對外依存度超過48% 進(jìn)口聚乙烯都從哪國來？

　　中國是世界最大的聚乙烯消費(fèi)國，占全球聚乙烯消費(fèi)量的30%左右。不過，盡管新裝置不斷上馬，但國內(nèi)產(chǎn)能增速仍趕不上國內(nèi)消費(fèi)的快速增長。同時，國內(nèi)高端聚乙烯嚴(yán)重稀缺，供需缺口只能依靠進(jìn)口補(bǔ)足。

　　聚乙烯居全球五大功能樹脂之首，應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的諸多領(lǐng)域，大到汽車航空，小到打包盒、塑料袋，從醫(yī)療設(shè)備、農(nóng)業(yè)地膜到食品包裝、穿著飾品，我們生活的方方面面都離不開它。聚乙烯按其生產(chǎn)工藝不同，可分為高壓聚乙烯(釜式法和管式法)、中壓聚乙烯(溶液法)和低壓聚乙烯(淤漿法和氣相法)3種。聚乙烯品種主要有高壓低密度聚乙烯、低壓高密度聚乙烯、線性低密度聚乙烯和特殊性能(高端)聚乙烯等。

　　中國是世界最大的聚乙烯消費(fèi)國，占全球聚乙烯消費(fèi)量的30%左右。不過，盡管新裝置不斷上馬，但國內(nèi)產(chǎn)能增速仍趕不上國內(nèi)消費(fèi)的快速增長。同時，國內(nèi)高端聚乙烯嚴(yán)重稀缺，供需缺口只能依靠進(jìn)口補(bǔ)足。尤其是己烯共聚聚乙烯、辛烯共聚聚乙烯、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)、茂金屬聚乙烯、超高分子量聚乙烯、乙烯-乙烯醇共聚物(EVOH)等。

　　海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國聚乙烯進(jìn)口量達(dá)1666.55萬噸，同比增長18.8%，對外依存度達(dá)48%。那么，進(jìn)口聚乙烯都來自哪些國家？對中國聚乙烯市場影響有多大？

　　根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)等分析表明，中國聚乙烯進(jìn)口來源涉及30多個國家和地區(qū)。其中，中東地區(qū)的沙特、伊朗、阿聯(lián)酋，東南亞地區(qū)的新加坡、泰國以及韓國是中國聚乙烯傳統(tǒng)進(jìn)口來源國。最近3年來，印度進(jìn)入中國前十大聚乙烯進(jìn)口來源國。2020年上半年，俄羅斯飆升到中國第六大進(jìn)口來源國。作為全球聚乙烯產(chǎn)量最大的美國，近兩年由于中美貿(mào)易摩擦升級，對中國出口受到壓制，但今年美國聚乙烯出口中國數(shù)量大增。

　　以下按2019年來源國進(jìn)口量具體分析。

　　第一進(jìn)口國：沙特

　　沙特目前擁有1030噸聚乙烯產(chǎn)能，僅次于美國和中國，排在全球第三位。自2017年取代伊朗成為中國最大的聚乙烯進(jìn)口來源國以來，沙特連續(xù)3年保持第一的位置。2017年和2018年中國分別進(jìn)口沙特聚乙烯234.73萬噸和315.01萬噸，2019年進(jìn)口量達(dá)385.88萬噸，同比大幅增長22.5%，占中國聚乙烯進(jìn)口總量的23.15%，比2018年提高0.45個百分點(diǎn)。其中，低密度聚乙烯、線性低密度聚乙烯和高密度聚乙烯進(jìn)口量全部創(chuàng)新高。

　　受全球新冠疫情肆虐影響，今年上半年，沙特出口中國的聚乙烯為173.18萬噸，增速放緩，但依然居首位。

　　第二進(jìn)口國：伊朗

　　中國是伊朗聚乙烯最主要的出口目的地，占到伊朗聚乙烯出口量的80%左右。在2017年之前伊朗一直是中國最大的聚乙烯進(jìn)口來源國，2017年以后被沙特超越，現(xiàn)在是中國聚乙烯進(jìn)口第二大來源國。2019年伊朗向中國出口3種聚乙烯總量為255.57萬噸，占中國聚乙烯總進(jìn)口量1666.56萬噸的15.33%。

　　伊朗向中國出口以低密度聚乙烯及高密度聚乙烯為主。伊朗低密度聚乙烯在農(nóng)膜等下游產(chǎn)業(yè)認(rèn)可度較高。今年上半年伊朗出口中國聚乙烯為113.85萬噸，增速下滑，但其低密度聚乙烯仍舊保持中國最大的進(jìn)口來源。受國際社會和美國制裁影響，伊朗聚乙烯擴(kuò)能計劃多數(shù)擱淺。這也造成中國低密度聚乙烯供應(yīng)緊張，價格大幅攀升。

