全球天然氣市場重構(gòu)步伐或加快 未來呈現(xiàn)五大趨勢

　　天然氣作為低碳清潔化石能源正展現(xiàn)出強大的生命力。天然氣消費規(guī)模的擴大以及需求占比的提升將對現(xiàn)有天然氣發(fā)展格局提出新要求，未來天然氣發(fā)展將呈現(xiàn)五大趨勢。

　　天然氣作為低碳清潔化石能源正在展現(xiàn)出強大的生命力。進(jìn)入21世紀(jì)之后，隨著美國“頁巖氣革命”的持續(xù)推進(jìn)以及經(jīng)濟危機后各國對綠色低碳經(jīng)濟重視程度的提升，天然氣發(fā)展躍上新臺階。目前各大機構(gòu)對天然氣未來占一次能源消費比例的預(yù)估均有大幅度提升。上世紀(jì)70年代中期，天然氣在一次能源中占比為18.5%，預(yù)計到2035年這一比例將增長至26%。天然氣消費規(guī)模的擴大以及需求占比的提升將對現(xiàn)有天然氣發(fā)展格局提出新要求，未來天然氣發(fā)展將表現(xiàn)出以下趨勢。

　　一是天然氣勘探開發(fā)受到石油行業(yè)高度重視，天然氣資源開采潛力將被充分發(fā)掘出來。

　　和石油勘探開發(fā)相比，天然氣發(fā)展歷程稍顯滯后。如果說石油勘探開發(fā)目前處于青壯年期，天然氣則處于青年期，資源量充足。上世紀(jì)90年代以來，全球天然氣證實儲量的增長速度高于石油，就是最有力的證據(jù)。過去10年全球消費了30萬億立方米的天然氣，但是今天的天然氣的證實儲量也就比2004年增長了30萬億立方米。換個角度理解，過去十年天然氣的儲量替代率能夠達(dá)到100%。但是從長遠(yuǎn)發(fā)展角度看，目前一些非常規(guī)油氣資源潛力遠(yuǎn)未被發(fā)掘出來。若考慮頁巖氣、煤層氣、致密氣資源，天然氣的勘探開發(fā)潛力巨大。鑒于此，中長期天然氣勘探開發(fā)，除了常規(guī)天然氣勘探開發(fā)力度加大之外，非常規(guī)天然氣的開采將以美國頁巖氣革命為契機在全球展開。當(dāng)前頁巖氣的產(chǎn)量主要來自美國，已經(jīng)接近5000億立方米。但全球頁巖氣產(chǎn)量較低，僅占整個天然氣產(chǎn)量的10%。預(yù)計到2035年，隨著中國、加拿大、阿根廷等資源國頁巖氣商業(yè)化生產(chǎn)力度的不斷加大，頁巖氣產(chǎn)量占全球天然氣產(chǎn)量的比例有望達(dá)到20%。若再考慮煤層氣的產(chǎn)量，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量和占比還將進(jìn)一步提升。

　　二是天然氣消費結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定，消費領(lǐng)域向縱深推進(jìn)。

　　全球天然氣消費結(jié)構(gòu)具有如下特點：以發(fā)電為主，目前發(fā)電氣量占整個消費量的比重約為40%；其次是工業(yè)和制造業(yè)用氣占比約24%，民用占比20%，能源工業(yè)自身消費占比10%。隨著天然氣大發(fā)展的深入推進(jìn)，天然氣消費在發(fā)電、民用、交通以及化工領(lǐng)域會有較大程度的增長，天然氣在這些領(lǐng)域的消費增長會被日益增長的供應(yīng)量所滿足，天然氣的消費結(jié)構(gòu)不會有太大的調(diào)整。但是不能因為天然氣消費結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定就否定天然氣需求的規(guī)模增長給全球各國經(jīng)濟社會發(fā)展帶來的影響和沖擊。以美國為例，頁巖氣革命之后隨著天然氣產(chǎn)量的增長，美國在千方百計“消化”天然氣增量。天然氣被大量用于發(fā)電領(lǐng)域，大量替代煤炭，天然氣發(fā)電量一度超越煤電，一些頁巖氣主產(chǎn)區(qū)還大量上馬天然氣化工項目。不僅如此，在美國天然氣還開始替代核電。據(jù)EIA的消息，美國一些在運營的核電項目即將完成使命，退役之后的裝機容量短缺將由天然氣發(fā)電填補。由于天然氣在發(fā)電領(lǐng)域的大量應(yīng)用，美國在2006年前后二氧化碳排放量出現(xiàn)拐點，開始大幅下降。就這一點而言，美國是否退出《巴黎協(xié)定》并不重要，重要的是其溫室氣體排放已經(jīng)出現(xiàn)實質(zhì)性下降，這一貢獻(xiàn)令其他國家只能望其項背。

