2021年，我國化妝品行業(yè)有效應(yīng)對復(fù)雜環(huán)境變化和新冠肺炎疫情影響，實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口兩旺。海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國化妝品外貿(mào)總額297.9億美元，同比增長21.6%。其中，進(jìn)口額249.3億美元，同比增長23.2%；出口額48.5億美元，同比增長14.4%。
俄羅斯烏克蘭沖突以及新冠肺炎疫情對國際貿(mào)易的影響，給2022年的化妝品外貿(mào)帶來諸多不確定性。但是，2021年我國化妝品外貿(mào)亮眼成績顯示出國內(nèi)外市場需求旺盛。同時(shí)，“宅經(jīng)濟(jì)”帶動新營銷模式崛起，激發(fā)了新消費(fèi)群體的消費(fèi)潛力。此外，國內(nèi)化妝品產(chǎn)業(yè)依靠長期積累顯現(xiàn)出較強(qiáng)競爭實(shí)力，產(chǎn)業(yè)全鏈條融入國際產(chǎn)業(yè)合作分工中，發(fā)揮著不可替代的作用。
預(yù)計(jì)2022年，我國化妝品進(jìn)口額增速將適當(dāng)回調(diào)，為15%~20%；化妝品出口額增速將保持在10%~15%的水平。
進(jìn)出口情況存在差異
我國化妝品進(jìn)口來源較集中，2019年以來日本、法國、韓國、美國、英國始終排名我國化妝品進(jìn)口額前五位；2021年，美容護(hù)膚品是化妝品細(xì)分領(lǐng)域中進(jìn)口額最多的品類，且近年來增長速度快。相比進(jìn)口市場，我國化妝品出口市場集中度較低，出口各市場的產(chǎn)品類別差異大。
進(jìn)口來源集中于歐美日韓
我國化妝品的進(jìn)口來源集中于歐洲、美國、日本、韓國，進(jìn)口額前十位的國家和地區(qū)占我國化妝品進(jìn)口總額的93%。
按進(jìn)口額數(shù)量級劃分，日本、法國、韓國、美國、英國屬于第一梯隊(duì)，2021年均超過20億美元；意大利、比利時(shí)、西班牙、德國、瑞士屬于第二梯隊(duì)。我國從第一梯隊(duì)進(jìn)口的化妝品總額約是第二梯隊(duì)的9倍，且這一比例近三年來基本保持不變。第一梯隊(duì)的兩年復(fù)合增長率為27.8%，高于第二梯隊(duì)兩個(gè)百分點(diǎn)。
日本是我國化妝品進(jìn)口第一大市場，常年保持領(lǐng)先地位，2021年進(jìn)口額62.4億美元，同比增長24.4%。法國在2019年排名第三，自2020年超越韓國成為我國化妝品進(jìn)口第二大市場后，迅速與韓國拉開差距。2021年，我國從法國進(jìn)口的化妝品總額為56.3億美元，同比增長24.2%。2021年，韓國位列我國化妝品進(jìn)口市場第三名，我國從韓國進(jìn)口的化妝品總額是第四位美國的近兩倍。
美容護(hù)膚品進(jìn)口額最多
在細(xì)分領(lǐng)域，2021年，我國美容護(hù)膚品進(jìn)口額最多，為203.0億美元，同比增長17.1%。其中，護(hù)膚、美白、彩妝類產(chǎn)品進(jìn)口額最多，共占進(jìn)口美容護(hù)膚品的約90%。此外，唇用化妝品進(jìn)口額9.2億美元，同比增長10.7%；眼用化妝品進(jìn)口額3.0億美元，同比增長5.7%；指（趾）甲化妝品進(jìn)口額600萬美元，同比增長25.9%。
2021年，我國個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品進(jìn)口額35.4億美元，同比增長63.4%。其中，頭發(fā)護(hù)理產(chǎn)品進(jìn)口額10.7億美元，同比增長23.2%；口腔護(hù)理產(chǎn)品進(jìn)口額3.1億美元，同比增長0.3%；其他個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品進(jìn)口額21.6億美元，同比增長118.6%。
2021年，我國香水進(jìn)口額10.9億美元，同比增長46.1%。
出口市場集中度相對較低
與進(jìn)口相比，化妝品出口市場的集中度較低，出口額排名前十位的國家和地區(qū)僅占我國化妝品出口總額的67%。
美國是我國化妝品出口第一大市場，2021年出口額11.9億美元，同比增長16.3%；中國香港地區(qū)位列第二，2021年出口額7.7億美元，同比增長22.6%；英國、日本分列我國化妝品出口市場第三、第四位，2021年出口額分別為3.7億美元和2.7億美元，同比增長12.0%和13.3%。這四大出口市場多年來排位穩(wěn)定，出口到這四大市場的化妝品總金額約是第五到第十位市場總和的4倍至5倍。
從近年來趨勢看，我國化妝品走出去步伐加快，出口到其他地區(qū)的增速略快于前四大出口市場。2021年，出口到歐盟地區(qū)的化妝品金額5.4億美元，同比增長23.9%；出口到東盟地區(qū)的化妝品金額5.1億美元，同比增長1.0%。
出口各市場產(chǎn)品類別差異大
目前，我國的化妝品出口仍以給品牌商供貨為主，國產(chǎn)自有品牌出口鳳毛麟角，附加值較低、技術(shù)壁壘不高的產(chǎn)品擁有更多市場份額。
從細(xì)分領(lǐng)域看，2021年，我國美容護(hù)膚品出口額25.0億美元，同比增長15.0%。護(hù)膚、美白、彩妝類產(chǎn)品的出口額共占出口美容護(hù)膚品的60%左右。此外，唇用化妝品出口額2.9億美元，同比下降5.0%；眼用化妝品出口額5.1億美元，同比增長27.7%；指（趾）甲化妝品出口額1.4億美元，同比增長40.6%。
2021年，我國個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品出口額21.7億美元，同比增長13.1%。其中，頭發(fā)護(hù)理產(chǎn)品出口額3.7億美元，同比增長22.6%；口腔護(hù)理產(chǎn)品出口額6.3億美元，同比增長13.3%；其他個(gè)護(hù)產(chǎn)品出口額11.6億美元，同比增長10.3%。
