硬質(zhì)合金刀片國產(chǎn)化步伐加快


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)   時間:2023-06-15





  被稱為 “工業(yè)牙齒”的刀具行業(yè)全球市場規(guī)模接近400億美元。近年來,隨著我國制造業(yè)升級,硬質(zhì)合金可轉(zhuǎn)位刀具應用越來越廣,對刀片的需求迅速增長。


  近日,中國機床工具工業(yè)協(xié)會工具分會秘書處對2019年至2022年海關刀片進出口數(shù)據(jù)進行了整理和分析。根據(jù)海關數(shù)據(jù),協(xié)會分別從刀片進出口總額、涂層刀片進出口、非涂層刀片進出口、刀片進出口單價、涂層刀片進出口來源地、非涂層刀片進出口來源地等幾個方面進行了計算分析。


  刀片進口總額遠大于出口


  中國機床工具工業(yè)協(xié)會工具分會的數(shù)據(jù)顯示,2019-2022年,進口涂層刀片保持在800噸、1億片、總額30億元人民幣、每片30元左右。我國涂層刀片 (數(shù)控刀片)產(chǎn)銷從2019年的2.5億片增長到2022年的近6億片,內(nèi)銷單價每片7元左右,國產(chǎn)刀片替代進口取得了長足進步。


  數(shù)據(jù)顯示,涂層刀片出口大幅增長,出口額從2019年7.74億元人民幣增長到2022年13.46億元人民幣,增長74%;出口量從2019年0.89億片增長到2022年的1.3億片,增長近50%。涂層刀片出口單價為9-10元。


  刀片產(chǎn)品水平的提升既是取代進口的基礎,也是擴大出口的能力保障。隨著產(chǎn)能持續(xù)擴張、技術水平不斷提升,刀片出口升級將成為行業(yè)健康發(fā)展的必然趨勢。


  中國機床工具工業(yè)協(xié)會分析認為,目前我國刀片進口總額遠大于出口,但差距在逐步縮小。刀片進出口總額比從2019年的3.4倍下降到2022年的2.1倍,下降了38%;


  另一個數(shù)據(jù)顯示,雖然刀片進口單價遠大于出口,但差距在逐步縮小。進口涂層刀片單價略有下降,從2019年的每公斤3690元人民幣下降到2022年的3602.88元,下降2.4%;出口涂層刀片單價明顯增長,從2019年的每公斤1095元增長到2022年1295.36元,增長18%。進出口單價比從2019年3.37倍下降到2022年2.78倍,下降18%。進口非涂層刀片單價明顯下降,出口非涂層刀片單價大幅增長。進出口單價比從2019年8.28下降到2022年3.51,下降58%。


  據(jù)記者了解,刀片進口主要來自八個國家:日本、德國、瑞典、以色列、美國、韓國、印度、泰國。在涂層刀片進口方面,日本2022年超越德國、瑞典,成為第一。在非涂層刀片進口方面,日本一直位列第一,并且占比達70%左右。


  涂層刀片國產(chǎn)量已大于進口


  根據(jù)海關數(shù)據(jù),2019年我國進口涂層刀片799噸,按每片8克估算,大約1億片。2022年我國進口涂層刀片883噸,按每片8克估算,大約1.1億片。


  出口涂層刀片1039噸,按每片8克估算,大約1.3億片。2022年我國數(shù)控刀片6億片,減去出口1.3億片,內(nèi)銷4.7億片,中國刀片市場國產(chǎn)數(shù)量占有率為81%,比2019年提升了19.5個百分點,進口數(shù)量為19%。也就是說,2022年,中國市場數(shù)控刀片,從數(shù)量看,國產(chǎn)已經(jīng)遠大于進口。但由于單價差異在3倍以上,國產(chǎn)刀片價值量與進口相當。


  我國數(shù)控刀片價廉物美,為制造業(yè)提高效率作出了很大貢獻。


  協(xié)會專家表示,我國數(shù)控刀片產(chǎn)業(yè),特別是主流企業(yè)需要繼續(xù)攻克難關,加快高端刀片國產(chǎn)化。另一方面,行業(yè)應該提升出口刀片的水平并加快出口布局,相信在國產(chǎn)化的同時,刀片出口很快會開創(chuàng)新局面。


  硬質(zhì)合金刀片國產(chǎn)化進程加快


  2019年我國涂層刀片國內(nèi)品牌數(shù)量占有率為61.5%,2022年為81%,比2019年提升了19.5個百分點,刀片國產(chǎn)化取得了明顯進展。重點用戶行業(yè)關注產(chǎn)業(yè)鏈自主可控,為高端刀片國產(chǎn)化提供了難得的機遇。


