復(fù)盤2023中國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展：5G RedCap為行業(yè)注入新動力

　　自2022年正式邁入“物超人”時代后，整個2023年，我國在物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、業(yè)務(wù)發(fā)展等方面繼續(xù)取得顯著成效。工信部最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月我國三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶23.12億戶，比上年末凈增46772萬戶，占移動網(wǎng)終端連接數(shù)的比重達(dá)57.3％。與此同時，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長22.7％，成為拉動通信行業(yè)增長的生力軍。

　　5G RedCap無疑是2023年中國物聯(lián)網(wǎng)市場當(dāng)之無愧的“大明星”。這不僅體現(xiàn)在其在各大論壇活動上的話題熱議程度，更體現(xiàn)在運營商、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商、終端廠商等各方在技術(shù)試驗方面的積極進(jìn)展當(dāng)中。經(jīng)過過去一年的發(fā)展，可以說5G RedCap產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)基本成熟，規(guī)模商用條件已經(jīng)具備。繼引領(lǐng)全球NB-IoT部署之后，中國在5G RedCap發(fā)展方面繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。

　　我國物聯(lián)網(wǎng)市場進(jìn)一步走深走實

　　根據(jù)八部委聯(lián)合印發(fā)《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計劃（2021-2023年）》，目標(biāo)到2023年底，在國內(nèi)主要城市初步建成物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施，社會現(xiàn)代化治理、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和民生消費升級的基礎(chǔ)更加穩(wěn)固。其中提到，推動物聯(lián)網(wǎng)與5G、人工智能、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、IPv6等技術(shù)深度融合應(yīng)用取得產(chǎn)業(yè)化突破，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)突破20億。

　　在政策指導(dǎo)和行業(yè)積極推進(jìn)下，我國已建成了全球規(guī)模最大的移動物聯(lián)網(wǎng)。2023年物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)實現(xiàn)了三年行動計劃目標(biāo)。在此基礎(chǔ)上，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)正深入賦能各類行業(yè)應(yīng)用。工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年8月末，應(yīng)用于公共服務(wù)、車聯(lián)網(wǎng)、智慧零售、智慧家居的物聯(lián)網(wǎng)終端規(guī)模已分別達(dá)7億、4.4億、3.2億、2.4億戶?！?G+物聯(lián)網(wǎng)”是過去一年中國物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展的重要驅(qū)動力。截至11月末，我國5G基站建成數(shù)量達(dá)到328.2萬個。在5G的加持下，圍繞“連接+算力+能力”的物聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)發(fā)展正如火如荼，新感知、新通信、新計算等5G+物聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)，正在挖掘新的場景與可能性。

　　工業(yè)和信息化部副部長徐曉蘭在2023世界物聯(lián)網(wǎng)博覽會上指出，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟(jì)深度融合，萬物智聯(lián)的時代正加速到來?！?022-2023中國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展年度報告》則寫到，中國物聯(lián)網(wǎng)市場進(jìn)一步走深走實，技術(shù)融合、跨界應(yīng)用持續(xù)深入。中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)量約占全球七成，物聯(lián)網(wǎng)安全與應(yīng)用國際標(biāo)準(zhǔn)研制取得新進(jìn)展，智能物聯(lián)網(wǎng)、綠色物聯(lián)網(wǎng)等成為行業(yè)關(guān)注新方向。預(yù)計2023年底我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模超過3.9萬億元，技術(shù)融合、跨界應(yīng)用等態(tài)勢愈加鮮明。

　　根據(jù)IDC預(yù)測，2027年中國物聯(lián)網(wǎng)支出規(guī)模將趨近3000億美元，位居全球第一，占全球物聯(lián)網(wǎng)總投資規(guī)模的1/4左右。此外，中國物聯(lián)網(wǎng)IT支出以13.2%的五年復(fù)合年增長率穩(wěn)定增長，增速超過全球平均水平。IDC表示，從行業(yè)的角度來看，在五年預(yù)測期內(nèi)，制造業(yè)、政府、公共事業(yè)、專業(yè)服務(wù)和零售均為中國物聯(lián)網(wǎng)支出主要的終端用戶，其用戶合計占比接近中國物聯(lián)網(wǎng)支出的七成。與制造業(yè)相關(guān)的應(yīng)用場景生產(chǎn)資產(chǎn)管理將成為未來幾年物聯(lián)網(wǎng)市場最大的投資方向。

