自2008年美國(guó)的次貸危機(jī)引發(fā)了席卷全球的金融危機(jī)開始，全球經(jīng)濟(jì)在陰霾中已持續(xù)了近十年的時(shí)間。各行各業(yè)面對(duì)沖擊時(shí)都在努力尋求變革的途徑以圖自救，做好了“打持久戰(zhàn)”的思想準(zhǔn)備。能源行業(yè)作為經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行的“造血”行業(yè)，自然是危機(jī)之下開啟變革的先鋒。
后金融危機(jī)時(shí)期，能源受到“供需”雙動(dòng)。綜合過去十年的表現(xiàn)，全球能源需求在增速下中繼續(xù)保持增長(zhǎng)，只是需求增速有所下降。能源供給側(cè)改革力度加大，綠色低碳發(fā)展模式成為抵御危機(jī)沖擊波的有效手段，低碳能源發(fā)展受到重視并有了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)步，其中可再生能源的發(fā)展基本上擺脫了長(zhǎng)期以來形成的發(fā)展依賴油價(jià)變化的束縛。
人口是未來能源需求的第一推動(dòng)力。就中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)看，世界人口總量還將保持增長(zhǎng)，中國(guó)、印度、非洲的人口規(guī)模還在進(jìn)一步擴(kuò)大，全球經(jīng)濟(jì)依靠消費(fèi)拉動(dòng)的人口基礎(chǔ)還存在。據(jù)聯(lián)合國(guó)人口展望數(shù)據(jù)，2000年～2016年，全球能源消耗總量由93.2億噸油當(dāng)量增長(zhǎng)到128.6億噸油當(dāng)量，增長(zhǎng)38%。到2020年和2030年世界人口將增至78億和85億，中長(zhǎng)期內(nèi)全球能源消費(fèi)將有顯著的人口導(dǎo)向特點(diǎn)。
煤炭的“危機(jī)意識(shí)”
以可再生能源為代表的新能源，在金融危機(jī)發(fā)生后的近十年時(shí)間里取得了較快發(fā)展，但目前的發(fā)展水平尚不能對(duì)化石能源形成顛覆性的替代，很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)估計(jì)也是如此。
從各種機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)看，即便到2030年和2050年，化石能源依然占據(jù)能源消費(fèi)主體。雖然不能顛覆化石能源，但新能源在市場(chǎng)上搶得一定的份額則是完全可以實(shí)現(xiàn)的。鑒于全球“去煤化”趨勢(shì)已經(jīng)出現(xiàn)，新能源替代的首先是煤炭。煤炭在人類社會(huì)進(jìn)程中發(fā)揮了極其重要的作用，至今依然扮演著重要角色。BP能源統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2015年全球煤炭在產(chǎn)量同比略有下降的情況下，儲(chǔ)采比還達(dá)到了114，遠(yuǎn)高于石油和天然氣的儲(chǔ)采比。因此，煤炭短期內(nèi)退出能源歷史舞臺(tái)是不現(xiàn)實(shí)的。
通過分析一些能源消費(fèi)大國(guó)在能源改革方面的作為不難發(fā)現(xiàn)，在推進(jìn)綠色低碳發(fā)展模式時(shí)，這些國(guó)家也在做“挽救”煤炭的努力。比如特朗普入主白宮之后對(duì)美國(guó)國(guó)家政策進(jìn)行了重大調(diào)整，其中就涉及到能源領(lǐng)域。特朗普鐘情于傳統(tǒng)化石能源，希望能有機(jī)會(huì)讓煤炭行業(yè)再次強(qiáng)大起來。但是特朗普重振煤炭產(chǎn)業(yè)不是沒有條件，他必須做到讓煤炭清潔化利用。
我國(guó)在能源生產(chǎn)與消費(fèi)革命戰(zhàn)略中確立了去煤化的目標(biāo)，但在去煤化的同時(shí)，政府對(duì)煤炭清潔利用的探索一直沒有停止。近期政府先后出臺(tái)了促進(jìn)煤炭清潔化利用的系列文件，包括各類規(guī)劃和行動(dòng)綱要。從發(fā)展進(jìn)程看，若煤炭在清潔化利用方面不能取得大的突破，未來的市場(chǎng)份額降低將是不可避免的。