　　截至2019年年底，伊朗聚乙烯年產(chǎn)能總計781萬噸。其中，低密度聚乙烯共8套生產(chǎn)裝置212萬噸；高密度聚乙烯共14套生產(chǎn)裝置367.5萬噸；線性低密度聚乙烯共4套生產(chǎn)裝置97.5萬噸；全密度聚乙烯共4套生產(chǎn)裝置104萬噸。

　　第三進(jìn)口國：阿聯(lián)酋

　　目前阿聯(lián)酋聚乙烯年產(chǎn)能達(dá)387萬噸，年出口量超過300萬噸，中國是其最大的出口目的國。2019年阿聯(lián)酋出口中國聚乙烯為149.03萬噸，占其出口總量的50%。今年上半年阿聯(lián)酋出口中國聚乙烯為87.17萬噸，占上半年中國聚乙烯進(jìn)口總量869.76萬噸的10%。阿聯(lián)酋對中國聚乙烯市場供給具有與伊朗同等重要的地位。

　　第四進(jìn)口國：韓國

　　韓國聚乙烯年產(chǎn)能為770.3萬噸，其中低密度聚乙烯產(chǎn)能為186.8萬噸，高密度聚乙烯產(chǎn)能為289萬噸，線性低密度聚乙烯產(chǎn)能為203.5萬噸，全密度聚乙烯裝置產(chǎn)能為89萬噸。韓國本土聚乙烯年需求量在300萬噸以上，韓國為聚乙烯貿(mào)易凈流出國。韓國與中國隔海相望，與中國長期保持著暢通的貨物貿(mào)易關(guān)系，對中國聚乙烯貿(mào)易條件得天獨(dú)厚。

　　2017～2019年，中國進(jìn)口韓國聚乙烯年均增長11.79%，2019年達(dá)到120.76萬噸。不過，雖然自韓國進(jìn)口數(shù)量保持兩位數(shù)增長，但由于中國自沙特和伊朗等國進(jìn)口數(shù)量增長更快，所以韓國聚乙烯貨源在中國進(jìn)口總量中的占比在不斷下降，從2017年的8.19%降至7.24%。

　　今年上半年，韓國出口中國聚乙烯達(dá)74.10萬噸，明顯高于去年同期水平。

　　第五進(jìn)口國：新加坡

　　新加坡石化工業(yè)發(fā)達(dá)，毗鄰馬六甲海峽海運(yùn)便利。目前新加坡共有5家聚乙烯生產(chǎn)企業(yè)，年總產(chǎn)能為293.5萬噸，新加坡為中國進(jìn)口聚乙烯第五位來源國，也是目前中國最大的茂金屬聚乙烯進(jìn)口來源地。2019年中國進(jìn)口新加坡聚乙烯達(dá)112.6萬噸，占中國進(jìn)口總量的6.8%。2020年上半年新加坡出口中國聚乙烯54.76萬噸，繼續(xù)保持第五位。

　　茂金屬聚乙烯是新一代聚乙烯產(chǎn)品。與傳統(tǒng)聚乙烯相比，茂金屬聚乙烯分子量分布較窄、分子鏈結(jié)構(gòu)規(guī)整，其力學(xué)強(qiáng)度高、光學(xué)性能好。茂金屬聚乙烯按照密度情況等可分為彈性體、塑性體、極低密度聚乙烯、線性低密度聚乙烯、中密度聚乙烯和高密度聚乙烯等不同類型。中國茂金屬聚乙烯嚴(yán)重不足，每年進(jìn)口量在100萬噸左右，其中80%來自新加坡。新加坡的茂金屬聚乙烯來源國地位目前無可替代。

　　第六進(jìn)口國：泰國

　　泰國有較為成熟、相對先進(jìn)的石化工業(yè)，泰國國家石油公司、暹羅水泥集團(tuán)公司在首都曼谷馬塔府建成聞名于世的化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

　　據(jù)統(tǒng)計，目前泰國聚乙烯年總產(chǎn)能為384萬噸。2019年泰國出口中國聚乙烯為89.85萬噸，占中國進(jìn)口總量的5.39%，居主要進(jìn)口來源國第六位。2020年上半年，中國進(jìn)口泰國聚乙烯繼續(xù)小幅增長，達(dá)到47.26萬噸，預(yù)計全年進(jìn)口量可突破90萬噸。

　　第七進(jìn)口國：印度

　　2017年之前印度國內(nèi)聚乙烯供不應(yīng)求，幾乎沒有出口。2017～2019年，印度信誠工業(yè)公司、OPAL公司以及蓋爾公司10套聚烯烴裝置共計年產(chǎn)能297萬噸陸續(xù)建成投產(chǎn)，印度變成聚乙烯凈出口國。

