2014年我國進口廢鋼市場料難破弱勢格局

　　2013年我國鋼鐵行業(yè)繼續(xù)在弱勢中運行，鋼鐵及其原料價格繼續(xù)下移，鋼廠利潤微薄，采購政策繼續(xù)收緊。廢鋼市場難以獨善其身，國內(nèi)廢鋼價格持續(xù)走低，進口廢鋼市場邊緣化運行。14年，鋼鐵市場重心或繼續(xù)下移，廢鋼市場也面臨新的機遇和挑戰(zhàn)，但進口廢鋼市場似乎很難在近期就擺脫當(dāng)前的頹廢局面。

　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2013年1-11月份我國累計進口廢鋼415.08萬噸，較去年同期下降了7.35%（2012年1-11月我國進口448.02萬噸）。其中從日本進口244.48萬噸，占比58.9%；從美國進口廢鋼108.22萬噸，占比26.07%；其他主要進口來源國家和地區(qū)為韓國、香港和澳大利亞。由于13年12月份國內(nèi)成材價格繼續(xù)下滑，廢鋼市場持續(xù)弱勢，國內(nèi)進口廢鋼市場清淡，預(yù)計12月份進口量依舊不會很多，預(yù)計13年全年進口量在450-455萬噸之間，較12年進口量繼續(xù)下滑。

圖一：2002-2013年我國廢鋼進口量變化圖數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)云終端

　　2013年國際廢鋼鐵價格整體較去年有所下滑,美國HMS1&280:2013年全年均價較12年下滑，從420美元/噸，下滑到396美元/噸（CFRChinaMainPort），下降了6%。年初，受元旦假期影響，國際廢鋼市場幾乎相當(dāng)于閉市，成交寥寥。而到了二月份，由于中國傳統(tǒng)春節(jié)假期的影響，亞洲主要廢鋼進口地區(qū)，如韓國、臺灣、越南、馬來西亞等均也受到了一定的影響，國際廢鋼市場也相對冷清。隨著春節(jié)后各個地區(qū)逐步恢復(fù)生產(chǎn)，廢鋼市場需求受到挑戰(zhàn)：由于成品材市場疲軟，鋼廠生產(chǎn)受阻，廢鋼需求受到抑制。從3月份到6月底美國HMS1&280:20混廢價格跌至380美元/噸（CFRChinaMainPort），較2月的高點420美元/噸，下降了40美元/噸；日本的H2廢鋼也從400美元/噸的高點降到了7月份時最低的330美元/噸。9月中下旬開始，國際廢鋼市場逐漸回暖，同時由于廢鋼需求逐步回暖，土耳其等主要廢鋼進口國重回進口市場，導(dǎo)致國際廢鋼市場一度供應(yīng)趨緊，并在10月份迅速上漲，美國HMS1&280:20混廢價格上漲接近30美元/噸，與此同時日本H2廢鋼價格也漲至385美元/噸（CFR）。

圖二：2007-2013年美國/日本廢鋼進口價格走勢圖 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)云終端

　　綜合來看，2013年我國進口廢鋼市場走出了量價齊跌的弱勢格局，當(dāng)然目前的低迷狀態(tài)或不僅僅是由于我國鋼鐵市場疲弱所致。根據(jù)世界鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2013年全球粗鋼產(chǎn)量達到16.07億噸，較12年增加3.5%，產(chǎn)量的增長主要來自于亞洲及中東地區(qū)，而歐美等地區(qū)同比卻出現(xiàn)下滑。由于歐美等地區(qū)是廢鋼主要消耗國家，粗鋼產(chǎn)量的減少也致使國際廢鋼市場整體運行較為疲弱。

表一：2013年世界粗鋼生產(chǎn)國前十名 數(shù)據(jù)來源：世界鋼鐵工業(yè)協(xié)會

　　我國廢鋼進口量的多少主要是受國際廢鋼價格、供應(yīng)國資源、地理位置、政策法規(guī)、突發(fā)事件、周邊國家和地區(qū)進口量的多少等因素的影響，同時也受國內(nèi)廢鋼供需量的多少的影響。而進口廢鋼的價格方面，影響因素則有很多：出口國家資源情況，出口國鋼材市場運行情況、運費市場情況、進口國成材運行情況、進口國廢鋼資源情況、匯率情況、以及廢鋼替代品如氧化鐵皮、熱壓鐵塊的市場運行情況。理清影響進口廢鋼市場的因素，對于把握進口廢鋼走勢，有著重要的作用。對于14年我國進口廢鋼市場的走勢，將從以下方面進行淺析：

