衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)藍海，萬億新賽道

　　2023年9月，華為Mate 60 Pro上架開售，成為全球首款支持衛(wèi)星通話的大眾智能手機，“捅破天”的技術(shù)成為現(xiàn)實。持有華為Mate 60 Pro手機的用戶，在開通相關(guān)業(yè)務(wù)套餐之后，即便在沒有地面網(wǎng)絡(luò)信號的情況下，也可以從容撥打、接聽衛(wèi)星電話，讓廣大老百姓也可切實體驗一把原本遙不可及的“衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)”！

　　在華為Mate 60 Pro的助推下，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)再一次受到大眾關(guān)注。

　　近年來我國衛(wèi)星通信技術(shù)處于快速發(fā)展階段，2023年，我國已具備較為完整的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，但在衛(wèi)星制造和火箭發(fā)射成本上與Starlink有巨大差距。目前，我國低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)仍處于建設(shè)早期階段，衛(wèi)星制造和火箭發(fā)射環(huán)節(jié)有望率先啟動，與之配套的地面設(shè)備相關(guān)標(biāo)的也值得關(guān)注。

　　衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概況

　　衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是基于衛(wèi)星通信的互聯(lián)網(wǎng)，通過發(fā)射一定數(shù)量的衛(wèi)星形成規(guī)模組網(wǎng)，從而輻射全球，構(gòu)建具備實時信息處理的大衛(wèi)星系統(tǒng)，是一種能夠完成向地面和空中終端提供寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入等通信服務(wù)的新型網(wǎng)絡(luò)。

　　通俗來講就是，通過發(fā)射數(shù)百顆乃至上千顆小型衛(wèi)星，組成衛(wèi)星星座，以這些衛(wèi)星作為“空中基站”，“空中基站”的無線通信鏈路相互連接，并與地面站點配合，形成高效的通信網(wǎng)絡(luò)，把地面光纖網(wǎng)絡(luò)覆蓋不到的地區(qū)，如海洋、空中、沙漠都連起來，組成了天地一體的網(wǎng)絡(luò)，從而達到理想的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)。

　　由于衛(wèi)星通信是利用人造地球衛(wèi)星作為中繼站轉(zhuǎn)發(fā)或發(fā)射無線電波，實現(xiàn)兩個或多個地球站之間或地球站與航天器之間通信的一種通信手段，其具備覆蓋面廣、帶寬大、時延低、部署快，而且不受地面情況影響等特點，衛(wèi)星通信一直都被認(rèn)為是特殊地理位置和特殊場合的唯一通信手段。

　　我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　“開星海天路、展空間藍圖”！這是我國對衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的美好愿景及規(guī)劃。

　　衛(wèi)星發(fā)展主要分為四個階段，1957年前蘇聯(lián)發(fā)射了第一顆人造衛(wèi)星“衛(wèi)星1號”，這個時期稱為第一階段；第二階段是1990年代至2010年代；第三階段是2010年至2020年，馬斯克的SpaceX起了帶動推進作用；從2020年至2030年，將是一個新的階段——第四階段。目前，低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)最為火熱。

　　從衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的全球態(tài)勢看，目前發(fā)展走在世界前列的是：SpaceX，One Web，俄“球體”，中國“星網(wǎng)”等。SpaceX公司是全球迄今為止擁有衛(wèi)星數(shù)量最多的商業(yè)衛(wèi)星運營商。

　　為了支持衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，近年來我國相關(guān)部門出臺了一系列政策：

　　2020年，國家發(fā)改委首次將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)納入了“新基建”范疇，將其視為通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分。

　　2021年，中國衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團有限公司掛牌成立；工信部發(fā)布《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》加快布局衛(wèi)星通信。

　　2022年，國務(wù)院先后發(fā)布衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策：《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》和《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》。

　　2023年，由中國衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團有限公司總體牽頭，中國電信集團有限公司、中國移動通信集團有限公司、中國衛(wèi)通集團股份有限公司、中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團有限公司、中國信息通信研究院五大運營商聯(lián)手構(gòu)建基于5G的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系，將以地面移動通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、3GPP R17 NTN 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等為標(biāo)準(zhǔn)基線，形成包括核心網(wǎng)、承載網(wǎng)、接入網(wǎng)，以及操作維護系統(tǒng)等在內(nèi)的總體技術(shù)規(guī)范。該標(biāo)準(zhǔn)的研究將推動移動終端直連衛(wèi)星、物聯(lián)接入等重要場景的規(guī)模應(yīng)用，切實指導(dǎo)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)和運營。