　　印度聚乙烯產(chǎn)能集中度極高，大部分集中在古吉拉特邦，年產(chǎn)能超過508萬噸，超過中國聚乙烯年產(chǎn)能最大的浙江和廣東兩省之和，占印度聚乙烯年總產(chǎn)能703.5萬噸的72.08%。古吉拉特邦石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模甚至已超越新加坡裕廊島和韓國蔚山。另外，印度斯坦石油公司-米塔爾能源公司在旁遮普邦珀丁達(dá)建設(shè)的包括1套45萬噸高密度聚乙烯裝置的項(xiàng)目將在2021年投產(chǎn)。屆時印度聚乙烯年總產(chǎn)能將達(dá)750萬噸，成為全球重要的生產(chǎn)國之一。

　　2018年印度政府出臺使用一次性塑料制品禁令，其聚乙烯產(chǎn)能過剩突顯，出口量持續(xù)增長，特別是對中國市場銷量攀升，當(dāng)年達(dá)到62.87萬噸。印度當(dāng)年超過卡塔爾、美國，居中國聚乙烯進(jìn)口來源國第七位。2019年中國進(jìn)口印度聚乙烯為80.46萬噸，占中國聚乙烯進(jìn)口總量的4.83%，保持在第七位。

　　2020年1～6月，印度對中國聚乙烯出口量同比繼續(xù)增長，達(dá)到41.68萬噸，但被俄羅斯超越，排在進(jìn)口來源國第八位。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，今年印度貨源可達(dá)85萬噸。

　　第八進(jìn)口國：卡塔爾

　　卡塔爾豐富的石油、天然氣資源，成就其較為發(fā)達(dá)的石化產(chǎn)業(yè)?？ㄋ?019年聚乙烯產(chǎn)量220萬噸的絕大部分出口，出口到中國68.35萬噸，在中國聚乙烯進(jìn)口來源國中居第八位。

　　第九進(jìn)口國：美國

　　美國至今保持著聚乙烯全球第一大生產(chǎn)國地位。美國聚乙烯生產(chǎn)企業(yè)高度集中，85%的產(chǎn)能集中在墨西哥灣地區(qū)的得克薩斯州和路易斯安那州，全球幾乎所有的跨國公司都在美國建有聚乙烯生產(chǎn)裝置。

　　2015年美國頁巖氣產(chǎn)量大幅提高，當(dāng)年也成為美國聚乙烯裝置建設(shè)的井噴元年。2015～2019年，美國聚乙烯年產(chǎn)能分別達(dá)到1528萬噸、1535.5萬噸、1815.5萬噸、2184.5萬噸和2475.5萬噸。根據(jù)美國化學(xué)協(xié)會公布的信息，2020年美國聚乙烯產(chǎn)能繼續(xù)快速增長，計劃投產(chǎn)317.5萬噸。不過，由于新冠疫情的影響，新建裝置推遲，預(yù)計2020年年底年產(chǎn)能將達(dá)2710.5萬噸。

　　美國國內(nèi)市場成熟，年需求量在1500萬噸左右，新增產(chǎn)量多以出口來消化。2019年其出口量首次突破800萬噸達(dá)到887.5萬噸，占其2133.8萬噸年產(chǎn)量的41.6%。

　　2016～2018年美國出口中國聚乙烯數(shù)量分別為39.5萬噸、58.2萬噸、69.01萬噸，持續(xù)增長。隨后由于中美貿(mào)易摩擦升級，美國聚乙烯對中國出口受到壓制。2019年中國僅進(jìn)口美國聚乙烯55.85萬噸，占中國聚乙烯進(jìn)口總量的3.35%。不過，2020年上半年中國進(jìn)口美國聚乙烯數(shù)量大幅增長。根據(jù)美國化學(xué)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，1～6月中國進(jìn)口美國聚乙烯達(dá)59.4萬噸，超過去年全年進(jìn)口量，增幅62%；7～8月中國單月進(jìn)口美國聚乙烯均超過20萬噸；預(yù)計全年進(jìn)口量將超過150萬噸，同比增長超過170%。2020年中國進(jìn)口美國聚乙烯暴增原因有二：一是美國連續(xù)3年新增產(chǎn)能900多萬噸，國內(nèi)市場飽和，產(chǎn)能過剩約1000萬噸，被迫降價外銷；二是中國方面積極落實(shí)年初中美元首達(dá)成的貿(mào)易協(xié)議。

　　第十進(jìn)口國：日本

　　日本石化產(chǎn)業(yè)20年前已定型。日本知名石化企業(yè)包括三菱化學(xué)控股株式會社、三井化學(xué)株式會社、住友化學(xué)株式會社等。日本大型石化企業(yè)的聚乙烯產(chǎn)能主要在本土以外，包括東南亞的新加坡、中東的沙特以及美國。

