鋼鐵業(yè)：中高端領(lǐng)域遭遇產(chǎn)能過剩 產(chǎn)能淘汰高

　　世界鋼材需求約為15億噸。與此相對，過剩產(chǎn)能則達到每年5億噸，而以中國為首的亞洲國家占3億噸。在中國、東南亞和韓國，新鋼鐵廠的建設(shè)和產(chǎn)能提升熱潮仍在持續(xù)。產(chǎn)能過剩將會打壓行情。就在鋼鐵業(yè)低端產(chǎn)能過剩廣遭詬病時，不少中高端產(chǎn)能也因供過于求不得不低下高貴的頭顱。

　　記者近日在鋼鐵大省河北進行調(diào)研時發(fā)現(xiàn)，在政府積極推進鋼鐵業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下，鋼鐵企業(yè)爭相上馬中、高端項目，出現(xiàn)汰小上大、汰低端上高端投資熱潮。隨之而來的是鋼鐵產(chǎn)能越淘汰越高，迅猛擴張，產(chǎn)能過剩的類型也由過去低水平產(chǎn)品重復(fù)建設(shè)蔓延到高水平產(chǎn)品。

　　在近日召開的2013年國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇上，中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會秘書長劉效良也指出，按照合理產(chǎn)能利用率80%計算，10大類鋼材品種中，只有鍍鋅板、棒材和鋼筋達到合理產(chǎn)能利用率，其它鋼材產(chǎn)品產(chǎn)能處于過剩狀態(tài)，尤其是型材、中厚板、熱軋寬帶鋼等所謂高端產(chǎn)品產(chǎn)能利用率不足70%.

　　高端項目集中上馬

　　鋼企紛紛瞄準(zhǔn)高端產(chǎn)品，經(jīng)濟下滑的現(xiàn)實又使得高端產(chǎn)品需求不旺，最終高端鋼材只能賣個低端的價。近年來，鋼鐵業(yè)高端產(chǎn)能呈爆發(fā)性增長。據(jù)介紹，2004年《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》實施前，全國板卷軋機僅19套，2012年猛增到86套，產(chǎn)能利用率由80%下降到59%，供需關(guān)系逆轉(zhuǎn)。

　　另據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)分析，以鋼材中的貴族中厚板為例，近幾年大型鋼企大干快上了一大批產(chǎn)能，由于該產(chǎn)品專用性較強，市場需求有限，導(dǎo)致嚴重產(chǎn)能過剩。與此同時，曾經(jīng)憑借高附加值供不應(yīng)求而風(fēng)光無限的熱扎板卷，隨著供求關(guān)系的轉(zhuǎn)變，如今也風(fēng)光不再。

　　河北一家大型鋼鐵企業(yè)負責(zé)人說，前幾年受轉(zhuǎn)型升級大氣候影響，有些鋼廠只生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品，不屑于普材，但是中高端產(chǎn)品需求有限，沒法實現(xiàn)規(guī)模效益。在整體市場需求較弱的前景下，不得不低下高貴的頭顱，和中小鋼廠搶普材的飯碗，導(dǎo)致同質(zhì)化競爭嚴重。下游用戶正是看到了這一狀況，用招標(biāo)把價格一降再降。

　　轉(zhuǎn)型升級后的鋼鐵業(yè)沒能擺脫產(chǎn)能過剩困境，仍然處于虧損邊緣。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，今年以來，鋼鐵行業(yè)整體運行艱難。1至7月，我國粗鋼產(chǎn)量同比增長7.1%，而去年同期增幅只有2.1%，行業(yè)平均銷售利潤率只有0.23%.

