隨著蘭州黃河發(fā)布2023年業(yè)績，主流啤酒企業(yè)財報季也隨之結(jié)束。4月18日，蘭州黃河發(fā)布2023年財報顯示，去年全年營收下降9.47%，歸母凈利下降59.76%。縱觀去年全年啤酒酒企業(yè)績表現(xiàn)，除蘭州黃河外，包括華潤啤酒、百威啤酒、青島啤酒、燕京啤酒、重慶啤酒以及珠江啤酒業(yè)績均呈現(xiàn)上漲趨勢。值得注意的是，2023年高端化仍是國內(nèi)啤酒上市公司關(guān)注的重點。
業(yè)績不斷提升之下，反觀資本市場表現(xiàn)，頭部五大啤酒企業(yè)在資本市場則面臨著集體波動下跌的局面。一面是業(yè)績增長的火熱，一面是資本下跌的遇冷，一冷一熱之間，未來啤酒賽道的出口在哪兒？
高端化支撐業(yè)績增長
從營收及凈利表現(xiàn)來看，2023年華潤啤酒、青島啤酒、燕京啤酒、重慶啤酒、珠江啤酒營收增長均超5%，共計1072.75億元。其中，華潤啤酒、青島啤酒、燕京啤酒、重慶啤酒以及珠江啤酒營收分別為389.32億元、339.37億元、142.13億元、148.15億元以及53.78億元，漲幅分別為10.4%、5.49%、7.66%、5.53%以及9.13%。
經(jīng)記者粗略計算，華潤啤酒、青島啤酒、燕京啤酒、重慶啤酒、珠江啤酒、惠泉啤酒以及蘭州黃河2023年共實現(xiàn)營業(yè)收入1081.3億元，歸母凈利潤120.29億元，相較于2022年1004.83億元營收與102.8億元歸母凈利來看，同比提升7.61%、17.01%。
據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年全國啤酒行業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)量3789萬千升，同比增長0.8%，實現(xiàn)銷售收入為1863億元，同比增長8.6%；實現(xiàn)利潤總額260億元，同比增長15.1%。記者梳理財報數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2023年五大國產(chǎn)啤酒企業(yè)共實現(xiàn)利潤總額179.79億元，占全國啤酒行業(yè)利潤總額的69.15%。
除國產(chǎn)啤酒企業(yè)外，2023年百威亞太實現(xiàn)營收68.56億美元，同比提升11.1%；實現(xiàn)凈利潤8.52億美元。啤酒企業(yè)業(yè)績不斷提升，得益于高端市場方興未艾。隨著近年來我國啤酒行業(yè)發(fā)展持續(xù)深入，賽道已逐漸邁向量穩(wěn)價增、降本增效的存量博弈時代，因此高端化以及超高端化逐漸成為酒企發(fā)力重點。
2023年華潤啤酒次高檔及以上啤酒銷量約250萬千升，較去年上升18.9%；青島啤酒中高端以上產(chǎn)品實現(xiàn)銷量324萬千升，同比增長10.5%；重慶啤酒高檔產(chǎn)品營收88.55億元，同比提升5.18%；燕京啤酒中高檔產(chǎn)品營收86.79億元，同比提升13.32%；百威亞太高端及超高端產(chǎn)品收入均達到雙位數(shù)增長。
對于高端市場布局情況，百威亞太首席執(zhí)行官兼聯(lián)席主席楊克在接受記者采訪時表示，當(dāng)家庭可支配收入提高到能夠負擔(dān)得起高檔啤酒水平時，百威啤酒在中國的發(fā)展?jié)摿蜁絹碓酱螅c此同時超高端啤酒產(chǎn)品組合也成為關(guān)鍵所在。
啤酒營銷專家方剛表示，目前啤酒五大巨頭在高端化方面戰(zhàn)略和行動比較一致，但不同企業(yè)的高端化進程和速度不太一樣，頭部企業(yè)高端化速度更快。而在市場層面存在高端化和性價比之間的矛盾，對企業(yè)來說戰(zhàn)略上是一個考驗。
場景化或成突破口
一面是不斷挑高的業(yè)績天花板，一面是波動的資本市場表現(xiàn)，起伏之間，行業(yè)格局早已固定。2022年，市場份額排名靠前的是啤酒企業(yè)分別為華潤啤酒、青島啤酒、百威亞太、燕京啤酒、重慶啤酒，其中百威亞太市場份額達24.88%、華潤啤酒達20.14%、青島啤酒達18.10%。
業(yè)內(nèi)人士指出，啤酒巨頭的排位短期之內(nèi)不會有太大變化，可能的變化在于百威中國和青島之間，目前來看雙方在銷量、利潤以及其他財務(wù)指標(biāo)上各有先后，未來國內(nèi)啤酒巨頭超過百威的可能性仍較大，但爭奪過程會很長，尚需觀察。
當(dāng)巨頭格局固定，在已有份額中，啤酒企業(yè)不得不占位高端市場以獲得更多份額。而隨著高端市場競爭逐漸進入白熱化，啤酒場景化發(fā)展成為啤酒酒企打開業(yè)績增長的新思路。作為場景化的有力抓手，精釀啤酒餐吧成為啤酒企業(yè)共同發(fā)力的重點。
記者走訪北京市場發(fā)現(xiàn)，目前包括青島啤酒旗下TSINGTAO 1903、燕京啤酒旗下LIONK獅王餐酒吧、重慶啤酒旗下京A精釀等精釀餐吧成為年輕消費者的聚集地。此外，還有百威旗下拳擊貓以及華潤啤酒旗下Joy Brew酒館均瞄準(zhǔn)場景化消費。
瞄準(zhǔn)場景化營銷的不僅僅是大廠。公開數(shù)據(jù)顯示，截至目前，現(xiàn)存“酒吧、酒館”相關(guān)企業(yè)24.4萬余家，其中2023年1—12月新增相關(guān)注冊企業(yè)7.1萬余家。
對此，酒類營銷專家肖竹青向記者表示，作為高端啤酒定位的精釀啤酒是中國啤酒行業(yè)非常重要的補充，是中國消費者消費升級的體現(xiàn)。未來，高端精釀啤酒還將呈現(xiàn)渠道下沉趨勢，將從北上廣深省會城市向地級市發(fā)展。但在此過程中，還是需要規(guī)?；钠髽I(yè)承擔(dān)行業(yè)引領(lǐng)作用。
除場景化營銷外，方剛進一步指出，可以肯定的一點是，行業(yè)總量增長空間很有限，甚至?xí)霈F(xiàn)負增長。但利潤的增長空間還是很大，企業(yè)可以通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、建立品牌、漲價等一些手段來實現(xiàn)利潤增長。 （北 商）
轉(zhuǎn)自：消費日報
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