油氣的儲(chǔ)量保障
石油與天然氣的消費(fèi)還將保持增長(zhǎng)。發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)入后工業(yè)化時(shí)期，石油消費(fèi)基本上已到達(dá)了峰值，但發(fā)展中國(guó)家還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有到這個(gè)水平。發(fā)展中國(guó)家人均石油消費(fèi)水平低，工業(yè)化還沒有完成，還沒有經(jīng)歷汽車走進(jìn)千家萬戶的時(shí)代，自然是最大的石油潛在需求拉動(dòng)者。
數(shù)據(jù)顯示，2015年全球石油證實(shí)儲(chǔ)量較1995年增長(zhǎng)了51%，儲(chǔ)采比51；天然氣證實(shí)儲(chǔ)量較1995年增長(zhǎng)了56%，儲(chǔ)采比53。數(shù)據(jù)顯示，近十年來全球石油天然氣儲(chǔ)量的增長(zhǎng)一直沒有停止過。不過從過去十年油氣儲(chǔ)量增量結(jié)構(gòu)方面看，石油儲(chǔ)量增長(zhǎng)主要來自非常規(guī)石油和天然氣。國(guó)際能源署（IEA）數(shù)據(jù)顯示，截至2015年，全球石油剩余可采資源量達(dá)6.1萬億桶，其中常規(guī)石油占44.3%，非常規(guī)石油占55.7%。全球天然氣剩余可采資源量約784萬億立方米，其中常規(guī)天然氣占55.4%，非常規(guī)天然氣占44.6%。非常規(guī)油氣在油氣供應(yīng)方面的地位正在日益凸顯出來。此外從油氣供應(yīng)的結(jié)構(gòu)看，將來天然氣跑贏石油也是毋庸置疑的事情。
2005～2015年間，世界石油產(chǎn)量年均增長(zhǎng)1.0%，2015年世界石油產(chǎn)量達(dá)到43.6億噸。而2005～2015年天然氣產(chǎn)量年均增長(zhǎng)2.4%，2015年天然氣產(chǎn)量3.54萬億立方米。天然氣大發(fā)展的理由主要有三個(gè)方面：一是與發(fā)展周期有關(guān)，全球天然氣勘探開發(fā)處于早期階段，開發(fā)歷程起步晚于石油；二是綠色低碳發(fā)展模式被全球認(rèn)同和接受，而天然氣本身就屬于低碳能源；三是目前天然氣較新能源供應(yīng)更加穩(wěn)定，發(fā)展基礎(chǔ)穩(wěn)固。
新能源的“歷史拐點(diǎn)”
新能源爭(zhēng)得未來全球能源份額的實(shí)力究竟有多大？綜合分析各種機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)及一些重要國(guó)家和地區(qū)的發(fā)展規(guī)劃數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，到2030年，新能源在全球一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重普遍將達(dá)到20%。
從目前的行業(yè)表現(xiàn)看，新能源的短板主要在于產(chǎn)業(yè)化程度低，不如煤炭、石油、天然氣那樣有著成熟的運(yùn)行積累。此外在一些關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，新能源還不具有完全的競(jìng)爭(zhēng)力。以電動(dòng)汽車為例，目前的儲(chǔ)能技術(shù)和快充技術(shù)就還沒有發(fā)展到足以支撐電動(dòng)汽車大面積商業(yè)推廣應(yīng)用的地步，電動(dòng)汽車配套的設(shè)施還沒有大面積建立起來。全球范圍太陽能、風(fēng)能發(fā)展較快，水電也有一定積累，但核電則一直因?yàn)榘踩珕栴}倍受爭(zhēng)議?；茉措m然有碳排放的短板，但供應(yīng)穩(wěn)定，而新能源中的太陽能、風(fēng)能受天氣和季節(jié)性影響嚴(yán)重。
因此，當(dāng)前至2030年是新能源在技術(shù)方面加大創(chuàng)新力度，實(shí)現(xiàn)多能互補(bǔ)，完善配套設(shè)施以補(bǔ)齊短板的關(guān)鍵階段。雖有種種不足，但新能源的大發(fā)展是歷史趨勢(shì)。從歷史角度看，金融危機(jī)也許是新能源發(fā)展史上的一個(gè)拐點(diǎn)。
