鋼鐵業(yè) “兩高兩低”噩夢怎么實現(xiàn)行業(yè)脫困！

　　2013年我國鋼鐵工業(yè)產銷仍然保持增長態(tài)勢，按照“轉方式、優(yōu)結構、提質量、增效益”的既定目標，國內鋼鐵企業(yè)積極應對各種困難和挑戰(zhàn)，大力推進管理創(chuàng)新，加大鋼材品種開發(fā)力度，努力消化減利因素，虧損企業(yè)大幅度減虧，行業(yè)經濟效益略有好轉。但與此同時，整個行業(yè)高產量、高成本、低價格、低效益的基本格局依然沒有改變。

　　去年1～11月，我國累計生產粗鋼7.12億噸，同比增長7.82%，預計全年粗鋼產量達到7.75億噸。但中鋼協(xié)會員企業(yè)實現(xiàn)利潤161.8億元，銷售收入利潤率僅為0.48%，在全部工業(yè)行業(yè)中排名墊底。

　　中鋼協(xié)會長徐樂江呼吁，2014年，國內鋼鐵企業(yè)仍要把“控產量”作為保持市場穩(wěn)定的重要手段，加強行業(yè)運行監(jiān)測，深入對標挖潛，以最大程度地規(guī)避各種潛在風險。

　　增產不增收

　　2013年1～11月，我國累計生產生鐵6.5億噸，同比增長5.9%;生產粗鋼7.12億噸，增長7.82%其中河北、遼寧、江蘇、山西、河南、廣西、內蒙古等省區(qū)新增生產能力投入運行合計增產鋼3714萬噸，占增鋼總量的88.5%，預計全年生產粗鋼7.75億噸;生產鋼材含重復材9.8億噸，增長11.48%。

　　去年前11個月，全球主要產鋼地區(qū)粗鋼產量達到14.48億噸，同比增長3.2%，中國粗鋼產量占世界的比重達到49.2%，比上年同期上升了2.1個百分點。

　　去年1～11月，我國累計進口鋼材1287萬噸，同比增長2%;累計出口鋼材5697萬噸，增長12%;同期凈出口鋼材4410萬噸，凈進口鋼坯51萬噸，材坯合計折合粗鋼凈出口約4640萬噸，同比增加602萬噸。

　　截至去年11月份，國內鋼材價格低位運行，與上年同期相比，鋼材整體價格水平降幅超過5%，國內鋼材市場價格指數11月末為99.33點，比上年同月價格下跌5.69%，市場呈現(xiàn)供大于求嚴重局面。而1～11月進口鐵礦石7.46億噸，同比增長10.88%，進口均價129.17美元/噸，同比下降0.79%，行業(yè)盈利仍處于較低水平。

　　去年1～11月，中鋼協(xié)會員鋼鐵企業(yè)累計產鋼5.77億噸，同比增長7.7%，實現(xiàn)銷售收入3.35萬億元，同比增長3.23%;實現(xiàn)利潤161.8億元上年同期為虧損7.56億元，銷售收入利潤率僅為0.48%，在全部工業(yè)行業(yè)中處于最低水平。全行業(yè)實現(xiàn)扭虧為盈，但企業(yè)虧損面仍高達27.9%。

　　投資方面，去年前11個月，黑色金屬礦采選業(yè)投資1551億元，同比增長11.6%，比上年同期的21.4%增速回落9.8個百分點;黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)含鑄造業(yè)投資4655億元，同比增長2.2%，比上年同期的2.7%略有回落。

　　特征： 改革創(chuàng)新 產業(yè)結構調整步伐加快

　　在微利運行的背景下，鋼鐵企業(yè)繼續(xù)深化改革創(chuàng)新，加快結構調整步伐，努力轉變發(fā)展方式，在產品、技術、管理創(chuàng)新等方面取得了新進展。