　　一些國有大型鋼鐵企業(yè)在接受記者采訪時，將鋼鐵產(chǎn)能過剩主要歸咎于民營鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能大幅增加。他們指出，2000年民營鋼鐵產(chǎn)量只占全國的7.7%，經(jīng)過十多年的發(fā)展，2012年達到了48.4%，民營鋼鐵產(chǎn)能增量占了現(xiàn)有鋼鐵過剩產(chǎn)能的主要份額，整個鋼鐵行業(yè)集中度不升反降。

　　上述情況的確存在。一位每周都要開會給員工鼓勁兒的河北一家民營鋼廠老板說，剛剛過去的8月，鋼廠虧損了1個億，但考慮到穩(wěn)定，他不會大幅減產(chǎn)。

　　但一些民營中小鋼鐵企業(yè)認為，在中國鋼鐵行業(yè)的企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)中，大企業(yè)在鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)下是主要的板帶材生產(chǎn)商，而中小企業(yè)主要是傳統(tǒng)長材、建筑用材生產(chǎn)商，二者差別化發(fā)展。從當(dāng)前情況看，傳統(tǒng)的低端產(chǎn)能即長材、建筑用材雖然是微利，但銷售基本穩(wěn)定，而所謂的高端板帶材則出現(xiàn)了嚴重的產(chǎn)能過剩。

　　中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長鄧崎琳也表示，當(dāng)前我國鋼鐵業(yè)的產(chǎn)能過剩，簡單用總量過剩來概括并不全面，真實情況應(yīng)該是結(jié)構(gòu)性過剩。當(dāng)然，鋼鐵行業(yè)由以前一窩蜂投資低端鋼材領(lǐng)域，延伸到高端鋼材領(lǐng)域。

　　河北省幾家生產(chǎn)高端板帶材的鋼鐵企業(yè)負責(zé)人亦坦承，由于國內(nèi)市場競爭激烈，產(chǎn)品銷售出現(xiàn)前所未有的危機，在對外出口中遭受反傾銷的壓力越來越大，必須尋找新的出路。

　　鋼鐵產(chǎn)能越淘汰越高

　　最近幾年中國加大了淘汰落后產(chǎn)能的力度，但新增產(chǎn)能的速度遠遠大過淘汰落后產(chǎn)能的速度，所以就帶來了產(chǎn)能過剩的問題。工信部部長苗圩對外稱。

　　多年來對鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩進行調(diào)控的實際效應(yīng)偏離預(yù)期，出現(xiàn)產(chǎn)能越淘汰越高的現(xiàn)象。記者從中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會了解到，目前國家淘汰鋼鐵產(chǎn)能的衡量標(biāo)準(zhǔn)主要是產(chǎn)能和規(guī)模。根據(jù)國務(wù)院2010年公布的九大行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)，鋼鐵行業(yè)須淘汰400立方米及以下煉鐵高爐，30噸及以下煉鋼轉(zhuǎn)爐、電爐。

　　上有政策，下有對策。由于把裝備大型化作為產(chǎn)業(yè)升級的重要標(biāo)志，企業(yè)為了跨過門檻得以生存，紛紛汰小上大，鋼鐵產(chǎn)能不減反增。

　　2009年，為應(yīng)對經(jīng)濟危機，我國出臺了包括鋼鐵在內(nèi)的十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，政策鼓勵企業(yè)發(fā)展高端鋼材產(chǎn)品，企業(yè)鋼鐵產(chǎn)品向高端化、終端化、專業(yè)化邁進。隨即，鋼鐵業(yè)又出現(xiàn)了汰低端上高端的趨勢。

　　在部分業(yè)內(nèi)人士和行業(yè)專家看來，行政審批式鋼鐵產(chǎn)能調(diào)控政策已經(jīng)顯現(xiàn)弊端，沒有遏制住鋼鐵業(yè)產(chǎn)能迅猛擴張。

　　一個鋼鐵企業(yè)老板向記者抱怨說，試想政府組織一幫專家、官員、行業(yè)協(xié)會人員等，千辛萬苦擬定出哪些是要鼓勵的品種，哪些是要限制的品種，且從政策的起草至最終定稿花很長時間，等到成文對外發(fā)布時外圍的環(huán)境有可能發(fā)生很大變化，曾經(jīng)鼓勵的品種可能已經(jīng)過剩，而限制的品種可能會成為鼓勵的。另一些鋼鐵企業(yè)老板指出，政府部門和行業(yè)協(xié)會，無論是在壓產(chǎn)時，還是在公布市場行情時，過多地強調(diào)了產(chǎn)能，而缺少鋼鐵品種的供需數(shù)據(jù)分析，造成市場信號失靈，投資盲目。