　　有了政策的加持，近幾年我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展處于迅速上升階段。目前我國已經(jīng)發(fā)布計劃的星座項目大部分已經(jīng)發(fā)射了試驗星，暫未實現(xiàn)衛(wèi)星組網(wǎng)。從已經(jīng)發(fā)布計劃的衛(wèi)星星座規(guī)劃來看，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星規(guī)劃總數(shù)量超過1.6萬顆。

　　我國“星網(wǎng)”公司統(tǒng)籌了虹云、鴻雁等已有的低軌衛(wèi)星方案，計劃10年內(nèi)發(fā)射約1.3萬顆。民營企業(yè)銀河公司已招標(biāo)成功，計劃2025年前發(fā)射1000顆。

　　相比較美國市場，雖然我國的通信衛(wèi)星規(guī)模差距較大，但受益于近年來國家出臺的多項鼓勵，推動衛(wèi)星互聯(lián)在各行業(yè)規(guī)?；瘧?yīng)用的政策措施，我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展未來可期。

　　市場規(guī)模方面，2022年中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模已達314億元人民幣；預(yù)計2023年可達350億元人民幣，2025年將升至446.92億元人民幣，年復(fù)合增長率為11.2%。

　　衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)藍海萬億新賽道

　　根據(jù)美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SIA）發(fā)布的《2023年衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況報告》顯示，2014年至2022年內(nèi)，全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模由2460億美元增長到2810億美元。2022年全球商業(yè)航天市場規(guī)模達到約3840億美元，其中衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)占了73%，仍然處于主流優(yōu)勢地位。隨著衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)下游端的需求刺激，預(yù)計未來全球每年衛(wèi)星發(fā)射數(shù)還將持續(xù)增長。

　　我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速同樣可觀：2021年中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為 292.5億元人民幣，2022年規(guī)模已達314億元人民幣；預(yù)計2025年將升至446.92億元，2021-2025年復(fù)合增長率為11.2%。從整體規(guī)模來看，我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體量較小，尚處于初期發(fā)展階段，同時也意味著我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)蘊藏了更廣闊的市場和商機。

　　據(jù)了解，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、地面設(shè)備制造以及衛(wèi)星運營及服務(wù)四個環(huán)節(jié)。目前，我國也已經(jīng)基本形成完整的通信衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈，處于產(chǎn)業(yè)成長期。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)模看，根據(jù)SIA的數(shù)據(jù)，2022年衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中衛(wèi)星制造占比約為5.62%，衛(wèi)星發(fā)射占比約為 2.49%，地面設(shè)備占比約為 51.59%，衛(wèi)星運營及服務(wù)占比約為 40.30%。

　　綜合來看，衛(wèi)星制造和衛(wèi)星發(fā)射環(huán)節(jié)投資大、門檻高，且這兩部分的價值占比很低，主要由中國航天科技集團、中國航天科工集團等國家隊企業(yè)負(fù)責(zé)。而衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的重頭戲是中下游部分的地面設(shè)備和衛(wèi)星運營及服務(wù)，合計約占92.89%的市場份額。這兩部分，是民營企業(yè)角逐的主戰(zhàn)場。

　　其中，地面設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域眾多，包括固定地面站、移動式地面站、用戶終端等三大方面，固定地面站中包括天線系統(tǒng)、發(fā)射系統(tǒng)、接收系統(tǒng)、信道終端系統(tǒng)、控制分系統(tǒng)、電源系統(tǒng)以及衛(wèi)星測控站和衛(wèi)星運控中心等；移動站主要由集成式天線、調(diào)制解調(diào)器以及其它設(shè)備構(gòu)成；用戶終端（比如手機）會帶動一系列上游關(guān)鍵零部件的更新。

　　以華為在Mate 60手機中引入衛(wèi)星通訊功能為標(biāo)志，衛(wèi)星通信進入加速商用階段。衛(wèi)星通話對智能手機來說是“從0到1”轉(zhuǎn)變，而繼華為之后，預(yù)期未來安卓系高端機機型都會搭載此功能。手機衛(wèi)星通話需要配置的衛(wèi)星通信芯片，由此，將帶動通信芯片行業(yè)發(fā)展。而除了手機衛(wèi)星通話外，衛(wèi)星通信技術(shù)還將向車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)終端領(lǐng)域探索延伸。一旦后期商業(yè)化普及延伸，那衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)絕不僅僅是提供單一通訊需求，而是可以從不同角度賦能千行百業(yè)。參考星鏈的發(fā)展歷程，預(yù)計我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)將迎來十年黃金發(fā)展期，帶動萬億產(chǎn)業(yè)規(guī)模。（焦焦）

　　轉(zhuǎn)自：C114通信網(wǎng)

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