銅錫產(chǎn)業(yè)鏈如何應(yīng)對“雙碳”

　　全球二氧化碳排放結(jié)構(gòu)來看，電力排放量最大，占比約為39%，其次為工業(yè)和地面交通，分別為28%和18%，居民住戶排放量占比為10%，航空及國際航運(yùn)二氧化碳排放量分別占3%和2%。

　　歷史資料顯示，2018年，國內(nèi)有色金屬行業(yè)耗能3.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，而2001年有色金屬行業(yè)耗能量僅為0.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2018年，有色金屬行業(yè)耗能約占全國耗能量的6.8%，其中，采選、冶煉和有色金屬加工耗能占比分別為0.3%、5.2%和1.3%，而2001年有色金屬行業(yè)能耗在全國占比為3.9%，其中，采選、冶煉和有色金屬加工耗能占比分別為0.3%、2.8%和0.9%。對比中國有色金屬行業(yè)耗能絕對量及在全國占比來看，有色金屬行業(yè)冶煉端增長強(qiáng)勁，這主要是受益于銅鋁等行業(yè)冶煉產(chǎn)能快速增長。

　　數(shù)據(jù)顯示，2017年,有色金屬行業(yè)中，鋁行業(yè)耗能1.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占比76.2%，銅占4.3%，鋅占3.2%，鎳和鉛占比均為1.8%，錫占0.4%，其他占12.3%。跟1998年相比，鋁系統(tǒng)占比提升近14%，銅系統(tǒng)下降5%，鋅系統(tǒng)下降6%。1998年到2017年之間，中國電解鋁產(chǎn)能從250萬噸擴(kuò)張到4500萬噸，增長比例達(dá)到1700%，電解銅冶煉產(chǎn)能從84.6萬噸擴(kuò)張到731.1萬噸，增長764%。

　　1. 國內(nèi)銅錫產(chǎn)量回升

　　中國加入WTO以來，中國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了持續(xù)的快速增長，隨之而來的是銅等有色金屬原材料的需求爆發(fā)式的增長。為了應(yīng)對需求的變化，中國銅等冶煉產(chǎn)能快速增長，產(chǎn)量也隨之持續(xù)大幅增長。

　　國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年，中國銅精礦產(chǎn)量約為168萬噸，較15年前增長近100萬噸，年均增速達(dá)到10%。由于中國銅礦儲量有限，品位較低且較為分散，但開采力度較大，銅精礦產(chǎn)量在全球占比明顯高于儲量占比，這使得中國銅精礦產(chǎn)量在2014年見頂后，產(chǎn)量進(jìn)一步上升勢頭明顯放緩。

　　同期，中國錫礦的產(chǎn)量也是呈現(xiàn)穩(wěn)步回升的勢頭，但增長的勢頭明顯偏弱，2020年，中國錫精礦產(chǎn)量約為9.4萬噸，較15年前增長約3萬噸，年均增速約為3%。

　　中國銅冶煉和精煉產(chǎn)能呈現(xiàn)持續(xù)回升的勢頭。SMM統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國銅冶煉和精煉產(chǎn)能分別為905萬噸和1325萬噸，較2008年分別增長340萬噸和697萬噸，年均增速分別為5%和9.2%。

　　SMM數(shù)據(jù)顯示，2021~2023年，中國冶煉和精煉產(chǎn)能還將繼續(xù)擴(kuò)張，不過擴(kuò)張勢頭將有所放緩，銅冶煉和精煉年均增速分別為3.6%和3%?？紤]到當(dāng)前及未來很長一段時間碳達(dá)峰和碳中和的大背景，并且，中國對銅精礦依賴度高達(dá)近八成，中國銅冶煉產(chǎn)能擴(kuò)張勢頭將受限。

　　中國銅錫精煉產(chǎn)品產(chǎn)量均呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長。2020年，中國精銅產(chǎn)量1003萬噸，較15年前增長750萬噸，年均增長19.8%。2020年，中國精錫產(chǎn)量20.3萬噸，較15年前增長7.9萬噸，年均增長4.2%。由于中國精銅產(chǎn)量大增，我國對銅精礦的依賴度不斷擴(kuò)大，過去15年，中國銅精礦進(jìn)口依存度擴(kuò)大近兩成，至78%。同時，隨著我們的消費(fèi)增速放緩，中國精銅進(jìn)口量也隨之不斷趨緩，過去十年，中國精銅進(jìn)口量大致穩(wěn)定在300萬~350萬噸（2020年比較特殊，進(jìn)口454萬噸）。

　　中國精銅消費(fèi)呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長，中國銅材產(chǎn)量間接反映中國精銅消費(fèi)強(qiáng)勁增長勢頭。2020年，中國銅材產(chǎn)量2045萬噸，較15年前增長1531萬噸，年均增長19.9%。但就過去幾年來看，中國銅材產(chǎn)量趨緩，間接說明中國精銅消費(fèi)增速放緩。

