中國(guó)現(xiàn)制咖啡市場(chǎng)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期

　　截至2022年5月1日，中國(guó)內(nèi)地共有咖啡門店11.73萬家?，F(xiàn)制咖啡市場(chǎng)規(guī)模達(dá)89.7億元，訂單同比增長(zhǎng)178.7%，遠(yuǎn)超茶飲、中式糕點(diǎn)、螺螄粉等品類。瑞幸、Manner coffee、幸運(yùn)咖等一批本土品牌快速發(fā)展。即使在新冠肺炎疫情影響下，咖啡行業(yè)也顯示出了強(qiáng)勁的復(fù)蘇能力。咖啡賽道還有多少機(jī)會(huì)點(diǎn)，藍(lán)海是否可期？近日，美團(tuán)美食聯(lián)合咖門發(fā)布《2022中國(guó)現(xiàn)制咖啡品類發(fā)展報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》），用數(shù)據(jù)呈現(xiàn)咖啡行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)。

　　增速遠(yuǎn)超茶飲　咖啡訂單同比增長(zhǎng)178.7%

　　行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)89.7億元，同比增長(zhǎng)41.7% 2021年，中國(guó)現(xiàn)制咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)89.7億元，較2020年增加26.40億元，增長(zhǎng)41.71%，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)現(xiàn)制咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到157.9億元。

　　這里的現(xiàn)制咖啡，包括連鎖咖啡館、非連鎖咖啡館、餐飲店和飲品店里的咖啡消費(fèi)、便利店咖啡、自助咖啡機(jī)等。

　　近幾年，中國(guó)現(xiàn)制咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模，占咖啡行業(yè)總規(guī)模的比例也持續(xù)走高。

　　2021年中國(guó)現(xiàn)制咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模占咖啡行業(yè)總規(guī)模的7.94%，較2013年的3.65%增長(zhǎng)了4.28%，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)現(xiàn)制咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將占咖啡行業(yè)總規(guī)模的比例達(dá)8.74%。

　　咖啡訂單同比增長(zhǎng)178.7%，小眾品類增速第一 從去年開始，咖啡賽道的增速就令人矚目。

　　《報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2021年美團(tuán)外賣的小眾品類訂單量中，其中咖啡品類訂單量同比增長(zhǎng)178.7%，遠(yuǎn)超茶飲、中式糕點(diǎn)、螺螄粉、鹵味小吃等品類。

　　今年2月線上門店增速最快 受到疫情影響，2021年4月美團(tuán)線上咖啡門店數(shù)逐漸恢復(fù)增長(zhǎng)，且增速不斷加快，2022年2月增速達(dá)到最高點(diǎn)20%。

　　四五月，受新冠肺炎疫情影響，門店增速回落。截至2022年5月1日，美團(tuán)線上數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)內(nèi)地共有咖啡門店11.73萬家。

　　連鎖化進(jìn)程加快，300—500家連鎖門店增速最快 3月，Manner Coffee公眾號(hào)發(fā)布消息，計(jì)劃在上海、杭州、重慶、武漢、南寧、?？凇⒈本?、深圳、成都、蘇州10個(gè)城市，同時(shí)開業(yè)超過200家門店。

　　除一線品牌外，從2021年下半年開始，北上廣深之外，幾乎每個(gè)新一線或二線城市，都跑出了自己的中小型“咖啡連鎖”，少則三五家店，多則一二十家，而且都有爆款、有調(diào)性、有品牌、有忠實(shí)客群，比如無錫的打工人咖啡、西安的日落咖啡、長(zhǎng)沙的小咖主等。

　　現(xiàn)制咖啡連鎖化率的進(jìn)程正在加快，隨著咖啡品類增加，品牌連鎖化率提升，門店集中度也在逐步提高。

　　美團(tuán)美食數(shù)據(jù)顯示，2022年單店在門店數(shù)占比中約72%，雖仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但相對(duì)其他規(guī)模門店其占比逐年下降。

　　其中，2022年，美團(tuán)線上300—500家連鎖咖啡館的門店數(shù)大幅增長(zhǎng)，增速近300%，中型連鎖咖啡品牌發(fā)展迅速。

　　不過，咖啡連鎖化率還有較大提升空間。美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，2021年飲品店整體連鎖化率40%，其中現(xiàn)制咖啡連鎖化率25%。