　　有專家表示，過去是汰小上大，現(xiàn)在是汰低端上高端，如果國家不嚴格控制新產(chǎn)能的投資項目，下階段我國的高端鋼材市場或?qū)⒅匮轃o序競爭老路。

　　新建產(chǎn)能一味求大

　　劉效良指出，鋼鐵行業(yè)長期以來實施的核準(zhǔn)制政策，片面追求大型化，大高爐、大轉(zhuǎn)爐、大板卷軋機超常發(fā)展，而單純提高板管比，使大型國有鋼鐵企業(yè)90%新建產(chǎn)能被板材化。

　　接受采訪的一些鋼鐵企業(yè)老板表示，近些年，政府部門在投資方向指引上，一直把裝備大型化作為產(chǎn)業(yè)升級的重要標(biāo)志，好像只要上了高端產(chǎn)品設(shè)備就萬事大吉了。引導(dǎo)企業(yè)把高爐、轉(zhuǎn)爐越建越大，同時盲目與發(fā)達國家比板管比。于是，大型企業(yè)爭相上板材生產(chǎn)線而放棄長材生產(chǎn)線，造成板材產(chǎn)能過剩程度遠遠高于長材。

　　板管比是板材和管材等所謂的鋼鐵高端產(chǎn)品占全部鋼材產(chǎn)量的比例，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會提供數(shù)據(jù)顯示，我國鋼材市場板管比為30%多，發(fā)達國家板管比已超過50%.

　　一些鋼鐵企業(yè)負責(zé)人說，地方政府學(xué)習(xí)發(fā)達國家片面追求板管比，企業(yè)投資離不開政府和金融部門支持，很難逆著潮流干。但由于鋼鐵下游產(chǎn)業(yè)如裝備制造業(yè)等總體發(fā)展還未升級到這個程度，高端品種需求還沒那么旺，有些投資顯得很盲目。隨著大量熱軋、冷軋機的重復(fù)建設(shè)，板材出現(xiàn)了嚴重過剩。

　　記者近日來到河北省一家主要生產(chǎn)中厚板的民營鋼鐵企業(yè)時，負責(zé)人劉老板正在為日漸減少的訂單發(fā)愁。以前生產(chǎn)長材時，日子還勉強過得去，近幾年不斷提升產(chǎn)品檔次，趁機殺入高端鋼材生產(chǎn)領(lǐng)域，沒想到競爭更加激烈，現(xiàn)在每年虧損幾個億?？墒情_弓沒有回頭箭，他們準(zhǔn)備再上一個鍍鋅板的生產(chǎn)線，因為現(xiàn)在傳統(tǒng)的低端項目貸不到款，銀行也鼓勵上高端項目。

　　對此，中國金屬學(xué)會理事長、原中國工程院院長徐匡迪在近日舉行的中國鋼鐵技術(shù)經(jīng)濟高端論壇上表示，鋼鐵行業(yè)的低迷期還要持續(xù)5年左右，行業(yè)冬天才剛剛開始，不應(yīng)將高爐和電爐容積、鋼材品種、企業(yè)規(guī)模作為淘汰落后產(chǎn)能的標(biāo)準(zhǔn)。

　　高端投資熱潮方興未艾

　　中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會會長、寶鋼集團董事長徐樂江認為，盡管我國目前鋼鐵需求增長率明顯下降，但還未出現(xiàn)負增長，產(chǎn)量峰值還未到來，估計這個拐點和峰值為期不遠，預(yù)計在十三五期間。

　　鋼鐵產(chǎn)能過剩，是經(jīng)濟發(fā)展過程中的一種‘病態(tài)’，需要及時對癥下藥加以醫(yī)治。記者在調(diào)研時，聽到一些業(yè)內(nèi)專家打出這樣的比喻。病情分輕度、中度和重度，鋼鐵產(chǎn)能過剩程度幾何？業(yè)界說法不一。

　　按照業(yè)內(nèi)的說法，75%至80%之間的產(chǎn)能利用率為輕度產(chǎn)能過剩，70%至75%之間為中度產(chǎn)能過剩，而低于70%就是嚴重的產(chǎn)能過剩。