　　目前日本本土聚乙烯年產(chǎn)能為425.9萬噸。其高端料和專業(yè)料比例高于韓國，多自用和出口歐美，對中國市場出口較少。2019年日本出口中國聚乙烯僅25.01萬噸，占中國進(jìn)口總量的1.5%，占中國市場總消費(fèi)量的0.67%。低密度聚乙烯方面，日本對中國供應(yīng)部分高壓交聯(lián)料以及部分副牌料；高密度聚乙烯方面，日本以對中國供應(yīng)少量正牌中空、拉絲產(chǎn)品為主，還有部分轉(zhuǎn)產(chǎn)過程中的副牌料；線性低密度聚乙烯方面，日本以對中國供應(yīng)少量茂金屬聚乙烯為主。

　　今年上半年，日本出口中國聚乙烯僅為4.89萬噸。

　　后起之秀進(jìn)口國：俄羅斯

　　受地緣政治影響，俄羅斯石化產(chǎn)品出口空間受到擠壓，石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后。2019年之前，俄羅斯聚乙烯產(chǎn)能較小，出口量不大，多數(shù)在獨(dú)聯(lián)體內(nèi)部貿(mào)易。2019年9月，西布爾有限責(zé)任公司150萬噸新建裝置投產(chǎn)后，俄羅斯聚乙烯年產(chǎn)能快速提升到402.5萬噸，產(chǎn)量迅速增長，出口能力大幅提升，過剩產(chǎn)量大量流入中國市場。2020年上半年，俄羅斯出口中國聚乙烯數(shù)量暴增到47.96萬噸，超過泰國排在進(jìn)口來源國第六位。預(yù)計2020年全年俄羅斯聚乙烯對中國出口量可達(dá)95萬～100萬噸，成為中國主要進(jìn)口來源國之一。

　　編后：

　　要和這些國家搞好關(guān)系

　　當(dāng)前中國聚乙烯對外依存度超過48%，而且據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，在未來5年甚至10年時間，中國聚乙烯都不能做到自給自足。文章中透露出的這個情況嚇了編輯一跳。

　　文章告訴我們，中東地區(qū)沙特、伊朗、阿聯(lián)酋和卡塔爾4國聚乙烯貨源在中國市場獨(dú)占鰲頭，無可取代，對中國聚乙烯市場的安全保供至關(guān)重要。但我們也知道中東這個地區(qū)十分動蕩。伊朗控制的霍爾木茲海峽是中東地區(qū)最重要的海上運(yùn)輸通道，而美國對伊朗的制裁已嚴(yán)重影響伊朗各種石化產(chǎn)品的出口。日后哪一方下個狠手，對中國聚乙烯進(jìn)口貨源的暢通都會產(chǎn)生影響。

　　文章還告訴我們，美國是世界上最大的聚乙烯生產(chǎn)國，印度和俄羅斯的聚乙烯產(chǎn)能也在快速增長，而新加坡、日本的聚乙烯高端料和專業(yè)料獨(dú)步天下。我們看看，在這些國家中，差不多半數(shù)與中國的關(guān)系曾經(jīng)或正在交惡。它們誰想單獨(dú)或聯(lián)手利用聚乙烯拿中國一把，都不是沒有可能。

　　從以上情況來說，中國聚乙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展任重道遠(yuǎn)，產(chǎn)量和質(zhì)量，一個都不能少??！

　　好在中國的市場潛力足夠大。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前中國人均聚乙烯消費(fèi)量約23千克/人，與美國、西歐、韓國和日本等主要發(fā)達(dá)國家和地區(qū)40千克/人的消費(fèi)水平相比還有較大差距，未來需求增長空間還很大。只要我們把這個市場維護(hù)好，不信那些聚乙烯出口國有錢不賺。

　　當(dāng)然，更重要的是，我們要盡快提升自己的研發(fā)水平，提升整個聚乙烯產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平，盡快擺脫對別國的依賴。自己有本事有東西，還怕誰？還怕什么？

　　同時，我們也要想得更深一些。相信聚乙烯只是中國眾多需要進(jìn)口的產(chǎn)品之一。從吃的到穿的、用的，中國還有許許多多因?yàn)閿?shù)量和質(zhì)量原因不能自給自足而需要進(jìn)口的產(chǎn)品。確實(shí)，相對眾多人口，中國資源不算豐富。在這種難以改變的條件下，要想保證14多億人擁有一定質(zhì)量的生活水準(zhǔn)，中國必須要保持進(jìn)口通暢，必須要和各國特別是那些有資源有技術(shù)有產(chǎn)品的國家搞好關(guān)系。非此，中國人民的日子就很難過。新中國前30年無法解決的溫飽問題，一改革開放就豐衣足食了。這就是明證。

　　轉(zhuǎn)自：中國石油和化工產(chǎn)業(yè)觀察

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