2021年，我國香水出口額1.8億美元，同比增長21.4%。
統(tǒng)計(jì)我國化妝品前十大出口市場的出口產(chǎn)品類別可發(fā)現(xiàn)，各市場的化妝品需求差異明顯。日本、俄羅斯、泰國對個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品的需求雖然占比基本一致，但日本和泰國主要從我國進(jìn)口脫毛劑，俄羅斯主要從我國進(jìn)口牙膏類產(chǎn)品；荷蘭和阿聯(lián)酋對我國出口的香水產(chǎn)品需求較其他市場更強(qiáng)烈。在美容護(hù)膚品領(lǐng)域，日本、法國市場更青睞我國出口的眼用化妝品，出口到這兩個(gè)市場的眼用化妝品金額分別占出口其美容護(hù)膚品的35%和44%；新加坡市場則主要從我國進(jìn)口唇用化妝品，金額占其從我國進(jìn)口美容護(hù)膚品總額的32%。
粵浙滬化妝品出口額位列全國前三
我國有7000余家企業(yè)從事化妝品出口業(yè)務(wù)，分布于全國各省份。從出口額看，前五大省份出口總額占我國化妝品出口總額的87%。2021年，自廣東、浙江出口的化妝品金額分別為17.2億美元和10.6億美元，占據(jù)全國各省份化妝品出口額前兩把交椅；上海市化妝品出口額排名第三，為6.8億美元。
從細(xì)分品類看，美容護(hù)膚品出口額排名前三的省份分別為廣東省、浙江省、上海市，排名與化妝品大類排名相同。上述省份2021年美容護(hù)膚品出口額分別為8.7億美元、7.0億美元和4.8億美元。
個(gè)人護(hù)理類產(chǎn)品出口額前三名省份與化妝品大類排名不同，廣東省依然位居榜首，但江蘇省個(gè)人護(hù)理類產(chǎn)品出口額超過浙江省，排名第二。2021年，廣東省、江蘇省、浙江省個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品出口額分別為8.1億美元、3.2億美元和2.9億美元。
在香水出口方面，浙江省出口額位列全國第一，廣東省位列第二，上海市位列第三。上述三省份2021年香水出口額分別為6600萬美元、5408萬美元和4023萬美元。
化妝品行業(yè)發(fā)展迎來新機(jī)遇
近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，化妝品從過去的奢侈品逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)闈M足人們?nèi)粘Ｐ枨蟮谋匦杵?，化妝品產(chǎn)業(yè)在消費(fèi)需求的推動下不斷發(fā)展壯大。當(dāng)前，我國共有化妝品生產(chǎn)企業(yè)5400余家，各類化妝品注冊、備案主體8.7萬余家，注冊、備案產(chǎn)品數(shù)量160余萬件。我國已成為全球第二大化妝品消費(fèi)市場，化妝品行業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇。
國內(nèi)市場消費(fèi)升級潛力大
根據(jù)Eur omonit or統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年，我國化妝品市場規(guī)模為4777.2億元，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到8282億元，2019年至2024年年均復(fù)合增長率為11.6%。目前，我國化妝品市場規(guī)模為全球第二，市場規(guī)模增速全球第一，未來具有很大發(fā)展空間。
2020年以來，全球新冠肺炎疫情流行雖然給化妝品行業(yè)發(fā)展帶來不小沖擊，但也激發(fā)了網(wǎng)絡(luò)銷售的潛能。電商承接了不少因疫情而無法線下消費(fèi)的化妝品需求，直播帶貨、私域社群分享等新業(yè)態(tài)、新營銷模式涌現(xiàn)，增強(qiáng)了化妝品在下沉市場的客戶群滲透力；同時(shí)，“90后”“Z世代”（1995年至2009 年出生的一代人）逐漸成為化妝品消費(fèi)的主導(dǎo)者。隨著人們生活品質(zhì)要求的提高，國內(nèi)化妝品市場消費(fèi)升級，化妝品行業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨馈?/p>
RCEP協(xié)定生效添商機(jī)
2020年11月，區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）簽署，涉及15個(gè)成員國。今年1月1日，RCEP協(xié)定生效實(shí)施，首批生效的國家包括文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國、越南、中國、日本、新西蘭和澳大利亞；2月1日起，RCEP協(xié)定對韓國生效；3月18日起，對馬來西亞生效；5月1日起，對緬甸生效。
雖然不同國家對不同化妝品的承諾減稅程度不一，且關(guān)稅降低是個(gè)較長的過程，但據(jù)估算，RCEP協(xié)定覆蓋的國家占全球40%以上的化妝品市場份額。2021年，我國從RCEP國家進(jìn)口的化妝品金額為113.8億美元，占我國化妝品進(jìn)口總額的45.6%；我國出口到RCEP國家的化妝品金額為9.8億美元，占我國化妝品出口總額的20.2%。長期來看，RCEP協(xié)定生效后有利于化妝品行業(yè)發(fā)展和RCEP國家消費(fèi)者。（作者：中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會 李輝 柳燕）
轉(zhuǎn)自：中國醫(yī)藥報(bào)
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