目前石油在全球一次能源消費(fèi)中的占比在30%左右，天然氣達(dá)到24%，油氣占比54%，油氣是當(dāng)前及較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)能源主角，也是變革的先鋒。油氣產(chǎn)業(yè)鏈涉及上游油氣勘探開發(fā)、中游管輸及下游煉化等多個(gè)環(huán)節(jié)。由于存在技術(shù)經(jīng)濟(jì)性方面的差別，各個(gè)環(huán)節(jié)在相同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下對(duì)危機(jī)沖擊和其他能源發(fā)展帶來競(jìng)爭(zhēng)的免疫力是不同的，這個(gè)特點(diǎn)決定了油氣行業(yè)在中長(zhǎng)期內(nèi)的發(fā)展方針多元而豐富。
勘探開發(fā)的非常規(guī)任務(wù)
上游油氣勘探開發(fā)方面，石油行業(yè)將要更多地進(jìn)入非常規(guī)油氣領(lǐng)域。
從過去的發(fā)展歷程看，這個(gè)領(lǐng)域是個(gè)難啃的“硬骨頭”。對(duì)石油天然氣需求的增長(zhǎng)決定了非常規(guī)油氣的開發(fā)價(jià)值，但是目前全球范圍內(nèi)，僅美國(guó)一個(gè)國(guó)家在頁巖油氣領(lǐng)域取得矚目發(fā)展，我國(guó)、加拿大雖有頁巖氣產(chǎn)量，但后續(xù)還需要做很多工作。至于頁巖油，估計(jì)還得等待數(shù)十年方有可能獲得產(chǎn)量，這一點(diǎn)各國(guó)與美國(guó)有較大差距。
更具有挑戰(zhàn)性的是，上游油氣勘探開發(fā)可能面臨長(zhǎng)期低位運(yùn)行的油氣價(jià)格的考驗(yàn)，這對(duì)油氣開采是極大的制約。金融危機(jī)后油氣供應(yīng)過?，F(xiàn)象在全球出現(xiàn)，美國(guó)的頁巖油一直在增產(chǎn)，歐佩克為確保市場(chǎng)份額低價(jià)跟進(jìn)，市場(chǎng)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)幾乎白熱化。歐佩克雖在2016年年末開始限產(chǎn)試圖保價(jià)，但終究招架不住頁巖油增產(chǎn)的進(jìn)攻，最終還是未能阻擋油價(jià)下行。非常規(guī)油氣的開采難度本就大于常規(guī)油氣，如今再加上低油價(jià)的肆虐，行業(yè)從業(yè)者面臨的挑戰(zhàn)之大、需要克服的困難之多可見一斑。
管網(wǎng)建設(shè)的必由之路
以管網(wǎng)、儲(chǔ)氣設(shè)施為核心的中游產(chǎn)業(yè)地位具有承上啟下的功能，將越來越重要，對(duì)天然氣行業(yè)尤甚。
美國(guó)是全球天然氣管網(wǎng)最發(fā)達(dá)的國(guó)家之一，境內(nèi)州際管網(wǎng)長(zhǎng)度達(dá)到數(shù)十萬公里，有眾多的天然氣交易商依托管網(wǎng)進(jìn)行交易，氣源四通八達(dá)，天然氣市場(chǎng)交易程度非常高。若天然氣時(shí)代來臨且消費(fèi)重心向亞太人口稠密區(qū)轉(zhuǎn)移，那么亞太國(guó)家的天然氣管網(wǎng)建設(shè)將是新形勢(shì)下全球油氣行業(yè)發(fā)展的一個(gè)新看點(diǎn)。
從能源變遷的歷程看，天然氣是由薪柴到煤炭，再由煤炭到可再生能源過程中不可逾越的重要階段，世界能源的變遷繞不開這個(gè)規(guī)律。天然氣管網(wǎng)與儲(chǔ)氣設(shè)施不足，是很多國(guó)家在氣源供應(yīng)充分條件下無法施展手腳的根本原因。我國(guó)目前天然氣干線長(zhǎng)度不足10萬公里，與美國(guó)存在較大差距。在接下來的發(fā)展進(jìn)程中，我國(guó)要推廣使用天然氣、通過能源結(jié)構(gòu)調(diào)整治理大氣污染，管網(wǎng)建設(shè)就是必由之路。目前，在我國(guó)南方的一些省份已經(jīng)開始管網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè)。