　　據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，到2012年底，國內(nèi)煉鋼產(chǎn)能約9.76億噸。在近日舉行的中國鋼鐵技術(shù)經(jīng)濟高端論壇上，中國金屬學(xué)會理事長、原中國工程院院長徐匡迪說，據(jù)預(yù)測到十二五末，我國鋼材需求量將達到6.8億至7.12億噸，折合粗鋼需求量為7.16億至7.50億噸。從現(xiàn)狀來看，鋼鐵企業(yè)的擴張沖動還在持續(xù)，2013年已開工項目510個，如果上述在建、設(shè)計、規(guī)劃項目全部投產(chǎn)，我國煉鋼能力將達到10.2億噸，產(chǎn)能過剩問題堪憂。

　　一位鋼鐵企業(yè)老板認為，計算產(chǎn)能利用率關(guān)鍵是選擇什么樣的產(chǎn)能基數(shù)，現(xiàn)在業(yè)界是存在好幾個版本的，真實產(chǎn)能幾乎是一個迷。鋼鐵項目審批就如計劃生育，老大是獲得準(zhǔn)生證的，而老二、老三卻是私生子，到現(xiàn)在他們也長大成人了。業(yè)界盛傳，未批先建的黑戶太多了，全國僅有40%的鋼鐵產(chǎn)能獲批了，另外60%的產(chǎn)能卻是未批先建的，這些產(chǎn)能數(shù)字會不會漏統(tǒng)？這位鋼鐵老板的判斷是，鋼鐵產(chǎn)能過剩目前極有可能已經(jīng)處在中度過剩和重度過剩之間，需要高度警惕。

　　不過，也有專家認為，通過對產(chǎn)能利用率與產(chǎn)能過剩之間關(guān)系的分析，現(xiàn)在的鋼鐵業(yè)產(chǎn)能利用率在70%至80%之間，所以可以確定為鋼鐵產(chǎn)能過剩在輕度和中度之間。

　　徐樂江則在一次公開場合提出，在2006年前中國就不存在鋼鐵產(chǎn)能過剩的問題。包括高端產(chǎn)能在內(nèi)，鋼鐵行業(yè)現(xiàn)在處于輕度過剩狀態(tài)。不要過度妖魔化鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能過剩問題。徐樂江認為，適度的產(chǎn)能過剩有利于行業(yè)的充分競爭，對需求方來說是有利的。我們需要的是充分競爭，但要避免惡性競爭。目前出現(xiàn)的所謂高端產(chǎn)能過剩實際是產(chǎn)量的短暫過剩，是我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級過程中鋼鐵與下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期不同步的必然現(xiàn)象。

　　河北鋼鐵集團總經(jīng)理、唐鋼公司董事長于勇說，伴隨著國民經(jīng)濟的高速增長和對鋼鐵的剛性需求，中國鋼鐵業(yè)完成了規(guī)模擴張、裝備升級、產(chǎn)品檔次提升等原始積累過程。任何一個產(chǎn)業(yè)的生命周期一般都要經(jīng)歷初創(chuàng)、成長、成熟和衰退4個時期，成熟期的一個普遍規(guī)律就是產(chǎn)能過剩，目前鋼鐵行業(yè)只能在發(fā)展中逐步解決這個問題。

　　跳出高端產(chǎn)能過剩程度之爭，鋼鐵業(yè)不得不正視的問題是，高端鋼材領(lǐng)域還將迎來更多的挑戰(zhàn)，眼下這股高端產(chǎn)能投資熱潮不過剛剛開始，未來投資力度或不降反升。

　　一些業(yè)內(nèi)專家認為，高端鋼材領(lǐng)域的挑戰(zhàn)主要來源于此前生產(chǎn)低端鋼材的大量鋼廠。隨著低端鋼材逐漸失去市場競爭力，大量淘汰技術(shù)實力較低的鋼廠，這些鋼廠不斷加大對生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)投入，趁機殺入高端鋼材生產(chǎn)領(lǐng)域，是遲早的事情。在此壓力下，中國的鋼鐵行業(yè)在未來投資力度或許會不降反升。

　　市場和政府角色定位亟待厘清

　　針對鋼鐵業(yè)近期出現(xiàn)的高端產(chǎn)能過?，F(xiàn)象，一些專家認為，厘清市場和政府在解決鋼鐵產(chǎn)能過剩中的角色定位至關(guān)重要。

