今年上半年，隨著下游需求回暖以及在AI等新技術(shù)驅(qū)動下，A股消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)業(yè)績普遍報喜，行業(yè)發(fā)展整體向好。
中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長袁帥在接受《證券日報》記者采訪時表示，全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，消費(fèi)者信心增強(qiáng)，帶動了市場需求回升。同時，技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品迭代加速，特別是AI等新興技術(shù)的應(yīng)用推廣，為消費(fèi)電子市場注入了新的活力。此外，以舊換新等提振消費(fèi)政策的實(shí)施，以及企業(yè)積極調(diào)整策略、優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，共同促進(jìn)了行業(yè)回暖。
產(chǎn)業(yè)鏈上市公司業(yè)績向好
東方財富Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示，目前，A股消費(fèi)電子板塊94家公司的半年報已披露完畢，實(shí)現(xiàn)盈利的企業(yè)有73家，占比77.66%；有57家公司實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長。
根據(jù)IDC最新預(yù)測，2024年全球智能手機(jī)出貨量將達(dá)12.1億部，較2023年11.6億部增長4%，預(yù)計到2028年，全球智能手機(jī)出貨量將達(dá)到13.0億部。同時，在經(jīng)歷了連續(xù)8個季度的下跌后，以PC為代表的消費(fèi)電子市場終于回暖，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)兩個季度的增長。今年第二季度全球PC出貨量達(dá)到6490萬臺，同比增長3%。
“今年上半年，消費(fèi)電子行業(yè)主要運(yùn)行指標(biāo)較2023年有明顯改善，重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步提升，手機(jī)產(chǎn)品引領(lǐng)國內(nèi)消費(fèi)電子市場復(fù)蘇?！敝袊畔⑼ㄐ叛芯吭簝苫悄芸萍疾扛呒壒こ處熈毫挚”硎?。
國內(nèi)方面，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年，我國持續(xù)鞏固全球最大的消費(fèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)國地位，手機(jī)產(chǎn)量7.52億臺，同比增長9.7%，其中智能手機(jī)產(chǎn)量5.63億臺，同比增長11.8%。微型計算機(jī)產(chǎn)量1.57億臺，同比增長1%，增速實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。
“政策‘組合拳’也為消費(fèi)電子市場回暖注入‘加速劑’。”艾文智略首席投資官曹轍表示。
去年8月份，工信部、財政部印發(fā)《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動方案》，圍繞提振手機(jī)、電腦、電視等傳統(tǒng)電子消費(fèi)，壯大虛擬現(xiàn)實(shí)、試聽電子等新增長點(diǎn)作出了全面統(tǒng)籌部署。今年，隨著推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策的落地，明確支持電腦等家電產(chǎn)品以舊換新。
“多重因素疊加，使得消費(fèi)電子市場正逐步走出低谷，下游需求持續(xù)回暖帶動產(chǎn)業(yè)鏈上市公司上半年業(yè)績增長。”曹轍表示。
記者注意到，多家公司均將上半年業(yè)績增長的原因歸結(jié)為行業(yè)需求回暖，業(yè)務(wù)訂單量較上年同期增加，營收增長帶動凈利潤同比增長。上半年行業(yè)凈利潤增速冠軍飛榮達(dá)表示，公司主要客戶業(yè)務(wù)回暖、出貨量持續(xù)提升，手機(jī)等終端產(chǎn)品的市場份額提升，訂單量增加，盈利能力增強(qiáng)。
AI技術(shù)應(yīng)用推動行業(yè)發(fā)展
除了下游需求回暖，多家公司還提到了受益于AI新技術(shù)為消費(fèi)電子行業(yè)帶來的新一輪發(fā)展機(jī)遇。例如，長盈精密表示，智能手機(jī)市場出貨量連續(xù)三個季度穩(wěn)健攀升，AI手機(jī)銷量快速增長，為行業(yè)復(fù)蘇注入了強(qiáng)勁動力；受行業(yè)進(jìn)入上行周期影響，疊加AI浪潮背景下的樂觀預(yù)期，上半年，藍(lán)思科技智能手機(jī)與電腦類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營收240.20億元，同比增48.87%。
“隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和消費(fèi)者需求的增加，消費(fèi)電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度也在加快，這將為相關(guān)上市公司帶來更多的市場機(jī)會。同時，AI技術(shù)的應(yīng)用也將為消費(fèi)電子產(chǎn)品帶來更多的附加值和競爭優(yōu)勢，從而推動行業(yè)的發(fā)展?！彼_摩耶云科技集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭磊接受《證券日報》記者采訪時表示。
在此背景下，多家產(chǎn)業(yè)鏈上市公司在半年報中表示，積極投入研發(fā)，并緊隨行業(yè)周期，加碼AI領(lǐng)域。
拓邦股份表示，公司目前在AI領(lǐng)域已開展了部分工業(yè)視覺檢測產(chǎn)品的預(yù)研，公司具備無線充電發(fā)射、接受相關(guān)的技術(shù)積累。
鵬鼎控股稱，2024年上半年，各品牌加快推出以AI手機(jī)及AI PC為代表的AI終端產(chǎn)品，折疊手機(jī)市場蓬勃發(fā)展，新一輪行業(yè)創(chuàng)新周期到來，公司提前做好相關(guān)技術(shù)布局，針對AI相關(guān)產(chǎn)品帶來的產(chǎn)能需求，公司正加快推進(jìn)相關(guān)項目擴(kuò)產(chǎn)。
聞泰科技相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《證券日報》記者采訪時表示，公司通過多款高性能游戲本產(chǎn)品推動AI技術(shù)在游戲娛樂領(lǐng)域的應(yīng)用。下半年，公司將抓住人工智能帶來的行業(yè)機(jī)遇，圍繞“人工智能+”戰(zhàn)略，制定清晰的AI Phone、AI PC技術(shù)路線圖，積極配合客戶將人工智能向手機(jī)、平板、筆電、IoT、汽車電子等領(lǐng)域普及。（記者 李萬晨曦）
轉(zhuǎn)自：證券日報
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