中小型涂料公司的沖擊更大，整合趨勢可能會(huì)加快。同時(shí)，由于消費(fèi)者不愿讓承包商入戶，亞洲市場可能有機(jī)會(huì)擴(kuò)大DIY涂料市場的規(guī)模。

  

　　轉(zhuǎn)自：涂料在線網(wǎng)

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