　　到目前為止，我國核電用鋼全部品種已經能夠實現(xiàn)國產化，滿足國內核電建設需要;在進口汽車用冷軋薄板卷同比只增長0.9%和進口鍍鋅板卷下降1%的情況下，國內生產的汽車用鋼板卷滿足了我國汽車生產增長14.3%的新需求;鐵路用重軌產品同比增長33%，滿足了鐵路新線大量集中鋪軌的需要。

　　在產品創(chuàng)新上，寶鋼生產的第三代汽車高強鋼實現(xiàn)全球首發(fā);武鋼、寶鋼已能生產全部高牌號取向硅鋼并形成了自己的核心專利技術，進口取向硅鋼同比減少25.23%;鞍鋼直徑5毫米高碳鋼拉絲線材軋制下線，打破國外企業(yè)對極限規(guī)格線材產品的壟斷局面;首鋼已生產出X80級超厚度管線鋼卷板;馬鋼生產的350公里高速鐵路車輪用鋼即將進入試用階段;太鋼加強高端產品研發(fā)，不銹鋼等高效、節(jié)能、長壽產品比例達到75%;南鋼開拓船用LNG罐用鋼市場，成為國內船用LNG罐用鋼市場占比最高的企業(yè)。

　　2013年，一批鋼鐵企業(yè)按照“轉方式、優(yōu)結構、提質量、增效益”的思路，堅持以質取勝，以質增效，在市場十分困難的情況下，努力走質量、品種效益發(fā)展之路。華菱集團實現(xiàn)扭虧為盈;南鋼在鋼產量減少的情況下，實現(xiàn)利潤大幅上升;興澄特鋼品種結構經過“普轉優(yōu)”、“優(yōu)轉特”、“特轉精”三次調整，目前高檔、高利潤品種的比例已經占產量的三分之一。

　　商業(yè)模式創(chuàng)新也是去年鋼鐵行業(yè)的一大亮點。寶鋼繼續(xù)實施服務轉型戰(zhàn)略，旗下的專業(yè)電子商務服務提供商東方鋼鐵電子商務平臺經過多年探索實踐，2013年鋼材現(xiàn)貨交易突破1000萬噸。寶鋼還穩(wěn)步推進國際化營銷和增值服務體系，抓緊在鋼鐵產業(yè)鏈的兩頭原料和加工中心形成全球網絡。沙鋼、河鋼、中天、榮程、西林鋼鐵等一批企業(yè)都已經把電子商務作為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略新的著力點。

　　在行業(yè)環(huán)保門檻日益提高的情況下，鋼鐵企業(yè)按照綠色鋼鐵的要求，認真履行社會責任，繼續(xù)加大對環(huán)保的投入，環(huán)境經營水平不斷提高。同時，一批鋼鐵企業(yè)通過節(jié)能環(huán)保投入增效，建龍集團堅持向節(jié)能環(huán)保要效益;河北津西鋼鐵抓能源創(chuàng)效，實現(xiàn)能源創(chuàng)效1.7億元;德龍鋼鐵大力使用節(jié)能降耗新技術，其中僅水渣微粉就實現(xiàn)每噸增效近百元。

　　值得一提的是，去年我國鋼鐵企業(yè)在應對國外反傾銷上小有收獲。去年前10個月，境外對我國鋼鐵企業(yè)發(fā)起的貿易救濟措施調查就達17起，涉及我國主要鋼材出口品種。在中鋼協(xié)、涉案企業(yè)以及相關各方的積極應對下，成效初顯。4月印尼取消對武鋼熱軋卷板征收16.32%反傾銷稅的裁定，維持零稅率;11月歐盟對外徑大于406.4毫米無縫管反傾銷調查以申請方撤訴結案;12月澳大利亞反傾銷反補貼案終裁，濟鋼中厚板獲得零稅率;12月泰國反傾銷案終裁，太鋼冷軋不銹鋼產品獲得零稅率。