　　三是天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速，世界天然氣供應(yīng)“安全”程度提升。

　　天然氣產(chǎn)業(yè)在發(fā)展初期，由于規(guī)模相對較小，更多的交易發(fā)生在區(qū)域市場。未來隨著天然氣產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大，特別是隨著非常規(guī)天然氣的發(fā)展，天然氣市場格局需要重構(gòu)，需要在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面有所作為方能滿足世界各國對天然氣的需求。天然氣資源分布不均衡是導(dǎo)致天然氣基建加速的重要誘因。世界上天然氣資源主要集中在伊朗、俄羅斯、卡塔爾、土庫曼斯坦、美國、沙特等少數(shù)國家，有一大批國家如日本、韓國等需要依賴進(jìn)口方能滿足本國對天然氣的需要。未來隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展以及各國經(jīng)濟水平的提升，越來越多的國家的天然氣需求會保持增長。為了更好地滿足市場需求，無論是資源國還是消費國都會將天然氣相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)作為發(fā)展重點。為進(jìn)一步調(diào)劑余缺，保障供應(yīng)，資源大區(qū)的國家之間的管網(wǎng)建設(shè)力度估計會加大，消費國的LNG接收站、儲氣庫等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐也會加快。以中國為例，在2017年冬季推進(jìn)煤改氣工程之后出現(xiàn)大面積氣源短缺現(xiàn)象，基礎(chǔ)設(shè)施不足就是重要原因之一。今后無論是管網(wǎng)還是儲氣設(shè)施建設(shè)力度都會加大。

　　四是液化天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，天然氣價格全球化趨勢逐漸增強。

　　管網(wǎng)的建設(shè)和發(fā)展力度會進(jìn)一步加大，但是管網(wǎng)畢竟有其局限性。天然氣消費要實現(xiàn)全球推進(jìn)，漂洋過海是少不了的。通過貿(mào)易將天然氣輸送至世界各個角落還是需要依靠LNG貿(mào)易。隨著天然氣消費規(guī)模和比重的進(jìn)一步提升，LNG生產(chǎn)加工貿(mào)易在整個天然氣中下游產(chǎn)業(yè)中將占據(jù)越來越高的比例。據(jù)FGE等一些機構(gòu)預(yù)測，未來幾年全球有一批LNG項目在澳大利亞、卡塔爾、美國等資源國竣工投產(chǎn)，全球天然氣供應(yīng)能力將顯著提升。一些國際石油公司看準(zhǔn)了這一商機，紛紛在其未來發(fā)展規(guī)劃中將LNG項目作為發(fā)展重點。一些天然氣需求大國也正在加快國內(nèi)LNG基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和進(jìn)口力度。中國作為需求大國，近年LNG進(jìn)口規(guī)模已經(jīng)超過管道氣。較之管道氣供應(yīng)方式而言，LNG具有貨源多、供應(yīng)靈活的優(yōu)勢，在將來的天然氣市場中將大顯身手。LNG產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展將弱化過去以區(qū)域市場為主的天然氣價格形成機制，各區(qū)域天然氣價格的差異將縮小，甚至形成統(tǒng)一的全球天然氣價格。舉例而言，當(dāng)前北美的HH天然氣價格要低于NBP和日本的JCC價格，但是隨著美國天然氣出口規(guī)模的逐漸擴大，國際市場的價格將通過貿(mào)易傳導(dǎo)至美國國內(nèi)，美國的天然氣價格較當(dāng)前低位水平出現(xiàn)增長完全有可能。

　　五是亞太地區(qū)成為未來天然氣需求增長最快地區(qū)。

　　未來全球能源轉(zhuǎn)型的一個顯著特點是去煤化，煤炭在一次能源消費中占比逐漸下降。目前全球煤炭消費主要集中在亞太地區(qū)，該地區(qū)的煤炭在一次能源消費占比遠(yuǎn)超歐美及其他地區(qū)。其中中國的煤炭消費對亞太煤炭總消費有很大程度支撐。亞太人口聚集，人口分布密度大，經(jīng)濟發(fā)展水平參差不齊，多數(shù)處于不發(fā)達(dá)或欠發(fā)達(dá)狀態(tài)。中國、印度正處于轉(zhuǎn)型和加快發(fā)展期，去煤炭政策和戰(zhàn)略實施的邊際效應(yīng)應(yīng)該較高。對煤炭的替代除了依靠非化石能源，近中期最現(xiàn)實的選擇是天然氣。中國未來將是亞太天然氣需求增長最快國家之一，目前中國已經(jīng)超過韓國成為全球第二大LNG進(jìn)口國。按照國家最新發(fā)展規(guī)劃，到2030年天然氣在一次能源中占比將達(dá)到15%。若按照能源消費總量60億噸標(biāo)煤規(guī)劃計算，2030年天然氣需求將達(dá)到9億噸，相當(dāng)于7000億立方米天然氣。這一需求規(guī)模若真的實現(xiàn)，將較當(dāng)前水平翻兩番。（作者：羅佐縣）

　　轉(zhuǎn)自：中國石油報

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