　　國內(nèi)精銅消費(fèi)在過去15年經(jīng)歷了爆發(fā)式的增長，年均消費(fèi)增長17%。中國精銅消費(fèi)強(qiáng)勁增長大致分三個階段，第一個階段的起點(diǎn)是2002年，第二個階段的起點(diǎn)是2009年，第三個階段的起點(diǎn)是2014年。由于家電和汽車等下游終端產(chǎn)品報(bào)廢周期在10~15年，國內(nèi)廢銅供應(yīng)量在過去幾年出現(xiàn)了快速的增長，當(dāng)前我們的廢銅回收周期正處于精銅消費(fèi)第二階段快速上升周期，這意味著中國廢銅供應(yīng)有望迎來大增長（如果政策支持的話）。

　　2021年3月份，國家發(fā)改委等部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導(dǎo)意見》。意見提出，到2025年，新增大宗固廢綜合利用率達(dá)到60%，存量大宗固廢有序減少。2021~2025年，中國再生銅增量將達(dá)到400萬噸。

　　2. 國內(nèi)銅錫產(chǎn)業(yè)鏈碳排放

　　有色金屬中二氧化碳排放前三位是鎳、錫和鋁，噸金屬二氧化碳排放分別為12.3噸、11噸和8.5噸。對比單價來看，二氧化碳排放對鋁影響是最大的。就有色產(chǎn)業(yè)鏈來看，采選礦和粗煉緩解耗能占比較大，加工環(huán)節(jié)相對節(jié)能。

　　2017年，一噸銅采選礦、粗煉、精煉和銅材綜合能耗1417kg標(biāo)煤，對應(yīng)二氧化碳排放量3528kg，較2012年下降約15%。

　　在銅冶煉環(huán)節(jié)（包含粗煉與精煉），2017年噸銅冶煉耗能量約402kg標(biāo)煤，其中，粗煉環(huán)節(jié)耗能量約為302kg標(biāo)煤（用銅精礦），用廢銅為原料的粗煉環(huán)節(jié)耗能量在290kg標(biāo)煤以下。如果用廢銅作為原料進(jìn)入冶煉環(huán)節(jié)，可以省掉耗能的銅采選礦環(huán)節(jié)，一噸銅可以降低895kg標(biāo)煤，減少二氧化碳約2.2噸，冶煉環(huán)節(jié)（粗煉和精煉）耗煤量低于390kg標(biāo)煤，比以銅精礦為原料低約3%。如果用高品位的廢銅為原料進(jìn)入加工環(huán)節(jié)，就可以省掉耗能的銅采選礦及冶煉環(huán)節(jié)，一噸銅材可以減少耗能1195kg標(biāo)煤，減少二氧化碳約3噸。

　　就銅產(chǎn)業(yè)鏈來看，未來為達(dá)到碳達(dá)峰和碳中和的目標(biāo)，廢銅未來5~10年將進(jìn)入大規(guī)模的報(bào)廢周期，加大廢銅回收政策支持力度，提高廢銅的回收比例，提升廢銅的直接利用比例，對減少二氧化碳意義重大。

　　數(shù)據(jù)顯示，十四五末端，再生銅產(chǎn)量將達(dá)到400萬噸，跟十三五年均再生銅產(chǎn)量相比，十四五期間再生銅產(chǎn)量年均增速將達(dá)到5%。假設(shè)精銅產(chǎn)量保持不變，則十四五期間銅冶煉端年均能耗將有望下降0.2%，冶煉和加工年均能耗將下降1.9%。

　　由于錫品位相對較低，采選礦原石量比銅等有色品種要多一些，這使得錫采選礦耗能量相對偏高。2017年，1噸錫采選礦耗能約2476kg標(biāo)煤，冶煉耗能約1350kg標(biāo)煤，1噸錫綜合能耗3826kg標(biāo)煤，釋放9.5噸二氧化碳排放量。

　　考慮到長期減少二氧化碳排放的需要，錫產(chǎn)業(yè)鏈可以加大廢錫等再生原料的供應(yīng)，這樣可以節(jié)省掉大量的錫采選礦的能耗，對降低碳排放意義重大。

　　有色金屬行業(yè)為了控制能耗或者降低二氧化碳排放量，筆者認(rèn)為，可以從兩方面著手，一方面是控制整體冶煉產(chǎn)能無序擴(kuò)張，另外一方面是優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)及產(chǎn)能結(jié)構(gòu)。就銅來說，控制住冶煉產(chǎn)能擴(kuò)張速度，積極提高廢銅供應(yīng)量，提升廢銅直接使用比例，可以在很大程度上降低二氧化碳排放量。筆者認(rèn)為，有關(guān)部門做好支持利廢企業(yè)的政策安排，提高廢舊金屬回收量，不僅可以降低二氧化碳排放量，而且可以緩解國內(nèi)原材料依賴度過高的問題。(中信期貨 沈照明）

　　轉(zhuǎn)自：中國有色金屬報(bào)社

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