國家統(tǒng)計局日前發(fā)布的《2023年上半年居民收入和消費支出情況》顯示，上半年，全國居民人均醫(yī)療保健消費支出1219元，同比增長17.1%，占人均消費支出的比重為9.6%。作為醫(yī)療保健消費的一部分，保健食品消費規(guī)?！八疂q船高”。
從已披露的上半年業(yè)績預(yù)告來看，保健食品行業(yè)增長強勁，多元化的消費趨勢也帶動各細(xì)分領(lǐng)域快速增長。業(yè)內(nèi)人士分析，在行業(yè)競爭加劇和規(guī)范化程度不斷提升的趨勢下，未來頭部企業(yè)的競爭優(yōu)勢會更加明顯，市場份額將向頭部集中。
上半年保健食品板塊增速持續(xù)
對于今年上半年歸母凈利潤預(yù)增30%—50%，湯臣倍健在業(yè)績預(yù)告中表示，這受益于國民健康意識提升帶來的多個品類產(chǎn)品市場需求增長和線下渠道經(jīng)營情況較上年同期有所改善，讓公司境內(nèi)和境外業(yè)務(wù)收入均實現(xiàn)快速增長。
積極布局保健食品業(yè)務(wù)的哈藥股份預(yù)計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.66億元—1.99億元，同比增加36%—63%。報告期內(nèi)，保健食品業(yè)務(wù)延續(xù)了品效合一的銷售策略，聚焦優(yōu)勢品類并且持續(xù)發(fā)力，在保持了原有領(lǐng)域優(yōu)勢的同時，在腸胃消化品類取得了突破。其2022年年報顯示，哈藥股份保健食品業(yè)務(wù)營收同比增長650.92%，占其醫(yī)藥工業(yè)板塊收入的17%，成為醫(yī)藥工業(yè)板塊增長的新引擎。
健合集團(tuán)在公告中表示，截至2023年6月30日止六個月，成人營養(yǎng)及護(hù)理用品分部實現(xiàn)雙位數(shù)的可觀增長，主要受所有核心市場消費者對美容、復(fù)合維生素及護(hù)肝排毒產(chǎn)品的需求，以及推出Swisse Plus+系列及軟糖等創(chuàng)新品類所推動。
盡管仍有部分上市企業(yè)未公布半年度業(yè)績預(yù)告，但從今年一季度的表現(xiàn)來看，保健食品板塊呈現(xiàn)出亮眼增速。萬聯(lián)證券研報顯示，一季度保健食品板塊實現(xiàn)營收48.89億元，同比增長33.58%；歸母凈利潤11.62億元，同比增長44.24%。
具體來看，一季度仙樂健康營收和歸母凈利潤同比分別增長66.7%、100.8%；百合股份分別增長58.7%、44%；湯臣倍健分別增長36.3%、55.3%；新諾威分別增長26.43%、47.33%。
凱度消費者指數(shù)大中華區(qū)總經(jīng)理虞堅表示，今年我國整體消費市場穩(wěn)健修復(fù)，大健康品類需求持續(xù)走高，剛需穩(wěn)定。
中國食品工業(yè)協(xié)會營養(yǎng)工作指導(dǎo)委員會常務(wù)副會長杜荷表示，健康營養(yǎng)、提高免疫力正成為新的消費熱點，也是每個人關(guān)注的熱點。人們健康意識不斷增強，對保健食品的需求不斷擴大。
中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬認(rèn)為，在顏值管理、健康管理、體重管理以及營養(yǎng)管理的加持下，保健食品持續(xù)受到消費端的追捧。部分上市公司依靠品牌優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢及產(chǎn)品矩陣優(yōu)勢，上半年表現(xiàn)可圈可點。
頭部企業(yè)的紅火業(yè)績只是一方面，另一方面，新晉品牌也來勢洶洶。凱度數(shù)據(jù)顯示，2022年，大量的營養(yǎng)品新品牌進(jìn)入市場，其中線上有1169個，線下則有2.5萬個。而線上和線下新營養(yǎng)品牌的銷量分別占據(jù)市場總量1%和5.7%。
保健食品細(xì)分領(lǐng)域呈現(xiàn)加速分化
隨著健康經(jīng)濟(jì)、顏值經(jīng)濟(jì)興起，越來越多的年輕人成為保健食品消費主力，有效帶動保健食品市場需求擴容。
《Z世代營養(yǎng)消費趨勢報告》顯示，18—35歲的年輕消費人群占健康養(yǎng)生消費人群的83.7%。庫潤數(shù)據(jù)調(diào)研顯示，在購買保健食品的90后中，每天吃2—3種保健產(chǎn)品，超七成每月花200元以上。
抓住消費者的養(yǎng)生需求，是每個營養(yǎng)品企業(yè)在探索的命題，因此，頭部企業(yè)紛紛瞄準(zhǔn)了高端營養(yǎng)。健合集團(tuán)中國區(qū)CEO李鳳婷援引第三方數(shù)據(jù)預(yù)測，高端化延續(xù)、中等收入群體壯大、消費更明智、產(chǎn)品為王，是消費者的趨勢新特征。