　　執(zhí)法不嚴或選擇性執(zhí)法是目前淘汰落后產(chǎn)能的最大障礙。防止高端產(chǎn)品過剩，避免重蹈低端產(chǎn)能過剩的覆轍，政府之手也不是沒有作為。如一部分的鋼廠在投資新產(chǎn)能中，存在著不等審核通過，先斬后奏等亂象，國家如何有效遏制這一系列有違統(tǒng)一規(guī)劃布局的現(xiàn)象，對后期鋼鐵行業(yè)生存至關(guān)重要。

　　河北省政府研究室副主任薛志敏認為，要建立科學(xué)嚴格的市場準(zhǔn)入門檻，設(shè)計有效的退出機制。鋼鐵產(chǎn)能調(diào)控應(yīng)該將環(huán)評標(biāo)準(zhǔn)與稅收相結(jié)合，使得不符合能耗、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)沒有利潤，地方政府沒有稅收。依據(jù)國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)建立鋼鐵產(chǎn)能綠色認證評級和市場準(zhǔn)入制度，在嚴格監(jiān)管鋼鐵企業(yè)節(jié)能減排指標(biāo)的基礎(chǔ)上，根據(jù)排放的高低試點開征梯級環(huán)境稅?？煽紤]將環(huán)境稅全部列為省級財政收入，強化省級政府淘汰落后產(chǎn)能的主體作用。

　　中國環(huán)境科學(xué)研究院研究員葛察忠說，有必要建立鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)節(jié)基金，專項獎勵優(yōu)勢鋼鐵企業(yè)環(huán)保、技改投入。在這之前，建議國家加快建設(shè)鋼鐵企業(yè)環(huán)保監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，為開征環(huán)境稅提供科學(xué)依據(jù)。

　　中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會一位專家認為，建立并完善鋼鐵資本退出的交易平臺也十分重要。資本的自由進入必須要與資本的自由退出相對應(yīng)。我國亟待建立適合大宗交易的第三方平臺進行鋼鐵產(chǎn)權(quán)交易，方便鋼鐵資本退出鋼鐵行業(yè)。長期以來，我國鋼鐵行業(yè)的并購重組多是在行政主導(dǎo)下實現(xiàn)的，這種兼并重組絕大多數(shù)是增量重組，謀求規(guī)模的進一步擴大，即使是重組過程中淘汰了部分落后產(chǎn)能也會被更多的新增產(chǎn)能所覆蓋。國家應(yīng)該出臺相關(guān)政策，鼓勵鋼鐵企業(yè)進行市場化的減量重組，對鋼鐵企業(yè)在兼并重組過程中削減淘汰的落后產(chǎn)能可按噸位給予企業(yè)一定的補貼或一定年限內(nèi)的稅收減免。

　　世界鋼鐵產(chǎn)能過剩導(dǎo)致供求失衡危機

　　世界鋼鐵行業(yè)面臨的產(chǎn)能過剩問題多次成為核心話題。有觀點認為，世界鋼材需求為每年15億噸左右，而產(chǎn)能過剩則達到5億噸，但目前仍未找到有效的化解方案。

　　經(jīng)營者之所以感到頭疼，是因為產(chǎn)能過剩仍未找到解決的突破口。在需求和產(chǎn)量均占世界一半的中國，以往超過10％的鋼材需求增長率正在放緩。世界鋼鐵協(xié)會預(yù)測2014年中國的需求僅增長2.9％，低于全球平均增速（3.3％）。有分析認為，由于擔(dān)心對就業(yè)造成影響，中國地方政府對中小鋼鐵企業(yè)的重組和整合持消極態(tài)度，新日鐵住金會長宗岡正二稱：中國大型企業(yè)的經(jīng)營者認為，要消除供求失衡，還需要10年時間。

　　需求增長放緩及供應(yīng)持續(xù)過剩這兩大難題將繼續(xù)困擾世界鋼鐵業(yè)。令人擔(dān)憂的是，由于業(yè)績惡化，不斷出現(xiàn)政府實施保護主義措施的情況，這將進一步阻礙行業(yè)的復(fù)蘇。

來源: 中國鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)

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