　　一二線城市年人均喝咖啡3.8杯，消費(fèi)空間較大 《報(bào)告》顯示，2021年，中國(guó)內(nèi)地年人均消費(fèi)現(xiàn)制咖啡1.6杯，一二線城市年人均消費(fèi)現(xiàn)制咖啡3.8杯。

　　對(duì)比日本年人均消費(fèi)現(xiàn)制咖啡176杯，和美國(guó)的313杯，中國(guó)現(xiàn)制咖啡行業(yè)仍有廣闊發(fā)展空間，盡管一二線城市的咖啡消費(fèi)已初具規(guī)模，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍然存在較大差距，行業(yè)具有較大成長(zhǎng)空間。

　　社區(qū)店復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)71%，日常化趨勢(shì)明顯 近兩年，越來越多咖啡品牌開社區(qū)店，甚至把門店開在菜市場(chǎng)、停車場(chǎng)等“接地氣”的地方。

　　一方面社區(qū)店房租壓力較小，另一方面，市場(chǎng)逐步擴(kuò)大，咖啡越來越走入大眾，社區(qū)居民的咖啡需求也逐漸增長(zhǎng)。

　　美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，2021年咖啡館在住宅小區(qū)的新開門店年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)71%，有向住宅小區(qū)及大中小校園聚集發(fā)展的趨勢(shì)，且傾向于開小店，滿足用戶日?？Х刃枨?。

　　整體上看，咖啡正在成為中國(guó)消費(fèi)者日常生活的一部分。

　　咖啡區(qū)域發(fā)展相對(duì)穩(wěn)定　廣東連續(xù)3年全國(guó)銷量居首

　　三線城市門店數(shù)增長(zhǎng)最快，四五線城市訂單增長(zhǎng)超250% 2022年年初，主攻下沉市場(chǎng)、美式5元/杯的幸運(yùn)咖，門店正式突破500家，而且整體門店盈利良好，其中不乏年?duì)I業(yè)額破百萬元的高盈利店。

　　咖啡的下沉市場(chǎng)，正在迸發(fā)出巨大潛力?！秷?bào)告》數(shù)據(jù)印證了這一點(diǎn)。北上廣深4個(gè)一線城市，美團(tuán)線上現(xiàn)制咖啡門店數(shù)占比超20%，新一線城市（15個(gè)）門店數(shù)占比近25%，下沉市場(chǎng)擁有27.26%的咖啡門店。各層級(jí)城市門店數(shù)分布近3年相對(duì)穩(wěn)定。

　　三線城市咖啡門店數(shù)量增速最快，達(dá)19%。美團(tuán)外賣數(shù)據(jù)顯示，三線城市咖啡訂單量同比增長(zhǎng)接近2倍，四五線城市咖啡訂單同比增長(zhǎng)250%以上，咖啡在下沉市場(chǎng)潛力巨大。

　　廣東咖啡到店消費(fèi)，連續(xù)3年全國(guó)No.1 《報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，華南咖啡消費(fèi)能力最強(qiáng)，華中訂單增速最快。2021年美團(tuán)線上現(xiàn)制咖啡消費(fèi)金額、訂單量、門店數(shù)排名均靠前的省份為：廣東、浙江、江蘇，和新茶飲的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)大體重合。

　　2020—2022年連續(xù)3年，廣東現(xiàn)制咖啡到店消費(fèi)訂單量都位列全國(guó)之首，2022年，廣東現(xiàn)制咖啡到店消費(fèi)訂單量占總訂單量28.48%，優(yōu)勢(shì)明顯。

　　此外，相較其他省市，美式咖啡在廣東更受歡迎。

　　上海受疫情影響嚴(yán)重，但咖啡復(fù)原能力較強(qiáng) 根據(jù)2021年上海市發(fā)布的《上海咖啡消費(fèi)指數(shù)》顯示，上海共有6913家咖啡館，是全球咖啡館最多的城市。2020年上海每萬人擁有2.85家咖啡館，僅次于倫敦的3.69家。

