2021外貿(mào)增長(zhǎng) 2022蘊(yùn)含機(jī)遇——我國(guó)化妝品進(jìn)出口形勢(shì)分析及展望

　　2021年，我國(guó)化妝品行業(yè)有效應(yīng)對(duì)復(fù)雜環(huán)境變化和新冠肺炎疫情影響，實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口兩旺。海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)化妝品外貿(mào)總額297.9億美元，同比增長(zhǎng)21.6%。其中，進(jìn)口額249.3億美元，同比增長(zhǎng)23.2%；出口額48.5億美元，同比增長(zhǎng)14.4%。

　　俄羅斯烏克蘭沖突以及新冠肺炎疫情對(duì)國(guó)際貿(mào)易的影響，給2022年的化妝品外貿(mào)帶來(lái)諸多不確定性。但是，2021年我國(guó)化妝品外貿(mào)亮眼成績(jī)顯示出國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求旺盛。同時(shí)，“宅經(jīng)濟(jì)”帶動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷模式崛起，激發(fā)了新消費(fèi)群體的消費(fèi)潛力。此外，國(guó)內(nèi)化妝品產(chǎn)業(yè)依靠長(zhǎng)期積累顯現(xiàn)出較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，產(chǎn)業(yè)全鏈條融入國(guó)際產(chǎn)業(yè)合作分工中，發(fā)揮著不可替代的作用。

　　預(yù)計(jì)2022年，我國(guó)化妝品進(jìn)口額增速將適當(dāng)回調(diào)，為15%~20%；化妝品出口額增速將保持在10%~15%的水平。

　　進(jìn)出口情況存在差異

　　我國(guó)化妝品進(jìn)口來(lái)源較集中，2019年以來(lái)日本、法國(guó)、韓國(guó)、美國(guó)、英國(guó)始終排名我國(guó)化妝品進(jìn)口額前五位；2021年，美容護(hù)膚品是化妝品細(xì)分領(lǐng)域中進(jìn)口額最多的品類，且近年來(lái)增長(zhǎng)速度快。相比進(jìn)口市場(chǎng)，我國(guó)化妝品出口市場(chǎng)集中度較低，出口各市場(chǎng)的產(chǎn)品類別差異大。

　　進(jìn)口來(lái)源集中于歐美日韓

　　我國(guó)化妝品的進(jìn)口來(lái)源集中于歐洲、美國(guó)、日本、韓國(guó)，進(jìn)口額前十位的國(guó)家和地區(qū)占我國(guó)化妝品進(jìn)口總額的93%。

　　按進(jìn)口額數(shù)量級(jí)劃分，日本、法國(guó)、韓國(guó)、美國(guó)、英國(guó)屬于第一梯隊(duì)，2021年均超過(guò)20億美元；意大利、比利時(shí)、西班牙、德國(guó)、瑞士屬于第二梯隊(duì)。我國(guó)從第一梯隊(duì)進(jìn)口的化妝品總額約是第二梯隊(duì)的9倍，且這一比例近三年來(lái)基本保持不變。第一梯隊(duì)的兩年復(fù)合增長(zhǎng)率為27.8%，高于第二梯隊(duì)兩個(gè)百分點(diǎn)。

　　日本是我國(guó)化妝品進(jìn)口第一大市場(chǎng)，常年保持領(lǐng)先地位，2021年進(jìn)口額62.4億美元，同比增長(zhǎng)24.4%。法國(guó)在2019年排名第三，自2020年超越韓國(guó)成為我國(guó)化妝品進(jìn)口第二大市場(chǎng)后，迅速與韓國(guó)拉開(kāi)差距。2021年，我國(guó)從法國(guó)進(jìn)口的化妝品總額為56.3億美元，同比增長(zhǎng)24.2%。2021年，韓國(guó)位列我國(guó)化妝品進(jìn)口市場(chǎng)第三名，我國(guó)從韓國(guó)進(jìn)口的化妝品總額是第四位美國(guó)的近兩倍。

　　美容護(hù)膚品進(jìn)口額最多

　　在細(xì)分領(lǐng)域，2021年，我國(guó)美容護(hù)膚品進(jìn)口額最多，為203.0億美元，同比增長(zhǎng)17.1%。其中，護(hù)膚、美白、彩妝類產(chǎn)品進(jìn)口額最多，共占進(jìn)口美容護(hù)膚品的約90%。此外，唇用化妝品進(jìn)口額9.2億美元，同比增長(zhǎng)10.7%；眼用化妝品進(jìn)口額3.0億美元，同比增長(zhǎng)5.7%；指（趾）甲化妝品進(jìn)口額600萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)25.9%。

