全球銅礦及銅冶煉產(chǎn)能簡析

　　銅是人類最先發(fā)現(xiàn)和最早使用的金屬，在國民經(jīng)濟和現(xiàn)代生活中發(fā)揮著重要作用。作為全球最大的銅消費國，中國銅資源相對貧乏。美國地質調(diào)查局（USGS）最新資料顯示，截至2022年底，全球銅資源儲量8.9億噸，中國占比僅為3%。全球銅資源豐富的國家主要有智利、澳大利亞、秘魯、俄羅斯、墨西哥和美國等。中國的銅資源儲量在全球雖位居前列，但相對于其銅消費而言，銅資源儲量偏低。

　　毫無疑問，全球銅礦生產(chǎn)主要分布在銅資源豐富的國家。對于銅冶煉產(chǎn)能而言，從資源優(yōu)化配置考慮，既有在銅資源豐富的國家布局，也有在銅消費集中的國家和地區(qū)建廠，這樣在經(jīng)濟上更加科學合理。

　　下面，筆者分別對全球銅礦和銅冶煉（粗煉）產(chǎn)能現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢作出簡要分析。

　　全球銅礦和冶煉產(chǎn)能現(xiàn)狀

　　國際銅研究組(ICSG)數(shù)據(jù)顯示，目前，全球共有840座銅礦山（包括運營和計劃開發(fā)）、165家粗煉廠和325家精煉廠。截至2022年底，全球銅礦產(chǎn)能2739.5萬噸，其中，銅精礦產(chǎn)能2213.3萬噸，濕法銅（SX-EW）產(chǎn)能526.2萬噸（見表1）。

　　通過表1數(shù)據(jù)分析可以得出，2020年—2026年，全球銅礦產(chǎn)能年均復合增長率3.5%。其中，銅精礦年均復合增長率3.9%，濕法銅年均復合增長率2.1%。從分布地區(qū)看，2022年，南美洲銅礦產(chǎn)能最大，超過1000萬噸，達到1009萬噸，在全球占比為35.1%；亞洲銅礦產(chǎn)能537萬噸，在全球占比為18.7%；非洲和北美洲占比分別為15.3%和14.2%。南美洲銅礦產(chǎn)能主要集中在智利和秘魯，其銅礦產(chǎn)能分別為657萬噸和292萬噸；亞洲銅礦產(chǎn)能主要集中在中國、印度尼西亞、哈薩克斯坦、伊朗和蒙古國等；非洲銅礦產(chǎn)能主要集中在剛果（金）和贊比亞，其銅礦產(chǎn)能合計408萬噸，占非洲銅礦產(chǎn)能的92.7%。

　　從銅礦山產(chǎn)能看，世界前20大銅礦產(chǎn)能合計956萬噸，占全球銅礦總產(chǎn)能的34.9%。其中，智利有7座，并且擁有目前世界第一大露天銅礦——埃斯孔迪達（Escondida）銅礦、第一大地下銅礦——特恩尼特（El Teniente）銅礦，產(chǎn)能分別為151萬噸和40萬噸；秘魯有4座，單個礦山產(chǎn)能在30萬~50萬噸。由此可見，南美洲銅礦資源在全球具有重要地位。另外，在中國企業(yè)投資的銅礦中，有3座進入全球前20大銅礦，分別為秘魯?shù)睦拱畎退梗↙as Bambas）銅礦、特羅莫克（Toromocho）銅礦和剛果（金）的卡莫阿-卡庫拉（Kamoa-Kakula）銅礦。

　　截至2022年底，全球銅冶煉產(chǎn)能2470.3萬噸。其中，使用閃速/連續(xù)煉銅技術的產(chǎn)能1617.0萬噸，占比為65.5%（見表2）。