《2022年輕人膳食養(yǎng)生報告》顯示，失眠、腸胃問題、脫發(fā)、皮膚差已成為各年齡段年輕消費者面臨的共性問題，占比均在五成左右。不同于中老年人常見的骨關(guān)節(jié)和心腦血管健康問題，年輕群體特有的健康煩惱，對膳食營養(yǎng)補充劑行業(yè)提出了更豐富的細(xì)分需求。
隨著消費趨勢更加多樣化、細(xì)分化和科學(xué)化，保健食品功能訴求不斷細(xì)分化和專業(yè)化，劑型更加多樣化并向食品化方向發(fā)展，推動保健食品細(xì)分領(lǐng)域快速增長。
招商證券在研報中指出，目前我國膳食營養(yǎng)補充劑中占據(jù)較大規(guī)模的是免疫系統(tǒng)類、骨骼類和關(guān)節(jié)類產(chǎn)品，規(guī)模均在120億元以上，其中免疫系統(tǒng)類的產(chǎn)品規(guī)模達(dá)到250億元以上。增速最快、潛力最強的則是關(guān)節(jié)類和視力健康類產(chǎn)品。過去4年，我國關(guān)節(jié)類產(chǎn)品的復(fù)合增速接近30%，視力健康類產(chǎn)品的增速超過20%，市場表現(xiàn)十分亮眼。
企業(yè)也在加快拓展細(xì)分品牌。以湯臣倍健為例，湯臣倍健的產(chǎn)品覆蓋增強免疫力類、女性健康類、骨骼健康類及維生素類等品種，形成了全品類、全人群覆蓋的產(chǎn)品線布局。
除產(chǎn)品功能外，為滿足各類消費者需求，保健食品的劑型創(chuàng)新也愈發(fā)多樣——咀嚼片、軟糖、凝膠、液體飲料等新型產(chǎn)品不斷走向市場，帶動企業(yè)業(yè)績增長。以仙樂健康為例，從產(chǎn)品形態(tài)分類，主要有軟膠囊、營養(yǎng)軟糖、飲品等核心劑型，片劑、粉劑、硬膠囊等基礎(chǔ)劑型，以及爆珠等創(chuàng)新劑型。
多維創(chuàng)新成企業(yè)發(fā)展核心要素
對標(biāo)成熟市場，我國保健食品市場仍有較大的發(fā)展空間。一方面，我國保健食品滲透率與歐美國家仍相距較遠(yuǎn)；另一方面，隨著我國保健食品的監(jiān)管逐步規(guī)范，有助于行業(yè)實現(xiàn)良性競爭和有序發(fā)展。
歐睿數(shù)據(jù)顯示，2022年中國維生素與膳食補充劑渠道結(jié)構(gòu)變化趨緩，線上渠道預(yù)計占比46%、直銷渠道占比26%、藥店占比20%。2022年線上和藥店兩個渠道的市場份額和上一年對比都基本穩(wěn)定，直銷渠道市場份額則繼續(xù)下降。
隨著保健食品產(chǎn)業(yè)鏈的愈發(fā)完善，產(chǎn)品更多元精細(xì)，賽道日趨擁擠，行業(yè)競爭逐漸加劇。從企業(yè)注冊量來看，企查查數(shù)據(jù)顯示，我國保健食品相關(guān)企業(yè)新注冊量由2017年的43萬家，逐年增加至2022年的131萬家。今年以來，截至7月25日，我國已新注冊104萬家保健食品相關(guān)企業(yè)。
業(yè)內(nèi)人士分析，行業(yè)規(guī)范化程度和準(zhǔn)入門檻進(jìn)一步提高，將對行業(yè)的長期發(fā)展和競爭格局產(chǎn)生重大影響，經(jīng)營規(guī)范的龍頭企業(yè)將受益，市場份額朝頭部集中。朱丹蓬表示，隨著國家監(jiān)管力度的加大，上市公司規(guī)范化、專業(yè)化、品牌化、資本化、規(guī)模化的優(yōu)勢會進(jìn)一步得到提升。
由于品類眾多，原材料較為分散，保健食品供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性是一大挑戰(zhàn)。一方面，原材料價格波動會給企業(yè)利潤帶來影響，另一方面，某些原材料供應(yīng)量短缺可能影響企業(yè)生產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，湯臣倍健、仙樂健康、百合股份2022年材料成本占營業(yè)成本的比重均超過70%。2022年，受原材料價格上漲影響，百合股份直接材料成本同比增長18%。湯臣倍健主要原材料乳清蛋白采購單價同比上漲52.48%。
中國社會科學(xué)院工經(jīng)所食品藥品產(chǎn)業(yè)發(fā)展與監(jiān)管研究中心主任張永建表示，面對不斷發(fā)展變化的新形勢，多維創(chuàng)新已經(jīng)成為保健食品企業(yè)發(fā)展的核心要素。需要通過理念創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、科技創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新的集成，重構(gòu)企業(yè)核心競爭力。
轉(zhuǎn)自：中國食品報
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