煉化的規(guī)?；当?/strong>
煉油領(lǐng)域面臨的主要挑戰(zhàn)是經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷導(dǎo)致的交通燃料和石化產(chǎn)品需求增速下滑，以及原料劣質(zhì)化、重質(zhì)化等方面的問題。當(dāng)前煉油行業(yè)發(fā)展的一個(gè)顯著特點(diǎn)是資源屬地國(guó)家在低油價(jià)形勢(shì)下，均加大了下游煉油產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，北美、中東正在成為全球煉油基地，這些地區(qū)原料供應(yīng)充足，成本低，適宜在低油價(jià)下開展煉油深加工以獲得高附加值石化產(chǎn)品，但是這種布局的變化會(huì)使得全球煉油產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇。在此形勢(shì)下，煉油產(chǎn)業(yè)發(fā)展從理論上看只有強(qiáng)化內(nèi)功一條路可走——通過自身業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整以提高效率降低成本。
本著這一目標(biāo)，今后煉油行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)應(yīng)該集中在煉化大型化、一體化方面，實(shí)現(xiàn)規(guī)模發(fā)展降成本。中國(guó)石油規(guī)劃院的一組數(shù)據(jù)顯示，600萬噸/年規(guī)模的煉廠擴(kuò)建到1200萬噸/年規(guī)模，單位原油投資可節(jié)約23%～25%，生產(chǎn)費(fèi)用節(jié)約12%～15%，勞動(dòng)生產(chǎn)率提高25%～27%，單位產(chǎn)量占地和能耗也隨之減少。在競(jìng)爭(zhēng)程度加劇的形勢(shì)下降本，是企業(yè)生存的唯一出路，是決策者面臨的重大挑戰(zhàn)。同時(shí)，基于全球煉制原油品質(zhì)重質(zhì)化和劣質(zhì)化傾向，燃料生產(chǎn)清潔化、烯烴原料多元化及化工產(chǎn)品高附加值化的發(fā)展趨勢(shì)，今后煉油產(chǎn)業(yè)在裝置、工藝技術(shù)方面需要持續(xù)做出調(diào)整以適應(yīng)形勢(shì)變化要求。
新能源的發(fā)展提倡各類新能源之間的多能互補(bǔ)，化石能源與新能源也需要實(shí)現(xiàn)相互補(bǔ)充和相互促進(jìn)。目前新能源雖然還不是能源市場(chǎng)的王者，但總有一天新能源的市場(chǎng)地位會(huì)出現(xiàn)顛覆性變化。若油氣企業(yè)此時(shí)考慮未來的轉(zhuǎn)型問題并盡快介入新能源業(yè)務(wù)，不失為一種積極明智的選擇。分析?？松梨?、殼牌、BP等著名跨國(guó)油企在新形勢(shì)下的業(yè)務(wù)調(diào)整路徑可以發(fā)現(xiàn)，這些公司都在不同程度布局新能源、搶占制高點(diǎn)。對(duì)于新能源，石油行業(yè)應(yīng)該本著“兼容并蓄”的精神予以接納和發(fā)展。
自2008年金融危機(jī)爆發(fā)以來，全球能源行業(yè)進(jìn)入了“百花爭(zhēng)艷”時(shí)代，能源“一枝獨(dú)秀”的畫面正在慢慢褪色，石油、煤炭等傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)能源正在面臨著日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)。油氣與煤炭作為主體能源，其行業(yè)作為能源主體行業(yè)，其地位在中長(zhǎng)期內(nèi)依然是穩(wěn)固的，但需要居安思危，不斷調(diào)整以適應(yīng)行業(yè)和市場(chǎng)變化，適時(shí)開拓新能源業(yè)務(wù)，以積極的心態(tài)迎接競(jìng)爭(zhēng)。（羅佐縣）
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