　　從地區(qū)分布看，亞洲銅冶煉產(chǎn)能占據(jù)明顯優(yōu)勢，其2022年銅冶煉產(chǎn)能1459萬噸，在全球占比為59.1%；其次是歐洲，其銅冶煉產(chǎn)能420.7萬噸，占比為17%。亞洲銅冶煉產(chǎn)能主要集中在中國、日本、印度和韓國等。其中，中國銅冶煉產(chǎn)能914萬噸，在亞洲占比為62.6%，在全球占比為37.0%；其次是日本，銅冶煉產(chǎn)能187萬噸，在亞洲占比為12.8%。歐洲銅冶煉產(chǎn)能主要在俄羅斯、波蘭和德國，其銅冶煉產(chǎn)能分別為120萬噸、74萬噸和63萬噸。南美洲銅冶煉產(chǎn)能主要分布在智利和秘魯，其銅冶煉產(chǎn)能分別為171萬噸和43萬噸。非洲銅冶煉產(chǎn)能主要在贊比亞，其銅冶煉產(chǎn)能111萬噸。另外，剛果（金）有18萬噸粗煉產(chǎn)能。北美洲銅冶煉產(chǎn)能集中在美國、加拿大和墨西哥，其合計產(chǎn)能143萬噸。大洋洲僅澳大利亞有銅冶煉廠，產(chǎn)能為55萬噸。

　　展望

　　未來幾年，全球銅礦產(chǎn)能和銅冶煉產(chǎn)能仍將保持溫和增長。2022年—2026年，全球銅礦產(chǎn)能年均復合增長率2.8%。其中，銅精礦年均復合增長率3%，濕法銅年均復合增長率1.8%；全球銅冶煉產(chǎn)能年均復合增長率3.1%，與銅精礦年均復合增長率基本同步。從產(chǎn)能利用率看，2022年全球銅礦產(chǎn)能利用率81%，銅冶煉產(chǎn)能利用率87%（含處理部分冷料，不含冷料的銅精礦冶煉產(chǎn)能利用率73%）。

　　2022年—2026年，全球銅礦產(chǎn)能預計增加318萬噸。其主要來自南美洲的智利和秘魯，合計增加銅礦產(chǎn)能71萬噸；歐洲的俄羅斯，預計新增銅礦產(chǎn)能50萬噸；亞洲的中國、伊朗、蒙古國和烏茲別克斯坦，合計新增銅礦產(chǎn)能94萬噸；非洲的剛果（金），預計新增銅礦產(chǎn)能58萬噸。上述國家累計新增銅礦產(chǎn)能273萬噸，占全球新增銅礦產(chǎn)能的86%。同期，全球銅冶煉產(chǎn)能預計增加319萬噸。其主要來自亞洲的中國、印度尼西亞、沙特、伊朗和烏茲別克斯坦5個國家，合計新增銅冶煉產(chǎn)能287萬噸，在全球占比為90%；歐洲的塞爾維亞，預計新增產(chǎn)能10萬噸；全球其他國家的銅冶煉產(chǎn)能大多數(shù)維持不變，或略有少量增加。

　　綜上所述，未來幾年，全球銅礦產(chǎn)能和銅冶煉產(chǎn)能基本呈同步增長態(tài)勢。盡管最近一年來，銅精礦加工費（TC/RC）有所提高，但相對于銅價而言，銅精礦加工費依然處在較低水平。其主要是因為市場上關于銅精礦短缺的聲音不絕于耳，并歸因于銅冶煉產(chǎn)能擴張?zhí)?。雖然未來幾年的亞洲銅冶煉產(chǎn)能仍將大量增加，但是存在諸多不確定性，比如，中國、伊朗計劃新建的銅冶煉產(chǎn)能是否按期完成存有疑問。因此，無論對于銅礦山企業(yè)，還是銅冶煉企業(yè)來講，除生產(chǎn)技術、生產(chǎn)規(guī)模及綠色環(huán)保等因素外，上下游企業(yè)合理均衡的利潤也是產(chǎn)業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展的基石。（作者系中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副秘書長、國際銅研究組副主席）

　　轉自：中國有色金屬報

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