　　問題：噩夢延續(xù) “兩高兩低”運行態(tài)勢難改

　　和往年一樣，縱觀整個2013年，鋼鐵行業(yè)高產量、高成本、低價格、低效益的基本格局依然沒有改變。

　　一是全行業(yè)未適應我國經濟增長階段轉換的現(xiàn)實。國家處于轉變經濟發(fā)展方式階段，固定資產投資、工業(yè)增加值和工業(yè)產品出口交貨值增速均同比回落，難以支撐鋼鐵產量持續(xù)快速增長，而鋼鐵行業(yè)還沒有適應這種轉變。2013年前11個月，全社會固定資產投資由上年同期的增長20.7%，回落到增長19.9%。固定資產新開工項目計劃總投資同比增長14.3%，比上年同期大幅回落14.5個百分點。制造業(yè)固定資產投資增長18.6%，增速同比回落4.2個百分點，其中，通用設備投資增速回落11.8個百分點，專用設備投資增速回落28.6個百分點，鐵礦山投資增速回落9.8個百分點。建筑業(yè)固定資產投資同比增長為-6.5%，與上年同期18.7%的增長，形成天壤之別。房地產開發(fā)投資同比增長19.5%，比上年同期的16.7%有所加快;用鋼量較大的鐵路投資同比只增長2.4%上年同期為0.9%;道路投資成為主要用鋼行業(yè)少有的“亮點”，增長22.6%，而上年同期增長僅為7.4%。從整體上看，主要用鋼行業(yè)固定資產投資增速基本呈現(xiàn)回落態(tài)勢。

　　二是原燃料高成本，鋼材低價格，鋼鐵企業(yè)增產難增效。2013年1～11月，我國進口鐵礦石平均到岸價為129.16美元/噸，比上年同期的130.13美元/噸，僅降低0.97美元，降幅為0.74%。進口煉焦煤6737.6萬噸，均價為131.38美元/噸，下降9.87%，中鋼協(xié)會員企業(yè)煉焦煤采購價格平均每噸下降263元，降幅超過20%。盡管鋼鐵企業(yè)通過降低煉焦煤采購價消化大量減利因素，但全年原燃料、能源價格整體上仍處于高位。

　　在徐樂江看來，鋼材價格過低和進口鐵礦石價格過高是當前我國鋼鐵行業(yè)困難的最主要原因，企業(yè)期望通過增產以攤薄固定費用，從而改善經營狀況的做法，進一步加劇了市場降價競爭，使企業(yè)增產難增效。

　　三是鋼鐵企業(yè)資金緊張，負債率上升，經營風險加大。近年來，隨著鋼鐵生產規(guī)模的擴大，鋼鐵企業(yè)的負債水平也明顯上升。截至2013年11月末，中鋼協(xié)會員企業(yè)資產負債率69.76%如不含寶鋼為72.73%，同比上升1.09個百分點，資產負債率在80%以上的33家鋼廠合計年產鋼約1.2億噸。與行業(yè)效益最好的2007年末相比，企業(yè)資產負債率上升了12.45個百分點。產成品資金占用比上年同期增長10.4%;企業(yè)銀行借款同比增長11%。同時，應收、應付賬款同比分別增長9.9%和6.7%。

　　四是行業(yè)集中度不升反降，惡化了鋼鐵業(yè)在產業(yè)鏈博弈中的地位。近幾年來，中鋼協(xié)非會員企業(yè)的產量增長快于會員企業(yè)產量增長，行業(yè)集中度指標在經過了2005~2011年的增長后，在2012、2013連續(xù)兩年下降。據中鋼協(xié)統(tǒng)計，從產量前4、前10位的鋼企產量占全國產量的比例來看，2011年分別為22.6%，42.8%，2012年分別為21%，39.7%，去年前11個月分別下降至20.8%，39.1%。集中度的下降不僅使得鋼企在與上游行業(yè)的價格博弈中處于被動接受地位，也使得鋼企難以將成本上漲因素向下游傳遞。