  中國硬質(zhì)合金刀片在全球行業(yè)的核心競爭力快速提升。2019年到2022年,涂層刀片出口額增長74%,出口量增長50%。取代進口的同時,為擴大出口提供了能力保證。中國刀片出口升級勢在必然。隨著中國從鎢資源大國走向鎢產(chǎn)業(yè)強國,硬質(zhì)合金刀片將越做越強大。


  相關數(shù)據(jù)顯示,目前我國刀片仍然以中低端產(chǎn)品或面大量廣的通用產(chǎn)品為主。在高端領域,進口刀片仍占很大份額,但我國制造業(yè)升級對高端刀片的需求將進一步加大。


  目前主流刀片企業(yè)在中高端刀片及配套技術方面研發(fā)力度正進一步加大,配套刀柄、刀盤研發(fā)也在積極布局,刀具使用技術得到充分重視,中高端產(chǎn)品攻堅克難有望取得重要進展。專家表示,我國加強鎢資源控制等政策導向也在倒逼刀片產(chǎn)品升級,硬質(zhì)合金刀片走向中高端是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路。


  國內(nèi)龍頭企業(yè)發(fā)展迅速


  我國頭部刀具企業(yè)有中鎢高新、歐科億、華銳精密等,幾家上市刀具企業(yè)已經(jīng)在國際市場占有很大份額,并且今年的發(fā)展規(guī)劃都瞄準了海外市場。


  中鎢高新2022年實現(xiàn)營業(yè)收入130.80億元,同比增長8.16%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5.35億元,同比增長1.32%。


  數(shù)據(jù)顯示,2022年該公司硬質(zhì)合金產(chǎn)品產(chǎn)量超過1.4萬噸,位居世界第一。在規(guī)模優(yōu)勢的基礎上,該公司不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),終端產(chǎn)品重心不斷移向高附加值、具有明顯競爭優(yōu)勢的市場。其中,數(shù)控刀片產(chǎn)量超過1.3億片,約占國內(nèi)總產(chǎn)量的23%。鉆掘合金產(chǎn)品應用在國內(nèi)最大直徑盾構(gòu)機 “聚力一號”刀盤上。棒型材產(chǎn)品進一步提升了PCB鉆針、小直徑大角度孔棒產(chǎn)品、木工刀系列等產(chǎn)品的穩(wěn)定性,并且實現(xiàn)了PCB鉆針的國產(chǎn)化替代。公司軋輥產(chǎn)品穩(wěn)居中國第一,在優(yōu)特鋼的市場占有率進一步提升。


  近期接受投資者調(diào)研時相關負責人稱,近幾年公司高端刀具產(chǎn)品進口替代實現(xiàn)加速,尤其在航空航天等重點行業(yè)內(nèi)增速提升明顯。目前行業(yè)內(nèi)高端領域國產(chǎn)替代空間仍較大。


  歐科億近日與俄羅斯客戶簽訂了合作協(xié)議,合同標的為硬質(zhì)合金切削刀片、刀體、鋼制車削支架和刀具、鉆體及整體硬質(zhì)合金立銑刀等產(chǎn)品,合同金額為1.5億元。其中,2023年5000萬元,2024年1億元。歐科億近年持續(xù)發(fā)力海外,其國外銷售收入占比正持續(xù)增長。2017年至2022年,國外銷售收入由2566萬元增長至1.07億元,整體增速達3.17倍,對應的占總收入比例由5.99%提升至10.12%。在2022年報中,歐科億提到,海外市場的開拓是公司業(yè)務重點,目前已在歐洲、東南亞、北美、拉丁美洲等區(qū)域完成刀具商店布局。過去一年,公司新開發(fā)國外客戶近60家,其中歐洲市場銷售額實現(xiàn)快速增長。


  華銳精密2022年銷售收入6億元,凈利潤1.66億元。近日,華銳精密新基地項目落成,包括研發(fā)樓、數(shù)控刀具數(shù)字化生產(chǎn)線、精密數(shù)控刀體生產(chǎn)線、高效鉆削刀具生產(chǎn)線等,規(guī)劃工藝設備數(shù)量超200臺套,規(guī)劃總產(chǎn)能1億片/年,年產(chǎn)值將超10億元。(記者 郭宇)


  轉(zhuǎn)自:中國工業(yè)報

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