　　2021年，我國(guó)個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品進(jìn)口額35.4億美元，同比增長(zhǎng)63.4%。其中，頭發(fā)護(hù)理產(chǎn)品進(jìn)口額10.7億美元，同比增長(zhǎng)23.2%；口腔護(hù)理產(chǎn)品進(jìn)口額3.1億美元，同比增長(zhǎng)0.3%；其他個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品進(jìn)口額21.6億美元，同比增長(zhǎng)118.6%。

　　2021年，我國(guó)香水進(jìn)口額10.9億美元，同比增長(zhǎng)46.1%。

　　出口市場(chǎng)集中度相對(duì)較低

　　與進(jìn)口相比，化妝品出口市場(chǎng)的集中度較低，出口額排名前十位的國(guó)家和地區(qū)僅占我國(guó)化妝品出口總額的67%。

　　美國(guó)是我國(guó)化妝品出口第一大市場(chǎng)，2021年出口額11.9億美元，同比增長(zhǎng)16.3%；中國(guó)香港地區(qū)位列第二，2021年出口額7.7億美元，同比增長(zhǎng)22.6%；英國(guó)、日本分列我國(guó)化妝品出口市場(chǎng)第三、第四位，2021年出口額分別為3.7億美元和2.7億美元，同比增長(zhǎng)12.0%和13.3%。這四大出口市場(chǎng)多年來(lái)排位穩(wěn)定，出口到這四大市場(chǎng)的化妝品總金額約是第五到第十位市場(chǎng)總和的4倍至5倍。

　　從近年來(lái)趨勢(shì)看，我國(guó)化妝品走出去步伐加快，出口到其他地區(qū)的增速略快于前四大出口市場(chǎng)。2021年，出口到歐盟地區(qū)的化妝品金額5.4億美元，同比增長(zhǎng)23.9%；出口到東盟地區(qū)的化妝品金額5.1億美元，同比增長(zhǎng)1.0%。

　　出口各市場(chǎng)產(chǎn)品類別差異大

　　目前，我國(guó)的化妝品出口仍以給品牌商供貨為主，國(guó)產(chǎn)自有品牌出口鳳毛麟角，附加值較低、技術(shù)壁壘不高的產(chǎn)品擁有更多市場(chǎng)份額。

　　從細(xì)分領(lǐng)域看，2021年，我國(guó)美容護(hù)膚品出口額25.0億美元，同比增長(zhǎng)15.0%。護(hù)膚、美白、彩妝類產(chǎn)品的出口額共占出口美容護(hù)膚品的60%左右。此外，唇用化妝品出口額2.9億美元，同比下降5.0%；眼用化妝品出口額5.1億美元，同比增長(zhǎng)27.7%；指（趾）甲化妝品出口額1.4億美元，同比增長(zhǎng)40.6%。

　　2021年，我國(guó)個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品出口額21.7億美元，同比增長(zhǎng)13.1%。其中，頭發(fā)護(hù)理產(chǎn)品出口額3.7億美元，同比增長(zhǎng)22.6%；口腔護(hù)理產(chǎn)品出口額6.3億美元，同比增長(zhǎng)13.3%；其他個(gè)護(hù)產(chǎn)品出口額11.6億美元，同比增長(zhǎng)10.3%。

　　2021年，我國(guó)香水出口額1.8億美元，同比增長(zhǎng)21.4%。

　　統(tǒng)計(jì)我國(guó)化妝品前十大出口市場(chǎng)的出口產(chǎn)品類別可發(fā)現(xiàn)，各市場(chǎng)的化妝品需求差異明顯。日本、俄羅斯、泰國(guó)對(duì)個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品的需求雖然占比基本一致，但日本和泰國(guó)主要從我國(guó)進(jìn)口脫毛劑，俄羅斯主要從我國(guó)進(jìn)口牙膏類產(chǎn)品；荷蘭和阿聯(lián)酋對(duì)我國(guó)出口的香水產(chǎn)品需求較其他市場(chǎng)更強(qiáng)烈。在美容護(hù)膚品領(lǐng)域，日本、法國(guó)市場(chǎng)更青睞我國(guó)出口的眼用化妝品，出口到這兩個(gè)市場(chǎng)的眼用化妝品金額分別占出口其美容護(hù)膚品的35%和44%；新加坡市場(chǎng)則主要從我國(guó)進(jìn)口唇用化妝品，金額占其從我國(guó)進(jìn)口美容護(hù)膚品總額的32%。