　　截至5月28日，上海已有16451家食品經(jīng)營(yíng)企業(yè)復(fù)工。隨著上海逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，咖啡品類顯示出較強(qiáng)的復(fù)原能力，5月（截至5月23日）環(huán)比4月，上海已實(shí)現(xiàn)訂單增57.2%。

　　成都晉升新頂流，訂單僅次于上廣北深 從美團(tuán)外賣數(shù)據(jù)來看，2021年咖啡高銷城市TOP5中，除了4個(gè)一線城市外就是成都。

　　2021年美團(tuán)線上成都咖啡訂單量同比增長(zhǎng)189%，增速?gòu)?qiáng)勁，而根據(jù)此前公布的數(shù)據(jù)，成都咖啡店數(shù)量居全國(guó)第四。

　　成都2021年門店數(shù)同比增長(zhǎng)8.2%，到了2022年門店數(shù)增長(zhǎng)達(dá)18.2%，趨近于現(xiàn)制咖啡整體大盤門店增長(zhǎng)比例。充滿市井味道的“街道咖啡”，正在成為成都的新風(fēng)景。比如玉林芳草街，在社交媒體上爆火的Carpark、白夜花神館、地球使用手冊(cè)等店都聚集在這條街上，而這些店多數(shù)都是在過去一年內(nèi)開業(yè)的。因?yàn)榭Х?，這條街也被成都人戲稱為“小上?！薄?/p>

　　20元以下訪購(gòu)率更高　“拿鐵”一年賣出近5600萬杯

　　20元以下單品訪購(gòu)率高，新品影響相對(duì)較小 《報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，20元以下且具備推薦菜或外賣熱銷菜品屬性的單品，能夠更顯著提升消費(fèi)者訪購(gòu)率（所有的獨(dú)立訪客在這家店鋪消費(fèi)購(gòu)買的比率）。

　　以2021年9月為例，咖啡店小于7折折扣的產(chǎn)品，訪購(gòu)率更高。相比新茶飲用戶，咖啡新品對(duì)整體品牌門店銷量影響較小，咖啡產(chǎn)品更偏標(biāo)準(zhǔn)化，用戶消費(fèi)以“基本款”為主，滿足功能性需求。

　　拿鐵仍然是中國(guó)咖啡市場(chǎng)的“銷量王” 拿鐵仍是中國(guó)咖啡市場(chǎng)廣譜性最強(qiáng)的產(chǎn)品，2021年拿鐵占美團(tuán)到店咖啡廳總體銷量的54%，美式咖啡占比23%，其他咖啡占比23%。

　　2021年美團(tuán)外賣端，拿鐵賣出近5600萬杯，美式賣出超1800萬杯，與去年同比增長(zhǎng)200%左右。

　　Dirty以其醇厚口感，成為近兩年咖啡館最受歡迎的單品之一，2021年在美團(tuán)平臺(tái)的搜索詞同比增長(zhǎng)106%。

　　“生椰拿鐵”，成為中國(guó)咖啡代表性爆款 “生椰拿鐵”是近兩年爆款王者，生椰乳帶來清香、濃郁的新口感，快速席卷全國(guó)咖啡館。其他如絲絨拿鐵、厚乳拿鐵、香草拿鐵、燕麥拿鐵等咖啡口味也受到用戶長(zhǎng)期歡迎。

　　口味方面，中國(guó)咖啡顯示出較強(qiáng)的創(chuàng)新性；生椰、燕麥、豆乳為代表的植物基，也正在受到市場(chǎng)歡迎。此外，相比茶飲，咖啡廳的甜品銷量占比更高，達(dá)15%，咖啡與烘焙組CP，搭售率更高。

　　20—40元為主流價(jià)格帶　90后女性是最大用戶群

　　90后女性是現(xiàn)制咖啡最大用戶群 美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)現(xiàn)制咖啡目前主流消費(fèi)者集中在女性用戶，22—32歲、有一定教育背景、未婚未育的群體中，并且其群體邊界正不斷拓寬。

　　現(xiàn)制咖啡用戶男女比例基本穩(wěn)定在3：7。90后為核心用戶，占比約50%，近兩年有小幅下降趨勢(shì)。80后和未成年用戶有小幅上升趨勢(shì)。