　　建議：行業(yè)脫困 優(yōu)勝劣汰是關鍵

　　2014年是全面貫徹落實黨的十八屆三中全會精神、全面深化改革的第一年。對于鋼鐵行業(yè)來說，其中心任務就是深化改革創(chuàng)新，調整優(yōu)化結構，提高效率效益，化解產能嚴重過剩矛盾，加快鋼鐵工業(yè)轉型升級。正如徐樂江所言，真正實現(xiàn)“使市場在資源配置中起決定性作用”，是實現(xiàn)公平競爭，優(yōu)勝劣汰，解決鋼鐵行業(yè)困境的根本出路。

　　一是把“控產量”作為保持市場穩(wěn)定的重要手段。事實證明，在產量過剩形勢下，通過增加產量攤薄固定成本，根本改變不了增產不增利的困難局面，原來依靠增產增效的路子已經走不通了;只有堅持“控產量”的要求，才能保持市場穩(wěn)定。為此，鋼鐵企業(yè)仍要堅持“不給錢不發(fā)貨，沒有合同不生產，低于制造成本不生產”的行業(yè)自律要求。

　　二是加強運行監(jiān)測。加強經濟運行監(jiān)測分析工作，研究市場、判斷市場、把握市場;認真開展經濟效益分析，開拓企業(yè)增利渠道，提高整體盈利水平;同時加強資金管理，提高資金使用效率，降低負債水平和融資成本，防范資金風險和經營風險。

　　三是深入對標挖潛。在鋼材價格難以大幅提升的情況下，對標挖潛、加強管理、降本增效仍是鋼鐵企業(yè)擺脫困境的主要措施，要不斷擴大對標企業(yè)范圍，積極推進區(qū)域對標，加強經驗交流，努力降本增效。

　　展望：供大于求 微利經營將常態(tài)化

　　2014年，國際經濟形勢依然錯綜復雜，撲朔迷離，而國內經濟也從之前的高速增長轉入中速增長階段。綜合考慮各種利好和利空因素，中鋼協(xié)預計，2014年粗鋼產量可能達到8.1億噸，表觀消費量為7.5億噸，同比增長3.1%左右。但受產能過剩、固定資產投資增速趨緩、下游行業(yè)需求增速回落的影響，供大于求的局面難有很大改變。從出口來看，我國鋼材出口或難延續(xù)兩位數增長態(tài)勢，出口形勢不容樂觀。

　　國內外環(huán)境錯綜復雜

　　從國際看，在經歷了國際金融危機、歐債危機、政府關門危機和債務上限后，美國、歐元區(qū)和日本經濟首次共同出現(xiàn)了溫和復蘇的跡象，但復蘇的基礎并不牢固，而新興經濟體和發(fā)展中國家普遍面臨外需疲軟、內生增長動力不足、通脹壓力上升等問題，2014年全球經濟仍將延續(xù)緩慢復蘇態(tài)勢，且存在大量的不確定、不穩(wěn)定因素。新的增長動力源尚不明朗，發(fā)達經濟體量化寬松政策調整，新興市場國家增速減緩的影響尚難估量，大宗商品價格的變化方向都存在不確定性，我國出口面臨的外部環(huán)境仍不樂觀。