　　第一，廢鋼進口量上：或繼續(xù)尋底2013年1-11月份我國累計進口廢鋼415.08萬噸，預(yù)計全年進口量在445-450萬噸之間，廢鋼進口量較12年繼續(xù)減少，創(chuàng)三年來新低。進口量減少的主要原因是，國內(nèi)成材市場繼續(xù)探底，鋼廠采購政策繼續(xù)收緊，廢鋼用量繼續(xù)減少。另一方面，由于國際廢鋼價格居高不下，大部分時間進口廢鋼價格依舊處于倒掛狀態(tài)，導(dǎo)致國內(nèi)鋼廠遠(yuǎn)離廢鋼進口市場。2014年，由于環(huán)保政策持續(xù)收緊，導(dǎo)致國內(nèi)部分鋼廠生產(chǎn)受到影響，而由于目前主要使用廢鋼的廠家依舊是一些二三線鋼廠，正是這些鋼廠受到環(huán)保政策的影響較大，在此情況下，廢鋼需求堪憂。在國內(nèi)廢鋼供應(yīng)量恒定或者有所增加的情況下，廢鋼進口需求會相應(yīng)有所減少。

　　第二，進口廢鋼價格上：均價繼續(xù)下移。2013年我國進口廢鋼價格繼續(xù)下滑。12年美國HMS1&2（80:20）均價420美元/噸（CFRChinaMainPort）,而13年均價396美元/噸，較12年下降了5.71%。價格下跌的主要原因是國際市場上，成材依舊弱勢，廢鋼需求相對疲軟，導(dǎo)致國際廢鋼價格整體出現(xiàn)了一定的下滑。另一方面，由于我國成材及國內(nèi)廢鋼價格都出現(xiàn)一定的下滑，導(dǎo)致國內(nèi)鋼廠購買力下降，廢鋼進口價格隨之下滑。14年進口廢鋼均價或?qū)⒗^續(xù)下移，主要原因在于，由于國內(nèi)成材市場持續(xù)疲軟，鋼廠采購策略收緊，對廢鋼的采購制度將偏向謹(jǐn)慎，第二方面，2014年全球鐵礦石市場新增海運產(chǎn)能或達1億噸左右，鐵礦石市場供應(yīng)壓力加大，在此情況下，鋼廠會更偏向于使用鐵礦石，同時鐵礦石也面臨著產(chǎn)能增加而致使價格下跌的問題，在此情況下，鋼廠將更加偏向于使用礦石，進口廢鋼價格料將跟跌。

　　第三，進口來源國方面，不會出現(xiàn)較大變化。由于日本距離中國較近，且廢鋼價格相較于歐美等地有一定的優(yōu)勢，預(yù)計14年我國大部分進口廢鋼仍舊來源于日本，而美國方面，受益于歐美國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境轉(zhuǎn)暖，歐洲國家鋼廠產(chǎn)量有所恢復(fù)，廢鋼需求有所轉(zhuǎn)好，對美國廢鋼出口或有一定的影響，在此背景下，美國廢鋼價格或因此而有所上升，另外在運費影響下，美國廢鋼到中國的成本將會增加，出口至中國或稍微有所減少。

圖三：08-13年我國進口廢鋼主要來源國（地區(qū)）統(tǒng)計 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)云終端

　　綜上所述，14年我國廢鋼進口市場或仍在尋底過程中。盡管目前我國廢鋼資源仍屬于偏緊狀態(tài)，但自12年以來，由于國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)下持續(xù)低迷，鋼廠虧損嚴(yán)重的影響，各大主流鋼廠紛紛改變煉鋼技術(shù)，提高鐵水使用率，大大減少廢鋼的使用，以控制原料成本，廢鋼的需求受到抑制，我國廢鋼偏緊的狀態(tài)反而被扭曲，被淡化。另外自11年全額征收增值稅開始，廢鋼價格高漲，再加之國內(nèi)電費成本較高，導(dǎo)致國內(nèi)電爐粗鋼產(chǎn)量較少，鋼廠目前仍舊偏向于高爐-轉(zhuǎn)爐的長流程煉鋼，鐵礦石依舊是主流原材料，在此情況下，廢鋼需求被大幅遏制。再看進口廢鋼市場，由于歐美國家惡意提高出口價格，韓國、臺灣等周邊地區(qū)廢鋼需求較好，導(dǎo)致我國進口廢鋼較難；另外，今年以來的綠籬行動都大大打擊了國內(nèi)進口商的積極性。因此，進口廢鋼市場目前來說，舉步維艱。盡管我國環(huán)保政策日益收緊，長期來說，對廢鋼市場是個利好，但短期內(nèi)，由于環(huán)保政策主要影響的正是目前使用廢鋼的二三線鋼企，如此一來，反而對廢鋼這一再生資源是利空。

　　提高廢鋼利用率，減輕再生資源企業(yè)稅收，出臺便捷而可監(jiān)控的進口政策，是我國鋼鐵企業(yè)及政府相關(guān)單位當(dāng)前對于鋼鐵及廢鋼產(chǎn)業(yè)的弱勢及落后所應(yīng)采取的對策。進口廢鋼市場的弱勢，也需要相關(guān)政策的扶持，若在14年能出臺相關(guān)的優(yōu)惠稅收政策，則弱勢格局或會有相應(yīng)改觀，但以目前市場基本面來看，仍維持對14年廢鋼進口市場弱勢的判斷，全年進口量或?qū)⒃?00-500萬噸徘徊，均價略有所下移，全年最高價格HMS1&2（80：20）在410美元/噸（CFRChinamainport），最低價格或在350美元/噸左右。

來源：我的鋼鐵網(wǎng)

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