　　RedCap補(bǔ)足中速率技術(shù)拼圖

　　當(dāng)整個科技圈因生成式AI陷入集體狂歡時，RedCap則成為了2023年“物聯(lián)網(wǎng)圈”的當(dāng)紅明星。在NB-IoT、LTE Cat.1、LTE Cat.4蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)已趨于成熟，且在國內(nèi)每年擁有上億連接的增長規(guī)模的背景下，瞄準(zhǔn)5G物聯(lián)網(wǎng)中速率版圖的RedCap生態(tài)系統(tǒng)在過去一年迅速壯大，并為整體中國物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展注入了新的活力。

　　作為專為物聯(lián)需求設(shè)計的技術(shù)，RedCap有兩項核心指標(biāo)，一是大幅降低5G終端的通信模塊成本，預(yù)計不高于現(xiàn)有4G終端；二是降低5G終端通信功耗，預(yù)計可比4G終端低20%。同時，RedCap仍然支持網(wǎng)絡(luò)切片、5G LAN、高精度授時、uRLLC等行業(yè)增強(qiáng)特性。行業(yè)預(yù)計，工業(yè)、電力、視頻、車聯(lián)網(wǎng)等是RedCap的典型應(yīng)用場景。

　　需要看到的是，RedCap技術(shù)在發(fā)展初期面臨著產(chǎn)業(yè)鏈不成熟、產(chǎn)品成本高、客戶接受度低等問題，而參考以往NB-IoT、4G Cat1等典型移動物聯(lián)技術(shù)的發(fā)展經(jīng)驗，快速形成市場規(guī)模是解決這些問題的關(guān)鍵。市場研究公司Omdia資深分析師楊光指出，RedCap在全球市場的商業(yè)成功在很大程度上取決于中國的大規(guī)模采用，中國三大電信運營商都已部署了全國性的5G SA網(wǎng)絡(luò)，這為5G RedCap的商用推出奠定了堅實的基礎(chǔ)。

　　事實上，過去一年，我國運營商在推動RedCap發(fā)展上非常積極。

　　例如，中國移動成立了6支RedCap產(chǎn)業(yè)鏈編隊，完成業(yè)界首批RedCap技術(shù)試驗，并率先完成5家網(wǎng)絡(luò)主設(shè)備廠商規(guī)模試驗，在電力、安防、工業(yè)等多場景完成首批業(yè)務(wù)試點，同時攜手產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)嗉液献骰锇榘l(fā)布5G RedCap“1+5+5”創(chuàng)新示范之城；中國聯(lián)通在MWC23上發(fā)布了全球首款RedCap商用模組，實現(xiàn)了端側(cè)降本、功耗優(yōu)化與端網(wǎng)差異化能力植入，后又發(fā)布了布2款OpenCPU模組及4款行業(yè)終端，同時也在去年發(fā)布了“中國聯(lián)通5G RedCap十大首商用之城”；中國電信從9月開始組織5大設(shè)備商在廣東、浙江、河南、貴州和上海等試點開展基于共建共享四頻協(xié)同5G RedCap現(xiàn)場測試和驗證外場試點，驗證了5G RedCap在現(xiàn)網(wǎng)的功能和性能。

　　截至目前，中國電信運營商已經(jīng)部署了全球規(guī)模最大的5G和NB-IoT網(wǎng)絡(luò)。楊光認(rèn)為，如果中國運營商能夠廣泛部署5G RedCap技術(shù)，將會顯著促進(jìn)5G RedCap生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展。中國市場的巨大規(guī)模和多樣化應(yīng)用可以幫助行業(yè)降低5G RedCap的成本，并刺激基于該技術(shù)的創(chuàng)新。同時，在中國的部署將提高5G RedCap在全球市場的競爭力，吸引更多行業(yè)參與者加入5G RedCap生態(tài)系統(tǒng)。

　　行業(yè)下游：廠商幾家歡喜幾家愁

　　根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)Counterpoint Research發(fā)布的報告，2022年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量年同比增長14%，達(dá)到有史以來最高水平。不過，2023年的全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場陷入增長停滯，第一季度全球蜂窩物聯(lián)模塊出貨量同比持平，到了第三季度，出貨量則同比下降2%。其中，物聯(lián)網(wǎng)模組全球龍頭企業(yè)移遠(yuǎn)通信繼續(xù)維持第一排名（市場份額占比32.6%），不過其第三季度出貨量出現(xiàn)下降。同時，廣和通（7.3%）和中國移動（7.2%）實現(xiàn)了正增長。