　　從國內看，中央經濟工作會議明確指出，今年經濟工作仍堅持穩(wěn)中求進工作總基調，中國經濟已經從高速增長轉向中速增長，我國經濟已經進入轉型發(fā)展的關鍵時期。展望未來，我國經濟發(fā)展長期向好的基本面沒有變，改革創(chuàng)新動力不斷激發(fā)，轉型升級出現(xiàn)積極變化，新型城鎮(zhèn)化推進釋放的內需潛力依然巨大。但國內經濟穩(wěn)中向好的基礎還不穩(wěn)固，經濟下行壓力依然存在，包括鋼鐵在內的部分行業(yè)產能過剩問題嚴重，嚴重制約了經濟運行的質量和效益。堅持穩(wěn)中求進，以改革促發(fā)展，強化經濟發(fā)展的內生動力和活力，加快轉方式調結構、提高經濟增長的質量和效益已經成為經濟政策的主線。中央經濟工作會議明確指出，要充分發(fā)揮消費的基礎作用、投資的關鍵作用、出口的支撐作用，強調市場在資源配置中起決定性作用和更好發(fā)揮政府作用有機結合，2014年中國經濟總體上保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，預計增長7.5%左右。同時，產業(yè)結構調整會加快步伐，對促進鋼鐵行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展和轉型升級提供了良好機遇。

　　從鋼鐵行業(yè)看，由于國家堅持穩(wěn)中求進的方針，城鎮(zhèn)化的穩(wěn)步推進，鋼材市場需求仍會有一定幅度的增長，預計2014年粗鋼產量達到8.1億噸，表觀消費量為7.5億噸，同比增長3.1%左右。但受產能過剩、固定資產投資增速趨緩、下游行業(yè)需求增速回落的影響，供大于求的局面難有很大改變。由于全球經濟復蘇緩慢，國際貿易保護加劇，以及新興經濟體國家經濟增長趨緩，我國鋼材出口連續(xù)兩年保持兩位數增長的狀態(tài)難于維持，出口形勢不樂觀;受原燃料價格仍處高位，資源環(huán)境約束增強環(huán)保成本上升的影響，企業(yè)降成本難度加大。同時也要看到，下游行業(yè)轉型升級步伐加快，給鋼鐵工業(yè)發(fā)展帶來新的機遇。

　　行業(yè)盈利面臨巨大挑戰(zhàn)

　　從產業(yè)發(fā)展階段看，中國鋼鐵工業(yè)已經開始由快速成長階段向低速、平穩(wěn)發(fā)展階段過渡。產能過剩、同質化無序競爭、集中度偏低、鐵礦石談判缺乏話語權、技術研發(fā)難度加大等問題凸顯，且都具備長期性。

　　從時代特征看，綠色發(fā)展、金融深化和收入倍增的時代特征對鋼鐵工業(yè)的發(fā)展提出了更高的要求和更嚴峻的挑戰(zhàn)。一方面，基礎原材料定價機制的金融化導致鋼鐵企業(yè)逐步失去對原料、產品的定價權。從不銹鋼和鎳的長期相互關系的歷史經驗看，金融資本的參與將進一步壓縮鋼鐵企業(yè)的盈利空間。另一方面，日益嚴格的環(huán)境標準不僅短期內直接體現(xiàn)為企業(yè)成本壓力，而且對鋼鐵企業(yè)的環(huán)境經營水平提出了更高的要求。

　　此外，隨著我國人口紅利期趨于結束，國民收入倍增計劃實施，水、電、氣等資源性產品價格改革的推進，鋼鐵工業(yè)的要素成本進入快速增長軌道。從國際環(huán)境看，金融危機后，發(fā)達經濟體復蘇乏力，中國鋼鐵產品傳統(tǒng)出口市場需求低迷，而在印度、東南亞等新興市場也面臨著本土企業(yè)的競爭。同時，金融危機引起的全球競爭格局變化和產業(yè)轉移加快，導致全球產業(yè)轉移中的競爭加劇，針對中國鋼鐵產品的“雙反”增加，貿易環(huán)境惡化。

　　總之，行業(yè)發(fā)展階段、時代特征和國際環(huán)境三個方面的因素決定了行業(yè)微利經營的長期性。2014年鋼鐵行業(yè)化解產能過剩矛盾的任務艱巨，制約行業(yè)運行質量提高的矛盾突出，全行業(yè)保持盈利面臨著很大的挑戰(zhàn)。

來源：中國治金工業(yè)

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