　　日常化趨勢(shì)明顯，20—40元為主流價(jià)格帶 從人均消費(fèi)規(guī)模來看，美團(tuán)線上20—40元價(jià)格段的門店，占據(jù)主導(dǎo)地位，而且近3年門店數(shù)占比不斷提升，從2020年的不到50%提升至2022年的近70%。

　　受疫情影響以及咖啡日常化消費(fèi)，全國(guó)40—60元價(jià)格段門店數(shù)有所回落，降幅接近60%。

　　午餐時(shí)段訂單占比最高，早餐場(chǎng)景增長(zhǎng)明顯 美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，咖啡外賣上午10點(diǎn)至下午2點(diǎn)為主力時(shí)段，外賣訂單量占比超40%。

　　與2020年相比，2021年咖啡早餐時(shí)段訂單量占比上升明顯。越來越多的用戶，用咖啡開啟精力充沛的一天。對(duì)咖啡門店來說，早餐時(shí)段“大有可為”。

　　便捷、優(yōu)惠、場(chǎng)景，是影響咖啡到店率的三大因素 《報(bào)告》調(diào)查顯示，用戶選擇到店自提的原因中，占比最多是“順路自提”，占比79.57%，用戶對(duì)于咖啡門店地理位置的便捷性需求最高。

　　“節(jié)省配送費(fèi)”占比40.97%，“習(xí)慣或喜歡到店感受店內(nèi)氣氛或香氣”占比40.03%。用戶喝咖啡最常選擇的方式是線上點(diǎn)單配送，其次是到店購(gòu)買。從美團(tuán)咖啡品類用戶習(xí)慣的調(diào)研結(jié)果來看，現(xiàn)制咖啡比零售咖啡對(duì)消費(fèi)者的吸引力更大。

　　認(rèn)知、渠道與場(chǎng)景綜合分析  五大趨勢(shì)明顯

　　根據(jù)美團(tuán)數(shù)據(jù)以及綜合調(diào)研，《報(bào)告》分析了中國(guó)現(xiàn)制咖啡市場(chǎng)的5大趨勢(shì)，其中包括：

　　平價(jià)咖啡走入日常，打破“高端精英”認(rèn)知 咖啡高端、精英的“人設(shè)”正在被打破，“好咖啡不應(yīng)該那么貴”“咖啡走入日?！?，已經(jīng)成為共識(shí)。

　　咖啡銷售渠道正在經(jīng)歷屬性變化 2021年，中石油昆侖好客咖啡產(chǎn)品銷售總額超過1億元；2022年，中國(guó)郵政也加入咖啡賽道，推出郵局咖啡，首店火爆。

　　咖啡館不再是咖啡唯一的銷售渠道，便利店咖啡、快取店咖啡和外賣咖啡等便捷性咖啡消費(fèi)逐漸流行，茶飲店也紛紛上架咖啡產(chǎn)品線。用更高效的觸達(dá)方式做一杯隨手可得的咖啡，越來越多品牌致力于滿足消費(fèi)者的便捷性需求。

　　早餐+咖啡增長(zhǎng)明顯，新的售賣場(chǎng)景不斷拓展 連鎖品牌在早餐時(shí)段不斷推出咖啡套餐，獨(dú)立咖啡館、小型連鎖咖啡品牌，也開始重視早餐時(shí)段售賣，“咖啡+油條”等更本土化的早餐場(chǎng)景不斷拓展，咖啡的早餐場(chǎng)景開發(fā)潛力巨大。

　　果咖賽道正式崛起，水果成為咖啡的風(fēng)味引導(dǎo) 水果特調(diào)咖啡，是今年多個(gè)品牌押注的重點(diǎn)賽道之一。用人們更熟悉、更容易接受的水果，作為咖啡的風(fēng)味引導(dǎo)，從而讓更多人愿意嘗試咖啡，繼而愛上咖啡。

　　剛需型咖啡或?qū)⑹亲钣袡C(jī)會(huì)孕育黑馬的賽道 快節(jié)奏的生活讓咖啡成為都市人的日常陪伴。在一二線城市，年輕人咖啡消費(fèi)習(xí)慣已初步形成。未來，滿足日常剛需型的咖啡或許是最有機(jī)會(huì)誕生大型連鎖品牌的賽道之一。(記者 羅晨 通訊員 張藝婷)

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)食品報(bào)

　　【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