　　2022年，領(lǐng)頭羊移遠(yuǎn)通信一騎絕塵，營收跑贏行業(yè)平均增速，凈利潤增幅達(dá)到驚人的73.94%。而在2023年8月，移遠(yuǎn)通信發(fā)布2023年半年度財報，該公司陷入罕見虧損狀態(tài)。2023年上半年度，移遠(yuǎn)通信凈利潤-1.15億元，較上年同期下降141.70%。移遠(yuǎn)通信表示，業(yè)績下滑主要系受到全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場景氣度等因素影響，公司所處物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)下游需求尚未完全恢復(fù)，加之公司布局新業(yè)務(wù)新產(chǎn)品線帶來的前期投入成本費用較上年同期增加所致。

　　與此同時，廣和通2023年半年度報告則顯示，該公司在2023年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入38.65億元，比去年同期增長 59.87%，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤3.03億元，同比增長48.53%。廣和通表示，報告期內(nèi)公司業(yè)績變化的主要因素為持續(xù)加大研發(fā)投入和產(chǎn)品布局、提高市場拓展廣度和深度，構(gòu)建全球營銷體系、提升全面質(zhì)量管理能力。同時，公司持續(xù)對重點行業(yè)投入資源進(jìn)行深度拓展，在車載前裝、FWA 等垂直行業(yè)獲得較好的市場成效。廣和通市場副總裁朱濤接受C114采訪時談到，整個市場仍將保持高位運行，未來在5G RedCap以及更多新興技術(shù)引領(lǐng)下，模組行業(yè)依然前景廣闊。同時，在傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域之外，廣和通強(qiáng)烈看好AI技術(shù)的發(fā)展前景，并結(jié)合自身優(yōu)勢和市場狀態(tài)，選擇在邊緣側(cè)、終端側(cè)突破。

　　從芯片廠商來看，國內(nèi)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片頭部企業(yè)芯翼信息科技2022年躍居到了整個NB-IoT芯片賽道出貨量的第一名。2023年6月，芯翼信息科技產(chǎn)品總監(jiān)陳峰在接受C114采訪時表示，在穩(wěn)固NB-IoT市場地位的同時，這家芯片企業(yè)也在加大對于中低速場景下LTE-Cat.1產(chǎn)品線的投入，并已推出多款商用產(chǎn)品。陳峰指出，目前RedCap芯片市場有兩種做法，一種是從5G到RedCap，是從高到低去做，做減法；還有一種是從LTE加上RedCap，是從低往高做，做加法。而芯翼信息科技判斷，盡管眼下前LTE-Cat.1市場廝殺非常激烈，整個市場的增長速度也有所放緩，但在5G完全取代4G之前，LTE還有很長的生命周期，而且“價格戰(zhàn)”是不可長期持續(xù)的，之后應(yīng)該會恢復(fù)到一個相對健康的市場競爭狀態(tài)。

　　我們注意到，中國移動去年6月也宣布發(fā)布全球首顆純自研RISC-V架構(gòu)的LTE-Cat.1芯片（CM8610 LTE-Cat.1芯片）以及發(fā)布中國移動首顆量產(chǎn)的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)通信芯片（CM6620 NB-IoT芯片），同時成立了中國移動物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟RISC-V工作組，希望大力推動RISC-V架構(gòu)在國內(nèi)的發(fā)展，推動國產(chǎn)芯片實現(xiàn)自主可控。

　　5G物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長解運洲亦向C114分析稱，LTE-Cat.1芯片企業(yè)不投入RedCap意味著未來沒有成長空間，但投入RedCap意味著需要更多的技術(shù)人員和資金投入。由于無法判斷RedCap芯片的規(guī)?；拯c何時到來，投入太早會傷元氣，投入太晚會錯過時機(jī)。面對大芯片公司的強(qiáng)勢推動，中型公司該如何跟進(jìn)，初創(chuàng)芯片公司又該如何決策，將是這兩年最為糾結(jié)的行業(yè)話題。當(dāng)然，肯定會有一些廠商會出于占據(jù)先機(jī)的考慮，重點拓展RedCap，從而跳出成熟物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)價格競爭的甜蜜陷阱，在新市場贏得更好的商業(yè)機(jī)會。

　　寫在最后：

　　在工信部公布的最新移動物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用典型案例名單中，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、生活智慧化和治理智能化各占多個席位。隨著5G技術(shù)的不斷演進(jìn)和網(wǎng)絡(luò)的不斷完善，下一階段“5G+物聯(lián)網(wǎng)”將繼續(xù)在賦能產(chǎn)業(yè)升級、提升治理能力、豐富社會生活等各方面切實發(fā)揮作用。（艾斯）

　　轉(zhuǎn)自：C114通信網(wǎng)

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