　　粵浙滬化妝品出口額位列全國(guó)前三

　　我國(guó)有7000余家企業(yè)從事化妝品出口業(yè)務(wù)，分布于全國(guó)各省份。從出口額看，前五大省份出口總額占我國(guó)化妝品出口總額的87%。2021年，自廣東、浙江出口的化妝品金額分別為17.2億美元和10.6億美元，占據(jù)全國(guó)各省份化妝品出口額前兩把交椅；上海市化妝品出口額排名第三，為6.8億美元。

　　從細(xì)分品類看，美容護(hù)膚品出口額排名前三的省份分別為廣東省、浙江省、上海市，排名與化妝品大類排名相同。上述省份2021年美容護(hù)膚品出口額分別為8.7億美元、7.0億美元和4.8億美元。

　　個(gè)人護(hù)理類產(chǎn)品出口額前三名省份與化妝品大類排名不同，廣東省依然位居榜首，但江蘇省個(gè)人護(hù)理類產(chǎn)品出口額超過(guò)浙江省，排名第二。2021年，廣東省、江蘇省、浙江省個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品出口額分別為8.1億美元、3.2億美元和2.9億美元。

　　在香水出口方面，浙江省出口額位列全國(guó)第一，廣東省位列第二，上海市位列第三。上述三省份2021年香水出口額分別為6600萬(wàn)美元、5408萬(wàn)美元和4023萬(wàn)美元。

　　化妝品行業(yè)發(fā)展迎來(lái)新機(jī)遇

　　近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，化妝品從過(guò)去的奢侈品逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)闈M足人們?nèi)粘Ｐ枨蟮谋匦杵罚瘖y品產(chǎn)業(yè)在消費(fèi)需求的推動(dòng)下不斷發(fā)展壯大。當(dāng)前，我國(guó)共有化妝品生產(chǎn)企業(yè)5400余家，各類化妝品注冊(cè)、備案主體8.7萬(wàn)余家，注冊(cè)、備案產(chǎn)品數(shù)量160余萬(wàn)件。我國(guó)已成為全球第二大化妝品消費(fèi)市場(chǎng)，化妝品行業(yè)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)潛力大

　　根據(jù)Eur omonit or統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年，我國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模為4777.2億元，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到8282億元，2019年至2024年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為11.6%。目前，我國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模為全球第二，市場(chǎng)規(guī)模增速全球第一，未來(lái)具有很大發(fā)展空間。

　　2020年以來(lái)，全球新冠肺炎疫情流行雖然給化妝品行業(yè)發(fā)展帶來(lái)不小沖擊，但也激發(fā)了網(wǎng)絡(luò)銷售的潛能。電商承接了不少因疫情而無(wú)法線下消費(fèi)的化妝品需求，直播帶貨、私域社群分享等新業(yè)態(tài)、新?tīng)I(yíng)銷模式涌現(xiàn)，增強(qiáng)了化妝品在下沉市場(chǎng)的客戶群滲透力；同時(shí)，“90后”“Z世代”（1995年至2009 年出生的一代人）逐漸成為化妝品消費(fèi)的主導(dǎo)者。隨著人們生活品質(zhì)要求的提高，國(guó)內(nèi)化妝品市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)，化妝品行業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨馈?/p>

　　RCEP協(xié)定生效添商機(jī)

　　2020年11月，區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）簽署，涉及15個(gè)成員國(guó)。今年1月1日，RCEP協(xié)定生效實(shí)施，首批生效的國(guó)家包括文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國(guó)、越南、中國(guó)、日本、新西蘭和澳大利亞；2月1日起，RCEP協(xié)定對(duì)韓國(guó)生效；3月18日起，對(duì)馬來(lái)西亞生效；5月1日起，對(duì)緬甸生效。

　　雖然不同國(guó)家對(duì)不同化妝品的承諾減稅程度不一，且關(guān)稅降低是個(gè)較長(zhǎng)的過(guò)程，但據(jù)估算，RCEP協(xié)定覆蓋的國(guó)家占全球40%以上的化妝品市場(chǎng)份額。2021年，我國(guó)從RCEP國(guó)家進(jìn)口的化妝品金額為113.8億美元，占我國(guó)化妝品進(jìn)口總額的45.6%；我國(guó)出口到RCEP國(guó)家的化妝品金額為9.8億美元，占我國(guó)化妝品出口總額的20.2%。長(zhǎng)期來(lái)看，RCEP協(xié)定生效后有利于化妝品行業(yè)發(fā)展和RCEP國(guó)家消費(fèi)者。（作者：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì) 李輝 柳燕）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)醫(yī)藥報(bào)

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